Мировые финансовые кризисы p (стр. 65 из 114)

³² Отчет о деятельности Правительства Российской Федерации в Государственной Думе за 2009 год, от 20 апреля 2010 г. // <http://premier.gov.ru/events/ news/1029 !/'>.

&bsol;357&bsol;

Кроме того, о реальном предназначении российских золотовалютных резервов позволяет судить их структура. По сути, международные резервы России — это почти исключительно валютные резервы, доля монетарного золота в них чрезвычайно мала. Такая структура противоречит мировой практике (рис. 4.6)^эз.

Рис. 4.6. Доля монетарного золота в структуре золотовалютных резервов стран мира, %

После кризиса 2008 г. доля монетарного золота в резервах России почти не увеличилась. Структура резервов не диверсифицировалась ни в 2010, ни в 2011 г.

Между тем многие страны мира стремятся после кризиса диверсифицировать свои золотовалютные резервы, снизить долю валюты (прежде всего доллара США) в их структуре и увеличить долю золота. И такой подход вполне обоснован. Цены на золото устанавливают все новые рекорды, на что указывают в том числе и данные Банка России {рис. 4.7)^м.

³³ Там же.

³⁴ По материалам Банка России.

&bsol;358&bsol;

Рис. 4.7. Учетные цены на золото, устанавливаемые Банком России

В апреле 2011 г. мировые цены на золото достигли отметки в 1479,35 долл. за унцию³⁵. В целом с 2000 г. цена на золото повысилась примерно в 5 раз. Большая доля золота в структуре международных резервов представляет из себя более гарантированную зону безопасности, защищает от дефолта по государственным долгам и нестабильности курса валют, является самым надежным инструментом страхования от рисков. Однако российские финансовые власти придерживаются другого подхода, предпочитая «стерилизовать» национальные финансовые средства в виде валютных резервов, причем с зашкаливающей долей иностранной валюты (рис. 4.8)^ЗЙ.

Как уже отмечалось, вместе с глобализацией финансовых рынков возросла и их потенциальная неустойчивость. Это доказало обрушение фондового рынка России в октябре 2008 г. (рис. 4.9)³⁷.

Когда государство в условиях финансовой глобализации не может управлять трансграничным движением капитала в национальных интересах, им управляют глобальные финансовые институты в интересах совершенно определенных бенефициаров.

³⁵ По данным <www.bloomberg.com>.

³⁶ Там же.

³⁷ По материалам Фондовой биржи РТС.

&bsol;359&bsol;

Рис. 4.8. Динамика накопления доли иностранной валюты в международных (золотовалютных) резервах РФ

Рис. 4.9. Динамика индекса РТС в 2006-2011 гг.

Чтобы сделать рубль одной из мировых валют, требуется существенно повысить инновационный и экономический потенциал страны. Но по показателю ВВП на душу населения Россия занимает довольно скромное место (рис. 4.10)^зв.

³⁸ По данным Всемирного банка.

&bsol;360&bsol;

Рис. 4.10. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в 2009 г. (в постоянных ценах 2005 г.)

Основным фактором экономического развития являются инвестиции в основной капитал — это средства, направляемые на модернизацию или увеличение основных фондов. Сопоставление долей инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по таким видам экономической деятельности, как добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и научные исследования и разработки, свидетельствует, что курс на инновации является только декларацией (рис. 4.П)³⁹.

Изменения двух последних, посткризисных лет показывают, что политика государства не изменилась и ставка делается по-прежнему на развитие добывающих производств. Федеральный бюджет — единственный документ, реально планирующий развитие страны, — закрепляет не выдержавшую испытания кризисом модель. В бюджете страны не найти, например, статьи, именуемой «расходы на науку». Они «растворены» в других разделах расходов.

³⁹ По данным Росстата.

&bsol;361&bsol;

Но выбрав расходы на научные исследования из других статей и суммировав их, можно увидеть, что финансирование науки в 2010 г. уменьшается по сравнению с 2008 2009 гг. (рис. 4.12)'^ю.

Рис. 4.11. Доля сектора добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и сферы научных исследований и разработок в общем объеме инвестиций в основной капитал в России

Рис. 4.12. Структура государственного бюджета РФ

⁴⁰ Рассчитано по материалам Министерства финансов РФ.

