Стандартная длина блоков - 800-900 мм. Окончательное формирование мембранного элемента независимо от геометрической формы связано с герметизацией торцев. Ее осуществляют покрытием торцев и концевой части элемента по длине эмалями с последующим обжигом. Форма торцевого покрытия также очень важна. Большинство шихт для глазурей и эмалей представляет собой смесь стекла, других составляющих, глины. Все это совместно измельчается, наносится на изделие и обжигается.
5.Раздел 5. Рыночные показатели.
Оценить объем российского рынка мембран можно лишь совмещением двух баз данных – таможенной базы и неофициальной базы, полученной по опросам руководителей и сотрудников инжиниринговых компаний.
При доступности таможенной базы необходимо учитывать те обстоятельства, что таможенное оформление собственно мембран и мембранных модулей проводится по кодам нескольких групп:
- 39 – пластмассы и изделия из них;
- 69 – керамические изделия;
- 84 – оборудование и механические приспособления.
Внутри каждой группы кодирование не всегда предусматривает обязательное указание конкретного вида изделий, а достаточно выбрать лишь наименование основного конструкционного материала (3901 – 3913 – все изделия из конкретных полимеров). Величина таможенных выплат будет пропорциональна весу перевозимой партии.
В группе 84 по коду 842121 указывается в общем виде несколько более мелких подразделов, где также может быть не указан конкретный вид изделия: «Оборудование для фильтрования и очистки воды».
Мембранный рынок можно оценивать тремя показателями:
1 – площадь потребленных мембран, поскольку именно этот параметр обеспечивает производительность мембранных установок. Одновременно этот параметр определяет расходы сырья на изготовление мембран, этим параметром оценивается и рейтинг производителей мембран. Вместе с тем этот параметр существенно теряет в объективности, когда сопоставляются мембраны полимерные и керамические (на 1 м2 листовой полимерной мембраны затрачивается 80-100 г материала, на 1 м2 трубчатой керамической мембраны – 2500-3000 г материала). Еще одним важным обстоятельством является резко различающаяся стоимость 1 м2 мембран разного типа (1 м2 полимерной мембраны в виде капилляров может стоить 5-10 USD, 1 м2 керамической мембраны – 900-1200 USD);
2 – количество проданных мембранных модулей. Для изготовления конечной продукции – мембранных установок – необходимы именно мембранные модули, в которых мембрана – лишь один из материалов. Показатель этот тоже достаточно относителен, поскольку на рынке циркулирует множество типоразмеров мембранных модулей. И если все модули рулонного типа легко сопоставимы, то сравнивать их с капиллярными модулями некорректно. Если в рулонном модуле вмещается около 40 м2 мембраны, то в капиллярном с теми же габаритами – до 300 м2. Пересчитывать показатель «количество модулей» в показатель «площадь мембран» можно лишь в том случае, когда из технического описания известно заложенное в модуль при его изготовлении количество мембран. Эти данные компании-производители не всегда раскрывают. Например, в капиллярных модулях;
3 – стоимость продукции в USD. В мировой практике оценку мембранного рынка проводят именно в стоимостном выражении, хотя при этом теряется какое-либо представление о типе мембранных модулей, их соотношении.
Более-менее объективным подходом является дифференциальная оценка рынка по ранее выделенным товарным группам. В таблице 1 представлены полученные результаты.
Анализируя данные таблицы 1, необходимо иметь в виду, что продукция каждой товарной группы имеет свое индивидуальное назначение и своих потребителей. Между товарными группами конкуренции практически не существует. По достаточно необъективным причинам, о которых можно только догадываться, условная стоимость 1 м2 мембраны в составе мембранного модуля в разных группах различается более, чем на порядок. По этим причинам суммировать результаты и соотносить их друг с другом по разным группам – не очень правильно. Однако мы сделали это и определили доли каждой товарной группы в общем объеме рынка и в натуральном, и в денежном выражении. На рис.4 и 5 показано долевое распределение потребленных в 2008 году мембран и модулей в натуральном и денежном выражении.
5.1. Отраслевой анализ потребителей.
Гораздо более важным с точки зрения перспектив мембранного рынка является выявление конечных потребителей мембран, в нашей терминологии – заказчиков. Не претендуя на полноту раскрытия этих участников рынка, проведем исследование основных потребителей.
1. Модули на основе полимерных диффузионных мембран. Безусловно, они предназначены для газоразделения, и основными потребителями в 2008 году стали предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли: ОАО «Куйбышевский НПЗ» (мембранная установка предназначена для получения азота чистотой 99,5% из воздуха); ОАО «Лукойл» (установка работает на Корчагинском месторождении нефти по обеспечению требований технологического процесса добычи); ООО «Нарьянмарнефтегаз» (мембранная установка обеспечивает технологию подготовки нефти); ОАО Саратовский НПЗ (установка обеспечивает выделение чистого водорода из газовой смеси производства аммиака).
2. Рулонные мембранные модули на полимерной пористой мембране. Речь идет о мембранах ОО и НФ класса, поскольку доля УФ и МФ мембран в этом сегменте отечественного рынка незначительна. Мембранные установки на основе рулонных модулей поставлялись для водоподготовки в двух направлениях – энергетика и производство напитков. Заметными объектами в 2008 году стали: ТЭЦ ОАО «Щекино-Азот» (получение сверхчистой воды для котлов); Ростовская ТЭЦ, ТЭЦ № 21 Мосэнерго, Невинномысская ГРЭС (установки того же назначения); предприятия «Пепси-Кола» (установки получения обессоленной воды для производства напитков). Среди примеров использования рулонных элементов для водоподготовки: система опреснения питьевой воды на мембранах ООв г. Актау Казахстан, выполненной ГУП «Центр Келдыша», а также система водоподготовки на НФ мембранах 5-ти жилых домов в Екатеринбурге («третий кран»).
3. Патронные мембранные модули на полимерной пористой мембране. Модули этого типа работают в режиме «тупиковой фильтрации», т.е. без отвода концентрата загрязнений, и являются фактически одноразовыми. Поэтому используются они, как правило, на финишной очистке воды, напитков, фармацевтических препаратов, химических реактивов, жидкого топлива и т.п. Частота их замены достаточно высока, поскольку грязеемкость патронов ограничена. В 2008 году заметные закупки патронных модулей были у ОАО «РКК «Энергия» им.С.П.Королева (очистка воды); ОАО «Фирма «Медполимер» (очистка химических реактивов); НИИЭМ им.Н.Ф. Гамалеи РАМН (производство бактерийных препаратов).
4. Трубчатые мембранные модули на полимерной пористой мембране. Рынок этой продукции ограничен, поскольку основная ниша их применения – фильтрование вязких и содержащих гетерогенные загрязнения жидкостей. В России потребителями в 2008 году были Горьковский автозавод и АВТО ВАЗ (регенерации грунтовки из промывных вод на станции крашения кузовов).
5. Капиллярные напорные модули на полимерной пористой мембране. Спрос на эту продукцию в России пока незначителен, хотя в 2006 году Московский водоканал построил станцию кондиционирования питьевой воды на базе этих мембранных модулей (в г. Мытищи) и закупил, соответственно, их значительную партию.
6. Погружные модули на полимерной пористой мембране. Спрос на этот продукт пока незначителен, поскольку его применение возможно исключительно в составе мембранных биореакторов, которые в России еще мало известны. Тем не менее, первый промышленный комплекс был запущен в 2008 году в Каменогорском карьероуправлении для очистки коммунальных стоков города Каменогорск, Ленинградской обл.
7. Трубчатые модули на керамической пористой мембране. В 2008 году была построена установка по получению мягкого творога на Подольском молочном заводе и произведена замена модулей на установке по переработке жидких радиоактивных отходов на Кольской АЭС.
8. Мембраны полимерные пористые. Покупателями этой продукции являются мониторинговые предприятия ЖКХ – СЭС и аналитические лаборатории водоканалов, а также фармакологические компании, медицинские учреждения.
5.2. Анализ рыночной конъюнктуры.
Анализируя в целом сложившуюся к настоящему времени рыночную конъюнктуру, необходимо отметить некоторые особенности отечественного рынка.
1. В стоимостном выражении на рынке преобладают диффузионные мембраны для газоразделения (рис.5), хотя в натуральном выражении такого преобладания нет (рис.4). Объясняется это совершенно неадекватной расходованию сырья и технологии изготовления стоимостью диффузионной мембраны – в 5-6 раз выше, чем любой пористой мембраны. Это связано, видимо, с отраслевым профилем покупателей мембранных установок – нефтедобыча и нефтепереработка, т.е. с абсолютно спекулятивным поведением производителей мембранных модулей.
2. Доля газоразделительных мембран в мембранном спектре российского рынка даже в натуральном выражении неестественно велика по сравнению с этим же параметром в спектре мирового рынка (35% в России и 7% в мире). Причина в том же отраслевом профиле заказчиков. Наработка азота из воздуха и закачивание его в нефтяной пласт становится абсолютно необходимой операцией при добыче нефти из частично разработанных месторождений и именно российских месторождений, где добывается так называемая «тяжелая» нефть. Стоимость мембранных установок даже при очень высокой цене закупаемых мембранных модулей не оказывает заметного влияния на прибыльность нефтедобычи, чем и пользуются поставщики мембранных модулей.