Теоретические принципы страхования автотранспортных средств (стр. 7 из 15)
Рисунок 2 – Доля страхования автотранспортных средств в портфеле добровольного имущественного страхования страховщиков
Исходя из данных приведенных на рисунке 2 можно сказать, что наиболее крупные страховые компании стремятся иметь долю страховок по автотранспортному страхованию в портфеле добровольного имущественного страхования от 30 до 60%. При этом многие эксперты отмечают, что страхование автотранспортных средств, и в большей степени это касается транспортных средств приобретенных в кредит, в настоящее время малоприбыльно и считают слишком большую долю автомобильного страхования в портфеле излишне рискованной. Крупнейшие игроки страхового рынка регулярно проводят анализ убыточности и сегментацию рынка с целью снижения убытков в данной сфере. Так, в частности, выделяют такие группы лиц, приобретающих транспортные средства в кредит:
- клиенты, приобретающие новые дорогостоящие транспортные средства иностранного производства. В большинстве своем это люди в возрасте старше 30 лет и с большим стажем вождения (10 лет и более). Страхование таких транспортных средств наименее рискованно для страховщика, а суммы страховой премии максимальны;
- лица, приобретающие подержанные иномарки;
- лица, приобретающие бюджетные модели новых транспортных средств иностранного производства, а также отечественные автомобили. Данная категория страхователей считается наиболее «убыточной» для страховщиков.
В связи с вышеизложенным, целесообразно рассмотреть подробнее портрет типичного клиента по страхованию транспортных средств. В 2006 году большая часть клиентов страховых компаний по данному виду была представлена мужчинами в возрасте от 25 до 34 лет (31%). В 2007 году из всех опрошенных, оформивших полисы страхования транспортных средств, – 57% мужчин и 43% женщин. При этом среди мужчин, большая доля опрошенных, оформивших страховку, приходилось на возрастную группу 25–34 года (34%), а среди женщин – на группу 35–34 года (29%).
В целом за прошедшие два года аудитория клиентов по страхованию транспортных средств значительно «помолодела». Так увеличилось число клиентов в возрасте от 18 до 34 лет, а клиентов старше 35 лет стало меньше. Данные, наглядно характеризующие данную тенденцию, представлены на рисунке 3.
Рисунок 3 – Соотношение доли клиентов по страхованию автотранспортных средств в зависимости от возраста.
В 2007 году по сравнению с данными 2006 года соотношение мужчин и женщин, заключивших договор по страхованию автотранспортных средств, практически не изменилось. Незначительно выросла доля мужчин – с 54 до 57%. Данная тенденция отражена на рисунке 4.
Рисунок 4 – Доля страхователей по половому признаку в общем количестве клиентов
Чрезвычайно высокие показатели (более 80% страховых премий от общего объема собранных премий приходится на страхование автотранспорта), либо наоборот полный отказ от данного страхового продукта характерно чаще для небольших страховых организаций, которым в силу небольшого количества договоров страхования в портфеле вообще, а соответственно и небольших сборов, трудно покрыть убытки, связанные со страхованием автотранспортных средств.
Несмотря на то, что в целом рынок страхования автотранспорта растет ежегодно темпы роста у различных страховщиков существенно отличаются. Данную тенденцию можно проследить на рисунке 5.
Рисунок 5 – Темп роста объема собранных страховых премий по страхованию автотранспортных средств
Как видно из диаграммы на рынке страхования транспортных средств значительное преимущество имеют крупные страховщики – все они в 2008 году увеличили сборы в данном виде страхования, а четверть из них смогла эти сборы удвоить.
Что касается более мелких страховых компаний, они либо постепенно сдают свои позиции в данном секторе, либо показывают довольно скромные темпы роста. Исключением являются страховые компании, впервые выходящие на рынок страхования автотранспорта, либо компании, резко меняющие структуру своего страхового портфеля в сторону увеличения данного вида страхования.
Распределение страховых компаний, осуществляющих страхование автотранспортных средств в зависимости от коэффициента страховых выплат представлено на рисунке 6.
