Приложение №1 к Стратегическому плану развития г о. Тольятти до 2020 г по итогам аналитического этапа (стр. 47 из 72)

Структурный анализ автомобильного кластера

Автомобильный кластер характеризуется ярко выраженными чертами, свойственными классической кластерной системе. Первым компонентом автомобильного кластера является группа предприятий, составляющих его «ядро».

«Корневой» организацией автомобильного кластера Самарской области является крупнейшая российская автомобильная компания ОАО «АВТОВАЗ». Среднесписочная численность работников ОАО «АВТОВАЗ» в 2009 году составила 99 004 человека. В докризисный период его доля в российском производстве легковых автомобилей составляла 75%, ниша на внутреннем российском рынке - 40%, ценовой сегмент - средний. В связи с последствиями кризиса доля автомобилей LADA (ОАО «АВТОВАЗ») в 2009 году на российском рынке существенно снизилась и составила 25,39%.

Поставщиками деталей и комплектующих для ОАО «АВТОВАЗ» являются порядка 700 компаний с общей численностью занятых около 2 млн. чел. В сотрудничестве с ОАО «АВТОВАЗ» работает более 220 организаций области.

Автомобильный комплекс в г. Тольятти включает в себя:

- металлургическое производство,

- прессовое производство,

- механосборочное производство,

- сборочно - кузовное производство,

- производство пластмассовых изделий,

- производство ремонта и обслуживания оборудования,

- энергетическое производство,

- инструментальное производство,

- производство технологического оборудования,

- производство прессформ и штампов,

- производство по переработке промышленных отходов.

ОАО «АВТОВАЗ» - крупнейшее предприятие российского автомобилестроения по объему реализации продукции. Производство автомобилей является преобладающим видом деятельности ОАО «АВТОВАЗ» и имеет приоритетное значение. ОАО «АВТОВАЗ» - один из крупнейших участников внешнеэкономической деятельности в России.

29 февраля 2008 года в Москве подписаны соглашения, подтверждающие стратегическое партнерство между ОАО «АВТОВАЗ» и Renault.

Производственная деятельность

По итогам 12 месяцев 2008 года объем производства автомобильной техники в России вырос на 7,3%, составив более 1 миллиона 796 тысяч единиц выпущенной продукции. При этом специалисты отмечают, что даже без влияния кризисных явлений в последние годы все отчетливее просматривалась тенденция по замедлению роста объемов производства. Так, например, положительная динамика по итогам 2007 года составляла 11%, а еще годом ранее – 11,4%.

Основной прирост производства в легковом сегменте автопромышленности был обеспечен успешной работой всего нескольких предприятий. Среди представителей традиционных российских предприятий увеличил объем производства только ОАО «АВТОВАЗ», который по итогам прошлого года выпустил более 800 тысяч автомобилей – на 8,9% больше, чем в 2007 году. Положительная динамика отрасли в целом стала возможной только благодаря успешному запуску и развитию в стране целого ряда проектов по сборке автомобилей иностранных брендов.

В 2008 году на ОАО «АВТОВАЗ» было произведено 801563 автомобиля (102% от плана). Рост по сравнению с 2007 годом составил 8,9%. Все автомобили омологированы, сертифицированы и удовлетворяют нормам токсичности Евро 3. При утвержденном плане экспорта автомобилей на 2008 год в объеме 108 000 шт. отгружено на экспорт 106 562 шт., что сопоставимо с отгрузкой на экспорт в 2007 году (106 893 шт.).

Рисунок 6.8. Производство легковых автомобилей в РФ, шт.

Рисунок 6.9. Объем производства сборочных комплектов ОАО «АВТОВАЗ»

Поставка сборочных комплектов

Производство и поставка автокомплектов на предприятия внешней сборки в России и за ее пределы является одним из важнейших направлений производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АВТОВАЗ». Поставка машинокомплектов сохраняет объем выпуска востребованных рынком автомобилей LADA, снятых с основного производства, и в то же время освобождает мощности для освоения производства новых семейств автомобилей LADA. Организация внешней сборки способствует освоению новых рынков сбыта, позволяет закрепиться на этих рынках на длительную перспективу. По итогам 2008 года поставлено на предприятия внешней сборки 86 476 шт. машинокомплектов, в том числе на предприятия внешней сборки за рубежом – 60 817 единиц сборочных комплектов; из них:

– на сборочные заводы Украины – 52 761 шт. (LADA 2104, LADA 2107, LADA Samara и автомобили семейства LADA 110);

– на сборочный завод в Казахстане – 2104 шт. (LADA 4x4, LADA Samara);

– на сборочный завод в Египте – 5952 шт. (LADA 2107, LADA 4х4).

В 2009 году поставлено машинокомплектов на предприятия внешней сборки - 20 240 шт. (в том числе, на предприятия внешней сборки за рубежом – 14 367 единиц сборочных комплектов), для ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 23 101 шт. машинокомплектов.

