\137\
Таблица 2.3
Управляемый кризис (обзор версий)
| Автор | Версия причин кризиса | Доказательства в пользу управляемости кризиса | Ссылка |
| Глазьев С. | «Рукотворный» характер российского кризиса | Вложение растущих бюджетных доходов в валюту | Российский экономический кризис носит «рукотворный» характер. 13.02.2009 // Альянс Медиа ТВ. Москва. URL: http://www. amtv.ru/main/ mediaclip. aspx?id=7693 |
| Фурсов А. | «Рукотворный» характер кризисов, причина — снижение доходов Доклад С. Хантингтона, М. Крозье и Дз. Ва-тануки «Кризис демократии» (1975) — угрозы правящему слою (развитие демократии и социальное государство) Вашингтонский консенсус 1989 г. — линия на ультралиберализм и глобализацию | Генезис капитализма как реакция на кризис «длинного» XVI в. Трансформация капитализма в новое общество: — курс на обострение «холодной войны»; — наступление на средний класс: уничтожение в 1980-е гг. среднего класса Латинской Америки («структурные реформы» МВФ), а также сильный удар по среднему классу ряда африканских стран; —- распад СССР; — размывание среднего класса в Восточной Европе и на Западе; — утрата государством многих социальных и политических характеристик — превращение его в административно-рыночную структуру; | Фурсов А. «Рукотворный кризис» (беседовал М. Калашников) // READR Читатель двадцать первого века. URL: http://readr.ru/andrey-fursov-rukotvorniy- kr izis .html |
| — криминализация глобальной экономики; — курс США на строительство мировой империи (с 1990-х); — пропаганда идеи управления миром тайным обществом; — обилие фильмов -катастроф; — исламские движения как средство борьбы за большую долю в мировой прибыли (нефть) | |||
| Редакционная статья | Кризис носит и «рукотворный», и объективный характер | Он отражает мировоззрение элит, владеющих основными финансовыми ресурсами в мире, а также объективные законы, связанные с глобальным энергосбережением и общей направленностью к созданию регулируемого и предсказуемого мирового процесса | Переходный период системного кризиса // Сайт PSYSTAN. URL: http:// psystan. ucoz.ru/publ/ sistemnyj__krizis_civilizacii/ sis te mnyj_krizi s /p erekh о dnyj _ period_sistemnogo_krizi-sa/17-1-0-228 |
| Иенсен Э., Сорос Дж., Дауб Г., Хазин М. | Переход от производственных ЦИКЛОВ к циклам финансовых «пузырей» | В середине 1990-х гг. кредитный цикл был искусственно продлен, когда глава ФРС А. Грин-спен произвел мощное вливание в финансовую систему, т. е. эмитировал новые дензнаки; — кредитная эмиссия, призванная стимулировать спрос, сконцентрировала инфляцию в финансовом секторе экономики в виде финансовых «пузырей» (фондовый рынок, | Маслов О.Ю. 23 причины мирового кризиса (хроника текущего мирового кризиса — 36) // Независимое аналитическое обозрение http:// www.polit.nnov.ru/2009/10/13/ crisisology23cause36/ |
| рынок дот-комов, рынок недвижимости, нефтяных фьючерсов и т. д.); рынок дот-комов, рынок недвижимости, нефтяных фьючерсов и т. д.); — новые деривата вы для «связывания» избыточных денег | |||
| Кобяков А., АльтфатерЭ., Хегозен А. | Перепроизводство финансовых продуктов | Финансовые активы в сотни раз превосходят объем реальной экономики; это результат сознательного «реформирования» мировой финансовой системы в сторону увеличения выгод «реформаторов», осуществляющих контроль над всей этой финансовой системой; — современные кризисы в 90% случаев зарождаются в финансовой сфере, а потом уже переходят в реальную экономику; - 97% мировых банковских операций осуществляется в результате обращения ценных бумаг, и только 3% обслуживают ситуацию в производстве; — в 2007 г. DTCC зарегистрировала трансакций с деривативами на 1,09 квадриллиона долл.; — многоуровневая «переупаковка» рисков; — мошенничество на рынке деривативов: Управление по борьбе с мошенничествами в особо крупных размерах Великобритании в августе 2009 г. начало расследование фактов умышленных продаж структурированных финансовых продуктов (свопов по кредитным дефолтам и обеспеченных долговых облигаций) | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Энгдаль У Шварцман Хазин