Основные покупатели продукции.
В таблице 4.5. представлены основные покупатели шаровых опор СП «ВитарАвтомотив» ООО, предполагаемые объемы продаж в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 4.5. Основные покупатели шаровых опор СП «ВитарАвтомотив» ООО
| № п/п | Наименование клиента | Месторас- положение | Планируемый годо- вой объем продаж в тыс. штуках | Планируемый годовой объем продаж в тыс. долларах США | ||
| ВАЗ | ГАЗ, Москвич | ВАЗ | ГАЗ, Москвич | |||
| 1. | ООО «Пакскер» | г. Москва | 600 | 250 | 1200 | 750 |
| 2. | ООО «Восход-К-Авто» | г. Москва | 450 | 150 | 900 | 450 |
| 3. | ООО «Дождь» | г. Москва | 150 | 50 | 300 | 150 |
| 4. | ООО «Росавтопром» | г. Ростов | 700 | 250 | 1400 | 750 |
| 5. | ТД «Пигма» | г. Нижний Новгород | 400 | 300 | 800 | 900 |
| 6. | ООО «ИнтеркомЛада» | г. Челя-бинск | 600 | 200 | 1200 | 600 |
| 7. | ООО «ОЛМИ» | г. Екате- ринбург | 400 | 100 | 800 | 300 |
| 8. | ООО «Авто-Лада» | г. Санкт- Петербург | 300 | 100 | 600 | 300 |
| 9. | ООО «Автостандарт» | г. Новоси- бирск | 450 | 150 | 900 | 450 |
| 10. | Прочие (20 фирм) | РФ, Украина | 1450 | 450 | 2900 | 1350 |
| Итого | 5500 | 2009 | 11000 | 6000 | ||
Таблица 4.6. Крупнейшие производители шаровых опор.
| Наименование производителей | % |
| «Старт», г.Владимир | 12 |
| «БелМаг», г.Магнитогорск | 9 |
| «Кедр», г.Миасс | 2 |
| «БЗАН», г.Белебей | 5 |
| «Кирса», г.Димитровград | 3 |
| «Трек», г.Миасс | 18 |
| Итого | 49 |
Остальные 9 производителей обеспечивают вместе около 50 % совокупного выпуска.
Таблица 4.7. Критерии оценки конкурентоспособности
| № п/п | Критерии | Примерный диапазон оценок конкурентоспособности | Весовой коэф. | ||
| 1 | качество продукции | низкое-0 бал. | среднее-5 бал. | высокое-10 бал. | 4 |
| 2 | цена | выше средней | средняя | ниже средней | 5 |
| 3 | ассортимент | до 5 наиме-нований | 5-10 наиме-нований | свыше 10 наи-менований | 2 |
| 4 | имидж | отсутствует | размыт | сильный | 2 |
| 5 | доля рынка | до 10% | 10-30% | свыше 30% | 3 |
При оценке каждого из конкурентов для критериев применена десятибалльная система оценки. Оценки фирмам по третьему и пятому показателям конкурентоспособности заданы в цифровом выражении границы, по остальным применен метод экспертных оценок.
Таблица 4.8. показатели конкурентоспособности в цифровом выражении
| Фирма | Оценка фирмы по показателям конкурентоспособности | Комплекс-ная оценка фирмы | ||||
| качество | цена | ассортимент | имидж | доля рынка | ||
| Старт | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 99 |
| Белмаг | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 107 |
| Кедр | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 90 |
| БЗАН | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 101 |
| Кирса | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 68 |
| Трек | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 113 |
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными конкурентами СП «ВитарАвтомотив» ООО на рынке шаровых опор для автомобилей Российского производства будут «Трек», «Белмаг», «БЗАН».
Оценка конкурентоспособности фирм-производителей Европы, США, Азии, Африки.
Шаровые опоры крупнейших автомобильных фирм производятся на предприятиях Германии, Франции, Англии, Италии. Соответственно, издержки производства являются одним из самых высоких в мире. При этом расширение производства автомобилей (на 3,5 – 4 % в год) и совершенствование конструкций вызывает необходимость роста производства опор шаровых и вспомогательных рычагов. В некоторых западноевропейских странах действуют экономические ограничения на рост промышленного производства, которые, в конечном счете, ведут к удорожанию продукции. Это создает определенные конкурентные преимущества для запланированных в перспективе к производству на СП «ВитарАвтомотив» ООО шаровых опор для автомобилей зарубежных марок. Их повышенная конкурентоспособность объясняется более низкой, чем в Западной Европе стоимостью некоторых элементов производства, в том числе труда, энергии, производственных площадей и т.д.