Сервисное обслуживание

Сервисно-сбытовая сеть ОАО «АВТОВАЗ» на внутреннем рынке представляет собой динамично развивающуюся структуру, состоящую из 356 предприятий, которые включают в себя 414 дилерских точек (по состоянию на 31.12.2009).

Основная схема существующей сервисно-сбытовой сети по странам экспорта основана на принципе эксклюзивного дистрибьютора по каждой стране.

На внутреннем рынке география поставок автомобилей LADA охватывает практически все субъекты РФ за исключением регионов с очень низкой плотностью автомобильного парка (Таймырский, Эвенкийский, Чукотский автономные округа и т.д.). Изменения товаропроводящей сети в 2008 году были связаны с качественными изменениями структуры. Качественный рост сервисно-сбытовой сети произошел за счет сокращения доли дилеров 3-й и 4-й категории и роста доли дилеров высших категорий.

В 2008 году отгружено запчастей на внутренний рынок на сумму 5455,7 млн. руб., что превышает отгрузку в 2007 году на 420,9 млн. руб. (+8,4%). Рост достигнут в основном за счет увеличения цен на запасные части и увеличения объема централизованной продажи деталей внешних поставщиков.

Развитие модельного ряда

Развитие модельного ряда LADA будет осуществляться по следующим направлениям:

- обновление существующего модельного ряда – в 2009 году будет поставлен на производство автомобиль LADA Priora универсал;

- выпуск в 2009 году модернизированного автомобиля LADA 4х4;

- выпуск нового 5-, 7-местного универсала и фургона на платформе Renault;

- производство бюджетного автомобиля (Low Cost);

- производство нового семейства автомобилей класса «С»;

- выпуск кроссовера на платформе автомобиля класса «С».

При разработке новых семейств автомобилей в сотрудничестве с Renault будет использован платформенный подход с оптимальным применением имеющихся узлов и агрегатов.

В ближайшее время «АВТОВАЗ» создаст совместное предприятие с альянсом Renault-Nissan по выпуску новых автомобилей. Ранее предполагалось, что выпуск нового пяти- и семиместного универсала и фургона на платформе Renault Logan «АВТОВАЗ» начнет в 2011 году. Однако сроки несколько раз переносились из-за начавшегося экономического кризиса. Покупка лицензий у альянса Renault-Nissan на производство автомобилей на платформах R90, F90 и В0 (бренды Logan, MCV, Van и Sandero) обошлась ОАО «АВТОВАЗ» в 100 миллионов евро.

Продажи ОАО «АВТОВАЗ»

По итогам 2008 года объем продаж автомобилей LADA производства ОАО «ААВТОВАЗ» снизился на 6,2% и составил 622 182 автомобиля против 663 475 автомобилей в 2007 году. Объем продаж автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ» в 2009 году составил 349 490 автомобилей.

Замедление экономического роста в России, как результат влияния мирового финансового кризиса, приостановило рост продаж легковых автомобилей в стране, при этом уровень плотности автомобильного парка в России остается очень низким – 210 легковых машин на тысячу человек и средний возраст автомобилей, по-прежнему, составляет от 8 до 10 лет.

Таблица 6.12. Структура продаж легковых автомобилей в РФ

Сегмент	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.Новые автомобили российских марок	67,7%	62,5%	60,5%	57,7%	49,9%	38,1%	27,9%	21,8%
- автомобили Lada, включая сборки ИЖ-Авто и Рослада	53,6%	48,7%	47,5%	45,9%	42,0%	33,5%	25,1%	20,1%
в том числе автомобили Lada, только сборки ОАО "АВТОВАЗ"	48,4%	41,6%	42,6%	41,7%	38,7%	32,0%	24,4%	19,5%
-другие отечественные автомобили	14,2%	13,8%	13,0%	11,9%	7,6%	4,6%	2,8%	1,7%
2. Автомобили иностранных марок	32,3%	37,5%	39,5%	42,4%	50,4%	61,9%	72,1%	78,2%
-новые автомобили иностранных марок	5,8%	7,8%	15,1%	27,5%	36,3%	51,7%	60,2%	66,4%
-подержаные автомобили иностранных марок	26,5%	29,6%	24,4%	15,3%	14,3%	10,2%	11,9%	11,8%
ВСЕГО	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

В случае снижения внутреннего спроса на отдельные виды производимой продукции (модели автомобилей) ОАО «АВТОВАЗ» намерен:

- производить переориентацию производства на другие виды продукции (модели автомобилей) с акцентом на оптимальное сочетание качества, комплектации, безопасности и цены;

- развивать сборочные производства вне территории России;

- увеличивать экспорт.

Вторым компонентом автомобильного кластера Самарской области являются фирмы — поставщики сырья, компонентов, комплектующих, оборудования.

Крупнейшими (с выручкой свыше 1 млрд. руб.) являются ОАО «ДжиЭм-АвтоВАЗ», ОАО «АвтоВАЗагрегат», ЗАО «ВАЗинтерСервис», ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», ОАО «Самара-Лада», ЗАО «Мотор-Супер» и т.д.