Гигантский импорт капитала для финансирования бюджетного дефицита США, спекуляция недвижимостью, рост задолженности стран Латинской Америки, частных лиц по кредитным карточкам и промышленного сектора развитых стран привели к тому, что в 80-е гг. ножницы между реальной экономикой и раздутыми финансами раскрылись до уровня, положившего начало депрессии 90-х гг.
Основной советник Клинтона - Феликс Рогатин так охарактеризовал 80-гг: «Только что завершилось десятилетие величайшей с 20-х годов спекуляции и финансовой безответственности. Разброд финансов, легкость получения кредитов, отказ от регулирования вкупе с деградацией нашей системы ценностей создали религию денег и внешнего блеска. Начиная с Нью-Йорка и подчиняя постепенно всю страну и весь мир, наши, так называемые, маги финансисты превратили Америку с ее ценностями в гигантское казино... . Они сотворили бедствие» / 40, с. 6 /.
Для противостояния гегемонии США страны Западной Европы, особенно - Германия и Франция, решили создать экономический и валютный союз ЕВС с единой общеевропейской валютой «евро» и с европейским центральным банком (ЕЦБ) во Франкфурте, которому национальные правительства передадут все нити управления национальной валютной политикой. Чтобы вызвать доверие к евро, как к новой валюте, поддерживаемой жесткой финансовой политикой, заключенное в 1991 г. Маахстриктское соглашение предусматривает выполнение странами, претендующими на членство ЕВС, так называемых критериев конвергенции. Страна ЕС не может стать членом ЕВС, если ее государственный долг превышает 60%, или бюджетный дефицит превысит 3% ВВП к концу 1997 г. Введение евро для проведения безналичных расчетных операций началось 1 января 1999 г. С 2002 г. внедрены банкноты и монеты единого образца для стран - членов ЕВС.
Глава 15. Либерализация экономики в развивающихся странах
и в странах с централизованной экономикой
15.1. Открытие экономики развивающихся стран
для иностранных инвесторов
На конец 1980 г. валютные ограничения существовали в 91 стране из 113 развивающихся стран - членов МВФ. Смена курса индустриализации развивающимися странами со снятием валютных ограничений в 80-х-90-х гг. диктовалась ростом внешней задолженности, вызываемой как общими, так и специфическими причинами. После полной открытости экономики для иностранных инвесторов возможно возвращение к валютным ограничениям, но уже в их интересах.
Повышение процентных ставок на еврорынке, падение цен на сырье и усиление протекционистских мер развитых государств вызвали в 80-х гг. кризис неплатежеспособности развивающихся стран. Их внешняя задолженность превысила экономические возможности по ее погашению, и высокие проценты стали «съедать» поступления от экспорта. Получив кредиты в период небольшого уровня процентных ставок, развивающиеся страны должны были платить потом за новые кредиты чрезвычайно высокие проценты от 18% до 20%. В 1982 - 83 гг. их внешняя задолженность составила около 350 млрд. долл. США. О своей неплатежеспособности заявили почти все страны Латинской Америки, прекратившие платежи. Их внешний долг продолжал расти. Круг неплатежеспособных стран расширяется. В 1984 г. их стало около 40. В 1985 г. объем внешнего долга развивающихся стран составил примерно 1 трлн. долл.
Несмотря на активизацию действий ООН, ее институтов - ЮНКТАД и ЮНИДО, получившей с 1979 г. статус специализированной организации по содействию индустриализации стран «третьего мира», определяющую роль в регулировании вывоза капитала в развивающиеся страны и их задолженности играют МВФ и Всемирный банк. Чем больше задолженность страны, тем на более жестких условиях предоставляется заем. Займы классифицируются МВФ по траншам, каждая из которых равна 1/4 части квоты страны-заемщика. В первой части (25% квоты) заем выдается автоматически. Вторую часть займа Фонд предоставляет либерально, однако страна должна предоставить программу по ликвидации внешнего дефицита. Для предоставления следующих долей займа МВФ должен одобрить экономическую программу страны - заемщика и особенно в области борьбы с инфляцией. Для противостояния валютным спекуляциям и защиты паритета национальной валюты МВФ на основе соглашения типа «stand-by» определяет кредитную линию по сумме и срокам стране-заемщику. В результате такой деятельности МВФ происходит многократное увеличение денежной массы.
Получая займы, развивающиеся страны должны проводить политику финансовой стабилизации, ведущую к росту внешней задолженности и к новым заимствованиям под условия либерализации движения товаров и капиталов с распродажей национального богатства инвесторам. Происходит усиление международной экономической интеграции, повсеместно сопровождаемой усилением внутренней социальной дезинтеграции. В последние десятилетия наблюдается непрерывный рост оплаты труда руководителей компаний, значительно опережающий рост зарплаты других служащих. В самых бедных странах разница в доходах наиболее велика.
