На ход переговоров существенное влияние оказала Англия. 21 октября 1940 года И. Сталин сообщил И. фон Риббентропу о прибытии В. Молотова в Берлин 10–12 ноября 1940 года для дальнейшего разграничения интересов Германии и СССР. Уже на следующий день, 22 октября 1940 года, посол Великобритании в СССР Р. Криппс от имени британского правительства вручил первому заместителю Наркома Иностранных Дел СССР А. Вышинскому коммюнике с предложением подписать сугубо секретный и конфиденциальный документ о помощи СССР интересам Англии и ее друзей во время переживаемого ею чрезвычайно тяжелого периода в обмен на сотрудничество в будущем, в послевоенный период. Предложенная Англией плата СССР за сотрудничество была столь незначительна, что впоследствии А. Вышинский дал британскому предложению уничижительную оценку, а В. Молотов, отправляясь на переговоры в Берлин, даже не счел нужным на него ответить. Между тем делавший предложение Р. Криппс был весьма взволнован и его волнение, вероятно, было вызвано не ценностью вносимого им предложения, а его целью – торпедирования Берлинских переговоров Германии и СССР.
10 ноября 1940 года вышло коммюнике о проведении переговоров между Германией и СССР в Берлине. Накануне переговоров советская сторона была полна оптимизма, а А. Гитлер прикидывал цену за такой союз Германии и России, против которого «не сможет устоять … ни одна коалиция в мире». 11 ноября 1940 года Р. Криппс потребовал объяснения у А. Вышинского о причине отсутствия ответа на его предложение советской стороной, на что А. Вышинский ответил, дескать, он вообще не понимает, зачем Англия предложила СССР в качестве платы за помощь меньше того, что СССР уже имеет в настоящее время. Убедившись в отсутствии интереса к британскому предложению у советской стороны утром 12 ноября 1940 года британское министерство иностранных дел устроило утечку информации о своем предложении СССР, 13–14 ноября об этом уже писали иностранные газеты, а 15 ноября Форин Офис уже официально подтвердил свое предложение СССР о сотрудничестве.
В результате английского демарша А. Гитлер на переговорах с В. Молотовым искал уже не союза с Москвой, а повода для отказа Москве. А. Гитлер всячески уверял В. Молотова, что война для Англии уже закончилась, единожды все же проговорившись, что война Англией и Германией ведется не на жизнь, а на смерть. Вместо предложения СССР цены за союз с Германией А. Гитлер вдруг потребовал от Москвы смириться с вторжением Германии в советскую сферу интересов в Финляндии, образовании германской сферы влияния на Балканах и пересмотре конвенции Монре в отношении Проливов вместо них передаче Москве. Говорить что-то конкретно о Болгарии А. Гитлер и вовсе отказался, сославшись на необходимость консультаций с партнерами по тройственному пакту – Японией и Италией.
На этом переговоры закончились. Обе стороны договорились продолжить переговоры по дипломатическим каналам, а визит И. фон Риббентропа в Москву был отменен. В. Молотов был разочарован итогом переговоров. По словам А. Гитлера «у него сложилось впечатление, что русских по-настоящему не интересует состояние послевоенной Европы, зато они стремятся к получению немедленных выгод в Финляндии и Прибалтике. Он остался недоволен гарантиями, которые русские соглашались предоставить Болгарии, однако заметил как-то рассеяно, что мелкие вопросы должны быть подчинены решению главных проблем. Коалиция между Германией и Советским Союзом явится неодолимой силой и неминуемо приведет к полной победе». У. Черчилль признался, что «трудно себе даже представить, что произошло бы в результате вооруженного союза между двумя великими континентальными империями, обладающими миллионами солдат, с целью раздела добычи на Балканах, в Турции, Персии и на Среднем Востоке, имея в запасе Индию, а Японию – ярого участника «сферы Великой Восточной Азии» – своим партнером». (У. Черчилль, кн2)
Таким образом А. Гитлер, в противоположность мнению У. Черчилля будто он «всей душой стремился уничтожить большевиков, которых он смертельно ненавидел» (У. Черчилль, кн2), в принципе соглашался на затребованную В. Молотовым плату за помощь СССР Германии в разрешении ее главнейшей проблемы – обретении Германией колоний и победе над Англией. Более того, А. Гитлер склонялся именно к союзу с СССР, ввиду чего ему было сделано внушение Ф. фон Паппеном – германским послом в Турции, бывшим прежде одним из последних руководителей Веймарской республики, принявшего непосредственное участие в приходе А. Гитлера к власти в Германии и приложившим руку к аншлюсу Австрии, а возможно и не им одним. Ф. фон Паппен напомнил А. Гитлеру, что он был приведен к власти не ради заключения союза Германии с СССР ради совместной борьбы с Великобританией, а ради борьбы с коммунизмом в Германии и Европе. Перед А. Гитлером вновь замаячил Чехословацкий сценарий с его отстранением от власти немецкими военными, дипломатами и промышленниками.
