Министерство образования РФ
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Экономики и Финансов
Кафедра страхования
ФФКиМЭО
Реферат на тему:
«Глобализация страховой отрасли - возможные последствия для
страхового бизнеса России».
Выполнил: студент 334 группы
Александр Карпов
Научный руководитель: к. э. н.,
доцент кафедры страхования
Фомичева Н. М.
Санкт-Петербург 2004 год
План реферата:
Введение............................................................................................................................................. 3
Характеристика российского страхового рынка в связи с глобализацией............................... 6
Последствия глобализации для страховой отрасли России............................................... 7
Регулирование деятельности иностранных страховщиков на российском рынке................ 12
Обоснование выбора сценария регулирования доступа иностранных страховщиков на
российский рынок страхования............................................................................................... 16
Заключение.................................................................................................................................... 23
Список литературы................................................................................................................... 24
3 Введение.
Глобализацию можно определить как тесное переплетение стран и народов мира, ставшее возможным в результате резкого снижения транспортных и коммуникационных затрат, устранения искусственных преград на пути трансграничного потока товаров, услуг, капитала, знаний, и, в меньшей степени, людей,
Перспективы глобализации неоднозначны. С одной стороны, расширение экономических пространств в конце всегда приводило к повышению общего благосостояния, возникающие вначале «неравновесия» сглаживались на более высоком уровне. Но и жертвы глобализационпых процессов велики. Неудивительно, что даже население развитых стран не испытывает восторгов по поводу глобализации. В чем же суть этих стоящих перед обществом дискуссионных вопросов? Например, сегодня распространены две крайние точки зрения на проблему вступления страны в ВТО, которая по сути включает в себя проблему глобализации страховой отрасли. Сторонники либерализма настаивают на немедленном вступлении в ВТО на любых условиях. Сторонники протекционизма утверждают, что российский бизнес сегодня неконкурентоспособен. Вступление в ВТО задушит отечественные предприятия. Таким образом, это очень сложный дискуссионный вопрос, который и будет предметом исследования в данной работе.
Итак, важным аспектом изменений конкурентной среды являются процессы, происходящие непосредственно на финансовом рынке, среди которых, прежде всего, необходимо отметить рост концентрации и интернационализацию рынка. Усилившаяся на исходе XX столетия тенденция к глобализации мировой экономики затронула и страховой рынок. Страховой рынок - это особая социально-экономическая структура, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются предложение и спрос на нее. Российский страховой рынок можно рассматривать как форму организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты российского общества, как совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают участие в оказании соответствующих услуг. Сближение экономик разных стран создает принципиально новые условия для страхового бизнеса, способствует унификации условий страхования. Переговоры о вступлении России в ВТО и начало действия в 1999г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейскими Сообществами обусловливают необходимость всемерного использования международного опыта в организации страхового дела, выработки четких условий доступа иностранных страховщиков на российский рынок.
Стремительные преобразования переживает европейский страховой рынок: европейский лидер - германская страховая группа Allianz купила крупнейшую французскую страховую компанию Assurance Generales de France (AGF); ведут переговоры о слиянии швейцарская финансовая компания "Цюрих" и британский конгломерат "Би-Эй-Ти индаегриз", в результате "Цюрих" сможет укрепить позиции на британском рынке, а перед "Би-Эй-Ти" открываются перспективы глобализации и расширения присутствия в континентальной Европе. Перегруппировка сил в страховом секторе обусловлена меняющимся потребностями рынка и растущей конкуренцией. Примечательно, что реальную конкуренцию страховым компаниям начинают составлять банки, борющиеся за тех же клиентов.
Крупнейшие страховые компании Европы:
| Наименование страховой организации | ......................................... 1 Страна | Рыночная капитализация страхователя ($ млрд.) |
| "Альянц" "Инг" | Германия Нидерланды | 52,9 36,0 |
| "Мюник Ре" | Германия | 26,9 |
| "АКСА-ЮАП" | Франция | 23,5 |
| "Эгон" | Нидерланды | 22.0 |
| "Сюисс Ре" | Швейцария | 19,9 |
| "Дженерали" | Италия | 18,7 |
| "Цюрих" "Би-'Эй-Ти" | Швейцария Великобритания | 17,9 17,8 |
| "Ройял энд Сан Эллайэнс" | Великобритания | 15,0 |
Источник: European Insurance in Figures CEA.
