Современное состояние потребительского рынка России (стр. 3 из 11)
- высокий уровень урбанизации в стране (70% населения проживает в городах, а 30% в 50 крупнейших населенных пунктах) и растущая покупательная способность населения в крупных агломерациях приводят к активному росту торговых розничных сетей и их дальнейшему продвижению в российские регионы;
- приход иностранных игроков на потребительский рынок влечет за собой ужесточение конкурентной борьбы, активизирует процессы слияний, но и способствует оздоровлению бизнес среды, что весьма актуально, поскольку более половины рынка по-прежнему находится «в тени».
Наконец, самое важное – составляя более пятой части ВВП (22%) потребительский рынок остается важнейшим фактором его роста, наряду с экспортом и инвестициями.
2. Основные тенденции развития отрасли.
2.1. Торговля
2.1.1. Розничная торговля
В 2004 году уже во второй раз Россия заняла 1-ое место в ежегодном индексе розничной торговли, составляемом международной консалтинговой компанией A.T.Kearny. Этот индекс отражает инвестиционную привлекательность розничной торговли 30 стран с развивающейся экономикой. Оцениваются такие факторы как экономическая и политическая стабильность, темпы роста ВВП и насыщенность торговыми площадями.
Ежегодные темпы роста розничной торговли в России составляют 8-10%, а в 2004 году, возможно, превысят 10%. Это гораздо более привлекательные цифры, чем в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), где, по прогнозу EconomistIntelligenceUnit, рост объема розничных продаж до 2007 года составит 4,5%. Хотя понятно, что освоение рынков этих стран в основном завершено и база роста отличается от российской, именно поэтому Польша, Венгрия и Чехия опустились в рейтинге A.T.Kearny на последние позиции.
России удалось удержать лидерство в рейтинге именно потому, что ситуация в стране стабильна, доходы населения и объемы розничной торговли растут, а развивающиеся региональные рынки все еще не насыщены. Высокой динамике отрасли способствует также то, что развитие инфраструктуры торговли попросту не успевает за ростом спроса. По обобщенным оценкам участников рынка, сегодня удовлетворяется только 70-75% платежеспособного спроса, а действующие торговые предприятия именно в силу этого получают высокую норму прибыли (от 25-30% до 50-100%), что привлекает в этот сектор все новых участников. В последние годы в розничную торговлю активно приходили и финансово-промышленные группы (Интеррос, Альфа-групп, НИКОЙЛ и др.), и крупные оптовики, и международные торговые сети.
Еще одной особенностью российской розницы является то, что среднестатистический житель расходует на потребление и услуги 2/3 всех получаемых доходов, что серьезно отличается от ситуации в развитых странах Запада.
Таблица 12. Динамика изменения структуры потребления домашних хозяйств в России. (Источник: ФСГС).
Как видно из приведенной Таблицы 12 в структуре потребления россиян значительный вес занимают продукты питания – 46%, хотя и наблюдается очевидная подвижка по сравнению с 1996 годом (48%). Похожая ситуация типична для стран со сравнительно низкими потребительскими доходами. Согласно опросу компании ROMIRmonitoring, проведенному в мае 2004 года, треть респондентов ежемесячно тратят на еду половину всех имеющихся средств, 28% - две трети, 27% - почти все средства и только 11% - менее половины. Тем не менее, тенденция изменения в сторону увеличения доли непродовольственных товаров налицо, тем более что потребление продуктов питания имеет свои естественные пределы, чего нет в другом сегменте, способном развиваться в соответствии с ростом доходов населения. Таким образом, из всех доходов, полученных населением России в первой половине 2004 года, оцениваемых ФСГС в $150 млрд., примерно $100 млрд. уже истрачены на товары и услуги. А потенциальный объем потребительского рынка составит в самое ближайшее время примерно $200 млрд.