&bsol;362&bsol;

Глобальный характер современной экономической и платежной системы означает автоматический и моментальный перенос кризисных явлений (через механизм финансового рынка) из страны, где они были впервые продуцированы, на мировую экономику в целом. Это требует от страны формирования соответствующего бюджета. Какими особенностями обладает бюджетная политика российских финансовых властей? Прежде всего, начиная с 1990-х гг. экономическая политика российского государства (включая бюджетную политику) исходит из посылки о принципиальной неэффективности государства как собственника. В связи с этим доходы от использования государственной собственности занимают в доходной части бюджета место более скромное, чем доходы от систематической приватизации государственного имущества, очередной масштабный раунд которой реализуется в посткризисный период. Кроме того, в условиях недомонетизированной экономики, пораженной системным кризисом недопроизводства, Российское государство настойчиво придерживается политики сокращения бюджетного дефицита, обосновывая эту позицию, как было отмечено, борьбой с инфляцией.

Необходимо отметить важную особенность формирования бюджета последние 20 лет. Б 1990-е гг. этот процесс поневоле свелся к составлению сметы расходов: новое государство, построенное на принципиально иных принципах, чем прежнее, оказалось не в состоянии тянуть груз социальной и инвестиционной ответственности, который брало на себя и оставило в обязательное наследство предыдущее. Народнохозяйственный план, а с ним и обслуживающий его бюджет развалились, но обязательства остались. Смета доходов и расходов государства на год формировалась ad hoc, исходя из расходных обязательств и возможности найти любые мыслимые источники для получения доходов на их исполнение.

Анализируя расходы государства на ближайшую перспективу (табл. 4.7), следует обратить внимание на ряд обстоятельств.

Посткризисный бюджет Российской Федерации предполагает устойчивое нарастание суммарных расходов на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. В случае если государственные закупки на эти цели будут осуществляться на внешних

&bsol;363&bsol;

Таблица 4.7 Структура расходной части бюджета РФ в 2010-2013 гг., %

2010 г. (уточненная бюджетная роспись по состоянию на 26.07.10)		2011г.		2012 г.		2013 г.
ВСЕГО		100		100		100		100
Общегосударственные вопросы		10,6		11,4		11,8		11,6
Национальная оборона		12,4		13,8		14,8		18,1
Национальная безопасность и правоохранитель-нал деятельность		10,5		11,3		11,2		10,5
Национальная экономика		13,3		13,8		13,9		12,6
ЖКХ		1,96		1,8		0,7		0,6
Охрана окружающей среды		0,13		0,1 4		0,14		0,13
Образование		4,1		4.5		и		4,2
Культура, кинематография, СМИ		1,2		'1,2		1,3		1,1
Здравоохранение, физическая культура, спорт		3,3		3,6		3,6		3,3
Социальная политика		3,5		3,5		3,5		3,3
Межбюджетные трансферты		38,9		34,9		34,5		34,4
Отдельные показатели бюджета
А) Объем государственных заимствований и расходы на их обслуживание, млрд руб.
«Чистое» привлечение денежных средств на внутреннем и мировом финансовых рынках		1 425,7		1 626,6		1 610,9
Привлечение денежных средств на внутреннем и мировом финансовых рынках		1 918,8		2 214,3		2 290,7
Погашение задолженности		493,1		587,7		679,8
2010 г. (уточненная бюджетная роспись по состоянию на 26.07.10)		2011 г.		2012 г.		2013 г.
Заимствования на погашение задолженности, % от суммарных заимствований	25,7		26,5		29,7
Б) Расходы на науку (фундаментальные и прикладные исследования), % от бюджетных расходов, всего
Расходы на науку	4,0		4,6		4,7		4,5
В) Расходы на ФЦП и не программную часть ФАИП, млрд руб.
ФЦП, всего	823,4		981,8		901,8		853, И
Не программная часть ФАИП	358,2		383,0		240,4		226,9
ИТОГО	1181,6		1364,8		1142,2		1080,6
Доля в расходах, всего, %	11,5		13,1		10,8		9,7

рынках (что уже началось), эти расходы окажутся инструментом поддержания экономик стран-конкурентов на этих рынках.