К этому можно добавить еще и несомненную затоваренность самих западных потребительских рынков, отсутствие там перспектив роста, а также неплохой опыт, полученный западными сетями в странах ЦВЕ. Наработав такой опыт в Польше, Венгрии и др. странах к нам пришли немецкие гиганты «Метро», OBI, REWE, открыв 19 магазинов в Польше и добившись там годового оборота в $300 млн., о намерении открыть в России 60 магазинов за 10 лет объявила французская сеть Castorama.[13]
Интересной, хотя и отчасти спорной является оценка России в качестве объекта инвестиций в торговлю, сделанная в апреле 2004 года международной консалтинговой фирмой Franklin & Grant: «Россия недавно стала фаворитом у иностранных инвесторов, включая и компании-ритейлеры. Этому есть несколько причин. Первое, сравнительно благоприятный режим регулирования позволяет с легкостью входить на российский рынок (хотя, коррумпированные государственные чиновники могут нарушить планы инвестора). Вдобавок, на территории России работают несколько сильных конкурентов. Но иностранцы с высокой организацией бизнес процессов могут диктовать правила игры и «разбить в пух и прах» существующую конкуренцию. И, наконец, в России сокрыто огромное богатство. Беспрецедентная по своим масштабам теневая экономика, с внушительным оборотом неучтенной наличности создала хорошие возможности для иностранцев. Когда IKEA открылись в Москве в конце 1990-х, единственной проблемой для них было обеспечить огромное число русских клиентов достаточным количеством товара…
После присвоения Moody’s России инвестиционного рейтинга, роста экспорта, при сравнительно высоких ценах на товарных рынках, Россия кажется теперь менее рисковым направлением, с точки зрения инвестиций. Более того, наблюдается также бурный рост российской экономики в целом. Следовательно, иностранные торговые компании торопятся выйти на российский рынок. За последнее время французская компания Auchan и немецкая Metro открыли свои магазины в России. Известно, что Carrefour и Wal-Mart делают шаги в этом направлении.
Остались ли в России риски? Да, Россия остается пока той страной, где законодательство не совсем прозрачно и не всем понятно. Российская экономика чрезмерно зависима от цен на мировых товарных рынках…»
Действительно Auchan открыл уже 4 своих гипермаркета в московском регионе и заявил о планах открыть еще 7-8 объектов к 2007 году. «Метро» имеет уже 10 мелкооптовых торговых центров, в т.ч. 2 в Санкт-Петербурге, по одному в Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде и завершает строительство очередного в Ростове-на-Дону. Региональная экспансия «Метро» будет продолжена. Положительный опыт работы их магазинов формата cash&carry, убедил руководство материнской компании в необходимости и возможности прихода в Россию и других форматов, в частности, розничных магазинов Real (объявлено о строительстве 2 объектов в Москве и 2 в Нижнем Новгороде). Глава правления фирмы MetroGroup Х.Кербер на пресс-конференции в Москве в конце 2003 года заявил о намерении инвестировать в Россию в течение нескольких лет 1 млрд. евро. По оценкам ряда экспертов это может привести к серьезным подвижкам на региональных рынках, всееще свободных от конкуренции.
В июле 2004 года в ходе российско-германского саммита в присутствии государственных руководителей двух стран было объявлено о создании альянса между одной из крупнейших в Европе торговых компаний REWEGroup и российским холдингом «Марта».[14] В планах совместного предприятия создание в течение нескольких лет сети из 40 торговых объектов.
Появление на рынке столь крупных конкурентов вызывает смешанные оценки со стороны российских игроков. С одной стороны, западные ритейлоры, действительно, повышают накал конкуренции, заставляя российские сети искать пути повышения оптимизации работы. Но по сути это ведет к серьезному росту профессионализма, расширению маркетинговых служб, изменениям в ценовой и ассортиментной политике. Даже на начальных этапах проектов строительства торговой недвижимости повысилась требовательность к подбору участников и консультантов.[15] В выигрыше остается и покупатель, поскольку борьба идет не только за снижение цен и расширение ассортимента, но и за повышение качества обслуживания.
Присутствие международных компаний розничной торговли
продовольственными товарами в России и странах
Центральной и Восточной Европы
| Болгария | Чехия | Венгрия | Литва | Польша | Румыния | Россия | Словакия | Турция |
| AHOLD | X | X | X | X | ||||
| AUCHAN | X | X | X4 | |||||
| AVA | X2 | |||||||
| CARREFOUR | X | X | X | X | X | |||
| CASINO | X | |||||||
| DELHAIZE GROUP | X | X | X | |||||
| FIBA | X | |||||||
| GLOBUS | X | |||||||
| INTERMARCHE | X | X | ||||||
| JERONIMO MARTINS | X | |||||||
| KOC GROUP (RAMSTORE) | X | X22 | X | |||||
| LECLERC | X | |||||||
| LIDL&SCHWARZ | X | X | ||||||
| LOUIS DELHAIZE | X | X | ||||||
| METRO + REAL | X | X | X | X | X | X10 | X | X |
| REWE | X | X | X | X | X | X | ||
| SPAR | X | X | X | X20 | ||||
| STAMBOULI | X | |||||||
| TENGELMANN | X | X | X | |||||
| TESCO | X | X | X | X | X |
Таблица 16.
