Развитие логистики в странах НАФТА (стр. 2 из 6)

Факторы роста спроса на логистические услуги на мировом рынке

Структура расходов на логистику в экономике стран НАФТА в 2006 г.

Рассмотрим подробнее составные части (компоненты) транспортно-логистической деятельности в странах НАФТА. Транспортные услуги. Северная Америка имеет достаточно хорошо развитую транспортную систему (рис. 3). Представлены все современные виды транспорта, которые в полной мере обеспечивают потребности хозяйства, как на региональном, так и на мировом уровне. Общая протяженность железных дорог стран НАФТА — достигает 388, 8 тыс. км (транзитные дороги США и Канада имеют протяженность 7, 2 тыс. км); автодорог — 8, 05 млн. км, внутренних водных путей — 9, 662 тыс. км (Великие озера) и 44, 826 (судоходные реки США и Канады), трубопроводов — 2, 69 млн. км. Важнейшие системы морских портов сформировались вокруг Нью-Йорка, Хьюстона и Лос-Анджелеса. Транспортные услуги на рынке логистики предоставляют многочисленные специализированные перевозчики, использующие только один вид транспортных средств (железнодорожные, автомобильные, воздушные, водные и др.), перевозчики, практикующие смешанные формы перевозок (мультимодальные) и посредники (брокеры, экспедиторы и т.п.). Пик развития мультимодальных перевозок пришелся на 1950-е годы, когда наряду с демонополизацией транспорта, появились контрейлеры — синтез железнодорожного и автомобильного транспорта. Такая форма транспортировки является весьма эффективной и экономной, ведь она предусматривает сочетание выгодных характеристик каждого вида транспорта для оптимизации перевозок, например, сочетание дешевых железнодорожных перевозок на большие расстояния с гибкостью автомобильного транспорта на коротких маршрутах. Выделяют следующие виды смешанных (контрейлерных) перевозок: автопоезд — железная дорога; наземно-водные перевозки (эта форма перевозок используется как на внутренних водных путях, так и на прибрежных линиях судоходства и при перемещении груза между Великими озерами и портами на атлантическом побережье США).

После 1980 г. в сфере грузоперевозок Северной Америки уже четко выделились три сегмента: перевозки с полной транзитной нормой (когда вес груза превышает 15 тыс. фунтов), перевозки меньше транзитной нормы (вес меньше 15 тыс. фунтов) и специализированные перевозки (доставка посылок и др.).

Прибыли и объемы перевозок каждым видам транспорта в странах НАФТА определяют с помощью стандартного показателя грузооборота, (тонно-километр) который содержит информацию, как об объеме грузопотока (в тоннах), так и о расстоянии перевозок (в километрах). Величину этого показателя получают при умножении веса груза в каждом рейсе на длину маршрута.

Транспортная система стран НАФТА

С 1970-х гг. на рынке транспортных услуг Северной Америки начали свою деятельность специализированные почтовые компании, осуществлявшие доставку посылок и мелких грузов. Сейчас это крупные компании, способные обеспечить мультимодальные перевозки. При этом в доставке тарно-штучных грузов различают стандартное (базовое) и срочное обслуживание на особых условиях. Базовые услуги по доставке мелких грузов предоставляют многие компании в коммерческих зонах, прилегающих к большим городам (метрополиям). Другие компании осуществляют доставку мелких грузов внутри штатов и между штатами. Среди наиболее известных в США — United Parcel Service (UPS), Почтовая служба США (US. Postal Service), Roadway Package System, OH Logistics и др. Предоставление базовых услуг дает возможность осуществлять торговлю по каталогам, когда покупатели делают заказы по почте, по телефону или через Интернет и получают товары прямо домой. На североамериканском рынке логистики такие услуги предоставляют UPS и Почтовая служба США.

Особые услуги по доставке мелких грузов с 1970-х гг. начали предоставлять несколько перевозчиков, среди которых Federal Express (Fed Ex), Roadway, Emery Worldwide и DHL. Большинство компаний, оказывающих стандартные услуги, предлагают также и специальные услуги. Так, компания UPS осуществляет доставку в течение суток-двух после отправки, а Почтовая служба США предоставляет возможность приоритетной доставки. В 1973 г. компания Federal Express первой занялась доставкой мелких грузов «на следующий день» (англ. overnight) после сдачи посылки в любую точку страны. Впоследствии кроме специализированных фирм, таких как FedEx, UPS, Emery Worldwide, Airborne Courier и Purolator Courier, такие услуги начали предоставлять крупные авто- и авиакомпании. Они работают по следующему принципу: все грузы свозятся на узловой сортировочный центр, а оттуда рассылаются по адресам в разных направлениях.