Из этой немалой суммы примерно 10% приходится на 30 крупнейших сетей, сложившихся в последние годы и продолжающих активное развитие. Причем рост количества магазинов в сетях настолько бурный,[4] что по заявлению генерального директора сети «7-й континент» Галины Ильяшенко не все производители успевают, «так что для обеспечения стабильности ассортимента приходится учитывать возможности поставщиков в перспективе».[5]
Особенно активно этот процесс проходит в Москве, где по данным Consulting & DevelopmentPartnergroup доля рынка сетевиков была в 2001 году 5%, в 2002 – 10%, в 2003 – 20%, а к концу 2004 года прогнозируется почти 40%.[6] За последние три года здесь введено в оборот более 1 млн. кв. м. торговых площадей современных форматов и этот процесс продолжается, поскольку норма прибыли в этом секторе недвижимости приближается к жилью и оценивается в 17-20% в год.
Таблица 13. Прирост площадей за счет торговых центров по годам. (Источник: Colliers Int.).
Наиболее ярким примером бурного развития российских сетей является петербургская «Пятерочка», выросшая за 5 лет работы в 10 раз и включающая (по состоянию на 01.08.04 г.) 325 магазинов в основных городах и регионах страны с оборотом по итогам 2003 года в $930 млн.
Столь активное развитие торговых сетей в Москве и России в целом показало, что даже таким мастодонтам торговли как ГУМ и «Детский мир» стало непросто с ними конкурировать. Поэтому и та, и другая фирмы приступили к созданию собственных сетей универсальных магазинов.
Однако, наибольшее развитие к настоящему моменту получили торговые сети, специализирующиеся на продажах в специализированных сегментах рынка, в первую очередь таких как продтовары, бытовая техника и электроника, товары для дома, мебель, предметы роскоши, одежда, обувь, женское белье, товары для детей и т.п.
Крупнейшие торговые сети розничной торговли
| Название сети | Владельцы сети | Количество магазинов существ./заявл. | Объем продаж, $ млн. (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магнит | Оптовая компания «Тандер»Краснодар | 650/250в 35 городах | 360 (03) |
| МясновъЭкономПятачокКараванКомпасЭконт | Millhouse Capital(Планета)Н.Новгород | 80/15 | 300 (03) |
| Пятерочка | Агроторг | 325/150 | 933 (03) |
| Самохвал | ВиК Холдинг | 50/2 | н/о |
| Перекресток | ЗАО ГД Перекресток (Альфа-групп) | 76/15 | 450 (03) |
| 7-й Континент | 7-й Континент | 52/25 | 445 (03) |
| АБК | Вегат Плюс | 30/5 | 30 (83) |
| КопейкаКопейка-супер | ИБГ Никойл | 52/20 | 265 (03) |
| Патэрсон | ООО «Омега-97» | 31/20 | 150 (03) |
| Дикси | ЗАО «Дисконтцентр»(Юниленд) | 40/55 | 110 (02) |
| Петровский | ЗАО ПФК БИН | 17/24 | 120 (02) |
| Ароматный мир | ЗАО ГД «Арома» | 60/70 | н/д |
| Авоська | ООО «Авоська-2» | 16/4 | 60 (03) |
| Алые паруса | ООО «Сеть универсамов «Алые паруса» | 2 | |