Если проанализировать данные Таблицы 16, то очевидно, что крупные игроки продовольственного ритейла Ahold, Carrefour,Casino все еще раздумывают над тем, стоит ли приходить в Россию. Хотя делегации этих и ряда других компаний регулярно посещают Москву и регионы с вполне понятными разведывательными целями. Судя по всему, в ближайшее время решения ими будут приняты и в России начнется серьезная экспансия мировых игроков. Готовы ли к отпору российские сети?
Во-первых, россияне уже работают в достаточно конкурентной среде и, так или иначе, ориентируются на приемы деятельности уже присутствующих иностранных конкурентов.
Во вторых, сам рынок все еще недостаточно наполнен. По мнению представителя «Пятерочки» Сергея Москвина: «Конкуренция в России выражается только в захвате земельных площадей и зданий, а конкурентная борьба за покупателя совсем отсутствует. Приход даже десяти новых игроков не насытит рынок и не создаст конкуренции».[16] Разделяет это мнение и управляющий директор APL-Group Вячеслав Журавов, считающий, что во всех российских городах, за исключением Калининграда, розничная торговля все еще недостаточно развита. Причем особенно очевидна, по его мнению, нехватка «розницы» в Санкт-Петербурге.[17]
В третьих, у российских торговых сетей за последние 5-10 лет их существования уже сложились свои преимущества и достоинства. Прежде всего российские ритейлоры добились серьезных оборотов в $500-900 млн. Они неплохо закрепились в крупных городах и развитых регионах, поэтому, чтобы догнать их, зарубежным операторам придется затрачивать больше ресурсов на завоевание своей доли. Кроме того, несомненно важно знание психологии российского покупателя, которую просто дорогостоящими социологическими исследованиями не понять. Наконец, даже в области кадровой политики наработанный опыт дал свои результаты и сегодня в области зарплаты и социальных пакетов ведущие российские операторы не только не уступают, но даже в чем-то и опережают иностранные сети.
Конечно, опыт Восточной Европы у нас перед глазами и может служить серьезным предупреждением. У крупных западных сетей больше возможности снижать цены, все еще совершенней технологии и рекламная политика (да и рекламные бюджеты выше). В странах Балтии, например, выручка национальных супермаркетов после прихода западных конкурентов упала с $1000 до $300 с одного кв. м. торговой площади. Поэтому и там, и в странах ЦВЕ национальные сети переориентируются в формат «соседских» (corner-shop) магазинов. По сравнению с более крупными форматами (супер- и гипермаркеты), они меньше рискуют быть поглощенными иностранцами, поскольку этот формат не может обеспечивать большой товарооборот и сложнее в управлении. По мнению Владислава Егорова, председателя Совета директоров сети АБК, именно в этом секторе у россиян имеются реальные преимущества перед иностранцами, поскольку сюда они просто не пойдут.
Показательно, что оценки иностранных топ-менеджеров, работающих в России, порой более оптимистичны, чем у самих россиян. Так, например, заместитель генерального директора «МЕГА Молл центра» испанец Франко Толлардо отмечает, что «покупательская способность населения постоянно растет, увеличивается количество представителей среднего класса, который зарабатывает и тратит все больше денег», поэтому даже в насыщенной Москве, по его мнению, можно еще построить 10-15 крупных торговых центров.[18]
По мнению единственного пока иностранца-руководителя российской торговой сети «Мосмарт», француза Эрика Блондо в той же Москве «жесткой конкуренции следует ждать не раньше 2008 года». При этом он отмечает, что в его компании еще не было случая, чтобы российские акционеры (владельцы) вмешивались в процессы оперативного управления. «Мы работаем по западным правилам», - считает французский топ-менеджер, прошедший хорошую школу в западных сетях.
Интересна реакция на заявление о приходе на рынок бытовой техники и электроники немецкого MediaMarkt со стороны директора по маркетингу сети «М Видео» Михаила Кучмента: «Думаю, что к тому моменту [приходу MediaMarkt] доля четырех национальных сетей [М Видео, МИР, Техносила, Эльдорадо] окажется больше 70%». По его мнению, магазины российских сетей, торгующие бытовой техникой и электроникой ничем не уступают западным. «Но зато у нас есть преимущество в виде 10-летнего опыта работы именно на российской рынке».[19] По существу, у этого сегмента российского рынка было время, чтобы основательно подготовиться к западной конкуренции, в отличие от продовольственных сетей, которые почти сразу работали в конкурентной среде.