На Волыни поляки 9 августа захватили Дубно и Кременец, 13 августа -- Ровно. В ноябре польские части использовали отвод войск Деникина для продвижения на линию реки Уборть -- Олевск -- Новоград-Волынский -- Проскуров -- Каменец-Подольск.
О том, что именно Варшава явилась агрессором, развязавшим советско-польскую войну, хорошо видно из донесения от 11 апреля 1919 года президенту Вильсону американского представителя при миссии государств Антанты в Польше генерал-майора Дж. Кернана:
"Хотя в Польше во всех сообщениях и разговорах постоянно идет речь об агрессии большевиков, я не мог заметить ничего подобного. Напротив, я с удовлетворением отмечал, что даже незначительные стычки на восточных границах Польши свидетельствовали скорее об агрессивных действиях поляков и о намерении как можно скорее занять русские земли и продвинуться насколько возможно дальше. Легкость, с которой им это удалось, доказывает, что полякам не противостояли хорошо организованные советские вооруженные силы".
Тем не менее, во время похода войск Деникина на Москву польское руководство заняло выжидательную позицию, поскольку победа в России "белых", не признававших за Польшей прав на западнобелорусские и западноукраинские земли, создала бы для Варшавы массу проблем. Это вынудило польское руководство 4 сентября согласиться на проведении Конференции обществ Красного Креста, которая фактически вылилась в неофициальные переговоры с Москвой, проходившие 10 октября -- 13 декабря 1919 года на станции Микашевичи. Однако как только стало ясно, что поход Деникина на Москву провалился, переговоры были прерваны польской стороной.
8 декабря Верховный совет Антанты огласил Декларацию о временных восточных границах Польши, согласно которой границей признавалась линия этнографического преобладания польского населения от Восточной Пруссии до бывшей русско-австрийской границы на Буге.
Советское правительство 28 января 1920 года обратилось к правительству Польши и польскому народу с заявлением, в котором указывалось, что политика РСФСР в отношении Польши исходит не из случайных временных военных или дипломатических комбинаций, а из незыблемого принципа национального самоопределения и что советское правительство безоговорочно признавало и признает независимость и суверенность Польской республики и предложило "немедленно начать переговоры, имеющие целью заключение прочного и длительного мира".
Тем временем весной 1920 года Англия, Франция и США поставили Польше 1 494 орудия, 2 800 пулеметов, 385 тысяч винтовок, 42 тысячи револьверов, около 700 самолетов, 200 бронемашин, 800 грузовиков, 576 миллионов патронов, 10 миллионов снарядов. И без этих поставок поляки не могли бы продолжить свою агрессию на востоке.
5 марта польские войска генерала Сикорского начали новое наступление и 6 марта заняли Мозырь и Калинковичи. 17 апреля Пилсудский утвердил состав польских армий и групп, предназначенных действовать против советского Юго-Западного фронта, и отдал приказ о наступлении, ближайшей целью которою являлся захват Киева. 25 апреля советские войска были атакованы поляками на широком фронте от Припяти до Днестра. Разгорелись ожесточенные бои, в ходе которых Красная армия, чтобы избежать разгрома была вынуждена отойти на восток. 26 апреля польские войска захватили Житомир, Коростень и Радомышль, а на следующий день польская конница ворвалась в Малин и Казатин.
6 мая советские войска были вынуждены оставить Киев и отошли на восточный берег Днепра. 8--9 мая польские войска захватили плацдарм на левом берегу Днепра в районе Киева, но к 16 мая Красной армии удалось стабилизировать фронт.
В оккупированных районах Украины захватчики грабили население, сжигали целые деревни, расстреливали и вешали ни в чем неповинных мирных граждан. Пленных красноармейцев подвергали пыткам и издевательствам. Так, например, в городе Ровно оккупанты расстреляли более 3 тысяч мирных жителей. Грабеж Украины, прикрывавшийся ссылками на договор с Петлюрой о снабжении польских войск, сопровождался террором и насилием: телесные наказания крестьян при реквизициях, изнасилование женщин, аресты и расстрелы советских служащих в городах, конфискации имущества и еврейские погромы - все это было "нормой" поведения польских оккупантов.
За отказ населения дать оккупантам продовольствие были полностью сожжены деревни Ивановцы, Куча, Собачи, Яблуновка, Новая Гребля, Мельничи, Кирялловка и др. Жителей этих деревень расстреляли из пулеметов. В местечке Тетиево было вырезано 4 тысячи человек. Из-за оперативной важности путей сообщения особенно пострадали местные железнодорожники. Многие из них были арестованы и расстреляны по обвинению в саботаже, другие -- уволены, лишены жилья и имущества. Так что по жестокости и несправедливости польская агрессия 1920 года мало чем отличалась от последующей нацистской агрессии 1941 года.