М. | Дезориентирующая деятельность рейтинговых агентств | AIG держала редкий кредитный рейтинг ААА от рейтинговых агентств Moody's и S&P, что позволяло занимать более дешевые деньги; -— выпуски AIG контрактов CDS действовали как одна из форм страхования для различных экзотических обеспеченных активами ценных бумаг (ABS); — американская Комиссия по ценным бумагам и биржам установила, что рейтинговые компании неадекватно управляли конфликтом интересов и нарушали внутренние процедуры, присваивая высокие рейтинги ипотечным облигациям: расследование деятельности агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's и Fitch Ratings показало, что аналитики участвовали в дискуссиях об оплате и обсуждали с клиентами конкретные рейтинги; — близость аудиторских, консалтинговых и рейтинговых компаний к ФРС | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Баффет У, Кьеза Д, Кобяков А., Голубов-ский Д.. Э. де Сото, Делягин М., Энгдаль У, Шоулз М. | Деривативы — «финансовое оружие массового поражения» | Около 2-3% объема валютных обменов имеют рациональное содержание (обслуживание внешнеторговых операций), остальное приходится на чистые спекуляции; — кризис перепроизводства финансовых продуктов: торможение спроса на фиктивный капитал началось в первой половине 2000-х и стало очевидным к середине 2000-х гг. — сейчас в мире около 13 трлн долл. в виде монет и купюр, около 170 трлн долл. в виде традиционных ценных бумаг и около 600 трлн долл. — 1 квадриллиона долл. в производных инструментах; — пирамида деривативов: CDS для «покупки» риска — CDO (деривативы от деривативов) — CLO (деривативы от деривативов от деривативов); — согласно данным квартального отчета Федеральной службы по контролю за денежным обращением по банковской торговле и активности финансовых производных, 5 американских банков держат 96% всех выпущенных в США деривативов в номинальных позициях и 81% нетто кредитов, подверженных риску в случае дефолта (JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, Wells Fargo-Wachovia Bank); — кредитный дефолтный своп основан на колоссальном мошенничестве с использованием математических моделей риска: крупнейшая американская страховая компания AIG фактически выпускала псев до страховки на сотни миллиардов долларов в новых ценных бумагах, обеспеченных активами (ABS), которые выпускали такие банки, как Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays; — кредитные дефолтные свопы не регулировались и даже не классифицировались как традиционные страховые продукты | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Хазин М., ЮровицкийВ. | Частный характер контроля над денежным обращением; противоречие между международной функцией доллара, которая требует его устойчивости, и его функцией национальной валюты, которая позволяет печатать доллар в неограниченных масштабах, получая ресурсы для экономики США | Модель дохода, построенная на доступе к дешевому кредиту, который, в свою очередь, возникает за счет эмитированных долларов; примерно половина богатства США связана с эмиссией долларов для использования за пределами США | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Мас лов О.Ю.. Баннинг Д., Фаррел П., Бейкер Д. Кобяков А., Хазин М. | Историческая исчерпанность ФРС | — 23 марта 2006 г. — отказ властей США предоставлять информацию по МЗ; — 12 декабря 2008 г. — отказ ФРС предоставлять информацию агентству Bloomberg о получателях более чем 2 трлн долл. кризисных займов из средств американских налогоплательщиков; — в 1994 г. ФРС получила возможность регулировать работу всех ипотечных учреждений в стране; — весной 2009 г. ФРС выкупила активы Bear Stearns на сумму 29 млрд долл., чтобы банк JP Morgan мог купить Bear Stearns с большой скидкой; — администрация президента допустила чрезмерное кредитование, так как с ее легкой руки в совете управляющих ФРС появились протеже А. Гринспена — Б. Бернанке и Д. Кон | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Делягин М. | «...