Сравнительные объемы серийного производства российских производителей автоприцепов для легковых автомобилей грузоподъемностью 300-600 кг показывают, что наиболее крупным предприятием-изготовителем автоприцепов для легковых автомобилей является ЗАО «ТД «КП» (500 шт в месяц) и ООО ПКФ Тонар (450 штук в месяц), а наименее объемов производства – ОАО «Автоприцеп КамАЗ» (15 штук в месяц). Следует отметить, что для оценки объемов производства были выбраны объемы производства одноосных автоприцепов для легковых автомобилей грузоподъемностью 300-600 кг для каждого предприятия. Средний объем производства (200-300 штук в месяц) характерен для:
1) ОАО «Саранский завод автосамосвалов»-300 штук в месяц;
2) ЗАО «Воронежский авторемонтный завод»-300 штук в месяц;
3) АООТ «Воронежский ремонтно-механический завод»-300 штук в месяц;
4) ГП «Электромеханический завод «Авангард»-200 штук в месяц.
Небольшой объем производства (25-100 штук в месяц) характерен для:
1) ОАО «ЧТЗ»-25 штук в месяц;
2) ОАО «Сосновоборский завод автоприцепов»-30 штук в месяц;
3) ГП «Уралтрансмаш»-55 штук в месяц;
4) АО «Югавторемонт»-100 штук в месяц;
5) ЗАО «Метровагонмаш»-50 штук в месяц.
Как видно наибольшие объемы производства автоприцепов характерны для Центрального региона России, а небольшие – близлежащих к Курганской области.
Исходя из данных, можно предположить, что общий объем серийного производства автоприцепов для легковых автомобилей грузоподъемностью 300-600 кг в России в настоящее время составляет в среднем 3325 штук в месяц, 39900 штук в год.
Рассматриваемые предприятия-конкуренты ЗАО «Торговый дом «Курганские прицепы» осуществляют производство 13 моделей автоприцепов для легковых автомобилей грузоподъемностью 300-600 кг. Наибольшая грузоподъемность у автоприцепа ОАО «ЧТЗ» (г. Челябинск) – 600 кг, КЗАП-81402 (г. Сосновоборск) – 550 кг, Тонар 86104 (Орехово-Зуево Московская обл.) – 550 кг, а наименьшая у автоприцепа ГП «Уралтрансмаш» ( г. Екатеринбург) – 300 кг, ММЗ 8176 (г. Мытищи Нижнегородская обл.) – 325 кг, САЗ-8299 (г. Саранск). 7 моделей автоприцепов имеют рессорно-амортизаторную подвеску колеса, 4 – рессорную, 2 – резино - жгутовую. Габариты моделей, представленных в курсовой работе, сравнительно одинаковые, кроме Тонар 86104 (Орехово-Зуево Московская обл.), автоприцеп 82471 (г. Ростов - на - Дону, ММЗ-8176 (г. Мытищи Московская обл.). Практически все модели крашенные за исключением ММЗ-8176 и «Сокол 2а». У основной части моделей автоприцепов откидные передний и задние борта, надставные борта.
Анализ цен (оптовых по безналичному расчету) на автоприцепы для легковых автомобилей грузоподъемностью 300-600 кг ЗАО «ТД «КП» и конкурентов ЗАО показывают, что наибольшая цена наблюдается у:
1. ОАО «ЧТЗ» -12600 руб.;
2. ОАО «Сосновоборский завод автоприцепов» (КЗАП – 81402)-11500-11800 руб.;
3. ЗАО «ТД «КП» –9200 руб.;
4. АО «Югавторемонт»-9500-10000 руб.
Наименьшая цена на автоприцепы характерна для:
1) ОАО «Саранский завод автосамосвалов»-6425-6505 руб. и 6770-6850 руб.;
2) ГП «Электромеханический завод «Авангард»-6300 руб.
К категории средних цен (7000-9000 руб.) можно отнести цены на автоприцепы, которых придерживаются остальные предприятия. Следует отметить, что для предприятий с государственной формой собственности характерна низкая и средняя цена. Для Центрального региона России средняя и низкая цена на автоприцепы, что значительно позволяет успешно конкурировать на рынке. Для остальных регионов, в т.ч. и Уральского характера средняя и высокая цена.
Анализ сроков поставки рассматриваемых конкурентов ЗАО «ТД «КП» показывает, что срок поставки не превышает 30 дней с момента оплаты. Некоторые предприятия придерживаются минимальных сроков поставки:
1. ЗАО «Воронежский авторемонтный завод» – в течение 3-4 дней;
2. ООО ПКФ «Тонар» – в течение 7 дней;
3. АО «Югавторемонт» – в течение 10, 20 дней.
Следует отметить, что предприятия не исключают возможности самовывоза. При этом ОАО «Автоприцеп КамАЗ» ориентируется на самовывоз, т.к. отсутствуют крупные оптовики. Наличная и безналичная формы оплаты используются практически всеми предприятиями конкурентами ЗАО «ТД «КП», осуществляющими производство автоприцепов для легковых автомобилей. 50 % с отсрочкой платежа от 10 до 45 дней и 100 % предоплата рассматривается такими предприятиями:
1) ЗАО «Воронежский авторемонтный завод»;
2) ООО ПКФ «Тонар»;
3) АО «Югавторемонт»;
4) ЗАО «Метровагонмаш»;
5) ГП «Электромеханический завод «Авангард»;
6) ОАО «Саранский завод автосамосвалов».