При построении соответствующих схем преодоления барьеров для импортируемых автозапчастей – соответствующая сертификация, наличие заказа фирмы генерального поставщика, продукции СП «ВитарАвтомотив» ООО может выйти на западноевропейский рынок и занять определенную нишу. Использование компонента располагающего сетью сбыта на рынках Европы, Америки, Азии и Африки позволит также иметь благоприятную ситуацию.
Цены на продукцию формируются исходя из сложившейся на рынке конъюнктуры, соотношения спроса и предложения, уровня цен на продукцию конкурентов. В каждом конкретном случае при поступлении заказа производится корректировка цены в зависимости от порядка, формы расчетов, объема сделки.
Стратегия сбыта предприятия нацелена на удержание уже имеющихся рынков сбыта и проникновение на новые рынки. Маркетинговая стратегия СП «ВитарАвтомотив» ООО направлена на развитие деятельности по наращиванию объемов продаж продукции, повышения ее качества и оперативности поставок посредством внедрения передовых и перспективных технологий. При выборе стратегии маркетинга были учтены потенциал предприятия, особенности внутреннего рынка, текущее состояние рынка.
Данная стратегия маркетинга, а также содействие Учредителей в осуществлении целей и функций предприятия, позволит СП «ВитарАвтомотив» ООО закрепиться и занять значительную долю на рынке шаровых опор и в дальнейшем наращивать ее.
В данном инвестиционном плане мы рассматриваем производственную программу только по бизнес – направлению: производство шаровых опор (шарниров) для легковых автомобилей. Производственная программа на 2009 - 2014 г.г. разработана с учетом производственного потенциала предприятия и на основе анализа рынков сбыта. К серийному производству шаровых опор предприятие планирует приступить с апреля 2009 года.
Таблица 5.1. Программа производства на 2010 - 2015 гг.тыс. штук
| Наименование продукции | Годы выпуска | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ» | 1000 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич» | - | 500 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| ИТОГО: | 1000 | 3500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Производственный процесс изготовления шаровых опор строится по следующему принципу:
- получение комплектующих от поставщиков и их входной контроль;
- производство пальца шаровой опоры;
- сборка шаровых опор и упаковка;
- контроль качества выпускаемых изделий.
Получение комплектующих изделий от поставщиков:
Предполагаемые поставщики:
- корпус – фирма «Changhal Jiaoda Chukyo» (Китай), ООО «Автон» (Россия, г. Воронеж);
- защитный чехол (пыльник) – фирма «Ningbo Pelyuan Automobile Parts Co.» (Китай), ОАО «Вымпел» (Россия);
- вкладыш антифрикционный – ООО «Автон» (Россия, г. Воронеж).
При организации производства вкладыша антифрикционного будет использоваться полиамит с добавкой углепластика. Предполагаемый поставщик – «Пластмассовый завод», г. Светлогорск.
Материалы будут поставляться на СП «ВитарАвтомотив» ООО автомобильным транспортом.
Производство пальца шаровой опоры.
Используемый материал – пруток 41CrS4. Предполагаемые поставщики: «Trefileurope» (Франция), «Saarstahl Groupe» (Германия), «Carrington Wire Ltd» (Великобритания).
Технологический процесс изготовления пальца шаровой опоры строится по следующему принципу:
- входной контроль;
- высадка заготовки пальца в автоматическом режиме на пресс-автомате для холодной высадки NH 518 (производительность станка около 3600 шт/час);
- термообработка на автоматической линии TG-10 (мойка, закалка, отпуск, производительность линии около 3600 шт/час);
- обработка сферы в окончательный размер на автомате модели «Audremo CNC 90» (производительность станка около 240 шт/час);
-подрезка и обработка шейки сферы на автомате «AS-42» (производительность станка около 605 шт/час);
- накатка резьбы на автомате «D-15» (производительность станка около 1300 шт/час);
- контроль готового изделия.
Характерной особенностью каждого технологического цикла является высокая степень автоматизации, включая как загрузку- выгрузку изделия, так и оперативный контроль параметров.
Сборка шаровых опор.
Сборка шаровых опор будет осуществляться на специальных сборочных линиях (2 штуки). Такт выпуска шаровой опоры на линии – 5 секунд.
Контроль качества выпускаемых изделий.
Собранная продукция будет проходить испытания на специальных испытательных стендах.
Производство шаровых опор будет размещено на производственных площадях СП «ВитарАвтомотив» ООО, пр-т Партизанский 174. Предполагается задействовать около 3800 кв. метров.