| НормаНВиват | Норма (Пермь) | 3323 | {40 (03) |
| Азбука вкуса | -------- | 7 | |
| Лента | ОМНИСанкт-Петербург | 5/7 | 287 (03) |
| О’Кей | Доринда-ХолдингСанкт-Петербург | 3/7 | |
| Геркулес | -------- | 22/35 | |
| Самохвал | -------- | 59/100 | |
| СОРРЕНТО | ГК «Виза»Тольятти | 7 | н/д |
| 12 месяцев | -------- | 12/18 | 45 (02) |
| Атлант | Самара | н/д | |
| ТиК продукты | -------- | 10/16 | н/д |
| МегаМаг | -------- | 2/3 | н/д |
| ВикторияДешевоКвартал | ГК «Виктория»Калининград | 50/60 | 94 (02) |
| ПродМак | Нефтехимпром | 14/17 | н/д |
| Столица | -------- | 12 | н/д |
| Мосмарт | Гиперцентр | 3/5 | 50 (03) |
| Рамстор | Рамэнка | 25/11 | 430 (03) |
| Метро | ООО «Метро Кэш энд Кэрри» | 10/12 | 560 (03) |
| SPAR | Марта/Spar Retail | 20/20 | 140 (03) |
| Ашан | Auchan | 4/3 | |
| Бытовая техника и электроника | |||
| Эльдорадо | Семья Яковлевых | Более 400в т.ч. 30 на Украине | 1350 (03) |
| М.Видео | Семья Тынкован | 33/30 | 573 (03) |
| Техносила | «СВ» | 38 | 350 (03) |
| Мир | Семья Кабановых | 26/12 | 200 (03) |
| Партия | ТФГ «Партия» | 19 | 120 (03) |
| Мир ЭлектроникиЭлектронный райБелый ветер | MT Group | ||
| Rolsen | |||
| Бонанза | Опт. | ||
| Синерджента | Опт. | ||
| Scarlett | |||
| Аристон | 20 | ||
| Электрофлот | 70 | ||
| Мебель и товары для дома[7][8] | |||
| Шатура | Шатура | 535в т.ч. 300 франчайзинг | 120 (03) |
| Феликс | -------- | 32/12в т.ч. 17 франчайзинг | Н/д |
| Фронда | -------- | 60 | Н/д |
| Домино | Партия | 6 | Н/д |
| Гранд | Интертрейд(Германия) | 2/2 | Н/д |
| Три Кита | Интертрейд(Германия) | 2/1 | Н/д |
| Громада | -------- | - | Н/д |
| Мебельград | -------- | - | Н/д |
| Диваны тут | ГК «8 марта» | 11 | Н/д |
| Сто диванов | ГК «8 марта» | 3 | Н/д |
| Соло | -------- | Н/д | |
| Крафт | -------- | Н/д | |
| Юнитекс | -------- | Н/д | |
| Mr. Doors | -------- | 9 | Н/д |
| Аллегро-Классика | -------- | - | Н/д |
| Союз-ТНовосибирск | -------- | Н/д | |
| Строймастер(Санкт-Петербург) | ООО «Текс» | 4 | 38,6 (03) |
| Максидом(Санкт-Петербург) | -------- | 3 | Н/д |
| Искрасофт(Санкт-Петербург) | -------- | 7 | Н/д |
| ИКЕА | IKEA(Швеция) | 4/15 | 225 (03) |
| OBI | Tengelmann(Германия) | 2/15франчайзинг | Н/д |
| Marktkauf | ООО «Маркткауф-Рус»(Германия) | 1 | Н/д |
| Фармацевтические товары[9][10]* ** | |||
| «36,6» | ЗАО «Время» | 230/15 | 76,3 (03) |
| NaturRroduct(Санкт-Петербург) | 40% фонды ЕБРР | 193 в т.ч. в 20 регионах | 27 (03) |
| ICN – «Чудо-доктор» | Профит-Хаус(Millhouse Capital) | 159 | 39 (03) |
| Доктор Столетов | ЗАО «Элркафарм»(Металлинвест) | 150/65 | 33 (03) |
| Ригла | -------- | 110 в т.ч. франчайзинг | |
| Фармакор(Санкт-Петербург) | -------- | 130 | Более 30 (03) |
| Имплозия(Самара) | -------- | 140 | |
| Вита(Самара) | -------- | 64 | |
| Первая помощь(Санкт-Петербург) | -------- | 65 | Более 30 (03 |