Остальными предприятиями рассматривается в основном 100 % предоплата. Бартерные сделки и взаимозачет рассматриваются:
1) ОАО «Саранский завод автосамосвалов»;
2) ОАО «Автоприцеп КамАЗ»;
3) ООО ПКФ Тонар»;
4) ГП «Уралтрансмаш».
Ряд предприятий-конкурентов ЗАО «ТД «КП» для более крупных объемов реализации автоприцепов используют работу на реализацию. Это:
1) ЗАО «Воронежский авторемонтный завод»;
2) ОАО «Сосновоборский завод автоприцепов»;
3) АО «Югавторемонт»;
4) ГП «Уралтрансмаш»;
5) ООО ПКФ «Тонар».
Такие предприятия, как ООО ПКФ «Тонар», ОАО «ЧТЗ», осуществляют политику расширения дилерской сети. При этом дилерская сеть ООО ПКФ «Тонар» - наиболее крупная и насчитывает до 13 представителей в различных регионах. Размеры скидок, которые используют для стимулирования сбыта предприятия, составляет 5 –10 %, а в отдельных случаях и до 20 %. Предприятиями проводятся рекламные компании по снижению цены для оптовиков. Например. ГП «Уралтралсмаш» проводит месячную компанию по снижению цены на автоприцепы для оптовиков.
Т.о., можно сделать вывод из вышеуказанных условий работы наиболее выгодные для клиентов предлагают:
1) ЗАО «Воронежский авторемонтный завод»;
2) ООО ПКФ «Тонар»;
3) АО «Югавторемонт»;
4) ОАО «Саранский завод автосамосвалов»;
5) ГН «Электромеханический завод «Авангард».
Как видно, предприятия, предлагающие наиболее выгодные условия для клиентов, располагаются в основном в Центральном регионе.
Следовательно, учитывая вышеприведенные данные, можно сделать вывод о том, что наиболее важными факторами, определяющими исход конкурентной борьбы является цена, условия работы и объемы производства. Технические же характеристики автоприцепа имеют в большинстве случаев второстепенное значение. Поэтому предприятия, серийно выпускающие автоприцепы для легковых автомобилей грузоподъемностью 300-600 кг, являющиеся конкурентами ЗАО «ТД «КП», можно распределить по группам в порядке убывания от более сильных к менее:
1) ООО ПКФ «Тонар»;
2) ЗАО «Воронежский авторемонтный завод»;
3) ОАО «Саранский завод автосамосвалов»,
4) ГП «Электромеханический завод «Авангард»;
5) АО «Югавторемонт»;
6) ЗАО «Воронежский ремонтно-механический завод»;
7) ЗАО «Метровагонмаш»:
8) ОАО Сосновоборский завод автоприцепов»;
9) ГП «Уралтрансмаш»;
10) ОАО «ЧТЗ».
Положение ЗАО «ТД «КП» является неординарным по сравнению с существующими предприятиями на рынке автоприцепов для легковых автомобилей грузоподъемностью 300-600 кг., т.к. ЗАО имеет наибольшие объемы производства, высокую цену и при этом недостаточно выгодные для клиентов условия работы. Исходя из этого, можно предположить, что ЗАО «ТД «КП» относится и к группе сильных предприятий и к группе менее сильных предприятий. Также ЗАО занимает лидирующее положение в 5 группе предприятий и равноправное положение в 4 группе - АО «Югавторемонт».
Следует отметить, что российский рынок автоприцепов для легковых автомобилей, кроме рассматриваемых предприятий-производителей автоприцепов для легковых автомобилей, может включать и другие предприятия, которые возможно не были рассмотрены. Однако, в данном исследовании учитывались наиболее крупные и известные предприятия-производители. Другие же предприятия и организации, осуществляющие производство автоприцепов для легковых автомобилей, не представляют интереса для анализа конкурентов ЗАО «ТД «КП», т.к. данные предприятия осуществляют производство на заказ либо грузоподъемность автоприцепов не находится в рассматриваемом диапазоне 300-600 кг, либо осуществляют производство автоприцепов другого класса. Поэтому, рассмотренные предприятия-конкуренты ЗАО «ТД «КП» достаточно реально отражают ситуацию на российском рынке автоприцепов для легковых автомобилей грузоподъемностью 300-600 кг, выпускаемых серийно.
Для более же точной оценки положения ЗАО «ТД «КП» среди предприятий, выпускающих автоприцепы для легковых автомобилей грузоподъемностью 300-600 кг, и состояния конкуренции возможно использование специальных методик, которые рассматриваются далее.
2.3 Оценка конкурентоспособности ЗАО «Торговый дом «Курганские прицепы» с помощью специальных методик
Определение конкурентоспособности автоприцепа 8213 – «Крепыш» по сравнению с автоприцепами среднего класса российских предприятий, осуществляющих их серийное производство в настоящий момент (февраль 2009 г.), предполагает применение методики оценки конкурентоспособности товара с использованием конкурирующего товара.
Для данного расчета необходимы такие данные, как технические и экономические параметры исследуемого товара.
В качестве технических параметров автоприцепов были выбраны следующие: грузоподъемность, количество функций, подвеска и покрытие. При этом наибольшее значение для покупателя в большинстве случаев имеет грузоподъемность, затем функциональность, подвеска и покрытие. Соответственно удельный вес – 45 %, 30 %, 15 %, и 10 %. Под функциональностью понимается наличие следующего: