Мировые финансовые кризисы p (стр. 10 из 114)
9 Хроника американских рецессии // Washington ProFile. Независимая информация и аналитика из США. URL: http://www.washprofile.org/ru/node/7275.
\054\
во время рецессии (например, в 1953-1954,1957-1958,1980-1982, 1990-1991 гг.)10.
Очевидно, что Федеральной резервной системой с самого момента ее создания были запущены разнообразные механизмы восстановления прибыльности, которые ниже будут рассмотрены подробнее.
«Гребенка» кризисов
Из-за периодичности кризисов складывается впечатление, что рецессии являются неизбежным событием и что по большей части экономические процессы носят неконтролируемый характер. Для того чтобы работать с каким-то доказательным рядом по всей известной и доступной авторам литературе, была построена так называемая «гребенка» значимых (как правило, международных) финансово-экономических кризисов, начиная с конца XVIII в. (рис. 1.3).
Рис. 1.3. «Гребенка» значимых финансово-экономических кризисов
На рисунке содержательная информация заключается в продолжительности кризисов и точках их начала и конца. Амплитудная информация в этом отображении не содержится. Бросается в глаза, особенно тем, кто когда-либо занимался оптической
10 Душкин А. История рецессии с 1797 года // Инвестиции для россиян. Шестой ежегодный конкурс публикаций 2010. URL: http://idr.zerich.ru/ publication/555L
\055\
спектроскопией, что здесь есть некая закономерность, и она действительно будет обнаружена и использована в модели кризиса. Такой закономерностью может быть то, что на некоторых временных отрезках кризисы и межкризисные интервалы учащаются, сокращая свою продолжительность, а на других отрезках можно говорить о периоде относительно стабильной ситуации. То есть наряду с неким единым историческим трендом — сокращением межкризисного интервала (рис. 1.4) — существуют и отдельные локальные субтренды.
Рис. 1.4. Единый на протяжении истории кризисов убывающий тренд межкризисных интервалов (мировая экономика)
Это наблюдение свидетельствует в пользу того, что на протяжении всей истории значимых международных кризисов действует единый детерминированный процесс, который характеризуется сокращением межкризисного интервала. В то же время для США межкризисный интервал, наоборот, демонстрирует повышательный тренд (рис. 1.5), но появился он с момента создания ФРС, до этого имея общий с мировым процессом характер. Роль ФРС в кризисной систематике начинает выявляться.
Пока, не входя в природу этого процесса, можно сделать заключение, что представление о случайности кризисов при некоем стохастическом превышении порога устойчивости, по-видимому, не вполне достоверно, коль скоро видна единая историческая зависимость и некий детерминизм. Возникает вопрос: в чем за-
\056\
Рис. 1.5. Повышательный тренд межкризисных интервалов (США)
ключается этот детерминизм? Поскольку любая модель, как теоретическое описание закономерностей природы, базируется на детерминизме, то его выявление позволило бы построить модель кризиса и использовать ее для прогноза будущих кризисов.
Ниже приведен ряд показателей (в том числе ВВП в разных временных отрезках) развития американской экономики, наложенных на «гребенку» кризисов (рис. 1.6-1.10).
В отдельные моменты времени видно даже без статистического выявления, как связаны кризисы с особенностями американского развития. В дальнейшем статистическими методами будет показано, что эта связь неслучайна и многое объясняет.
\057\
Рис. 1.6. Динамика ВВП США на гребенке кризисов (в разном временном окне)
Рис. 1.6 (окончание). Динамика ВВП США на гребенке кризисов (в разном временном окне)
Рис. 1.7. Основные показатели экономического развития США (1861-2009 гг.)
Рис. 1.8. Основные показатели экономического развития США (1861-1940)
Рис. 1.9. Основные показатели экономического развития США (1940-2009 гг.)
Рис. 1.10. Основные показатели экономического развития США (1980-2009 гг.)
\063\
1.2. Кризисы, военные конфликты и социально-политические потрясения
Практически все основные положения настоящей работы будут в той или иной степени обращаться к феномену глобального паразитизма и угроз миру со стороны США. В действительности мировой политический уклад базируется на мировом валютно-финансовом укладе, что объясняет многое во взаимосвязи сфер глобальной политики и экономики. Поэтому краткий обзор особенностей мирового влияния США необходим.
История США связана с внешней экспансией в неменьшей степени, чем истории мировых империй. Схема этой экспансии проста: «потреблять сколько хотим, производить сколько сможем и драться за право делать то и другое, каких бы военных усилий это не потребовало»11.
