Важную роль в поддержании инфляции сыграл также происшедший за годы реформ спад производства. С 1991 года до первого квартала 1996 года объем промышленного производства упал на 51%. Часть этого спада объясняется внешними причинами, как дезинтеграция единого рынка бывшего СССР и распад СЭВ. Другая часть была обусловлена открытием границ, в результате чего многие предприятия легкой и пищевой промышленности, бытовой электроники и т.д. оказались потеснены на внутреннем рынке, не говоря уже об экспорте.
Глобальный спад производства и инфляция тесно связаны. Во-первых, при быстром сокращении производства растут издержки на единицу продукции, а спрос остается прежним. В результате растет цена. Во-вторых, в целях стабилизации экономики правительство вынуждено идти на уменьшение государственных расходов, тем самым сокращая конечный спрос. Это влечет за собой дальнейшее уменьшение производства и, следовательно, снижение налоговых поступлений.
Традиционно считается, что рыночный механизм благоприятно воздействует на структуру производства. Это предположения основано на предпосылке о перетоке ресурсов из депрессивных отраслей в более эффективные. В 90-х годах в России нельзя было так рассуждать: что касается трудовых ресурсов, то их мобильность всегда была резко ограничена дефицитом жилья и отсутствием его рынка, а также большими расстояниями между промышленными центрами. О перетоках же капитала бессмысленно говорить в условиях, когда объем капитальных вложений в производство снизился в 4 раза по сравнению с предреформенными годами. Неопределенность и непредсказуемость даже близкого будущего (в частности, из-за высокой инфляции), неурегулированность прав собственности и т.д. являлись тормозом для отечественных и тем более зарубежных инвестиций, а, следовательно, и для перестройки производственной структуры.
Связь между темпом инфляции и объемом производства иллюстрирует динамика этих показателей в 1995 и начале 1996 годов. Ослабление инфляции совпало по времени с периодом ослабления промышленного спада. Соотношения цен на различную продукцию существенно приблизились к соотношениям цен на мировых рынках. Здесь действовали следующие факторы:
- Отношение мировой цены к внутренней. Отрасли, имеющие высокое отношение этих цен (в основном сырьевые), получили возможность экспортировать свою продукцию по ценам значительно выше внутренних. Это усилило их переговорные позиции и привело к тому, что до недавнего времени они нередко вообще не были заинтересованы в сохранении покупателя на внутреннем рынке. Если сырьевые отрасли имели возможность вывозить свою продукцию, то производители потребительских товаров были вынуждены бороться с конкуренцией иностранных фирм на внутреннем рынке. Наглядный пример тому – наша автостроительная промышленность.
- Монопольная структура российской экономики. Средний размер промышленного предприятия в нашей стране в 10 раз выше, чем в США. Если там средняя численность работающих на одном предприятии составляет 80 человек, то у нас - 800. Это делает вполне обоснованной гипотезу, что крупные размеры предприятий - фактор, способствующий поддержанию высокого уровня относительных цен.
В последние десятилетия в индустриально развитых странах большое влияние на стабилизацию цен и формирование их структуры оказывают ассоциации предприятий и крупные корпорации, связанные между собой долгосрочными соглашениями. Функции такой организационной системы во многом сходны с ролью, выполнявшейся в СССР аппаратом министерств и ведомств, контролировавших экономику. В настоящее время процесс образования в России финансово-промышленных групп и крупных корпораций только начинается. Отсутствие юридически оформленных межотраслевых корпораций - еще одна причина, затрудняющая формирование согласованной рациональной системы цен.
Б. Кредитная эмиссия ЦБ - главный источник инфляции
Структура активов Центробанка позволяет судить об источниках инфляции. За последние годы весь прирост активов происходил пятью основными способами:
1.Прирост чистых международных резервов в виде драгоценных металлов и подъема чистой валютной позиции ЦБ.
2.Кредитование Минфина в виде прямого кредитования дефицита федерального бюджета, централизованных кредитов отдельным секторам экономики, а также путем приобретения государственных ценных бумаг.
3.Прирост кредитов коммерческим банкам в виде прямого кредитования путем предоставления централизованных кредитов, кредитных аукционов, выкупа у банков государственных ценных бумаг.
4.Кредитование отдельных предприятий, минуя коммерческие банки. Это происходило в 1992-1993 гг.
5.Прирост кредитов, предоставляемых государствам рублевой зоны.
