на тему: Системы интернет платежей (стр. 2 из 14)

Все чаще из средств массовой информации можно узнать о преодолении коммерцией Интернета очередных рубежей. Это и миллиарды долларов, затраченные на рекламу в Сети Интернет, и миллионы долларов прибыли от интерактивной торговли, и миллионный и даже миллиардный посетитель отдельного Web-сайта.

Сеть Интернета является сегодня одной из самых быстро растущих и перспективных областей коммерческой деятельности. При этом она имеет свои характеристики, отличительные черты и особенности, свои правила ведения бизнеса.

Все приведенные новости мира электронной коммерции свидетельствуют о все большей значимости глобального электронного рынка Интернета, который всего за несколько лет сумел занять прочное место в коммерческой деятельности многих компаний. Интернет сегодня становится все более значимым фактором общемировой экономики. Все чаще появляются мнения о возможности рынка Интернета влиять на мировую экономику, и все большее число фирм рассматривают Интернет как неотъемлемый элемент ведения коммерческой деятельности, глобальный электронный рынок. А значит, должны существовать и такие системы интернет платежей, при помощи которых люди могут свободно делать покупки в сети.

2. Электронные системы платежей Интернет. Белорусские платежные системы

Рассмотрим кратко основные платежные системы, функционирующие в границах рынка СНГ (включая и зарубежные системы).

Сделать грамотные оценки оборотов игроков рынка достаточно сложно в силу того, что большинство систем, работающих на рынке, имеют принципиально разную бизнес-модель. Кроме того, за последние годы все системы развивались абсолютно по-разному. Поэтому применение анализа и оценки «в лоб» на основе среднегодовых показателей роста определенных ЭПС (здесь и далее ЭПС – электронные платежные средства) к месячным оборотам, например, годовой и двухгодовой давности «Яндекс.Деньги» и «Рапида», которые официально известны, приведет лишь к очень грубым оценкам, вероятно, слишком сильно отличающимся от реальных либо в меньшую, либо в большую сторону.

Тем не менее, для понимания качественной картины некоторые оценки все же сделать можно. Для таких систем, как, например, «Рапида» это сложнее – слишком давно были объявлена последние достоверные данные по обороту компании – по итогам августа 2003 года – тогда выручка системы за месяц составила около $2 млн. Бизнес «Рапиды» за указанный период развивался достаточно неравномерно, поэтому любая оценка, основанная на среднегодовых показателях роста в целом по рынку для схожих систем («Рапида» не сообщает даже относительных цифр динамики оборота), будет слишком грубой.

Примечательно, что такая большая структура как «Яндекс.Деньги», также не раскрывает своих оборотов. Тем не менее, выручку «Яндекс.Деньги» по итогам 2005 года можно оценить. По данным самой компании, данный показатель по итогам августа 2005 года составил 300 млн. руб. При учете ряда критериев, можно оценить среднемесячную выручку «Яндекс.Деньги» на уровне около $10,45 млн. Таким образом, по итогам 2005 года выручка «Яндекс.Деньги» составила, по оценкам CNews Analytics, около $125 млн.

Таблица 2.1. Ключевые показатели основных игроков российского рынка электронных платежных систем

№	Система	Год основания	Тип	Оборот		Рост, %
				2004 год	2005 год
1	Киберплат	1997	Платежный шлюз/карточная система/интернет-банк	459	1120	144
2	КредитПилот	1999	Платежный шлюз	н/д	н/д	н/д
3	Рапида	2001	Платежный шлюз	~2/мес. (сент. 2003г.)	н/д	н/д
4	ОСМП	2004	Платежный шлюз	83	498	500
5	Платежные системы	2005	Платежный шлюз	-	28,5	н/д
6	Элекснет	2000	Система по приему платежей	190,9	346,6	82
7	Яндекс.Деньги	2002	Система цифровой наличности	н/д	125*	н/д
8	Assist	1998	Платежный шлюз/карточная система	25	40	60
9	ChronoPay	2003	Карточная система	-	7**	н/д
10	e-port	1999	Платежный шлюз	325,2	740,5	128
11	Fethard	2001	Платежный шлюз	н/д	100	н/д
12	MoneyMail	2005	Платежный шлюз	н/д	н/д	н/д
13	RUpay	2002	Платежный шлюз	н/д	н/д	н/д
14	WebMoney	1998	Система цифровой наличности	338,9	647,9	91

