Смекни!
smekni.com

Текст лекций «Мировой и российский мембранный рынок». Содержание Раздел Введение. Рынок мембран в РФ. 3 Краткое описание рынка. 3 (стр. 4 из 21)

Для изготовления собственно мембран применяются различные материалы – полимеры природные и синтетические, керамики, графит, стекла и металлы. В каждой группе в свою очередь существует большое разнообразие материалов и, более того, лучшими мембранами сегодня являются композиционные мембраны, для изготовления которых используют сочетания двух различных материалов.

Ассортимент мембран расширяется и благодаря различиям в геометрической форме мембран – листовые, трубчатые или капиллярные мембраны.

Мембранные модули кроме собственно мембран включают в себя дренажные материалы, дистанционирующие и турбулизирующие проставки, герметизирующие элементы и материалы, направляющие элементы для ввода и вывода разделяемых смесей. Мембранные модули представлены на рынке готовыми неразборными изделиями и при выработке ресурса мембраны подлежат замене целиком.

Конструктивно мембранные модули подразделяются на 5 классов для полимерных мембран и 6 класс составляют модули с керамическими мембранами. Из листовых мембран изготавливают рулонные и патронные модули, также имеются модули с трубчатыми и капиллярными мембранами. Последние выпускаются двух типов: напорные модули в корпусе и погружные бескорпусные модули для оснащения мембранных биореакторов. В свою очередь, напорные капиллярные модули разделяются на две группы: первая оснащается полимерными непористыми мембранами и предназначена для разделения газовых смесей, вторая включает пористые полимерные мембраны и используется для жидкофазных процессов разделения.

Таким образом, все реализуемые на российском рынке мембранные продукты распределены в восьми товарных группах. Безусловно, у каждого производителя в каждой группе имеются некоторые различия в предлагаемых продуктах, начиная от природы материала мембраны и кончая особенностями конструкции. Однако эти различия чаще всего остаются вне запросов и информирования покупателей, модули различных производителей внутри групп обычно взаимозаменяемы и имеют одинаковое назначение.

Важно отметить и еще одно обстоятельство: продукты из разных групп в большинстве своем не конкурируют друг с другом, занимая определенные ниши на рынке. Единственное исключение – рулонные и капиллярные напорные модули с ультрафильтрационными мембранами.

Объем российского рынка как совокупный, так и по выделенным товарным группам, в 2008 году представлен в табл.1.

5

Таблица 1. Объем российского мембранного рынка в 2008 году по товарным группам.

п/п

Наименование товарной группы

Производитель

продукта

Класс

мембран

Поставка в натуральном выражении,м2

Стоимость поставки, тыс.долл.

1

2

3

4

5

6

1. Модули на основе полимерных диффузионных капиллярных мембран для газоразделения

Всего

Generon

UBE Industries

ГР

120 000

480 000

600 000

16 000

66 750

82 750

2. Рулонные мембранные модули на полимерной пористой мембране всех классов

Всего

GE Osmonics Dow Chemical Saehan

Toray Hydranautics Владипор

ОО,НФ,

120 000

290 000

32 000

62 000

95 000

12 000

611 000

870

3 120

180

350

860

140

5 520

3. Патронные мембранные модули на полимерной пористой мембране

Всего

Cuno

Pall

Millipore

МФ

60 600

42 000

40 400

142 000

1 210

840

810

2 860

4. Трубчатые мембранные модули на полимерной пористой мембране

Всего

Владипор

УФ

1 000

1 000

150

150

5. Капиллярные напорные модули на полимерной пористой мембране

Всего

Inge

Norit

УФ

9 000

45 300

54 300

620

3 180

3 800

6. Погружные модули на полимерной пористой мембране

Всего

Motimo

Norit

Zenon

УФ

2 500

800

1 000

4 300

900

300

300

1 500

7. Трубчатые модули на керамической пористой мембране

Всего

TAMI

Drager Medics

Керамикфильтр

УФ

100

40

200

340

40

20

90

150

8. Мембраны полимерные пористые

Всего

Pall

Millipore

Aqua Filter

Sartorius

Soclema

Владипор

МФ

18 000

270 000

8 000

300

800

22 000

318 000

510

5 380

140

10

20

940

7 000

ИТОГО

1 730 940

103 730

По данным НПФ «Гелла-ТЭКО»

Оценка рынка по назначению мембран приводится в Приложении 1.

1.1.4. Уровень конкуренции и ключевые преимущества.

Конкуренцию на мембранном российском рынке необходимо рассматривать с двух позиций – конкуренция среди производителей внутри каждой товарной группы и конкуренция среди исполнителей заказа, т.е. изготовителей мембранной установки. Обусловлено это тем, что мембранные модули не являются конечным товаром потребления, а приобретаются у производителей как ключевое, но далеко не единственное комплектующее изделие, необходимое для изготовления мембранной установки.

Среди инжиниринговых компаний, создающих конечный продукт – мембранную установку, на нашем рынке представлены исключительно российские компании, которые и конкурируют между собой в борьбе за получение заказа. Заказ можно получить, только выиграв тендер, условия которого всегда индивидуальны. Как правило, в тендере участвует 2-3 инжиниринговые компании. Безусловно, цена предложения является базовым фактором выбора исполнителя, но очень часто решающими факторами становятся совершенно не рыночные обстоятельства.

Среди рыночных конкурентных преимуществ инжиниринговой компании обычно учитываются следующие:

  1. Наличие опыта выполнения аналогичного заказа.
  2. Наличие собственно проектного и конструкторского отделов.
  3. Продолжительность работы на рынке.
  4. Наличие собственной производственной базы.
  5. Уровень гарантийных обязательств.
  6. Уровень сервисного обслуживания.
  7. В отдельных случаях – наличие соответствующей лицензии.

Обычно еще до объявления тендера претендующие на победу в нем инжиниринговые компании проводят подготовительную работу с заказчиком. Она включает в себя просветительную и образовательную активность (например, в виде семинаров для технологов, презентаций у заказчиков), участие в предварительных этапах (выполнение технико-экономических исследований, создание и испытание пилотной установки), поиск и склонение на свою сторону ключевых фигур среди сотрудников, топ-менеджеров и собственников заказчика.

Ключевым преимуществом инжиниринговой компании является наличие готовой технологии очистки и разделения смеси, имеющейся у заказчика. Основными элементами этой технологии являются следующие пункты:

- выбор оптимальной мембраны и мембранного модуля;

- разработка оптимальной схемы соединения модулей для достижения необходимых степени очистки и коэффициента концентрирования;

- разработка схемы и выбор методов предочистки;

- разработка методов и выбор средств регенерации мембран;

- решение вопросов обращения с отходами разделения.

Сегодня среди российских инжиниринговых компаний нет ярко выраженных лидеров, обладающих этим ключевым преимуществом, поскольку подавляющее их большинство занимается водоподготовкой, технология которой хоть и сложна, но хорошо известна, и разделением воздуха на азот и кислород, что тоже давно разработано. Только единицы берутся за новые процессы, связанные с очисткой промстоков, использованием мембран в технологиях различных продуктов и т.п., что резко деформирует российский рынок и тормозит его развитие.

Вторая сторона конкурентной борьбы – это конкуренция среди производителей мембранных модулей внутри каждой товарной группы. Особых признаков такой борьбы не наблюдается по причине того, что сегодня российский рынок не превышает и 1% мирового рынка мембран, и мировые лидеры ждут его разворачивания. В аналитических рыночных обзорах обсуждаются политическая и экономическая ситуация в РФ и высказываются различные предположения о динамике развития мембранной технологии.