Введение
Страхование – отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
Перестрахование – организационно-правовая форма страховой деятельности, в соответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, частично или полностью передает эти риски на согласованных условиях другим страховщикам.
Страхование и перестрахование стран Латинской Америки длительное время имело давление со стороны правительства в виде ограничений и запрета на создание новых страховых компаний.
В настоящее время страховой рынок в этом регионе имеет тенденцию к росту, в связи с участием иностранных страховщиков и перестраховщиков, таких как: Allianz, AmericanReinsuranceCompany, RGAReinsuranceCompany.
Страховые услуги традиционно продаются разветвленной сетью агентств, в т.ч. за счет увеличения числа привлеченных специалистов. Национальные банковские группы активно развивают банкострахование, страховые услуги распространяются даже через знаменитые магазины, такие как ElCorteIngles.
Рассмотрим подробнее страховые и перестраховочные риски стран Латинской Америки.
Длительное время основные рынки Латинской Америки испытывали на себе сильное давление со стороны контролирующих органов, а именно: ограничение или запрещение создания новых страховых компаний; навязывание единых условий и общих тарифов всем компаниям рынка; навязывание программ перестрахования, утвержденных органами надзора и часто зарезервированных для государственного перестраховщика; навязывание процента и т.д. Такое вмешательство в деятельность страховщиков привело к краху некоторых из них, или во многом помешало их развитию. Сейчас ситуация быстро меняется, т.к. бывшие монополии в области перестрахования постепенно отмирают, и страховщики вновь свободны в выборе тарифов, подписании контрактов. Кроме того, стабилизация экономики в совокупности с экономическим ростом, снижающийся уровень инфляции, приватизация предприятий государственного сектора, частичная приватизация негосударственных пенсионных фондов в отдельных странах, все это способствует росту спроса на негосударственное страхование.
Таблица 1 – Основные рынки страхования Латинской Америки, 2008-2009 гг.
| Страна | Страховые премии | Долястрахования в ВВП2009 г.(%) | ||||||
| Всего (млн. долл.) | Доля страхования жизни, (%) | На душу населения, 2009 г. (долл.) | ||||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | Страхование жизни | Иное, чемстрахованиежизни | Всего | ||
| Бразилия | 12,55 | 10,78 | 17,05 | 14,34 | 10,8 | 53,2 | 64,0 | 2,14 |
| Аргентина | 6,78 | 6,99 | 38,05 | 37,91 | 68,8 | 118,3 | 187,0 | 2,6 |
| Чили | 2,69 | 2,72 | 71,76 | 69,89 | 122,1 | 54,3 | 176,4 | 4,23 |
| Колумбия | 1,83 | 1,96 | 27,1 | 27,16 | 11,5 | 34,0 | 45,5 | 2,38 |
| Венесуэла | 2,23 | 2,73 | 2,65 | 3,86 | 3,5 | 107,2 | 110,7 | 2,19 |
| Перу | 0,56 | 0,57 | 36,4 | 37,14 | 8.0 | 13,9 | 21,9 | 1,06 |
| Уругвай | 0,40 | 0,49 | 18,25 | 18,0 | 21,5 | 93,6 | 115,1 | 1,89 |
| Панама | . АЗ? | 0.36 | 31,89 | 30,81 | 39,3 | 84,4 | 123,6 | 3,57 |
| Эквадор | 0,21 | 0.31 | 8,1 | 12,38 | 2,0 | 22,3 | 24,3 | 1,74 |
Бразилия всегда находилась на более высокой ступени индустриализации, чем Аргентина, и поэтому ее политика носила более протекционистский характер. Правительство Аргентины меньше волновали вопросы инвестирования в инфраструктуру, базовые отрасли производства и региональной интеграции.
На Бразилию приходится свыше 2/5 экономического потенциала Латинской Америки. В июле 1990 г. президенты Бразилии и Аргентины подписали Акт Буэнос-Айреса, в соответствии с которым к 31 декабря 1994 г. завершилось создание общего рынка между этими странами. Также был подписан договор о совместных предприятиях с участием капиталов двух сторон, предоставляющий национальный режим тем компаниям, большая часть акций которых принадлежала аргентинским или бразильским владельцам.
В Чили за период с января по июнь 2009 г. отмечается рост страховых компаний, примерно равный 9,3%.
Поступления страховой премии чилийских страховых компаний, включая страхование, иное чем страхование жизни и страхование жизни достигли 1783,3 млрд. песет (2,72 млрд. долл.), а выплаты клиентам по страховым случаям составили 1,8 млн. песет. В 2008 г. на рынке страховых услуг поступления страховых премий по страхованию видов иных, чем страхование жизни к общей сумме страховых премий на чилийском страховом рынке составил, примерно, 25%. В то же время, поступления страховых премий по страхованию жизни составили 75% от общего объема страховых премий. Общий объем страховых премий в 2008 г. достиг уровня 2,7 млрд. долл.