* оценка CNews Analytics
** оборот только в России (в мире – $45 млн.)
Источник: CNews Analytics

Что касается ситуации с РБ, то до последнего времени ситуация для развития ЭПС в ней складывалась самая неблагоприятная. Повышенные требования к контролю за оборотом денежных средств сделали невозможным создание ЭПС, большая часть которых является непрозрачными для государства. Однако в конец 2005 года в Беларуси появилась первая отечественная ЭПС «EasyPay». С августа же месяца 2006 года в Беларуси официально были признаны титульные знаки (валюта) WebMoney WMB (белорусские рубли). Гарантом WMB в Беларуси стало ОАО «Технобанк».

Рассмотрим историю возникновения и основные особенности существующих на рынке СНГ (в частности, в РБ) ЭПС.

2.1 Электронная платежная система «ОСМП»

Одна из самых молодых платежных систем на рынке, активно набирающая обороты.

Объединенная система моментальных платежей (ОСМП) работает на рынке электронных платежей России и СНГ с 2004 года и является одной из самых молодых ЭПС. По своей бизнес-модели система максимально близка к платежным шлюзам, ближайшими конкурентами ОСМП являются CyberPlat и e-port. Вместе с тем компания также разрабатывает и поставляет необходимое оборудование, а также осуществляет техническую поддержку и инкассацию. Набор сервисов ОСМП достаточно традиционен для этой группы игроков: оплата услуг мобильной связи, интернет-провайдеров, коммерческого телевидения и IP-телефонии.

Кроме того, в системе реализована возможность пополнения счетов других внешних платежных систем, а также существует возможность оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, в данным момент ОСМП ведет переговоры с некоторыми российскими банками по организации сервиса погашения потребительских кредитов.

Как уже упоминалось, бизнес-модель ОСМП наиболее близка к платежному шлюзу. Соответственно, юридическая схема работы достаточно традиционна для такого типа электронных платежных систем. Общий принцип работы таков: агент вносит на счет системы денежную сумму (гарантийный взнос), ограничивающую объем принимаемых им платежей и являющуюся обеспечением принятых платежей. Указанная сумма направляется операторам связи для покрытия будущих платежей.

Рис. 2.1.1 Принципиальная схема работы системы ОСМП

По итогам каждых суток система осуществляет расчет совершенных транзакций и зачет сумм принятых агентом платежей из суммы гарантийного взноса, а по итогам каждого месяца происходит расчет совершенных транзакций и суммы вознаграждения агента. При этом вознаграждение может переводиться на счет агента по итогам месяца, или зачитывается в счет гарантийного взноса. Среди основных банков-партнеров ОСМП «Русинвестклуб», «Внешторгбанк» и «Альфа-банк». К крупнейшим бизнес-партнерам компании в России относятся также: «Вымпелком», МТС, «Скай Линк», «МегаФон», «Татнефть», сети «Точка оплаты», «Цифроград» и «Беталинк».

По итогам 2005 года ОСМП показала один из самых высоких ростов оборота среди прочих ЭПС. Так, выручка системы в отчетном периоде увеличилась почти на 500% – $83 млн. по итогам 2004 года до $498 млн. по итогам 2005 года. Компания активно развивает дилерскую сеть – в отчетном периоде на нее пришлось почти 97% оборота компании. Вместе с тем, за последний год активизировалась в интернете – доля платежей, принимаемых через интернет-магазины в обороте ОСМП составила по итогам 2005 года 3% против 1% по итогам 2004 года.