В тот же день началось контрнаступление Южного фронта. Его ударной силой был конный корпус С. М. Буденного (с 17 ноября 1919 г. — Первая конная армия). Совместными силами Южного и Юго-восточного фронтов войска Деникина были расчленены на две группировки и разгромлены. Тем не менее довольно значительные части смогли уйти в Крым. 4 апреля 1920 г., возложив свои обязанности на барона П. Н. Врангеля, Деникин отплыл на английском эсминце в Константинополь.
В середине тридцатых годов, вспоминая свой поход на Москву, А. И. Деникин упрекнул «начальника польского государства» Ю. Пилсудского в том, что тот «спас советскую власть от гибели», заключив с Советами тайное соглашение о прекращении военного противостояния в самый опасный для большевиков период — период «московского похода» Деникина.
Действительно, осенью 1919 г. Советское государство было на грани поражения. Ведь одновременно с наступлением Деникина на Москву Северо-западная армия 57-летнего генерала Н. Н. Юденича перешла в наступление на Петроград. Это был его второй поход на северную столицу (первый — в мае-июне 1919 г.). 16 октября 1919 г. Юденич подошел к пригородам Петрограда, считая взятие города делом предрешенным. 17 октября Ленин заявил, что судьба Петрограда— «наполовину судьба Советской власти в России» (вторая половина— Москва).
Перелом в борьбе с Юденичем наступил 21 октября, когда Петроградский фронт возглавил сам Лев Троцкий. С Пулковских высот войска Юденича были отброшены на территорию Эстонии, где их разоружили эстонские войска. В начале 1920 г. власть Советов была восстановлена на русском Севере, эсеро-меныпевистское «Временное правительство Северной области» (ВПСО) и генерал Е. К. Миллер эмигрировали.
Весной 1920 г. руководство Советского государства считало, что гражданская война и военная интервенция в основном закончились. Оно намечало планы мирного строительства, в феврале поручив специальной комиссии во главе с Г. М. Кржижановским разработку государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО).
Однако мирная передышка оказалась короткой. Начался новый, четвертый этап гражданской войны. В конце апреля 1920 г. войска Польши при поддержке украинских войск Петлюры перешли в наступление. Они захватили Белоруссию, часть Украины и г. Киев, вышли на левый берег Днепра.
Война с Польшей стала главной задачей РСФСР. Против белополяков и петлюровцев были созданы два фронта — Западный (командующий М. Н. Тухачевский) и Юго-западный (командующий А. И. Егоров) под общим названием Польский фронт. В конце мая они перешли в контрнаступление: первый — на Варшаву, второй — на Львов. Большевистское руководство намеревалось через Варшаву просунуть «красный штык» в центр Европы, в Германию, но свои силы переоценило и к тому же опасно раздробило их на два фронта, а силы противника, его способность к мобилизации недооценило. В августе под Варшавой войска Западного фронта были разгромлены. Поражением окончилась и Львовская операция. На плечах отступающей Красной армии поляки, захватив в плен более 100 тыс. красноармейцев, вновь оказались на Украине и в Белоруссии. 12 октября 1920 г. Советская Россия и Польша заключили договор о перемирии и начали переговоры о мире.
В июне 1920 г. «Русская армия» барона П. Н. Врангеля вышла из Крыма и овладела Северной Таврией, в сентябре начала захватывать Донбасс, а затем форсировала Днепр и развернула наступление на Правобережную Украину, надеясь соединиться с белополяками.
Против «правителя Юга России» в сентябре 1920 г. из Юго-западного фронта был выделен Южный фронт (командующий М. В. Фрунзе). Располагая значительным превосходством в силах и средствах, он в конце октября перешел в наступление и освободил Северную Таврию. 7-11 ноября советские войска при участии конного отряда Н. И. Махно прорвали укрепления на Перекопе, форсировали Сиваш и к 17 ноября полностью освободили полуостров Крым. Остатки Белой гвардии эвакуировались в Турцию: около 10 тыс. офицеров и 2 тыс. солдат регулярных частей, 15 тыс. казаков, 10 тыс. юнкеров, более 7 тыс. раненых офицеров, 35-40 тыс. офицеров и чиновников тыловых учреждений и 55-60 тыс. гражданских лиц, среди которых значительную часть составляли семьи офицеров и чиновников. Советско-польская война и борьба с бароном Врангелем были главными военными событиями на четвертом этапе гражданской войны и военной интервенции. Наряду с ними вапреле 1920 г. — феврале 1921 г. войска Кавказского фронта под командованием И. Г. Смилги, затем В. М. Гиттиса помогли народам Закавказья установить советскую власть в Азербайджане (апрель), Армении (ноябрь), Грузии (февраль 1921 г.). Сценарий советизации Закавказья был аналогичен украинскому: местные большевики создавали революционные органы власти (ревкомы), которые от имени трудящихся масс обращались к Советской России за помощью. Она им оказывалась по мере готовности войск. Согласованные действия приводили к успеху, несогласованные — к трагедии. Так произошло в мае 1920 г. в Армении, когда восставшие, не получив помощи от Москвы, были казнены дашнаками.
