Хотя с формальной точки зрения «государственные банки» уравнены в правах и обязанностях с обычными коммерческими банками, но в силу своей «государственной принадлежности» они имеют ряд существенных преимуществ перед последними:
- большая капитализация, а, следовательно, большие возможности для привлечения крупной и выгодной клиентуры, более твердые позиции на рынке банковских услуг;
- особые подходы в регулировании: индивидуальные требования по обязательному резервированию, соблюдению обязательных нормативов банковской деятельности, кредитных рисков;
- особые подходы при осуществлении надзора.
О направлениях совершенствования правового регулирования банковской системы с точки зрения выхода государства из капиталов коммерческих банков и уравнивания последних в правах с прочими кредитными организациями более подробно будет сказано в третьей главе настоящей работы.
Банки по своей природе являются «оболочечными» фирмами, осуществляющими посредничество на финансовых рынках. Они не обладают производственными фондами, за исключением необходимых офисных зданий, технического и программного обеспечения. По сути, банк представляет собой совокупность обязательств перед клиентами и контрагентами, принятых на себя банком (отражаются в пассиве баланса), обязательств клиентов и контрагентов перед банком (отражаются в активе баланса), собственных средств банка, а также команду специалистов и акционеров, порождающую и обслуживающую все эти обязательства.
Поскольку банки неотрывно связаны с денежными инструментами, основные направления их деятельности естественным образом проистекают из функций денег. Они обеспечивают осуществление расчетов, хранение сбережений, кредитование (то есть перераспределение средств во времени и пространстве). Помимо этого, банки работают на финансовых рынках, являющихся по сути производными от рынка обязательств. Стратегии поведения банков заключаются в определении структуры активов и пассивов, а также объемов и темпов роста их элементов. Очевидно, что эти стратегии в совокупности определяют функционирование банковской системы в целом, ее взаимодействие с другими секторами экономики. При этом внутренняя структура банковской системы, концентрация на рынках различных банковских услуг позволяет понять, поведение каких банков преимущественно влияет на отдельные показатели всей системы в целом, на ее устойчивость и на динамику ее развития.
Самым важным параметром «оболочечной» фирмы является совокупный объем тех посреднических операций, которые она выполняет. Для банка таким показателем служит величина его активов. В зависимости от размера банка он имеет различные возможности работы на рынках финансовых услуг и различный вес в банковской системе.
По величине активов выделяются три группы действующих кредитных организаций: крупные, средние и мелкие банки. Внутри первых двух групп ввиду их особой значимости для показателей всей системы выделяются более мелкие подгруппы. В результате структура банковской системы представляет собой своеобразную башню с очень широким и низким основанием в виде примерно тысячи мелких банков, узким «средним классом» из примерно 200 банков, при этом вдвое возвышающимся над «основанием», и тонкой быстро сужающейся высоченной верхушкой из 30 крупных банков, венчающейся «заоблачным шпилем» в лице Сбербанка.
Такая структура является отражением сложившихся отношений между банками и их клиентами: сходятся «особи» схожих размеров. Сбербанк аккумулирует сбережения населения и удовлетворяет часть кредитных потребностей предприятий. При этом практически все крупнейшие российские компании привлекают кредиты Сбербанка. Крупные и средние банки уделяют большое внимание расчетно-кассовому обслуживанию предприятий, а также их кредитованию и финансовым операциям. При этом крупнейшие банки обслуживают производителей национального масштаба, а с уменьшением размера банка и, соответственно, его кредитных возможностей мельчают и их клиенты, зато большее внимание уделяется фондовому рынку. Недокапитализированные мелкие банки преимущественно работают с мелким бизнесом и живут в основном доходами от различных финансовых схем.
Сбербанк в силу его размеров обособляется отдельно от остальных банков.
Среди крупных банков отчетливо выделяются три эшелона. К первому относятся 4-5 крупнейших банков с величиной активов более 150 млрд. руб. В их число входят, естественно, Сбербанк РФ, а также (в разные периоды) Внешторгбанк, Газпромбанк, Межпромбанк, Альфа-банк.
На долю пяти крупнейших российских банков приходится примерно 2.400 млрд. руб. активов, то есть около 43% всех активов банковской системы РФ.