Национальные страховые компании, осуществляющие страхование жизни представлены CompaniadeSegurosdeVidaConsorcioNacionaldeSegurosS. A., CompaniadeSegurosdeVidaSantanderS. A., AllianzBiceCiadeSegurosdeVidaS. A., CruzBlancaSegurosdeVidaS. A. По состоянию на декабрь 2008 г. на чилийском страховом рынке работают 2 национальных перестраховщика: CajaReaseguradoradeChileS. A. и CompaniadeReasegurosdeVidaSoince– ReS. A.
Основными иностранными перестраховщиками, работающими на чилийском рынке страховых услуг являются такие всемирно известные компании, как: Allianz, AmericanReinsuranceCompany, RGAReinsuranceCompany.
В настоящее время, за исключением Чили, где страховщики имеют значительную долю в управлении пенсионными фондами для наемных служащих, страхование жизни представляет лишь малую долю деятельности страховщиков. Инфляция не позволяет страхователям доверять их сбережения страховщикам жизни, также как и возрастающие цены на услуги мешают пересмотру контрактов. Однако предполагается, что ситуация должна значительно измениться в течение следующих пяти лет, в результате внедрения новых социальных реформ, проводимых в странах региона. Интенсивный рост экономики способствует повышению уровня жизни населения, что должно привести к увеличению числа контрактов по страхованию. В 2009 г. на страховых рынках Латинской Америки было собрано 39,9 млрд. долл. совокупной страховой премии, в т.ч. в Бразилии — 12,6 млрд. долл., Чили — 2,6 млрд. долл., Аргентине — 2,4 млрд. долл.
Страховые услуги традиционно продаются разветвленной сетью агентств, в т.ч. за счет увеличения числа привлеченных специалистов. Национальные банковские группы активно развивают банкострахование, страховые услуги распространяются даже через знаменитые магазины, такие как ElCorteIngles.
В рамках проводимых экономических реформ в странах Латинской Америки, предполагается дальнейшее открытие страхового рынка для иностранных страховых компаний, при этом уровень тарифов и требования к платежеспособности страховщика будут повышаться. В Аргентине более чем 60 страховых компаний прошли через процедуру ликвидации с тех пор, как в 1992 г. был открыт доступ для иностранных страховщиков на национальный страховой рынок. Несмотря на активный процесс поглощений и слияний, количество страховых компаний увеличилось, что свидетельствует о дальнейшем развитии отрасли в регионе (таблица 2).
Таблица 2 – Число страховых компаний и доля крупнейших на рынке в 2008 г.
| Страна | Страхование иное, чем страхование жизни | Страхование жизни | ||
| Кол-во страховых компаний на рынке | Доля на рынке 5-ти крупнейших (%) | Кол-во страховых компаний на рынке | Доля на рынке 5-ти крупнейших (%) | |
| Аргентина | 145 | 39 | 91 | 66 |
| Бразилия | 113 | 49 | 103 | 59 |
| Чили | 58 | 49 | 33 | 43 |
| Колумбия | 27 | 47 | 22 | 65 |
| Венесуэла | 11 | 68 | 14 | 80 |
| Перу | 59 | 41 | 59 | 46 |
В целом, можно отметить, что концентрация рынка страхования жизни более высокая по сравнению с рынком страхования иного, чем страхование жизни, однако показатели каждой страны могут значительно отличаться друг от друга. Так, например, в Аргентине, рынок страхования видов иных, чем страхование жизни по-прежнему представлен несколькими страховыми компаниями, несмотря на продолжающийся процесс консолидации.
В настоящее время в странах Латинской Америки, не существует каких-либо ограничений для иностранных страховщиков на участие в доле капитала акционерной компании или при открытии дочерней компании. Не допускается открытие филиалов и агентств, в Аргентине. На всех страховых рынках стран региона, роль иностранных страховщиков увеличилась практически вдвое. В развивающихся странах региона, доля на рынке компаний с участием в капитале иностранных инвесторов является самой высокой в мире. Наибольшее количество иностранных страховых компаний присутствует на страховых рынках Аргентины. Так в этой стране работает более 20 иностранных компаний, занимающихся страхованием жизни. На долю иностранных страховщиков а секторе страхования жизни в Аргентине приходится 80% рынка а Колумбии менее 30%. На рынке страхования иного, чем страхование жизни, доля этих компаний варьируется от 30% в Бразилии, до 70% в Чили.
Присутствие иностранных страховых компаний, как правило более значительно на рынке страхования жизни и здоровья нежели на рынке страхования иного, чем страхование жизни. Страхователи предпочитают доверять свои деньги страховщикам с мировым именем, нежели национальным страховым компаниям. Преимущество иностранных страховых компаний заключается в прочной репутации и возможности инвестирования средств в проекты за рубежом, имея основной бизнес в своей стране, где низкий уровень инфляции и политическая стабильность.