Начало широкого польского наступления на Украине и захват Киева привели к существенным изменениям в стратегии Советской России. Польский фронт стал основным, а война с Польшей -- главной задачей Красной армии. Более того, польская агрессия привела к определенному национальному сплочению в расколотой гражданской войной стране.
Под влиянием польской угрозы 1 мая царский генерал Брусилов обратился к советским властям с предложением о поддержке Красной армии в боях с Польшей. 2 мая РВСР решил создать при главкоме особое совещание по вопросам увеличения сил и средств для борьбы с наступлением польской контрреволюции во главе с Брусиловым. Началась запись бывших царских офицеров в Красную армию.
Однако к наращиванию сил на Западном фронте Реввоенсовет республики приступил только после того, как окончательно определилось поражение войск Деникина и Колчака. Войска, перебрасываемые на польский фронт, находились в это время от театра военных действий за тысячи километров -- в Сибири, на Урале и на Кавказе. При этом состояние железных дорог во время Гражданской войны было исключительно тяжелым, поэтому в течение полутора месяцев, с 15 марта по 1 мая, на Западный фронт прибыло всего 3 дивизии двухбригадного состава, а на польский участок Юго-Западного фронта -- только одна стрелковая дивизия. Остальные войска все еще находились в пути.
14 мая Красная армия перешла в контрнаступление, а к 8 июня было сломлено сопротивление войск противника, сосредоточенных в районе Казатина и Бердичева. Глубина прорыва 1-й Конной армии в тыл польских войск составила 120--140 км. Польский фронт на Украине оказался расколотым на две части. Потеряв управление своими войсками, польский штаб во главе с Пилсудским, находившийся в Житомире, в спешке передислоцировался в Новоград-Волынский.
12 июня был освобожден Киев. 20 июня советские войска овладели станциями Калиновка и Жмеринка. 3 июля советская конница освободила Острог, а на следующий день овладела важным опорным пунктом вражеского сопротивления -- городом Ровно.
9 июля Красная армия освободила город Игумен, а 11 июля - Минск. На всем фронте польские войска вынуждены были отходить на Запад. 17 июля войска 15-й армии вошли в Лиду, 19 июля 3-й кавкорпус ворвался в Гродно, а войска 16-й армии освободили Барановичи. 23 июля Мозырская группа заняла Пинск. Одновременно на Юго-Западном фронте в боях 18--21 июля советским конникам удалось продвинуться в направлении Львова.
Успехи Красной армии были встречены на Западе крайне болезненно. Если польская агрессия в Литве, Белоруссии и Украине, когда войсками Пилсудского были захвачены Вильнус, Минск и Киев, ни в Лондоне, ни в Париже не вызвали никаких протестов, напротив в это время Запад поставлял Пилсудскому большое количество вооружения и боеприпасов, то перспектива краха вороватого союзника привела к бурным протестам западных политиков и требованиям остановить наступление Советов на Варшаву.
11 июля советским представителям в Англии была передана нота лорда Керзона с требованием остановить наступление Красной армии. Окончательно же вопросы разграничения территорий в Восточной Европе предлагалось решить на международной конференции в Лондоне. В случае же продолжения наступления советских войск в Польше, Англия и ее союзники угрожали поддержать Польшу "всеми средствами, имеющимися в их распоряжении". Кроме того, Москве предписывалось заключить перемирие с Врангелем, войска которого вели бои в Северной Таврии.
Мнения в советском руководстве относительно английской ноты разделились. Довольно осторожную позицию занял глава НКИД Чичерин, предлагавший принять это предложение, выйти на линию Керзона, на которой следовало вести переговоры с Польшей, подтянув тылы и дав отдых войскам. В случае необходимости можно было с этой линии начать новое наступление. Кроме того, глава советской дипломатии предлагал выставить встречные условия -- начало мирных советско-польских переговоров, сокращение польской армии и выдача ею полученного от союзников военного снаряжения.
Аналогичную позицию занял и Сталин, который 11 июля писал в "Правде" что, хотя "наши успехи на антипольских фронтах несомненны..., но было бы недостойным бахвальством думать, что с поляками в основе уже покончено, что нам остается лишь проделать "марш на Варшаву": Это бахвальство... неуместно не только потому, что у Польши имеются резервы, которые она несомненно бросит на фронт..., но и прежде всего потому, что в тылу наших войск появился новый союзник Польши -- Врангель, который грозит взорвать с тыла плоды наших побед над поляками... Смешно поэтому говорить о "марше на Варшаву" и вообще о прочности наших успехов, пока врангелевская опасность не ликвидирована".
Однако под влиянием победных реляций и бахвальства командующего Западным фронтом Тухачевского о том, что левый фланг польских войск якобы уже разбит совершенно, а польская армия более неспособна к дальнейшему сопротивлению, руководство страны отклонило английские предложения и приняло силовой вариант решения польской проблемы.