Теоретические принципы страхования автотранспортных средств (стр. 9 из 15)

Безусловными лидерами по объемам страхования в городе являются те компании, которые не первый год представлены на рынке. Это ОАСО «Защита Находка», ОАО «Военно-страховая компания», ПО ОАО «Находка Ре», ОСАО «Росгосстрах - Дальний восток» Находкинский филиал.

Страховой рынок Находки был и остается привлекательным для инрегиональных компаний. Для Находкинского отделения ОАО «СОГАЗ» 2007 год был особым годом, годом укрепления позиций, когда компания развернула свою деятельность в полную силу, предложив приморским клиентам широкий спектр своих услуг.

Компания не занимает лидирующих позиций, но неизменно входит в десятку наиболее активных страховщиков региона. На рисунке 8 представлены суммы сборов по годам наиболее крупных страховых компаний Находки, включая Находкинское отделение ОАО «СОГАЗ».

Рисунок 8 - Сбор страховых премий ведущих страховых компаний г. Находка.

Как видно из рисунка 8, Находкинское отделение ОАО «СОГАЗ» уступает по количеству сборов своим основным конкурентам. Это обусловлено, в первую очередь тем, что компания не стремится захватить весь рынок или его большую долю. Компания не гонится за высокими сборами страховых премий, особое внимание руководство уделяет вопросам качественного обслуживания клиентов, вопросам сбалансированности страхового портфеля. Кроме того, представленные компании дольше представлены на местном рынке. А именно, ОАО «Военно-страховая компания» Находкинский филиал образован в 1999 году, ОСАО «Защита Находка» - в 1997 году. ОСАО «Росгосстрах - Дальний восток» Находкинский филиал был образован, как и Находкинское отделение ОАО «СОГАЗ», в 2003 году. Но компании изначально различаются стратегиями. Росгосстрах, в силу своей истории и масштабов деятельности, изначально стремится завладеть наибольшей долей рынка. Так в момент введения ОСАГО руководство Росгосстраха ставило своей задачей охватить не менее чем 50% рынка автогражданки. Отсюда разный подход компаний к отбору объектов, принимаемых на страхование, разные требования предъявляются и к самим страхователям. А это несомненно сказывается на количестве заключенных договоров страхования и сборах страховых премий.

В то же время, ОАО «СОГАЗ» в г. Находка имеет положительную динамику по страховым сборам. Так в 2007 году темп роста сборов страховых премий по отношению к предшествующему периоду компании составил 116%, а в 2008 году - 137%. Компании конкуренты также демонстрируют положительную динамику. Так более высокие темпы роста страховых премий демонстрирует ОАО «Защита Находка». В 2007 году – 144%, а в 2008 году – 127%. ОАО «Военно-страховая компания» Находкинский филиал и ОСАО «Росгосстрах - Дальний восток» Находкинский филиал имеют темпы роста, отстающие от Находкинского отделения ОАО «СОГАЗ». Данные по темпам роста страховых премий приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Темпы роста страховых премий.

Название организации	Сбор премий 2006г., млн.руб.	Сбор премий 2007г., млн.руб.	Темп роста страховых премий в 2007г. по отношению к 2006г., %	Сбор премий 2008г, млн.руб.	Темп роста страховых премий в 2008г. по отношению к 2007г., %
ОАО «СОГАЗ» г. Находка	14,89	17,3	116,19	23,71	137,05
ОАО «Росгосстрах» г. Находка	85,96	91,13	106,01	103,29	113,34
ОАО «Защита Находка»	31,9	46,17	144,73	58,93	127,64
ОАО «ВСК» г. Находка	70,42	81,66	115,96	93,8	114,87

Что касается формирования спроса на страховые услуги г. Находка, то здесь тенденция сопоставима со средней по стране. Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), страховыми услугами на начало 2006 года пользовалось 39,5% населения. При этом доля пользователей услуг страхования среди граждан с низким уровнем дохода составляла 30,6%, среди граждан со средним уровнем дохода – 45,5%, с высоким уровнем дохода – 60,9%. На одного страхователя в начале 2008 года приходилось 1,42 договора страхования (для всего населения в целом). Среди граждан с высоким уровнем дохода этот показатель равнялся 1,92 договора, со средним - 1,48 договора, с низким – 1,32 договора.