Рисунок 6 – Распределение страховых компаний в зависимости от коэффициента выплат по страхованию автотранспортных средств
Необходимо отметить, что по данному показателю двадцатка лидеров по страхованию автотранспортных средств показала результаты сопоставимые со среднерыночными (если среднерыночный коэффициент выплат по данному виду страхования составляет примерно 48%, то у двадцатки крупнейших страховщиков – 48,2%), причем в большинстве случаев данный показатель находится между 30% и 70%.
В настоящий момент страхование транспортных средств в России, несмотря на мировой кризис имеет определенные возможности к дальнейшему росту: количество транспортных средств ежегодно увеличивается возрастающими темпами, автокредитование, постоянно совершенствуется, кроме того оно уже стало по сути одним из самых дешевых способов получения заемных средств. При этом согласно результатам исследования, проведенного одной из ведущих страховых организаций, только чуть более 10% граждан используют страхование автотранспортных средств для защиты своих интересов. Кроме того, автострахование имеет большие перспективы развития в российских регионах. По прогнозам экспертов страхового рынка добровольное страхование имущества может увеличиться в ближайшие годы в несколько раз и составить к 2012 году 677 млрд. рублей. В случае сохранения нынешней доли страхования автотранспортных средств в страховых портфелях участников российского страхового рынка страховые премии по данному виду страхования могут утроиться и составить около 300 млрд. рублей.
В любом случае, определенный задел для сохранения страховых портфелей заложен изначально в самой взаимосвязи кредитных транспортных средств и обязанности страховать их. Ведь если кредит был взят, к примеру, в 2006 году сроком на 5 лет, то обязанность страховать его по АВТОКАСКО также сохраняется все эти 5 лет, до 2011 года. Таким образом, если компания способна на здоровую конкуренцию, оказывая своим клиентам качественную услугу, предоставляя высший уровень сервиса, у нее есть все шансы сохранить и приумножить свой портфель в части страхования автотранспортных средств.
2.2 Общая правовая и экономическая характеристика ОАО «СОГАЗ» и его Находкинского отделения. Положение компании на рынке страхования автотранспортных средств
Страховая Группа «СОГАЗ» была основана в 1993 году, и в настоящее время это крупнейший универсальный страховщик федерального уровня, обеспечивающий защиту имущественных интересов предприятий ОАО «Газпром», а также организаций практически всех отраслей экономики. Одним из приоритетов Группы является работа с индивидуальными клиентами.
ОАО «СОГАЗ» в качестве головной компании входит в Страховую Группу «СОГАЗ», созданную в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Газпром» об интеграции страхового бизнеса в системе ОАО «Газпром» путём объединения страховых компаний ОАО «СОГАЗ» и ОАО «Газпроммедстрах».
В состав Страховой Группы «СОГАЗ», кроме ОАО «СОГАЗ», входят также страховые компании ОАО «Газпроммедстрах», переименованная в начале 2009 года в ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», ООО «СК «Нефтеполис» и сервисная медицинская компания ОАО «Газпроммедсервис».
Компании Группы имеют единое управление, общую систему продаж и сервиса, единую региональную сеть, множество филиалов и их отделений, расположенных более чем в 70 субъектах Российской Федерации.
В современных условиях интеграции российского бизнеса в мировую экономику деятельность отечественных предприятий может быть эффективной только в том случае, если они отвечают самым высоким международным стандартам, в том числе стандартам управления рисками. Именно поэтому в настоящее время бизнес Группы ориентирован на разработку и внедрение на предприятиях - клиентах систем управления рисками и комплексных программ страхования.
Страховая группа «СОГАЗ» неизменно находится в числе лидеров по таким видам страхования, как личное страхование, страхование имущества, в т.ч. страхование автотранспортных средств, страхование водного транспорта, авиационных и космических рисков, страхование строительно-монтажных рисков.
Заботясь о поддержании сбалансированной структуры страхового портфеля, СГ «СОГАЗ» не допускает значительного преобладания какого-либо одного вида страхования. В 2004 году список действующих лицензий СГ «СОГАЗ» пополнился новым перечнем, включающим такие виды страхования как комплексное ипотечное страхование, страхование ответственности организаторов массовых мероприятий, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Таким образом, количество залицензированных видов страхования превысило 100, что делает возможным предоставление клиентам страховых услуг практически по всему перечню в рамках добровольного и обязательного страхования.