Услуги складирования. В трех секторах рынка складских услуг Северной Америки действуют компании, занимающиеся дистрибуцией и складированием, это — частные центры распределения (дистрибьюторские центры), 3PL-провайдеры и рефрижераторные склады. Емкость североамериканского коммерческого рынка складских услуг, предоставляемых 3PL-операторами, оценивается в 32, 8 млрд. долл. США чистого дохода (2007г.). Насчитывается около 900 операторов складских услуг с общим размером складских помещений 957 млн. квадратных футов (1 фут = 30, 48 см). Крупнейшие 25 из них представлены в табл. 1. Более 66% американского рынка приходится на контрактное складирование, при этом 54% контрактов заключается на три года, 22% — на пять лет. Контрактный склад сочетает в себе лучшие черты частных складов и складов общего пользования. Стоимость услуг является более дешевой по сравнению со складами общего пользования, что обусловлено продолжительностью отношений и совместным участием в рисках. Также могут предоставляться преимущества, связанные с экономией за счет масштабов деятельности. Как правило, контрактные склады обслуживают клиентов одной отрасли (торговля бакалейными товарами и т.п.).

Таблица 1.

Крупнейшие компании Северной Америки, предоставляющие услуги складирования (упорядоченные по величине складской площади) [18]

Ранг	Компания	Количество складов	Общая складская площадь в пределах Северной Америки в 2006 году (млн. футов. кв.)	Средняя площадь склада (млн. кв. футов)	Валовой доход в 2006 году (млн. долл. США)	Средний доход на 1 млн. кв. футов (млн. долл. США)
1	DHL/Exel	573	143.0	0.25	8200	57
2	Landstar	110	72.0	0.65	683	9
3	Total Logistics Control	83	37.0	0.45	356	10
4	UPS SCS	1238	35.0	0.03	7706	220
5	Caterpillar Logistics	105	27.0	0.26	2400	89
6	UTi Worldwide	210	26.0	0.12	3561	137
7	GENCO	85	24.8	0.29	514	21
8	APL Logistics	162	24.5	0.15	1310	53
9	AmeriCold Logistics	102	23.0	0.23	850	37
10	Ozburn-Hessey	92	21.4	0.23	660	31
1 1	Kenco	95	21.0	0.22	300	14
12	MBX Logistics	51	20.0	0.39	60	3
13	BAX Global	58	19.0	0.33	2899	153
14	Jacobson	95	18.5	0.19	375	20
15	Ryder System	184	18.3	0.10	2597	142
16	CEVA	76	17.9	0.24	1100	61
17	Nippon Express USA	150	15.0	0.10	4000	267
18	Eagle Global Logistics	87	15.0	0.17	3200	213
19	Warehouse Specialists	47	15.0	0.32	93	6
20	DSC Logistics	35	15.0	0.43	200	13
21	NFI Industries	70	14.5	0.21	718	50
22	Kuehne & Nagel NA	60	14.0	0.23	2812	201
23	Menlo Worldwide	84	13.0	0.15	1356	104
24	Penske Logistics	135	10.5	0.08	3050	290
25	Nissin Int’l Transport USA	75	10.0	0.13	250	25
Всего		4, 062	670.4	0.16	49250	105

Операторы контрактных составов значительно расширяют круг своих услуг, включая в него, кроме собственно складирования, большое количество других логистических операций: транспортировку, управление запасами, обслуживание потребителей и утилизацию возвращенной продукции. Глобализация торговли и увеличения длины маршрутов транспортировки товаров значительно увеличивают значимость складских услуг с добавленной стоимостью. Сервис с добавленной стоимостью может ориентироваться главным образом на упаковку (собственно упаковка, замена тары) и (или) производство (осуществление завершающих этапов производства, доработка конечной продукции согласно специальных требований заказчика, улучшения ее технических характеристик). Еще одна разновидность услуг с добавленной стоимостью — управление температурным режимом хранения продукции и защита коммерческой тайны.