2. Современные инфляционные процессы в российской экономике
2.1. Влияние мирового финансового кризиса на инфляционные процессы в российской экономике
Как уже отмечалось выше, российский тип инфляции отличается от всех других известных типов, что объясняется условиями ее развития при переходе от плановой экономики к рыночной, а также высокими темпами роста цен.
При определенном высоком уровне инфляция становится опасной для экономики и социальной стабильности общества. Отрицательное влияние высокой инфляции для национальной экономики России состоит в следующем: [9, с.24].
- обесцениваются доходы населения, особенно занятого в бюджетной сфере;
- происходит перераспределение национального богатства от наиболее бедных к наиболее богатым слоям населения, что подрывает социальную стабильность в обществе и усиливает социальное расслоение;
- разрушается денежная система страны, иностранные денежные знаки постепенно вытесняют национальную валюту, расцветает бартер;
- денежные накопления предприятий обесцениваются, невозможны инвестиции, никакие долгосрочные решения не могут быть приняты, подрывается база для экономического роста.
Исследования С. Дробышевскогго и А.Козловского показали, что инфляционные процессы в российской экономике имеют очевидный монетарный характер. Зависимость между ценами и денежным предложением, по мнению авторов, носит не стохастический, а детерминированный характер. В то же время ряд российских ученых-экономистов (В. Геращенко, Д. Белоусов, А. Клепач, В. Пашковский, В. Шенаев) и зарубежных исследователей (м. Аглиетта, Ж. Сапир) считают, что российская инфляция имеет в большей степени не монетарное происхождение. М. Малкина в то же время отмечает, что в российской экономике существуют сложные динамические взаимодействия, в которых «кратковременная инфляция спроса выступает своего рода первотолчком для затяжной и постепенно превращающейся в вялотекущий процесс инфляции издержек» [8, с.47].
Спрос на деньги в последние годы, как известно. В значительной степени определяется внешнеэкономическими факторами. В то же время позитивные докризисные тенденции развития национальной экономики, (снижение инфляции и инфляционных ожиданий и увеличения доходов населения) способствовали повышению спроса на национальную валюту. Он, в свою очередь, зависит, во-первых, от происходящих процессов замедления валют, связанных с увеличением спроса на национальную валюту; во-вторых, от скорости обращения денег, которая в последние время устойчиво снижалась; в-третьих, от изменения спроса на иностранную валюту. Таким образом, и спрос и предложение денег в современных российских условиях формировались главным образом под влиянием курсовой политики.
Нарастание кризисных явлений в мировой экономике привело во второй половине 2008 года к увеличению оттока капитала из страны. Негативные процессы на мировых финансовых рынках и снижение цены на нефть отразились на итогах экономического развития.
В январе - сентябре 2008 года сохранялся высокий рост потребительских цен. В сентябре по отношению к декабрю предыдущего года инфляция на потребительском рынке составила 10,6% (в аналогичный период 2007 года - 7,5%), базовая инфляция - 10,1% (6,7%). В годовом выражении в сентябре потребительские цены повысились на 15,0%, а товары и услуги, учитываемые при расчете базового индекса потребительских цен, стали дороже, по оценке, на 14,5% [4, с.14].
Среди потребительских товаров особенно высокими темпами росли цены на продукты питания. За январь - сентябрь 2008 года темп удорожания продовольственных товаров в 1,1 раза превысил общий темп прироста цен на потребительском рынке. Однако ускоренный рост цен был характерным не только для продуктов питания, традиционно отличающихся высокой волатильностью ценовой динамики, но и для других групп товаров и услуг. Заметно возросли темпы прироста цен на товары непродовольственной группы (до 6,5% по сравнению с 4,0% в сопоставимый период 2007 года). Платные услуги населению за девять месяцев стали дороже на 14,1%, что на 2,5 процентного пункта выше аналогичного показателя 2007 года.
Таким образом, рост цен ускорился практически на все основные виды товаров и услуг, что свидетельствует о действии фундаментальных причин повышения инфляции. В краткосрочный период сдерживание роста цен исключительно мерами Банка России, учитывая лаги воздействия на экономику инструментов денежно-кредитной политики, ограничено. Риск сохранения относительно высоких темпов роста цен до конца года поддерживается неопределенностью перспектив завершения мирового финансового кризиса, изменением поведения инвесторов и ценовой политики производителей. В сложившихся условиях целевой ориентир по инфляции, установленный в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год" (6 - 7%), будет превышен и, по оценкам Банка России, инфляция составит около 13%.