| Фармир | -------- | 60 | |
| Союзфарма | -------- | 33 | |
| Старый лекарь | -------- | 26 | |
| Гексал (ФРГ) | -------- | 12 | |
| Экспресс-Аптека(Великобритания) | Richfield Asset management | -------- | |
| Парфюмерно-косметические товары [11] | |||
| Л’Этуаль | «Курс» | 120 в т.ч. в 25 городах | 180 (03) |
| Арбат Престиж | 40% Тройка-Диалог60% Владимир Некрасов | 14/5 | 150 (03) |
| RiveGauche | Парфюм-Стандарт | 19 | 100 (03) |
| Арбор Мунди | -------- | 14 | |
| Дуглас Риволи | Douglas (ФРГ)+ЛюксХолдинг | 15 | |
| Ile de Beaute | «Единая Европа» | 11 | 15 (03) |
| Л’Эскаль | Алькор | 11 | |
| Sephora | «Алокор» | 1/5франчайзинг | |
| Парфюмаркет | ВК (опт.комп.) | 2/5 франчайзинг | |
| Спорттовары | |||
| Спортмастер | Спортмастер | 45 | 100 (02) |
| Спортландия | Спортмастер | 6/200 | - |
| Дельта-Спорт(Франшиза Intersport) | Intersport-Russia(Югославия) | Более 30 | - |
| СпортСити | -------- | 10 | - |
| Триал-Спорт | -------- | 17 | - |
| Эпицентр (до 2004 г. Пан-Спортсмен) | -------- | 10 | 15/02 |
| Sprandi(монобрендовый) | Sprandi Int.(Гонконг) | 37 | - |
| Высшая лига | 15 | 12/02 | |
| Спорт Град | -------- | 2 | - |
| Мир спорта | -------- | 6 | - |
| Профи | -------- | 10 | 12/02 |
| Adidas | Материнск. комп. | 40/10 | - |
| Nike | Материнск. комп. | 9 в Москве и Санкт-Петербурге | - |
| Reebok | Материнск. комп. | 130 в т.ч. 30 в Москве | - |
| Puma | Материнск. комп. | 3 | - |
| Цезарь | -------- | Н/д | - |
| Тайсон(Н.Новгород) | -------- | Н/д | - |
| Товары для детей[12] | |||
| Детский мир(Торговые центры) | АФК Система+19% Правительство Москвы | 9/30 | 65 (03) |
| Розничная сеть «Торговый дом «Детский мир»(малоразмерные магазины) | АФК Система+19% Правительство Москвы | 15 | |
| Вырастай-ка | С-Тойз(ИД «С-Инфо») | 21 | |
| Чудо-Остров | -------- | более 10 | |
| Кенгуру | -------- | 14 | |
| Кораблик | ООО «Интуруфеса» | 10 | 20/03 |
| SweetMama | -------- | 8 | |
| Mothercare | франчайзинг | 4 | |
| Бэмби | -------- | 2 | |
| Маугли | -------- | 4 | |
| Банан-А-Mama | Базис | 3/7 | |
| Рикки-Тикки | ЗАО «Литэксмаркет»с 2005 г. будет франчайзинг | 8/4 | |
| Здоровый малыш(Санкт-Петербург) | ЗАО «Спецобслуживание» | 51/5 | |
| Парк детского периода(Санкт-Петербург) | ЗАО «Спецобслуживание) | 3/2 | |
| Юниор(Санкт-Петербург) | - | 4 | |
| Дети(Санкт-Петербург) | - | 11 | |
| Wow!-Детский мир(Санкт-Петербург) | - | 5 | |
| Товары новорожденным(Санкт-Петербург) | -------- | 6 | |
| «Все для мам и малышей» | Фиалка | 7 | |
| Кроха(Санкт-Петербург) | -------- | 6 | |
| Для тебя и для мамы | ЗАО Корпорация «Бинко» | более 30 | |
| «От и до» | ЗАО Корпорация «Бинко» | 3 | |
| «Маленький гений» | 3 | ||
| Chicco | -------- | - | |
| Даниэль | -------- | 6 | |
| Имерия детства | -------- | ||
Таблица 14.