Прирост активов Центробанка был наиболее высоким в 1992 году. Высокое отношение приростов его активов к ВВП - 41,1% - было обусловлено масштабным кредитованием как госбюджета, так и коммерческих банков и государств рублевой зоны.
К 1993 году правительству удалось заметно сократить величину бюджетного дефицита, что уменьшило потребность в кредитах ЦБ. Кроме того, к концу года кредитование государств рублевой зоны было полностью прекращено. В то же время существенно увеличились кредиты коммерческим банкам. В целом прирост активов ЦБ снизился до 17,7% ВВП.
В 1994 году Центробанк прекратил выдавать кредиты коммерческим банкам по субсидированным ставкам. Но зато вырос дефицит бюджета. На его покрытие был направлен практически весь прирост кредитов ЦБ, составивший 12,6% ВВП.
Прекращение эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 1995 году закрыло и этот источник кредитной эмиссии. Практически весь прирост активов ЦБ в 1995 году (всего 3,9% ВВП) был обусловлен увеличением валютных резервов денежных властей.
В начале 1996 года основной прирост активов Центробанка был направлен на косвенное кредитование государственного бюджета. В первом квартале 1996 года прирост активов ЦБ составил 5% от ВВП.
Другим важнейшим фактором, определявшим темпы инфляции, стала скорость денежного обращения. Она менялась резко и нестабильно, что вполне естественно в условиях непредсказуемости и неопределенности будущего.
В первой половине 1992 года она росла, в августе - ноябре - падала. С декабря 1992 года по апрель 1994 года скорость обращения денег в российской экономике вновь стабильно возрастала, увеличившись за полтора года почти вдвое - с 5,4 до 10,6 раза. После короткого периода уменьшения до 8,8 раза в мае-августе 1994 года в течение следующего года она устойчиво росла, поднявшись к сентябрю 1995 года на 35%. Наконец, явное приближение финансовой стабилизации осенью 1995 года способствовало резкому сокращению скорости денежного обращения: за октябрь 1995 года - март 1996 года она упала на 25%.
В результате взаимодействия обоих чисто денежных факторов инфляции - динамики денежной массы и скорости ее обращения - среднемесячные темпы инфляции последовательно снижались. Если в 1992 году они достигали 31,2%, то в 1993 году - 20,6, в 1994-м - 10,0, в 1995-м - 7,2, а в первой половине 1996 года они упали до 2,5 процентов.
Таким образом, за последние пять лет произошел последовательный переход российского правительства и Центрального банка от весьма мягкой денежно-кредитной политики к умеренной и, наконец, к достаточно сдержанной. В результате произошло последовательное замедление темпов инфляции.
Заключение
Инфляция используется государством для покрытия непроизводительных государственных расходов и финансирования затрат предпринимателей в целях стимулирования их активности. При инфляции обостряются социально-классовые противоречия, а при высоком уровне ее развития приходит в расстройство весь процесс капиталистического производства, в результате чего становится необходимым проведение денежной реформы и стабилизация валюты. Если правительство будет пользоваться богатым и плачевным опытом финансовой стабилизации, а есть основания предполагать, что оно будет, то таковая стабилизация будет достигнута, и все мы заживем неплохо.
Необходимо отметить, что возможность применения различных способов подавления инфляции зависит от конкретных экономических условий той или иной страны. Становление рынка в нашей стране, в частности, в значительной мере зависит от интенсивности инфляционных процессов. Борьба же с этим явлением методами тотального или значительного административного контроля над ценами и доходами, как это практиковалось раньше, без устранения их причин, негативно сказывается на развитии рыночных отношений и стабильности экономики. Предложения по введению избыточного государственного заказа, обильному государственному инвестированию промышленности (за счет бюджетного дефицита), установлению жесткого курса валюты и вообще твердых цен на все товары заставляют сомневаться в том, что их авторы хоть что-то понимают в макроэкономике. Странно, что подобные мероприятия практикуются сейчас на Украине. В любом случае, это наглядный пример всем странам СНГ.
Литература
1. Голиченко О.Н. Деньги, инфляция, производство: моделирование в условия несовершенной конкуренции.
2. Казанцев С.В. Скрытая природа российской инфляции.
3. Курс экономической теории: учебник. Под ред. М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой.
4. Лубнев Ю.П., Кравцова Н.И. Краткая энциклопедия по экономической теории и практике.
5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика.
6. Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн.7.
7. Олихов Е.Б. Оценка реформ в РФ// Вопросы экономики. - 2001. - №1.
8. Пешехонов Ю.В. Особенности инфляционного развития экономики России.