Важно отметить и невозможность клиента самостоятельно оценить все имеющиеся на рынке предложения и выбрать наиболее оптимальное. Здесь на его пути встает жесткая взаимосвязь между автосалоном, банком, страховой компанией и зачастую автосервисом. Так выбрав интересующий автомобиль клиент, как правило, вынужден обращаться в банк, в который его направил автосалон. Банк в свою очередь не просто рекомендует клиенту ту или иную страховую компанию, а довольно часто напрямую выдает список страховщиков, страховые полисы которых, он принимает. Страховая же компания зачастую ограничивает клиента в выборе автосервиса для ремонта застрахованного транспортного средства. Такая ситуация представляет «особый» интерес для Федеральной Антимонопольной Службы и в связи с этим периодически проводятся проверки всех участников процесса страхования (так тщательно проверяется содержание договоров, заключенных между банками, страховыми компаниями и автосалонами; не допускается упоминание в договорах определенного ограниченного списка допустимых партнеров, или упоминание о наличии вознаграждения за направление клиента в ту или иную организацию; в договоре не должно быть таких слов, как «банк / страховая компания обязуется»). Все проявления подобного рода рассматриваются как попытка монополизировать рынок, сконцентрировать его в руках определенных участников.
В связи с вышеизложенным отметим, что и тариф на страхование кредитного транспортного средства зачастую выше, чем у некредитного, так как при страховании некредитного автомобиля базовый страховой тариф может быть уменьшен за счет различных скидок (скидка при оплате без использования рассрочки платежа, скидка за размещение стикера - рекламы на автомобиле и пр.). Кроме того, стоит помнить, что часто в тарифе по кредитным машинам заложен и "интерес" банка или автосалона, а иногда и тех и других.
Кроме банков, страховые компании также активно интегрировали свои услуги с услугами различных финансовых и торговых посредников, такими как лизинговые компании, автодилерские центры и т.д. Залоговые и лизинговые сделки, автокредитование и ипотека требуют страхования сопутствующих рисков. Таким образом, страхование от этих рисков занимает теперь существенную долю портфеля страховщиков.
Рынок страхования автотранспортных средств в России и ее регионах развивается в значительной степени стихийно и весьма специфически в силу ряда причин:
- отсутствие согласованности действий страховщиков, преобладание в их деятельности борьбы за рынок вместо его совместного расширения и организации;
- низкая эффективность системы управления страхованием государством и региональными органами власти;
- дефицит специалистов по страхованию в налоговых инспекциях, Департаменте страхового надзора, антимонопольных органах;
- недостатки технологии страхового процесса;
- особенности менталитета многих руководителей российских предприятий и психологического склада населения. Выражается эта проблема в том, что многие задумываются о страховании уже после того, как произошло неблагоприятное событие. Либо, желая «сэкономить» и организации и клиенты физические лица соглашаются на условия, существенно удешевляющие стоимость страховки (франшиза, выплата страхового возмещения с учетом износа, условие об оплате только определенного количества событий, по которым они обратились и др.), не вдаваясь в суть этих условий, а после страхового события разочаровываются в страховании, как в инструменте сохранения их благосостояния.
Ряд экономистов считает, что системные ошибки рынка страхования автотранспортных средств, которые закладывались в докризисный период, в 2009 году могут стать причинами кризиса на этом рынке.
Среди таких ошибок они выделяют следующие:
- преобладание в портфеле компаний «вмененных» договоров страхования автотранспортных средств. Как говорилось ранее, рост рынка страхования автотранспортных средств был вызван широким распространением автокредитования. При этом добровольный сегмент рынка автострахования (в полном понимании этого слова) фактически не развивался. Как результат, рынок в настоящее время характеризуется низким качеством сервиса, отсутствием специфических страховых продуктов, ориентированных на потребности отдельных категорий потребителей (в России практически не представлено страхование на определенный сезон, вариант страхования «на один случай», очень редко встречаются страховые компании, предлагающие страхование на случай потери товарного вида транспортного средства), низким уровнем профессиональной подготовки сотрудников страховых компаний. Достаточно сказать, что сегодня очень мало учебных заведений, ведущих подготовку специалистов страхования, тем не менее, ряд страховых компаний занимаются самостоятельной подготовкой своих специалистов в корпоративных университетах, среди них страховая группа «СОГАЗ», ОАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «Росгосстрах» и ряд других.
- большинство страховых компаний предпочитают концентрироваться на текущих проблемах и задачах, забывая о планировании. В итоге значительная часть рыночных игроков решает только краткосрочные задачи, связанные с привлечением как можно большего числа клиентов за счет демпинга и огромных комиссий страховым посредникам (40-50% от суммы страховых взносов). Зачастую в гонке за клиентом страховщики сознательно устанавливают тарифы ниже статистически обоснованного уровня (среди страховщиков при этом используется термин «пропылесосить рынок»). При этом выплаты старым клиентам осуществляются за счет взносов, полученных от новых, которых привлекла низкая стоимость страхования.
В настоящий момент специалисты отмечают, что именно рынок автострахования в наибольшей степени пострадает от кризиса. По прогнозам «Эксперт РА» в результате резкого сжатия рынка кредитования, объем рынка автострахования в 2009 году по сравнению с 2008 годом упадет на 25% или на 44 млрд. рублей. Также они предполагают, что те, кто страховал свои автомобили в рамках вмененного страхования, с окончанием выплат по кредитам откажутся от услуг страховых компаний.
Преодолеть снижение объемов взносов страховые компании смогут с помощью повышения качества обслуживания клиентов, предлагая продукты страхования автотранспортных средств, на условиях, полностью удовлетворяющих потребности клиентов, а также ориентируясь на более качественный добровольный спрос.
Еще до кризиса некоторые специалисты рынка считали автокаско наиболее убыточным видом страхования. Статистика лишь подтверждает, что люди, приобретающие транспортное средство в кредит, склонны чаще заявлять к оплате мелкие убытки. Связано это с тем, что клиент не самостоятельно принимает решение о страховании своего транспортного средства, а делает это по настоянию банка, выдавшего ему кредит на приобретение. В итоге клиент заключает договор, платит деньги, а потом пытается эти деньги вернуть, обращаясь к страховщику с малейшей царапиной или иным незначительным повреждением транспортного средства.
Также по прогнозам экспертов в 2009 году произойдет целый ряд банкротств компаний, в чьем портфеле преобладают договоры страхования автотранспортных средств. Под влиянием кризиса ситуация с демпингом (искусственное занижение стоимости услуги по страхованию) на рынке автострахования изменилась в худшую сторону: одни компании прибегли к нему в целях захвата большей доли рынка, другие в своем стремлении сохранить портфель с имеющимися клиентами. В текущей ситуации демпинг является основным признаком резкого снижения уровня ликвидности активов страховщика, а также ухудшения его финансового состояния.
Последние три года именно страхование автотранспортных средств играло роль локомотива развития российского страхования. Поэтому в разгар финансового кризиса, состояние этого вида страхования наиболее ярко характеризует тенденции всего российского страхового рынка. По итогам 2008 года кризис еще не успел оказать существенного влияния на показатели рынка страхования автотранспортных средств. По предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», объем рынка автокаско за 2008 год составил 176 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2007 годом на 15%. С другой стороны, год только начался и по прогнозу агентства, за текущий год российские страховщики соберут взносов на 25% меньше, чем за год предыдущий.
Рост рынка автокаско напрямую зависит от объемов автокредитования. До финансового кризиса по кредитам приобреталось более половины всех автомобилей. На сегодняшний день банки значительно ужесточили условия выдачи кредитов на приобретение автотранспортных средств, значительно повысили их стоимость (т.е. ставку по кредиту). Кроме того, в результате финансового кризиса впервые за несколько лет упали реальные доходы населения. Как следствие существенно сократился спрос на приобретение автотранспортных средств, а вместе с этим и рынок автострахования.
В условиях резкого падения рынка все проблемы, которые закладывались в предыдущие годы, вышли наружу.
Компании, наращивающие свои страховые портфели за счет демпинга, уже перестают справляться со своими обязательствами, и в этой ситуации они будут вынуждены уйти с рынка. Резкое сокращение банковского канала продаж приведет к снижению денежных потоков, поступающих в страховые компании. В таких условиях в наилучшем положении окажутся компании, имеющие высоко диверсифицированные страховые портфели, как по видам страхования, так и по каналам продаж.
Важнейший вопрос для развития рынка – как будет развиваться ситуация с демпингом в автокаско. Девальвация рубля уже вызвала рост цен на запчасти и услуги станций технического обслуживания, увеличилась средняя величина страховых выплат. В этих условиях возросла нагрузка на страховые тарифы. Однако многие страховые компании, наоборот, пытаясь любыми способами получить положительные денежные потоки, снижают страховые тарифы.