Вспомним, что завершение формирования территории США к 1885 г. произошло за счет Мексики12, потерявшей значительную часть своей территории, и почти полностью истребленного коренного индейского населения13. Тесную связь экономических интересов США с внешней экспансией демонстрируют примеры из ранней истории «оплота свободы и демократии». Так, американский флот патрулировал китайскую реку Янцзы уже с 1840-х гг., обеспечивая концессионные права на торговлю в Шанхае. В 1853 г. коммодор М. Пери угрозой пушечного обстрела и вооруженного вторжения заставил японцев открыть свои рынки. Спустя двадцать лет подобную акцию в отношении Кореи попытался проделать адмирал Д. Роджерс. В 1898 г. конгресс санкционировал применение военной силы на Кубе, а после завершения «маленькой войны» с Испанией США установили контроль над Пуэрто-Рико, Виргинскими островами, островом Гуам и Филиппинами, несмотря на провозглашение филиппинцами независимости.
11Престовиц К. Страна-изгой. Односторонняя полнота Америки и крах благих намерений / Пер. с англ. СПб., 2005. С. 182.
12 Война с Мексикой 1846-1848 гг., вызванная аннексией американцами штата Техас, привела к присоединению к США еще Нью-Мексико, Калифорнии и большей части Аризоны.
15 Оформление границ российской империи также произошло в 1885 г., но при этом (даже с учетом завоевания Кавказа и жестокого покорения туркмен) нет оснований говорить о масштабном этническом геноциде.
\064\
С момента принятия Конституции 1789 г. и до конца XX в. не было почти ни одного года, чтобы США не предпринимали военных акций за рубежом. Из 235 таких событий (включая мелкие, в том числе приграничные, конфликты) 25-30 можно отнести к полномасштабным войнам14. Причем во многих случаях военные действия инициировались самими Соединенными Штатами, исходя из их представлений о защите своих торговых интересов. И это помимо финансового участия США в тех или иных войнах или вооруженных конфликтах. Так, во время русско-японской войны 1904-1905 гг. США предоставляли Японии кредиты, пытаясь извлечь выгоду из ослабления позиций России на Дальнем Востоке.
Постепенно США, не имея возможности извлекать ресурсы для своего военно-политического превосходства в мире из колоний, начали специализироваться на международном финансовом посредничестве. Потребовалось две мировых войны, чтобы США установили свое финансовое господство, оттеснив с этих позиций Великобританию. Механизм был довольно прост: США оставили другим странам ведение большей части военных действий, предоставляя им кредиты, продовольствие и оружие. После того как эти страны истощали друг друга в экономическом и военном отношении, США вмешивались в борьбу, чтобы получить результаты, отвечавшие их национальным интересам15.
Укреплению мощи США после Второй мировой войны во многом способствовал рост военных расходов, которые за три десятилетия выросли шестикратно: с 53,5 млрд долл. в 1960 г. до 307,2 млрд долл. в 1998 г.16
В начале XXI в. доля США в общемировых расходах на оборону достигла 40% и продолжает расти17. Но при этом в ВВП страны и общих федеральных расходах удельный вес затрат на вооруженные силы заметно сократился. Другими словами, увеличение ВВП и рост федеральных расходов позволяли США наращивать военный потенциал без ущерба для остальных отраслей экономики и социальной сферы. Более того, по словам Маккормика,
14Престовиц К. Указ. соч. С. 295.
15Arrighi G. Hegemony Unraveling — П. New Left Review. 2005. № 33 (May-
June).
16 Независимое военное обозрение. 1999. № 39. С. 3.
17Престовиц К. Указ. соч. С. 46.
\065\
период с начала войны в Корее и до парижских мирных соглашений 1973 г., положивших конец войне во Вьетнаме, был «наиболее устойчивым и прибыльным периодом экономического роста в истории мирового капитализма»18.
Для финансирования крупномасштабного перевооружения США и их партнеров по НАТО нужно было чрезвычайное положение в мире. Б ноябре 1949 г. госсекретарь Ачесон предсказал, что оно может сложиться в 1950 г. в Корее, Вьетнаме, на Тайване или во всех трех странах сразу. И кризис действительно разразился в Корее спустя всего два месяца после рассмотрения Трумэном соответствующего документа № 68 Совета государственной безопасности19. Нужно принимать в расчет способность США к мобилизации международного сотрудничества, позволявшую делать правдоподобными утверждения Вашингтона о защите общих интересов. Такую возможность США предоставляла холодная война с ее противостоящими друг другу общественными системами. Начало Корейской войны позволило США удвоить свой военный бюджет, затем поддерживая его на протяжении всей холодной войны на уровне 6-7% ВВП, что составило за указанный период в современных ценах около 15,8 трлн долл.20