Так как доллары служат залогом для многочисленного выпуска денег в других странах, то для удовлетворения расширяющегося на них спроса платежный баланс США имеет дефицит, и является источником инфляции. Такая система, усиливая расслоение на богатых и бедных во всех странах, воспроизводит и усиливает главенствующую роль США в организации мировой экономики, подчиняя ее развитие своим национальным интересам что, по мнению многих, является несправедливым.
Для противостояния ТНК развивающиеся страны объединяются в региональные валютные группировки. Однако объединение в них на принципах создания зоны свободного движения товаров, капиталов и услуг для стран-членов и привлечения иностранных инвестиций усиливает их зависимость от развитых стран.
Специфические причины роста внешней задолженности развивающихся стран и отказа от самостоятельного определения национальной стратегии определялись их экономической историей. После снятия валютных ограничений возможно их возобновление в стратегических интересах иностранных инвесторов.
Бразилия
К 80-ым гг. из-за энергетических кризисов и повышения процентных ставок в США резко увеличивается внешний и внутренний государственный долг Бразилии. Уровень инфляции в 1983 г. превысил 100 %. Ею совместно с МВФ в 1983-1984 гг. была разработана программа финансовой стабилизации, усиливающая зависимость Бразилии от иностранного капитала. В конце 80-х гг. в Бразилии наблюдаются низкие темпы экономического роста, увеличение дефицита бюджета, замораживание цен и заработной платы, увеличение импорта для поддержки внутренних цен. Вынужденной экономической стратегией Бразилии становится рост внешних заимствований и согласование национальной экономической политики с МВФ.
В 90-х гг. в стране проводится денежная реформа с замораживанием цен, повышаются налоги, отменяются субсидии, осуществляется приватизация государственного сектора и либерализация внешней торговли. За годы реформ значительно выросла безработица, на 1/4 снизилась покупательная способность заработной платы, увеличилось социальное расслоение. На долю 10% самых богатых приходится 51% национального дохода Бразилии.
Бразилия входит в южноамериканский общий рынок - блок “МЕРКОСУР” Латиноамериканской ассоциации интеграции, куда входят еще Аргентина, Парагвай и Уругвай.
Чили
За период 1974 - 1989 гг. среднегодовой прирост в Чили составил 3,1 %, а по Латинской Америке - 4 %. Полное открытие национальной экономики иностранным инвесторам нанесло большой урон ее природным ресурсам - исчезла морская фауна, нерационально использовался лес. Уменьшились конкурентные сезонные преимущества Чили из-за прогресса генной инженерии и биотехнологии по производству синтетических продуктов и укрепления способности развитых стран к самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией. Автоматизация производства в развитых странах уменьшает преимущества недорогой рабочей силы Чили на внешнем рынке. За счет отчуждения национальной собственности осуществляется выплата процентов по иностранному долгу. Иностранные капиталы не гарантируют повышения эффективности экономики, так как они сводятся к приобретению уже существующих предприятий.
Опыт применения стратегии показал, что недоразвитый капитализм сохраняется между 2 полюсами - международной интеграцией и социальной дезинтеграцией внутри страны, выразившейся в углублении неравенства, росте бедности, извращении ценностей, подъеме своекорыстной конкуренции и эгоизма. Если в 1969 г. обездоленные в Чили составляли 8,4% населения, то в 1987 г. - 22,6 %. Доля заработной платы в ВВП, выросшая с 50% в 1970 г. до 60% в 1971 г., за годы реформ снизилась. В 1989 г. она составила 38%. Глобализация обернулась для страны ростом дефицита, внешний долг составил 4/5 ВВП.
Корректировка экономического курса Чили началась в 80-х гг. Был введен государственный контроль на товары первой необходимости и за движением капиталов и товаров, стали оказывать поддержку сельскому хозяйству. В 90-х гг. в результате повышения координирующей деятельности государства уменьшилась безработица. По мнению ряда чилийских сенаторов, «следует перестать бояться некоторых слов, превратившихся в табу, таких, как планирование, модернизация, приоритеты государства». Целями правительства Фрэя, взявшего курс на национальное примирение, провозглашено достижение большей демократии, большей справедливости, большей эффективности труда.
Чили входит в Латиноамериканскую ассоциацию интеграции. Ее участие в Андской корпорации развития, созданной согласно Андскому пакту в 1973 г. совместно с Боливией, Колумбией, Перу и Эквадором для стимулирования процесса экономической интеграции в регионе посредством распределения инвестиций, было прекращено в 1976 г. из-за военного режима, что нанесло большой вред стране. В 1996 г. было подписано соглашение о присоединении Чили к МЕРКОСУР в качестве ассоциированного члена.