Структура мирового производства и потребления нефти и нефтепродуктов.
Анализ эволюции структуры мирового рынка нефти: монополизированный рынок под контролем Международного нефтяного картеля (МНК); от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной нефтью (рынок «спот»); форвардные и фьючерсные сделки (срочные контракты); система биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами (котировка маркерных сортов нефти); внебиржевой рынок ( срочные контракты: форварды, свопы, опционы).
Методы хеджирования ценовых рисков.
Факторы, определяющие проблемы ценообразования и дисбаланс на нефтяном рынке.
Глобализация и либерализация нефтяного рынка.
20. Природный газ на мировом энергетическом рынке.
Структура производства и потребления газа. Экспорт газа и роль России на рынках природного газа. Основные газовые потоки. Региональная система сбыта и распределение газа. Государственное регулирование цен на газ.
Характеристика контрактов на поставку газа. Механизмы установления цен на газ.
Характеристика европейского рынка газа.
21. Управление инвестиционными проектами и формирование благоприятного инвестиционного климата на предприятиях нефтегазовой отрасли.
Понятие и сущность инвестиционного проекта. Инвестиции реальные и портфельные. Реинвестиции. Инвестиционное проектирование.
Содержание этапов инвестиционного проектирования.
Финансирование инвестиционных проектов: акционерное инвестирование; бюджетное инвестирование; лизинг; долговое финансирование (кредитное) ипотека. Механизмы проектного финансирования.
Источники финансирования: собственные финансовые средства хозяйствующих субъектов (прибыль, амортизационные отчисления); суммы, выплачиваемые страховыми компаниями; привлеченные средства; бюджетные ассигнования, предоставляемые безвозмездно или на льготной основе; иностранные инвестиции; заемные средства.
Однокритериальные методы оценки экономической эффективности проекта: определение чистого приведенного эффекта (расчет накопленного дисконтированного потока, NPV); определение внутренней нормы рентабельности; определение срока окупаемости инвестиций; определение индекса доходности инвестиций; анализ чувствительности проектов к изменению параметров проекта.
Понятие о комплексных методах оценки экономической эффективности проектов: метод ранжирования проектов; графический метод оценки проектов; метод замены многокритериальной задачи однокритериальной.
22. Налогообложение в нефтегазовом секторе.
Требования к оптимальной системе налогообложения. Новый налоговый кодекс РФ в части на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Результаты действия налоговой системы на инвестиционные процессы, развитие минерально-сырьевой базы нефтегазодобывающих предприятий. «Рентный налог» как вариант совершенствования механизма налогообложения в недропользовании.
Проблемы совершенствования действующей системы налогообложения.
23. Нефтегазовые компании России.
Формирование вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Структура ВИНК: компании, имеющие диверсифицированную корпоративную собственность; компании, находящиеся под контролем государства; компании, находящиеся под контролем финансово-промышленных; компании, находящиеся под контролем субъектов федерации.
Организационные структуры российских ВИНК. Формы интеграции, кооперации и диверсификации. Горизонтальная и вертикальная интеграции. Конгломерационное расширение.
Основные характеристики нефтяных компаний: запасы нефти и газа; объемы добычи нефти; объемы переработки нефти; основные добывающие и нефтеперерабатывающие предприятия; предприятия сбыта; корпоративная стратегия; основные направления внешнеэкономической деятельности. Задачи реструктуризации нефтяных компаний в современных условиях: развитие конкуренции; изменения в формах внутриотраслевого соперничества; снижение затрат как осознанная необходимость; модернизация управления и изменение отношений между нефтяными компаниями и обслуживающими предприятиями (сервисное обслуживание). Оценка текущих результатов деятельности ОАО «Газпром». Важнейшие инвестиционные проекты ОАО «Газпром». Важнейшие корпоративные задачи и методы их решения в нефтяной компании «ТНК-ВР».
24. Оценка и управление активами нефтегазовых компаний.
Задачи управления активами. Методы оценки стоимости активов нефтегазовых компаний: оценка по аналогии; оценка по балансовой стоимости; оценка по цене замещения активов, оценка по величине ожидаемого дисконтированного чистого дохода.
Методы управления активами: регулирование портфеля активов; управление ресурсной базой, определение условий для устойчивой деятельности и получения желаемой прибыли от инвестиционного капитала; определение уровня риска инвестиций и выбор стратегии управления рисками.
25. Научно-технический процесс в нефтегазовом комплексе.
Роль научно-технического прогресса на современном этапе развития нефтегазового комплекса. Современный подход к инновационным процессам в отношении экономического анализа взаимодействия между техническими и технологическими инновациями и экономическим ростом предприятия. Создание отраслевых, региональных и корпоративных инновационных систем, инфраструктуры комплексных инжиниринговых услуг.
Состав ключевых направлений технической политики нефтегазового предприятия: конкурентная среда предприятия; технологическая стратегия (технологический менеджмент, менеджмент НИКОР); производственная стратегия (инновационный менеджмент, менеджмент инжиниринга); стратегия информатизации связи (информационный менеджмент, информационная экономика).
Основные направления технической политики предприятия: стратегический технологический менеджмент; инновационный инжиниринговый сервис; интернационализация и международные связи в инновациях; методы и инструментальные средства поддержки инноваций; использование научных разработок в отраслевых инновациях; обучение и повышение квалификации персонала.
26. Стратегия развития ТЭК на перспективу.
Условия обеспечения ресурсами.
Структура энергопотребления на перспективу, в том числе на ископаемые виды топлива: нефть, газ, уголь. Доля гидроресурсов и атомных станций в мировом энергобалансе. Использование новых или альтернативных источников энергии. Развитие ветроэнергетики.
Запасы нефти и газа в странах мира.
Развитие и функционирование морского нефтегазодобывающего комплекса. Расширение зоны поисков нефти и газа от шельфа до континентального подножья акватории мирового океана. Увеличение объемов добычи нефти и газа в акваториях России.
Возрастающая роль природного газа в структуре энергопотребления. Возможное предложение газа из нетрадиционных ресурсов: из залежей угля, газогидратов, плотных коллекторов и др.
27. Энергетическая безопасность России.
ТЭК России и взаимодействие с мировыми энергетическими рынками. Нефтяной комплекс России и его влияние на геополитическое и экономическое положение страны в целом. ТЭК и государство: стратегия устойчивого развития энергетики с точки зрения энергетической безопасности. О приоритетах нефтяной дипломатии России.
VII. Примерный перечень тем практических занятий
| № п/п | Наименование тем | Название и цель проведения занятий |
| 7.1 | Современное состояние нефтегазового комплекса: основные проблемы, направления и масштабы общественно необходимых условий его развития на перспективу | · Динамика добычи нефти и газа в России по годам · Изменение дебитов нефтяных и газовых скважин по годам · Использование фонда нефтяных и газовых скважин по годам · Распределение рентабельных и нерентабельных запасов нефти на территории России · Основные экономические цели дальнейшего развития НГК · Сценарные варианты объемов добычи нефти и газа на перспективный период |
| 7.2 | Ресурсная база нефтяной и газовой промышленности | · Размещение запасов и ресурсов нефти и газа по экономическим районам РФ · Сырьевая база экономических районов: Северный; Северо-Западный; Центральный; Волго-Вятский; Уральский; Поволжский; Северокавказский; Западно-Сибирский; Восточно-Сибирский; Дальневосточный. · Сырьевая база акватории морей |
| 7.3 | Основные меры, компенсирующие ухудшения процессов воспроизводства сырьевой базы | · Факторы улучшения использования недр; · Методы повышения эффективности использования недр · Развитие науки и техники, направленные на улучшение использования минерально-сырьевой базы · Качественные аспекты проведения геологоразведочных работ, интерпретация данных с целью качественного изучения геологических данных в конкретных регионах (Удмуртской Республики) · Формирование региональной политики при воспроизводстве минерально-сырьевой базы |
| 7.4 | Российский нефтегазовый комплекс на фоне мировых тенденций | · Потенциальные ресурсы нефти и газа России по масштабам производства ископаемого топлива в мире · Распределение добычи нефти по уровню издержек · Тенденции изменения конкурентоспособности нефтяной промышленности России · Потенциальные ресурсы природного газа России · Изучение нефтегазоносности прибрежных акваторий морей и разработка совершенных технологий добычи углеводородов · Вовлечение огромного ресурсного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока, использование БАМа как средства в продвижении экономики на Восток |
| 7.5 | Функционирование нефтегазового комплекса в рыночных условиях. Спрос и предложение в нефтегазовой промышленности. | · Определение фактических и потенциальных объемов добычи нефти и газа · Факторы, определяющие уровень спроса и предложения · Фактические кривые предложения нефти и способы их построения · Основы ценообразования и формирования тарифов на газовых рынках мира |
| 7.6 | Добавочный доход и его распределение. Типы нефтяной и газовой ренты | · Зависимость налога на добычу полезных ископаемых от цены на нефть · Возможные варианты использования рентного налога как вариант совершенствования механизма налогообложения · Сравнительный анализ структуры распределения рентного дохода в России и за рубежом |
| 7.7 | Государственное регулирование нефтегазового комплекса | · Цели и задачи государственного регулирования · Методы и формы государственного регулирования · Анализ последствий государственного регулирования цен на энергоносители |
| 7.8 | Развитие законодательства в отраслях ТЭК | · Основные законодательные и нормативно правовые акты, регулирующие поиск, оценку, разведку, добычу углеводородов России · Государственная система лицензирования пользования недрами · Практика применения закона о СРП |
| 7.9 | Управление в нефтяной и газовой промышленности | · Задачи нефтяных компаний в области создания эффективной организационной структуры и системы управления · Построение системы управления компаний в современных условиях · Функционирование системы управления · Способы повышения эффективности функционирования нефтяных компаний · Опыт реструктуризации ОАО «Удмуртнефть» |
| 7.10 | Планирование и прогнозирование в отраслях нефтегазового комплекса | · Сценарный метод планирования · Практические методы планирования и прогнозирования в нефтяных компаниях · Бизнес-план нефтяной компании · Финансовый план нефтегазодобывающей компании · Финансирование инвестиционных проектов |
| 7.11 | Характеристика затрат в отраслях нефтегазового комплекса. Пути снижения издержек | · «Нефтяная цепочка» · Динамика цен на нефть и среднемировых издержек добычи в реальном исчислении · Структура и характеристика затрат по отдельным сегментам нефтяной компании · Пути снижения издержек · Политика рационализации затрат по секторам и расчеты возможной экономии · Расчеты себестоимости добычи нефти в ОАО «Удмуртнефть» |
| 7.12 | Ценообразование в нефтяной промышленности | · Изучение механизмов ценообразования · Внутренние и внешние цены на нефть и нефтепродукты · Изучение структуры и динамики цен · Добыча нефти в нефтяной компании (ОАО «Удмуртнефть») в свете событий изменения цен на внутреннем и внешнем рынках |
| 7.13 | Анализ цен на природный газ | · «Газовая цепочка» · Механизмы ценообразования на газ в различных моделях рынка · Формирование тарифов. Виды тарифов · Простые и ступенчатые тарифы, блочные тарифы · Определение предельного объема безубыточного производства газа |
| 7.14 | Правление инвестиционными проектами | · Анализ эффективности проектов разработки нефтегазовых месторождений ОАО «Удмуртнефть» · Анализ финансирования инвестиционных проектов в нефтегазовой компании ОАО «Удмуртнефть» · Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов |
| 7.15 | Налогообложение в нефтегазовом секторе | · Анализ влияния налога на добычу полезных ископаемых на инвестиционную деятельность нефтяных компаний · Сравнительный анализ структуры налогообложения сырой нефти и нефтепродуктов |
| 7.16 | Рынок сырой нефти и нефтепродуктов | · Структура рынка в России и за рубежом · Основные участники рынка · Принципы функционирования рынка · Глобализация и либерализация рынка |
| 7.17 | Рынок природного газа | · Основные газовые потоки · Содержание и реализация газовых контрактов · Конкуренция с другими энергоносителями |
| 7.18 | Нефтегазовые компании России | Основные характеристики нефтяных компаний: объемы добычи и переработки нефти, запасы и ресурсы, основные добывающие регионы, корпоративная стратегия и внешнеэкономическая деятельность |
| 7.19 | Управление активами нефтегазовых компаний | · Методы оценки стоимости активов нефтегазовых компаний · Методы управления активами: регулированием портфеля активов, ресурсной базы; условиями получения максимальной прибыли, уровнем рынка инвестиций |
| 7.20 | Стратегия развития ТЭК на перспективу | · Условия обеспечения ресурсами в XXI веке · Прогнозы предложения газа из нетрадиционных ресурсов · Использование новых или альтернативных источников энергии · Расширение зоны поисков нефти и газа в акваториях мирового океана |
VIII. Рекомендуемые темы семинарских занятий