В середине ноября 27 страховых компаний из России и 16 стран ближнего и дальнего зарубежья подписали соглашение о создании "Транснациональной страховой группы Ингосстрах". За полвека работы "Ингосстраха" на отечественном и мировом рынках вокруг него сформировалась широкая есть дочерних и зависимых компаний, как в России, так и в странах СНГ, Балтии, Европы и Америки. Эти компании и объединились в единую
5
страховую группу. Участники соглашения располагают разветвленной сетью филиалов и представительств по всему миру, которая насчитывает 131 офис. Все участники соглашения остаются полностью самостоятельными субъектами рынка своих стран, а их объединение в группу - добровольный шаг. Вхождение в состав группы компаний с различной страховой специализацией делает набор услуг, предоставляемых клиентам, практически универсальным Создание группы, охватывающей обширный географический регион от Атлантики до Тихого океана, позволит серьезно облегчить страхование всевозможных транспортных операций - от перевозок грузов до туризма.
В течение последнего времени произошло уже несколько сделок, в корне изменивших лицо и суть страхового рынка России. Так, ведущий немецкий страховщик Allianz AG вошел в число акционеров компании РОСНО. Активизирует свою деятельность на российском рынке и конкурент немецкого холдинга - американская группа AIG. Ее дочерняя компания уже стала лидером российского рынка накопительного страхования жизни.
В связи с такими процессами, происходящими на международном и российском страховом рынках, необходимо рассмотреть возможные последствия для страхового бизнеса России от глобализации страховой отрасли. Несомненно, что прежде всего следует охарактеризовать российский страховой рынок и определить, способны ли российские страховщики конкурировать с иностранными.
Характеристика российского страхового рынка в связи с глобализацией.
При сравнении российского рынка страхования с рынками других стран становится очевидным, что он отстает по многим показателям. Так, в США страховые компании предлагают до 3000 страховых продуктов, а в России менее 100. Кроме того, среди факторов, ограничивающих в настоящее время возможности развития российского страхового рынка, необходимо выделить невысокую платежеспособность физических и юридических лиц, являющихся агентами спроса, недостаточную страховую культуру населения и самих страховщиков, и прежде всего слишком малую емкость рынка с точки зрения капитала, которым располагают страховые компании для несения риска. Стоимость рисков, которые могут страховаться собственными силами, не превышает 5-6 миллионов долларов, что соответствует финансовому потенциалу средней страховой компании на Западе1. Собственные средства и страховые резервы российских страховщиков недостаточны для предоставления гарантий по крупным рискам.
По данным департамента страхового надзора Минфина РФ, премии российских страховщиков в первом квартале 2002 года увеличились лишь на 8,6% по сравнению с Т кварталом 2001 года и составили 74,1 миллиардов рублей. Это очень низкие темпы роста страхового сегмента экономики по сравнению с I кварталом 2000 и 2001 годов, когда темпы роста составили соответственно 89,8% и 91,7%. Впервые наметилась отрицательная тенденция в динамике сборов по страхованию жизни. Так, в первом квартале 2002 года премии по страхованию жизни составили лишь 78,2% от показателя аналогичного периода прошлого года, или 33,7 миллиардов рублей. Отмечается сокращение доли страхования жизни в общем объеме страховых премий с 63,4% в 2001 году до 45,5% в 2002 году.
Высокие и при этом стабильные показатели развития имеют "РЕСО-Гарантия", РОСНО, Росгосстрах, а также компании "АльфаСтрахование", "Прогресс-Гарант", Энергогарант, Ренессанс Страхование, Страховая группа Спасские ворота, не первый год попадающие в число лидеров по приросту взносов и имеющие высшие рейтинги надежности.
Сейчас на рынке страховых услуг оперирует 1350 страховых организаций, значительная часть из которых - негосударственные. Однако здесь следует отметить один очень важный аспект, характеризующий нынешнее состояние российского страхового
См.: Основы страховой деятельности./ Под ред. Т. А. Федоровой. М. ,1999. С. 22
7
рынка. Дело в том, что несмотря на большое количество страховых организаций, в процесс капитализации страхового рынка пока вовлечены лишь крупнейшие страховщики- лидеры, головные офисы которых расположены в Москве (Ингосстрах, Промышленно-страховая компания, Росно, Спасские ворота и др.). Крупнейшие страховщики продвигают на рынке свои фирменные страховые продукты; активно лицензируют новые страховые продукты; количество специализированных страховых программ увеличивается; усиливается роль крупнейших страховых групп; Прослеживается тенденция к большей открытости работы страховщиков с государственными организациями. В настоящий момент на рынке страхования существует достаточно жесткая конкуренция и между самими компаниями лидерами, и между мелкими организациями, а также региональными компаниями.