Второй эшелон составляют следующие 10-15 банков с активами от 30 млрд. руб. К этой группе банков относятся, в частности, Росбанк, МДМ-Банк, Банк Москвы, ММБ, Промстройбанк СПб, Уралсиб, Ситибанк, Райффайзенбанк Австрия, «Петрокоммерц», Менатеп СПб, «Промсвязьбанк», Номос-Банк, «Траст», «Никойл», Банк «Зенит».
На долю «второго эшелона» приходится около 980 млрд.руб. активов, то есть примерно 17% всех активов банковской системы РФ.
Последняя группа крупных банков с активами более 13 млрд. руб. является и наиболее многочисленной – в нее входит около 30 коммерческих банков. В число банков третьего эшелона входят Гута-банк, «Глобэкс», Транскредитбанк, Импэксбанк, «Ак Барс», «Возрождение», «Ингосстрах-Союз», многие другие.
Эта группа крупных банков обладает общей сложности активами в сумме примерно 622 млрд.руб., то есть где-то 11% всех активов российской банковской системы.
Банки с величиной активов от 1,5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. относятся к средним банкам. Таких банков примерно 150 штук, причем эта группа кредитных учреждений также не является однородной. На долю 150 средних банков приходится примерно 926 млрд.руб. активов, то есть примерно 16,5% от всех активов банковской системы РФ.
Наконец, банки с величиной активов менее 1,5 млрд. руб. относятся к мелким банкам. Всего таких банков на начало 2004 года было немногим более 1100. Что интересно в данной группе банков: на долю самых мелких банков (чуть более 300 банков) приходится всего лишь 18 млрд. руб. активов (менее 0,5% от общих активов российской банковской системы), а на долю остальных 800 мелких банков – почти 656 млрд. руб. активов, то есть почти 12% общих активов российской банковской системы (то есть данная категория коммерческих банков весьма значима для экономики.
Интересно отметить также, что если анализировать доли тех или иных групп банков в банковской системе не по активам, а по чистым активам (собственным средствам), то результаты получатся существенно отличающиеся от вышеприведенных. В расположенной ниже таблице приведено сравнение размеров активов и чистых активов коммерческих банков различных категорий с указанием их процентных долей в общей сумме активов и чистых активов банковской системы. Данные приведены по состоянию на 1 января 2004 года.
Таблица 3.1.
| Группы банков, ранжированные по величине активов (по убыванию) | Чистые активы (собственные средства) (млн.руб.) | Доля группы в чистых активах | Всего активов (млн.руб.) | Доля группы в активах |
| Крупные банки: | ||||
| «Первый эшелон» - 5 банков | 285 076 | 34,95% | 2 400 325 | 42,86% |
| «Второй эшелон» - 15 банков | 108 195 | 13,27% | 977 995 | 17,46% |
| «Третий эшелон» - 30 банков | 99 657 | 12,22% | 622 293 | 11,11% |
| Средние банки: | ||||
| Следующие 150 банков | 165 476 | 20,29% | 926 315 | 16,54% |
| Мелкие банки: | ||||
| Следующие 800 банков | 150 966 | 18,51% | 655 591 | 11,71% |
| Остальные 329 банков | 6 213 | 0,76% | 18 165 | 0,32% |
| Итого: | 815 583 | 100,00% | 5 600 685 | 100,00% |
Источник данных вышеприведенной таблицы и всех последующих таблиц данной главы – «Бюллетень банковской статистики» Банка России.
Заметно, что доля собственных средств в активах выше у средних и мелких банков, а крупные банки (за исключением, пожалуй, третьего эшелона) имеют худшее соотношение собственных средств и активов (то есть, иначе говоря, средние и мелкие банки более капитализированы).
Стратегии банков существенно различаются в зависимости от их размеров: При этом выполнение банковской системой функции кредитования, оказывающей влияние на производство и экономический рост, в разное время возглавлялось различными группами банков. В этом плане поворотным пунктом развития российской банковской системы стал системный банковский кризис августа 1998 года.
До кризиса 1998 года более половины всех кредитов реальному сектору приходилось на тридцать крупных банков, причем десяток крупнейших из них контролировали около четверти кредитного портфеля всей банковской системы. На эти крупнейшие универсальные кредитные организации пришелся основной удар, связанный с девальвацией национальной валюты, дефолтом по госбумагам и бегством вкладчиков, и практически все они прекратили свое существование.