Мировые финансовые кризисы p (стр. 17 из 114)

Рис. 1.15. Анализ упоминаний слов «Бернанке», «финансовый кризис» и «ФРС» в американских и Российских СМИ

\099\

Даже делая скидку на праздничные дни (последняя декада декабря и первая декада января), количество упоминаний в январе-апреле 2009 г. явно ниже, чем можно предполагать, исходя из реальной экономической ситуации. При этом невозможно определить, является ли снижение количества упоминаний естественным механизмом (снижение сенсационности информации о кризисе) или сознательной политикой СМИ.

В материалах американских СМИ видно, что из Бена Бернанке делают героя. Это особенно заметно в конце 2009 г., когда журналом «Тайм» ему был присвоен титул «человек года», но также и ранее, в период его борьбы с конгрессом за продвижение 700-миллиардного плана по спасению экономики. То есть СМИ создают его привлекательный образ — примерно теми же методами, что и образ Дж. Буша-мл. Кроме того, президент ФРС и президент США взаимно поддерживают друг друга.

В материалах «Вестей» многократно подчеркивается независимость российского финансового рынка от европейских и американских процессов, вплоть до октября-ноября 2008 г., когда глобальность кризиса становится очевидной. Американские СМИ, напротив, описывают влияние различных европейских и ближневосточных процессов на экономику США практически наравне с американскими процессами (что соответствует внешнеполитической доктрине американского неоконсерватизма о глобальности интересов США).

В дальнейшем фигуры президентов ФРС, а также синхронизм моментов их переназначения и кризисов также будут давать важную информацию для анализа и реконструкции системы управления мировыми финансами и миром в целом.

Нельзя не видеть дезорганизующую деятельность рейтинговых агентств, поскольку присваиваемые ими рейтинги не опираются на сколько-нибудь четкие данные, отражают субъективные представления и, соответственно, являются очевидным инструментом манипуляции. Исполнительный директор частного инвестиционного фонда «Blackstone Group LP» Стивен Шварцман прямо обвинил в кризисе 2008-2009 гг. рейтинговые агентства. Именно они давали компаниям рейтинг ААА и неадекватно оценивали сложные облигации, которые позднее значительно упали в цене, что привело к глобальным финансовым проблемам.

\100\

В целом конец XX в. характеризуется тем, что мировая финансовая система стала ареной информационной войны между ведущими государствами мира. Главным теоретиком и практиком информационной войны в финансовой сфере является Дж. Сорос, разработавший теорию рефлексивности финансовых рынков. По мнению Сороса, решения о покупках и продажах ценных бумаг принимаются на основе ожиданий (а это уже психологическая категория, которая может быть объектом информационного воздействия) цен в будущем. Эти цены, в свою очередь, зависят от принимаемых в настоящий момент решений. Совершенно очевидно, что спекуляции на фондовом рынке меняют условия спроса и предложения.

Главные выводы теории рефлексивности финансовых рынков состоят в том, что на рынке всегда присутствуют превалирующие предпочтения того или иного направления и рынок может воздействовать на ход предвосхищаемых им событий. Таким образом, теория рефлексивности показывает, как складывающиеся котировки могут влиять на реальную стоимость акций, которая, следуя принципам фундаментального анализа, отражается на котировках.

Впервые Сорос вышел на «оперативный простор» применения своей теории в 1992 г., когда после предпринятой им информационно-психологической атаки на ожидания английского фондового рынка произошло обвальное падение фунта стерлингов, отдалившее введение евровалюты на семь лет. Общий объем средств, потраченных Дж. Соросом на обрушение фунта стерлингов, составлял около 10 млрд долл., в то время как собственные активы структур Сороса никогда не превышали 4 млрд долл. То есть Сорос действовал при активной поддержке американского государства (в дальнейшем при построении модели управляемого кризиса механизм «маневровых» финансовых организаций и «маневровых» манипулятивных капиталов, запускаемых в работу долларовым эмитентом, будет активно применен). В решающий момент, когда атака рисковала захлебнуться, последовали заявления официальных лиц США о том, что курс фунта стерлингов завышен. Получив мощную государственную поддержку, Дж. Сорос довел дело до конца и заработал на кризисе национальной валюты Великобритании около

\101\

2 млрд долл.^й4 В свою очередь, доллар упрочил свои пошатнувшиеся позиции.

В июле 1997 г. Сорос вновь предпринял успешную информационно-психологическую атаку против национальных валют ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Малайзии, Индонезии, Сингапура и Филиппин. В итоге национальные экономики этих стран были отброшены на 10-15 лет назад. В азиатских странах начался рост цен, а в Индонезии к маю 1998 г. наступил финансовый коллапс.