погоня за индивидуальной прибылью как доминанта обще-ственногоповедения»— погоня глобальных монополий за сверхприбылью | Не приводятся | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Панарин А. | «Информационная экономика финансовых спекулянтов» — «дематериализация капитала, теряющего всякую привязку к реальному процессу производства общественного богатства» | Не приводятся | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Муравьев М. | Кризис недосбереже-ния, когда «практически вся физическая собственность в западной цивилизации перезаложена» | Не приводятся | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Кинг С., Верфриц Д., Эйхенгрин Б. Кобяков А. | Роль Китая в создании мирового финансового дисбаланса: инвестирование эезко возросших валютных резервов Китая в ценные бумаги министерства финансов США, что вызвало уменьшение процентной ставки США и в результате спровоцировало жилищный бум и кризис субстандартного кредитования | Не приводятся | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Максон А., Хазин М., Феер Г. | Прибыль капиталиста и ссудный банковский процент изымают часть денежной массы из оборота, приводя к хронической нехватке денег у потребителя | Не приводятся | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| де Бенуа А. | Господство глобальных финансовых рынков; поиск наибольшей финансовой выгоды за минимальный промежуток времени | Не приводятся | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Бощенко И. | Колоссальный разрыв между «пузырем» капитала (980 трлн долл.) и емкостью рынка его применения (68 трлн долл.) | Не приводятся | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Ваджра А. | Право транснациональной олигархии производить международные деньги и давать ихв долг под проценты | Не приводятся | Маслов О.Ю. Указ. соч. |
| Яншен Э. | Крах интернет-компаний в начале 2000-х гг. | Чтобы компенсировать деньги, потерянные на лопнувшем «интернет-пузыре», ФРС снизила ставку с 6 до 1%, что привело к снижению банковских ставок, в том числе по ипотечным кредитам; разница между «исторически обоснованной* стоимостью американской недвижимости и ее «накачанной» ценой в 2007 г. составила 12 трлн долл. | |
| Авербух М. | Финансовый кризис 2007-2008 гг. — «рукотворный» | Основные участники: министерство финансов США, ЦБ Японии, ФРС: поднимая ставку в 2006 г., ФРС нанесла скоординированный с министерством финансов США и ЦБ Японии удар по рынку ипотечных бумаг в 2007 г., а министерство финансов США в 2007 г. наращивает выпуск 30-летних бумаг, которые в 2002 г. волевым решением министерства финансов были вытеснены с рынка и заменены высокорисковыми ипотечными кредитами, обрушив тем самым рынок ипотечных бумаг; отмена в 1999 г. закона Гласса — Стигалла | Авербух М. Мировой кризис. Как, кто и зачем? // http://slon. ru/blogs/averbuh/post/358882/ |
| Толкачев С.А., Гэл-брэйт Дж.К. | Управляемый кризис | Отмена закона Гласса — Стигалла (1932 г.} в 1999 г. стала спусковым крючком роста дери ват ивов и накапливания сверхрискованных (потом «токсичных») активов во всей банковской системе; банки, возглавляемые рокфеллеровскими Chase Manhattan Bank и Sanford Weill's Citicorp, потратили свыше Ю млрд долл. на лоббирование отмены этого закона; в течение 1929 г. инвестиционный дом Goldman, Sachs & Company продал почти на 1 млрд долл, ценных бумаг, которые затем обе-ценились до нуля; на рубеже 1960-70-х гг. «заступникам» банков удалось провести законопроект, предоставляющий лазейки для выведения средств вкладчиков из-под надзора FDIC (Федеральной корпорации страхования депозитов); в конце 1986 — начале 1987 г. ФРС разрешила некоторым «особо надежным» коммерческим банкам до 5% валового дохода получать от собственных операций с ценными бумагами. «Самым надежным» планку поднимали и до 10%: первым таковым был признан бывший банк Гринспена — J.P. Morgan; к концу 1996 г. планка разрешенной собственной инвестиционной деятельности поднята до 25% | Толкачев С.А. Мировой финансовый кризис; настоящее монетарное звено, упущенное Полом Кругманом // Капитал страны. Издание об инвестиционных возможностях России. http://www. kapitalms, ru/index, php/articles/ article/174299 |
\149\