· «Михайловцемент» (Рязанская обл.),
· «Липецкцемент» (Липецкая обл.),
· «Савинский цементный завод» (Архангельская обл.),
· «Невьянский цементник» (Свердловская обл.),
· «Катавский цемент» (Челябинская обл.),
· «Кавказцемент» (Карачаево-Черкесия),
· «Осколцемент» (Белгородская обл.),
· «Белгородский цемент» (г. Белгород),
· «Пикалевский цемент» (Ленинградская обл.),
· «Подгоренский цементник» (Воронежская обл.),
· «Ульяновскцемент» (Ульяновская обл.),
· «Жигулевские стройматериалы» (Самарская обл.),
· «Краматорский цементный завод «Пушка» (Украина, Донецкая обл.),
· «Балцем» (Украина, Харьковская обл.),
· «Ахангаранцемент» (Узбекистан, Ташкентская обл.).
В его структуру входят дочерние компании ЗАО «Евроцемент трейд» (продажа цемента и минерального порошка), ОАО «Евробетон» (производство и продажа бетона и ЖБИ – мощность около 2 млн тонн в год), ЗАО «Евроцемент ресурс» (централизованные закупки сырья, оборудования, материалов для обеспечения цементных предприятий холдинга), автотранспортное предприятие «СервисТрансСтрой» (автопоезда-цементовозы). В 2007 году холдинг занял 64-е место в рейтинге крупнейших российских компаний «Эксперт-400». Объем реализации «Евроцемент групп» в 2006 году составил 48,8 млрд рублей ( рост 62% по сравнению с аналогичным показателем 2005 года).
Основные акционеры «Евроцемент груп» - председатель совета директоров Филарет Гальчев и его заместитель Георгий Краснянский.
«Евроцемент груп» был создан в 2002 году на базе компании «Штерн Цемент», объединявшей четыре крупных цементных завода, элеваторы, несколько растворобетонных узлов, предприятие по производству сухих строительных смесей. Принадлежащая Филарету Гальчеву компания «Росуглесбыт» выкупила контрольный пакет акций «Штерн Цемента». Вторым акционером компании «Евроцемент», возникшей в результате сделки, стал американский фонд Russia Partners.
Несмотря на внушительную (порядка 30%) долю рынка, которую занимал «Штерн Цемент» в 2002 году, финансовое положение компании было неустойчивым. Цементные заводы мощностью около 8-9 млн тонн были сильно изношены.
Чтобы получить большую свободу действий, в 2003 году Филарет Гальчев учредил новую структуру – «Евроцемент груп». В нее вошли бывшие заводы «Штерн Цемента», а также все последующие приобретения. В 2005 году г-н Гальчев приступил к скупке цементных активов. В частности, приобрел цементный дивизион компании «Интеко» Елены Батуриной (шесть заводов), а также два цементных завода столичного строительного холдинга СУ-155 Михаила Балакина. Кроме того, в состав полностью подконтрольного Гальчеву холдинга «Евроцемент груп» вошли цементные заводы на Украине («Пушка» и «Балцем»), а также узбекистанский завод «Ахангаранцемент».
К сделкам по приобретению новых активов и увеличению рыночной доли компанию подтолкнула ситуация на российском рынке цемента. Несмотря на возрастающий спрос, острая конкуренция между разрозненными производителями вынуждала заводы проводить гибкую ценовую политику и работать на грани рентабельности. В этой ситуации не могло быть и речи не только о технологическом обновлении мощностей, но и об их нормальном функционировании. Изношенность оборудования в среднем по отрасли достигала 70%.
Консолидировав львиную долю цементного рынка (две трети Центрального федерального округа, 40% российского рынка) «Евроцемент груп» получил возможность ужесточить сбытовую политику, вытеснить с рынка мелких посредников и влиять на ценовую ситуацию. Цены резко возросли, вызвав недовольство застройщиков, крупных потребителей (включая РАО ЕЭС), а также антимонопольной службы, которая обвинила «Евроцемент груп» в необоснованном повышении цен, монополизме и предъявила претензии на 1,9 млрд рублей. Но позже ФАС пошла на попятную, заключив с холдингом мировую.
Компания выпускает все виды цемента и отгружает его потребителям навалом и в таре. Основными клиентами компании являются ведущие московские строительные организации, а также крупные региональные компании, заводы железобетонных конструкций, индивидуальные застройщики.
В целях обеспечения конкурентоспособности продукции на заводах продолжается внедрение замкнутого цикла производства цемента, закупается новейшее лабораторное оборудование. В результате проведенной работы продукция компании отличается высоким качеством, заводы имеют необходимые российские и международные сертификаты качества.
3.2. Решение ФАС по поводу ОАО «Евроцемент груп»
В ФАС России во втором квартале 2005 г. поступил ряд обращений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, хозяйствующих субъектов, хозяйственных объединений, общественных организаций по поводу значительного роста цен на цемент в мае 2005 г. Во всех обращениях заявителей указывалось на то, что цены на цемент, установленные ОАО «Евроцемент груп» в мае 2005 г., превышают цены, действовавшие в апреле 2005 г., на 50-70%. В данных обращениях содержались просьбы рассмотреть действия ОАО «Евроцемент груп» на соответствие антимонопольному законодательству.