В 1920 г. в результате антифеодальных революций были свергнуты хивинский хан и бухарский эмир и созданы Хорезмская (апрель) и Бухарская (октябрь) народные советские республики. В апреле 1920 г. была создана Дальневосточная республика (ДВР) — временное революционно-демократическое государство, «буфер» между РСФСР и Японией. Народно-революционная армия (НРА) ДВР под командованием В. К. Блюхера, затем И. П. Уборевича в октябре 1922 г. освободила край от японских и белогвардейских войск. 25 октября части НРА вступили во Владивосток. В ноябре 1922 г. «буферная» республика была упразднена, ее территория (за исключением Северного Сахалина, откуда японцы ушли в мае 1925 г.) вошла в состав РСФСР.
В декабре 1920 г. делегаты VIII Всероссийского съезда Советов поздравили всех трудящихся советских республик с победой в борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией.
Победа в войне большевизма была обусловлена целым рядом факторов: 1) советская власть успешно воспользовалась местонахождением в центре страны и умело перераспределяла ресурсы для того или иного фронта; 2) большевики создали пятимиллионную регулярную армию при широком участии старых военных специалистов; 3) система «военного коммунизма» фактически превратила страну в единый военный лагерь; 4) на стороне Красной Армии воевало свыше 370 иностранных военных подразделений вплоть до дивизий.
Главной предпосылкой окончательной победы Советской власти стала поддержка ее со стороны крестьянства, составлявшего подавляющее большинство населения. Крестьянам, среди которых доминировали небогатые слои, импонировали лозунги большевиков, их общая позиция «за бедных, против эксплуататоров», и «многие красные командиры», которыми были нередко вчерашние солдаты, такие же, как они, труженики.
Необходимо учитывать, что подавляющая часть крестьянства судила о большевиках только по тому, что они выступали за раздачу помещичьей земли крестьянам, за равенство, за жизнь без эксплуататоров, и ничего не ведала об их дальнейших планах, основах их программы.
Антибольшевистские силы, напротив, проявили непоследовательность в решении аграрного вопроса. Во многих случаях они не могли утвердить даже такой свершившийся факт, как переход земли в руки крестьянства из-за давления помещиков. Сами лидеры белого движения долгое время оттягивали решение аграрного вопроса до созыва Учредительного собрания. «Белые» проявили слабость не только в том, что не могли объединиться, преодолеть разногласия, но и в организации разъяснительной, пропагандистской работы. У них не оказалось того опыта и умения, которые приобрели в этой области большевики за многие годы деятельности по ведению революционной пропаганды. В результате на защиту советской власти встали миллионные народные массы, поверившие в перспективу всеобщего равенства и ощутившие себя подлинными творцами истории, обеспечив, тем самым, окончательную победу большевиков.
Рассматривая последствия гражданской войны, необходимо отметить, что данная война оказалась самой кровопролитной за всю отечественную историю.
Людские потери при минимуме сражений составили 15 миллионов человек (в три раза больше, чем за всю первую мировую войну). Не менее двух миллионов человек эмигрировали за рубеж.
Значительно упал уровень производства, сократилась доля посевных площадей. Национальный доход упал с 11 млрд. рублей в 1917 году до 4 млрд. в 1920 году.
Социальная структура российского общества претерпела качественные изменения. Прежде всего, страна потеряла часть западных, наиболее развитых областей. Некоторые социальные слои были фактически ликвидированы (помещики, капиталисты, интеллигенция). В социальной стратификации образовался огромный перекос: большинство населения (80 %) по-прежнему составляло крестьянство), 18 % приходилось на долю деклассированных элементов и бюрократии; самого рабочего класса, чья «диктатура» была якобы установлена, осталось не более 3000 миллионов человек вместе с семьями (2 %). Таким образом, можно констатировать, что социальная структура российского общества в условиях наличия высокоразвитого промышленного производства индустриального характера скатилась на уровень традиционных аграрных обществ, оказавшись на одной стадии развития с государствами восточной деспотии.