В настоящий момент Находкинское отделение ОАО «СОГАЗ» сотрудничает с представителями таких крупных российских банков, как Сбербанк России, ОАО «Внешторгбанк», ЗАО «Внешторгбанк 24», ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Газпромбанк», «ОАО Промсвязьбанк», ОАО «Транскредитбанк», ОАО «Банк Москвы», «МДМ-Банк», ОАО «УРСА-банк», ЗАО «Райффайзенбанк».

Также ведется работа и с местными банками, в частности по ипотеке с ОАО "Дальневосточный банк", ОАО "ПримСоцБанк", ЗАО "ПриморьеРегионИпотека". Транспортные средства в основном страхуются при посредничестве Сбербанка России, имущество - ОАО «Россельхозбанк» и Сбербанк России.

Важно также отметить, что Находкинское отделение ОАО «СОГАЗ» не столкнулось со снижением уровня продаж при посредничестве банков, несмотря на довольно сложную ситуацию на рынке кредитования. Это связано, в первую очередь, с тем, что компания всегда с осторожностью относилась к залоговому имуществу, в виду большого числа мошенничества со стороны физических лиц - кредитозаемщиков. В настоящее время руководство компании ставит целью развитие банковского направления, т.к мировой финансовый кризис внес свои коррективы в деятельность банковской системы: изменилась политика банков в отношении рынка кредитования - ужесточились требования к потенциальным заемщикам, проводится совершенствование системы оценки и контроля рисков (в т.ч. это касается подбора партнеров по оценке залога). Цель развития банковского страхования в 2009 году: с одной стороны - это удержание основных корпоративных и крупных клиентов в портфеле компании, с другой стороны - осуществление эффективной работы банковского канала в условиях кризиса, обеспечение конкурентоспособности на рынке банковского страхования.

Касательно приоритетного направления бизнеса компании можно отметить, что ранее это было морское страхование. Сейчас в виду высокой его убыточности постепенно компания снижает его долю в страховом портфеле. ОСАГО никогда не было в приоритетных направлениях, также как и автотранспортное страхование. В последнее время автотранспортное страхование получило толчок в развитии благодаря тому, что компания на местном уровне заключила договор с аварийным комиссаром. Данная услуга востребована среди страхователей, что делает компанию более привлекательной.

В своей работе компания не ориентируется на массовый сектор, а стремится сотрудничать с состоятельными клиентами, которые приобретают автотранспортные средства ценовой категории выше средней. Такой подход сказывается на тарифной политике компании. Тарифы, установленные для данного региона, выше средних. В таблице 2 приведено сравнение страховых тарифов Находкинского отделения ОАО «СОГАЗ» и средних по региону для автотранспортных средств иностранного и отечественного производства по риску «Ущерб» и «Угон».

Таблица 2 – Сравнение страховых тарифов по КАСКО

Вид риска	Ущерб		Угон
Объект страхования	Средний тариф по региону, %	ОАО «СОГАЗ» г. Находка, %	Средний тариф по региону, %	ОАО «СОГАЗ» г. Находка, %
Легковое ТС иностр. произ-ва	4 - 11,7	5,87 – 18,94	0,3 - 2,5	2,48 – 3,73
Легковое ТС отеч. произ-ва	5,6 - 11,1	7 – 22,58	0,5 - 4	2 – 3,2
Автобус и грузовое ТС иностр. произ-ва	1,7 - 6	2,6 – 7,12	0,6 - 3,2	0,8 – 1
Автобус и грузовое ТС отеч. произ-ва	2 - 6	2,6 – 7,12	0,4 - 3,2	0,3 – 0,5

Исходя из данных, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод, что тарифы компании по риску «Ущерб» и по риску «Угон» в значительной мере превышают средние тарифы по региону. Это обусловлено тем, что данный вид страхования для компании не является основным, кроме того, он является одним из наиболее убыточных видов, и для того, чтобы сохранить рентабельность бизнеса и обеспечить сбалансированность портфеля, компания устанавливает несколько более высокие тарифы. Также ориентируясь на обеспеченные слои населения, компания стремится к высочайшему уровню обслуживания клиентов, начиная с момента заключения договора и заканчивая моментом страховой выплаты (при условии, что произошло страховое событие).