ФАС России, проанализировав данные о состоянии конкурентной среды на рынке цемента, признал их достаточными для возбуждения (по своей инициативе) дела по признакам нарушения ОАО «Евроцемент груп» статьи 5 Закона о конкуренции в части установления монопольно высоких цен.
Отпускная цена за 1 тонну цемента, с учетом НДС, составляла: в марте 2005 г. - 1030 руб., а в мае-июне 2005 г. - 1908 руб. Таким образом, прирост цены составил 85,2%.
По мнению истцов, ОАО «Евроцемент груп» фактически заняло монопольное положение на рынке цемента центральной части Российской Федерации.
ОАО «Евроцемент груп» представило письменные объяснения по делу, а также дополнение к письменным объяснениям, в которых указывалось, что оно не занимает доминирующего положения на рынке цемента. Также ОАО «Евроцемент груп» было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с указанным обстоятельством. Комиссией данное ходатайство было отклонено.
По мнению ОАО «Евроцемент груп», за 5 месяцев 2005 г. его доля на рынке цемента составляет менее 35%. При этом рынок цемента следует рассматривать как федеральный, поскольку не существует технологических и экономических барьеров для перемещения данного товара по территории Российской Федерации.
В письменных объяснениях ОАО «Евроцемент груп» приводится обоснование существенного роста цены на цемент в мае 2005 г. В частности, указывается, что рост цен в мае 2005 г. обусловлен следующими причинами:
· сезонным фактором - превышением спроса над предложением в летний период;
· ростом затрат на производство цемента;
· необходимостью инвестирования в поддержание и реконструкцию технологического оборудования заводов;
· отрицательной рентабельностью ОАО «Евроцемент груп» в 1 квартале 2005 г.
По мнению ОАО «Евроцемент груп», повышение цен на цемент не только не ограничивает конкуренцию, но и создает предпосылки развития конкуренции, а также не ущемляет интересы потребителей, поскольку строительные компании в течение 2004 года закупали цемент по ценам, существенно не отличающимся от рассматриваемых цен ОАО «Евроцемент груп» в мае 2005 г.
Рассмотрев представленные документы и материалы, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и исследовав доказательства, представленные в материалах дела, Комиссия пришла к следующим выводам.
С целью выявления факта установления монопольно высокой цены, в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденным приказом МАП России от 20.12.96 № 169 (далее - Приказ № 169), проведен анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке цемента.
Рынок цемента характеризуется:
1) Отсутствием административных барьеров на ввоз и вывоз товара и прочих препятствий для его передвижения в границах Российской Федерации.
2) Отсутствием технологических барьеров в пределах единой железнодорожной сети Российской Федерации.
3) Наличием определенных экономических барьеров, связанных с издержками на транспортировку цемента и невозможностью для большинства потребителей приобретать цемент на всей территории страны.
В 2005 году на территории Российской Федерации функционировало до 48 предприятий по производству цемента. По данным Росстата, их производственные мощности составляли по состоянию на 01.01.2004 г. - 71,2 млн. тонн цемента в год, а на 01.01.2005 г. - 69,2 млн. тонн цемента в год.
В границах рассмотренного рынка (5 федеральных округов) действовало 34 цементных завода (суммарная мощность - 56,27 млн. тонн, выпуск цемента в 2004 г. - 39,73 млн. тонн).
Самую крупную группу лиц представлял ОАО «Евроцемент групп» (13 цементных заводов). Другие участники рынка контролировали от 1 до 3 предприятий.
Суммарные мощности 13 заводов, принадлежащих к группе лиц ОАО «Евроцемент груп», составляли 28,2 млн. тонн. Таким образом, ОАО «Евроцемент груп» располагал 40,75% от действующих мощностей по производству цемента в Российской Федерации.
Доля на рынке в установленных границах в 2004 г. составила 55%.
Таким образом, доля на рынке в размере 55% позволяла, в соответствии со статьей 4 Закона о конкуренции признать положение ОАО «Евроцемент груп» на рынке доминирующим по решению антимонопольного органа.
В связи с резким повышением цен ОАО «Евроцемент груп» часть покупателей приостановила закупку цемента у ОАО «Евроцемент груп». Таким образом, доля ОАО «Евроцемент груп» в мае 2005 г. сократилась до 50%. Однако в связи с недостаточным объемом отгрузок с заводов-конкурентов ОАО «Евроцемент груп», а также высокими транспортными издержками, потребители были вынуждены вернуться к покупке цемента у ОАО «Евроцемент груп». В связи с этим в июне 2005 г. доля ОАО «Евроцемент груп» на данном сегменте рынка превысила 65%.
В соответствии со статьей 4 Закона о конкуренции, доминирующее положение ОАО «Евроцемент груп» основывалось на следующих фактах: