Третий глобальный фактор в России действует избирательно – для каждого ресурса индивидуально. Если говорить о нефти, которую становится все труднее добывать без чистого азота, то российский мембранный рынок продемонстрировал экономическое чудо в сегменте ГР, где за небольшое время 5-6 лет этот сегмент в денежном выражении во много раз перекрыл весь остальной рынок, вместе взятый. Видимо, такое положение сохранится еще длительное время. В то же время водные ресурсы в России никогда не были дефицитными. Лишь в некоторых регионах этот дефицит начинает проявляться, и то скорее по причине отравления водозаборов отходами, чем из-за повышения потребления или истощения природной генерации воды.
На четвертый фактор российский мембранный рынок реагировал достаточно активно, особенно вместе с пятым. Дело в том, что хотя последние 4-5 лет стоимость мембранных модулей ощутимо не уменьшалась, тем не менее себестоимость продуктов, полученных на мембранных установках, почти всегда ниже, чем при использовании традиционных и альтернативных технологий, и при этом с гарантированным требуемым качеством.
Качество продукта, например, особо чистой воды, должно быть таким, какое требует производство. Иначе не получится конечная продукция – фармацевтические препараты, медтехника или микросхемы. Эти обстоятельства положительно влияли на мембранный рынок. Например, в энергетике или фармацевтике уже немыслима технология сверхчистой воды без мембран. При этом новая мембранная установка обойдется заказчику дешевле, чем, например, новая ионообменная или новая дистилляционная.
В чистом виде пятый глобальный фактор на развитие рынка влияния не оказывал, и оказывать не будет, поскольку понижение цены на мембранные модули может влиять только на выбор инжиниринговыми компаниями изготовителя этих модулей, а не на выбор альтернативных технологий.
Из факторов, влияющих на развитие рынка в России, надо исключить конкуренцию со стороны производителей, поскольку таковой не наблюдается. Возможно, в скором времени, когда начнут реализовываться масштабные государственные проекты типа Олимпиады в Сочи, игорных зон, освоения новых месторождений урана и нефти, мы станем свидетелями таких уродливых видов конкуренции, как лоббирование в правительстве, формирование личной заинтересованности ключевых фигур. И тогда развивающемуся российскому мембранному рынку будет нанесен ущерб, могущий остановить это развитие.
Системы дистрибуции мембранных модулей в России не существует, все контракты заключаются напрямую. Если смотреть шире, то, безусловно, сложившаяся система доставки и растаможивания продукции сыграла резко отрицательную роль в развитии рынка, поскольку у многих предпринимателей она отбила охоту заниматься этим бизнесом. Даже в настоящее время некоторые российские участники рынка преследуются или опасаются преследований за совершенные ранее ошибки или действия при оформлении документов.
Кардинально решить эту проблему, да и столь же кардинально ускорить рынок может создание отечественного импортозамещающего производства мембран и мембранных модулей. В СССР существовали промышленные производства различных мембран: газоразделительных – на Кусковском заводе пластмасс, капиллярных полимерных – на опытном заводе НИИ искусственного волокна в г.Мытищи, ионообменных – на химкомбинате «Щекино-азот», керамических – на Домодедовском заводе керамики и Кучинском заводе керамических изделий, листовых полимерных – в НПО «Полимерсинтез» в г.Владимире и НИИ ФХП, г.Минск. В середине 90-х годов были уничтожены цеха в Кусково, Мытищи, Домодедово и Кучино. Россия оказалась в хвосте мембранного прогресса, и это при наличии квалифицированных специалистов, современных ученых и единственной в Европе кафедры в РХТУ им.Д.И.Менделеева, готовящей мембранщиков.
Позже появились частные инжиниринговые компании, расширились мембранные инжиниринговые подразделения в нескольких ФГУП, целиком ориентированные на импортные мембранные модули. Постепенно все пришло к нынешней ситуации, которая будет естественным образом развиваться дальше параллельно с общим мировым мембранным прогрессом. Но ускорить мембранный рынок внутри России может создание собственных производств мембранных модулей – и рулонных, и капиллярных для газоразделения и ультрафильтрации, и керамических. В стране еще остался тот научный потенциал и созданный в прежние годы задел, которые могут лечь в основу этих производств.
Безусловно, при появлении крупных российских производителей мембранных модулей возникнет конкуренция между ними и импортерами этой продукции. Можно предположить, какие преимущества будут при этом на каждой стороне.
| Преимущества российских производителей | Преимущества зарубежных производителей |
| - Более низкая цена продукции за счет использования более дешевых ресурсов (сырье, комплектующие, заработная плата), а также более низкой нормы прибыли. - Отсутствие таможенных процедур и таможенных сборов. - Более низкие логистические издержки. - Возможность пользоваться протекционистской позицией государства. - Возможность использовать патриотические настроения пользователей. - Долгосрочные партнерские и личные связи. | - Известность на рынке, гарантирующая качество продукции. - Сформировавшиеся за последние годы партнерские отношения. - Значительные финансовые ресурсы. |
Конкуренция будет вестись по комплексу факторов: стоимость продукции – удобство поставок – гарантии качества – ассортимент продукции – консультационные услуги, вплоть до предложения готовых технологий.
Зарубежные производители обладают гораздо большими финансовыми ресурсами, чем отечественные инжиниринговые компании. Они могут направить свои маркетинговые усилия на конечного потребителя мембранных установок, который будет включать конкретного поставщика мембранных модулей в условия тендера.
Лидирующие позиции на рынке способен обеспечить сильный бренд – символизирующий широко известный целевой аудитории товар, который обладает оптимальным для своей цены набором свойств.
Кроме того, отечественному производителю будет полезно сосредоточить свои маркетинговые коммуникации на трех направлениях:
- инжиниринговые компании. Возможны долгосрочные контрактные обязательства в обмен на эксклюзивные условия поставок. Полезны партнерские отношения с инжиниринговыми компаниями – мейджорами, которые появятся на рынке после консолидации участников;
- конечные потребители. Важно создание представления о компании, как об эксперте и консультанте по вопросам МТ;
- правительственные органы. Возможно вхождение в список рекомендуемых поставщиков для нужд конкретных отраслей.
6.2. Анализ основных драйверов рынка и ограничений.
Как уже отмечалось ранее, каждый сегмент рынка мембран существует практически как самостоятельный рынок, поскольку замкнут на различных конечных потребителях. Практически сегменты между собой не конкурируют. Соответственно, для каждого сегмента существуют свои драйверы и ограничения.
Для сегмента «Водоподготовка» основным движителем была и останется вынужденная модернизация оборудования и технологий очистки воды на станциях водоподготовки. Вынужденная по той причине, что ресурс их функционирования давно перекрыт, технологии энерго- и реагентнозатратны и продуцируют огромное количество вторичных отходов, которые требуют своих решений по утилизации или уничтожению. С большой долей уверенности можно утверждать, что таких технических решений сегодня не существует. Например, вывод 1 кг солей из воды при ее обессоливании ионным обменом требует затрат 2,5 кг кислоты и щелочи, и весь этот суммарный поток химических веществ поступает в отходы. Российская Федерация фактически существует за счет материальной базы, созданной в советский период (энергетика, источники водоснабжения, теплоснабжение, основная масса станций водоподготовки были построены до середины 80-х годов прошлого века).
Физическое устаревание привносит ряд существенных проблем:
- риски, связанные с внезапным отказом оборудования;
- снижение стабильности очистки/свойств целевого продукта. Для систем водоподготовки существует риск выхода из строя основного оборудования;
- необходимость нести постоянные затраты на текущий ремонт;
- исчерпание ресурсов работы, когда затраты на текущий и капитальный ремонт не способны обеспечить функционирования оборудования.
Приведенные выше факторы вынуждают провести замену до 80% существующего технологического оборудования. Подобные меры потребуют огромного объема инвестиций, прежде всего от крупного бизнеса (фактически базовые материальные затраты – основа функционирования предприятий). Мембранная технология в настоящее время фактически не имеет альтернатив по критерию стоимость/эффективность водоочистки при создании новых объектов водоочистки.
В настоящее время резерв увеличения потребления воды питьевого качества составляет 22%. Цифра образуется из данных официальной статистики – 30 млн. жителей России не обеспечены централизованным водоснабжением. Более того, вода в централизованной системе водоснабжения зачастую некондиционна: половина жителей России вынуждена употреблять воду, не соответствующую нормам санитарно-гигиенических требований. Более того, в настоящее время большинство социальных объектов – школ, больниц, домов престарелых, детских дошкольных учреждений, организаций общественного питания и предприятий промышленности, выпускающих продукты питания, - используют неочищенную воду. В продукты питания попадают особо опасные для жизни микроэлементы и химические соединения, содержащие хлорорганику, болезнетворные штаммы, токсины и тяжелые металлы. Отсюда следует, что имеется резерв увеличения водопотребления, как в количественном, так и в качественном выражении.