Причины инфляционного роста цен в масштабе мировой экономики таковы:
- неконтролируемый рост денежной массы. Главную лепту сюда внесли чиновники от финансов США, наводнив мир долларами разного порядка, а потом привычку включать печатный станок позаимствовали и другие страны;
- увеличение скорости потребления. Общество потребления, каковым мы уже давно являемся, потребляет товары и услуги с беспрецедентной скоростью под воздействием технологического прогресса и коренного изменения принципов сбережения. В основе новой системы “необязательного сбережения” - доступность разного рода кредитов;
- нисходящая фаза цикла мировой экономики. В соответствии с теорией циклов, развитие мировой экономики сейчас иллюстрируется нисходящей волной или коррекционной. Хотя иногда в таких случаях инфляция падает, в нашем случае кризис ликвидности, наложенный на продовольственный кризис, дают эффект увеличения инфляции по всему миру [9, с.32].
В настоящее время мировая экономика борется с последствиями двух кризисов – ликвидности и продовольственного, причем наибольшее влияние на процесс галопирования инфляции принадлежит второму, ушедшему на второй план из-за шумихи, связанной с кризисом ликвидности.
Именно нарушенная цепочка “стоимость топлива - стоимость зерновых - стоимость продовольствия (молока и мяса в первую очередь)” подстегнула рост мировых цен на товары массового потребления, еще не в полной мере ощущаемый развитыми странами.
Таким образом, сложилась противоречивая ситуация: мировая экономика, ослабленная кризисом, нуждается в повышении предпринимательской активности через понижение ставок, одновременно ставки должны быть приведены в соответствие с инфляционными показателями. Очевидно, что справиться с этой задачей Центробанки могут только сообща, а пока учетные ставки снижаются невиданными ранее темпами.
2.2. Инфляция в 2009 году и прогноз на 2010
Условия развития российской экономики в январе-августе 2009 года были значительно хуже, чем в предыдущем году. Под влиянием кризисных явлений в мировой экономике и снижения спроса на продукцию российского экспорта в условиях более низких, чем в предыдущем году, мировых цен на нефть и чистого оттока частного капитала объем ВВП в первом полугодии 2009 года сократился на 10,4%. Среди основных видов экономической деятельности наибольшее снижение выпуска продукции отмечалось в обрабатывающих производствах и в строительстве.
Сокращение объемов производства сопровождалось уменьшением численности занятых в экономике и ростом числа безработных. На конец августа численность безработных составила 8,1% экономически активного населения по сравнению с 5,8% годом ранее. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-августе 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократились на 0,7%. Расходы населения на покупку товаров и оплату услуг в реальном выражении уменьшились в этот период, по оценке, на 5,2%. Снижение производства и ухудшение условий заимствований сказались на объемах инвестиций в основной капитал, которые сократились на 18,9% (в январе-августе 2008 года отмечался рост на 16,9%). Таким образом, происходило заметное сокращение внутреннего спроса. Проводимая государственная политика, направленная на реализацию мероприятий по поддержанию внутреннего спроса, отразилась на увеличении расходов на конечное потребление органов государственного управления. В целом расходы федерального бюджета в январе-августе были выше аналогичного показателя в 2008 году и превышали его доходы. Дефицит федерального бюджета составил, по оценке, 4,8% ВВП.
Произошедшая под влиянием финансово-экономического кризиса девальвация рубля и возобновившийся в начале 2009 года рост цен на мировых товарных рынках оказывали повышательное воздействие на динамику цен [13, с.5].
В то же время сокращение спроса сдерживало их рост. Отмечавшееся с конца I квартала укрепление рубля также ограничивало рост цен на потребительском рынке. В этих условиях в августе 2009 года по отношению к декабрю 2008 года потребительские цены выросли на 8,1%, что на 1,6 процентного пункта меньше, чем в сопоставимый период 2008 года, базовая инфляция сократилась на 1,8 процентного пункта – до 6,8%. В годовом выражении в августе потребительские цены повысились на 11,6% (в августе 2008 года – на 15,0%), а товары и услуги, учитываемые при расчете базовой инфляции, подорожали оценочно на 11,7% (на 14,8%). Несмотря на то, что в январе-августе 2009 года в целом рост потребительских цен замедлился, их динамика по отдельным группам товаров и услуг была различной. Заметно снизились темпы прироста цен на продовольственные товары – до 6,6% по сравнению с 11,3% за январь-август 2008 года. Удорожание услуг населению составило 10,9%, что на 2,0 процентного пункта меньше соответствующего показателя в предыдущем году. Однако прирост цен на непродовольственные товары ускорился на 1,8 процентного пункта – до 7,6%. В целом по итогам 2009 года инфляция на потребительском рынке может составить менее 12% по сравнению с 13,3% в 2008 году[13, с.6].