Современное состояние потребительского рынка России (стр. 2 из 11)

Таблица 6. Динамика индекса крупных покупок и темпов роста продаж непродовольственных товаров. (Источник: Фонд ИПН).

Увеличивающийся спрос на высококачественные товары длительного пользования объективно ведет к росту импорта, особенно в тех секторах и ценовых сегментах, где иностранные производители находятся вне конкуренции. Подробная статистика по данному вопросу в официальных источниках отсутствует. По оценке Е.Ясина, в сегменте продуктов питания соотношение отечественных и импортных товаров составляет 70/30, а в непродовольственном – соответственно 30/70.[3]

Потребление платных услуг в России отличается специфическим характером административного регулирования цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и связи. Однако повышение доходов населения находит свое отражение и в росте спроса на такие платные сегодня услуги как спорт, развлечения, культура, медицина, а также ремонт транспортных средств и квартир.

Рост благосостояния населения находит свое отражение и в его сберегательном поведении. В последние 2-3 года мотив предосторожности отходит на второй план и все боле выраженной становится заинтересованность в увеличении реальной стоимости накоплений. Только за один 2003 год вклады населения в банках увеличились более чем на 400 млрд. рублей или на 40%, так что остатки на счетах физических лиц стали преобладающим компонентом привлеченных банками средств.

Таблица 7. Структура ресурсной базы на 1.01.2004 (Источник: ЦБ РФ).

Последовательное снижение инфляции в совокупности со сравнительно стабильным обменным курсом рубля привело к определенному повышению доверия к банковской системе. Вследствие этого в последние два года идет увеличение доли «длинных» депозитов в общей структуре организованных сбережений населения. Только за 2003 год доля вкладов «до востребования» уменьшилась с 18,1% до 16,9%, тогда как удельный вес срочных депозитов и иных привлеченных средств физических лиц сроком свыше одного года повысился с 35,3% до 42,6%. В июле 1998 года этот показатель составлял всего 6,7%.

Таблица 8. Структура депозитов физических лиц (Источник: ЦБ РФ).

С одной стороны 1,5 трлн. рублей депозитов населения в банках – это огромный отложенный спрос. Дело в том, что уже упоминавшийся индекс потребительских настроений, рассчитываемый Центром развития, на протяжении последних четырех лет находится в узком коридоре 90-95 пунктов, что свидетельствует о том, что количество неудовлетворенных покупателей превышает количество удовлетворенных. По отдельным оценкам самих участников рынка, розничная торговля удовлетворяет пока только 75% платежного спроса.

С другой стороны опросы общественного мнения показывают, что примерно 70% жителей России не пользуются банками вообще, что со всей очевидностью свидетельствует о серьезном социальном расслоении населения. По данным ФСГС на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходится 30% общей суммы доходов, а 20% получают уже почти половину от всех доходов сограждан (48%).

Таблица 9. Распределение доходов населения России в 1 полугодии 2004г., % (Источник: ФСГС).

На другом конце доходной шкалы находятся 10% наиболее бедных граждан страны, которым достается всего около 2% общего дохода. Правда, немного успокаивает официальная статистика МЭРТ, согласно которой доля людей с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения в последние годы неуклонно снижается и во втором квартале 2004 года составила, по предварительной оценке, 29,8 млн. человек (20,8% от всего населения) против 33,7 млн. человек (23,5%) год назад. Однако, и эта категория населения является потребителем, причем, по мнению управляющего директора инвестиционной компании «Тройка-Диалог» Е. Гавриленкова, «с лагом в несколько лет структура потребления беднейших жителей России будет подтягиваться к тому уровню, который был за несколько лет до этого характерен для групп с более высокими доходами».

Несомненно также, что по мере дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране российский потребительский рынок будет постепенно приближаться по структуре к рынкам западных стран, в первую очередь более совершенной станет его инфраструктура, доля нецивилизованной рыночной торговли на продуктовых и вещевых рынках будет сокращаться, продолжится процесс универсализации торговых предприятий, в которых посетители смогут делать все виды покупок в одном месте. За последние 10 лет количество таких торговых центров выросло с 9% до 35%. Всего же соотношение организованной (в торговых точках) и неорганизованной (на рынках и улицах) торговли по данным ФСГС составляет на 01.06.04 г. 77,8% и 22,2% соответственно (год назад 76,2% и 23,8%).

Таблица 10. Изменение доли различных форм организации торговли в продажах продовольственных товаров, % (Источник: «Ренессанс Капитал»).

Все большее количество россиян готово платить больше за гарантированное качество товаров и услуг, за более широкий ассортимент выбора, за удобство самого процесса покупки. Наиболее оптимальным путем создания таких условий является создание торговых сетей, преимущества которых очевидны: консолидация закупок позволяет получать серьезные внешние скидки, а централизация контрольно-управленческих функций ведет к серьезному снижению внутренних издержек. Неудивительно, что стремительно растут обороты сетей. В Москве, например, их доля в розничном товарообороте с 1999 по 2002 год выросла с 0,2% до 24%, т.е. практически в 100 раз. По оценкам ряда аналитиков в ближайшие 3 года доля сетей может составить до 60% оборота. Достоинства сетевой организации быстро осваивают и другие секторы, например, сети салонов мобильной связи (3 крупнейшие сети объединяют свыше 300 точек), аптек (13-1200), зубоврачебных и медицинских клиник (10-50), мебельных магазинов (6-700). Широкий рост сетей отмечен и в общепите, как в секторе ресторанов (10-70), так и «фаст-фуда» (9-120). Этому способствует постепенное проникновение в Россию франчайзинга, который является наиболее перспективным способом экспансии, особенно в регионы.

Понятно, что ситуация в российских регионах все еще отличается от ситуации в двух столицах и крупных аггломерациях. Современная Россия отличается высоким уровнем урбанизации. В стране насчитывается более 1000 городов и поселков городского типа, суммарное население которых превышает 100 млн. человек (около 70% населения). Только в 50 крупных городах – Москва, Санкт-Петербург, 13 городов-миллионников и 33 с населением более полумиллиона – проживает более 30 млн. человек.

Потребительские рынки двух российских столиц все ближе подходят к уровню насыщения и активной конкуренции за покупателя и клиента. Поэтому интересы крупных игроков начинают активно перемещаться в регионы, где растет покупательная способность населения, более низкий уровень конкуренции, в том числе и со стороны иностранных сетей, а также имеется достаточный выбор торговых площадей и свободных площадок под строительство.

Наличие и приход новых иностранных операторов, конечно, обостряет конкуренцию на потребительском рынке, однако это несет и важные позитивные импульсы, поскольку в результате конкуренции снижаются розничные цены, повышается уровень обслуживания, расширяется ассортимент товаров и услуг, растет уровень технологических процессов. Кроме того практика работы иностранцев на российском потребительском рынке ускоряет формирование более цивилизованной и прозрачной бизнес среды. В результате весь рынок становится более цивилизованным и российские игроки получат больше возможности привлекать доступные финансовые средства с мировых рынков на свое дальнейшее развитие.

Важно отметить, что в первой половине 2004 года впервые за несколько последних лет доля отечественных производителей в удовлетворении внутреннего спроса оказалась выше, чем импортеров, что позволяет российским смежникам потребительского рынка (легкой и пищевой промышленности) наращивать выпуск потребительских товаров.

Внутренний потребительский рынок по-прежнему остается плохо оцененным и недостаточно обсчитанным официальной статистикой. Однако, по общему мнению он остается важным движущим моментом экономического роста. По оценкам МЭРТ в первой половине 2004 года рост ВВП (на 7,4%) обеспечивали три основных фактора: рост доходов населения, рост инвестиций и рост экспорта. Вклад каждого из этих факторов составил примерно ¼, ¼ и ½ соответственно.

Таблица 11. Вклад факторов в рост ВВП. (Источник: МЭРТ).

Подводя итоги первой части нашего обзора можно сделать следующие выводы:

- на фоне увеличения доходов населения, сокращения инфляции происходит очевидное изменение структуры потребительского спроса (соотношение непродовольственных товаров с продовольственными составляет 54/46) и потребительского поведения (покупки в организованном и неорганизованном секторе торговли соотносятся как 78/22);

- распространение практики потребительского кредитования преодолевает негативные последствия сохраняющегося уровня безработицы (18%) и социального расслоения (децильный коэффициент 15%), однако объективно способствует переносу интереса покупателей на импортную продукцию (соотношение отечеств./импортн. в секторе продтоваров 70/30, в непродовольственном секторе 30/70);