В чем заключается механизм информационной атаки Дж. Сороса? Как правило, она состоит из последовательности информационных воздействий, направленных на завоевание информационного превосходства в информационно-психологической среде мировой финансовой системы. Пользуясь абсолютным доминированием в средствах информационного воздействия (около 70% всех средств массовой коммуникации в мире — американские, объем выпускаемой информационными агентствами США информации в 12 раз превосходит объем информации, выпускаемой российскими агентствами), Сорос умело воздействовал через общественное мнение на психологию мировых инвесторов. Параллельно с распространением недостоверной информации о проблемах экономики страны, выбранной объектом воздействия, и слухов о возможном крахе ее национальной валюты («подтверждаемых» аналитическими обзорами) осуществляются реальные действия валютных спекулянтов по «расшатыванию» финансового рынка этой страны. Информационные воздействия заранее планируются и координируются Дж. Соросом. Время начала активных информационных воздействий определяется специальным аналитическим подразделением. После начального успеха (первого обвала национальной валюты) следует целенаправленное информационно-психологическое давление на правительство страны — жертвы информационной агрессии.

В августе 1998 г. Сорос предпринял информационную атаку против финансового рынка Германии (как основы будущей евровалюты). Информационная атака началась со статьи в английской газете «Financial Times» от 13 августа 1998 г., в кото-

⁶⁴Панарин М.Н. Информационная война и финансовые кризисы // <http:// www.panarm.corn/doc/28/>.

&bsol;102&bsol;

рой финансовый магнат настаивал на необходимости срочной девальвации российского рубля. Но атака была комплексной, состоящей из двух последовательных информационных ударов. Один был направлен на финансовый рынок России, как наиболее экономически связанный с Германией, и привел к девальвации рубля. Второй удар был нанесен по финансовому рынку Германии. В итоге Германия выдержала информационную атаку, а Россия, не имевшая системы противодействия информационным атакам, — нет. По оценкам экспертов, чистая прибыль Сороса в результате информационной агрессии против российского рубля составила около 300 млн долл. Случившийся летом 1998 г. финансовый «взрыв» был напрямую связан с неумением российской политической элиты вести эффективное информационное противоборство в финансовой сфере.

Однако имеются случаи успешного противодействия подобному манипулированию, например со стороны Китая. Еще осенью 1996 г. появились сообщения, что группа фондов Дж. Сороса мобилизует ресурсы для атаки на гонконгский доллар. Глава финансового ведомства Гонконга Дональд Цан вызвал к себе представителей Сороса и ознакомил их с планами защиты гонконгского доллара в случае атак на него. Планы эти произвели на гостей такое впечатление, что они дали обещание не нападать на гонконгскую валюту. Впрочем, атака на гонконгский доллар все же состоялась, и ее эффект оказался выше ожиданий: кризис затронул не только Гонконг, но и весь мир⁶⁵.

В ходе информационного противоборства с США китайским специалистам удалось правильно определить точное время нападения Сороса на китайский фондовый рынок. Китайцам удалось полностью переиграть американцев в ходе информационного противоборства в финансовой сфере в ходе азиатского кризиса 1997-1998 гг. Проведенные китайскими специалистами по информационной войне контрмеры не только нейтрализовали финансовые атаки Сороса на китайском фондовом рынке, но и полностью блокировали специально распространяемые Соросом слухи о неустойчивости юаня. Помимо специальных мероприятий по защите финансовой системы Китая, был нанесен информационный контрудар (подобный атаке Дж. Сороса) по националь-

⁶⁵ Эксперт. 1997. № 42. 3 нояб. С. 12.

&bsol;103&bsol;

ной валюте США. Это было не слишком сложно осуществить, так как 20% всех товаров в американских магазинах — китайские.

Также была предпринята информационная атака на крупнейшую американскую и мировую Нью-йоркскую фондовую биржу, осуществляющую более 70% всех операций с акциями в США. Тревожный сигнал об ответном китайском ударе прозвучал для США 27 октября 1997 г., когда курс акций на Нью-йоркской фондовой бирже обрушился на 554,6 пункта. Это было самое резкое в истории падение акций американских компаний со времени Великой депрессии в результате которого акции американских «голубых фишек» значительно обесценились. Дж. Сорос, по данным радиостанции ВВС, потерял 2 млрд долл., а вскоре китайцы практически полностью его разорили. Ведущий фонд Сороса был ликвидирован, а два мелких объединены^.