Выбирая между неминуемо ведущей к победе коалиции Германии с СССР и неизбежно заканчивающейся поражением Германии войной на два фронта с Англией и Советским Союзом, А. Гитлер выбрал поражение Германии. Надо полагать, что главной целью А. Гитлера, а так же людей стоящих за его спиной, было вовсе не создание Великой Германии и обретение ею жизненного пространства, а исключительно борьба с коммунизмом и поход на СССР. Таким образом, создание сильной Великой Германии было для А. Гитлера не целью, а всего лишь средством для разгрома СССР. Не следует сбрасывать со счетов и все еще не угасшую надежду А. Гитлера на возобновление союза с Англией – в сентябре 1940 года больной Н. Чемберлен уступил У. Черчиллю пост лидера Консервативной партии, 3 октября официально оставил пост лорда – председателя совета, а 9 ноября 1940 года умер, однако Э. Галифакс оставался во главе Форин офис вплоть до 23 декабря 1940 года, пока не был назначен послом в США и заменен «своим многолетним оппонентом Э. Иденом». (союзники СССР, 129, У. Черчилль, кн2) Помимо этого О. Мосли все еще оставался на свободе.
20 ноября 1940 года к тройственному союзу открыто присоединилась Венгрия, 23 ноября – Румыния, а 24 ноября – Словакия. Созданием новой германской сферы влияния на Балканах А. Гитлер отказался от полноценного союза с СССР. 25 ноября 1940 года был дан, а 26 ноября «в Берлине получен новый подробный ответ В. Молотова на предложение И. фон Риббентропа о создании альянса. В качестве предварительных условий советской стороной выдвигались требования о немедленном выводе германских войск из Финляндии, заключение пакта о взаимопомощи между Болгарией и Советским Союзом, предоставлении баз для советских сухопутных и морских сил в Босфоре и Дарданеллах, а так же признание территорий к югу от Батума и Баку в направлении Персидского залива сферой интересов русских. Секретная статья предполагала проведение совместной военной акции в случае отказа Турции присоединиться к альянсу».
Поскольку Москва, подтвердив свои требования, отказалась идти в фарватере германской политики 29 ноября, 3 и 7 декабря 1940 года немцы провели оперативно-стратегические игры на картах, в которых «отрабатывались соответственно три этапа будущей Восточной кампании: приграничное сражение; разгром второго эшелона советских войск и выход на линию Минск – Киев; уничтожение советских войск к востоку от Днепра и захват Москвы и Ленинграда. По итогам игр 18 декабря был окончательно утвержден и введен в действие план «Барбаросса», «подготовка к войне с Советским Союзом должна была начаться немедленно и закончиться к 15 мая 1941 года». Согласно оптимистическому графику А. Гитлера «Советы должны были, подобно французам, потерпеть поражение в результате шестинедельной кампании, после чего все германские войска освободились бы для окончательного разгрома Англии осенью 1941 года». (У. Черчилль, кн3, с18) В случае если советское руководство к заключению мира не принудит ни падение Ленинграда и Москвы, ни захват Украины А. Гитлер был полон решимости наступать «хотя бы только силами моторизованных корпусов вплоть до Екатеринбурга». (Бек, 14)
Вслед за СССР А. Гитлеру пришлось так же отказаться от сотрудничества с Испанией и Францией. После отказа Франко 7 декабря 1940 года предоставить территорию Испании для наступления на Гибралтар «8 декабря 1940 года была отменена операция «Феликс», и в тот же день было отдано распоряжение о том, что в любое время надо быть готовым к занятию еще не оккупированной французской территории в Европе (операция «Атилла»). Мотивировалось это обострением отношений с французским правительством, наличием опасности, что французские территории в Северной Африке могут перейти к эмигрантскому правительству, а также возможностью высадки английских войск на французском побережье Средиземного моря». (МГ, 225-226)
30 ноября 1940 года болгарское руководство отказалось от советского предложения. Вера советских руководителей в то, что Германия и Болгария примут советские предложения была такова, что 18 декабря болгарам пришлось вторично объяснять советскому руководству, что Болгария действительно отказалась от предложения СССР. Вместе с тем Болгария отклонила и немецкое приглашение присоединиться к пакту трех. Между Москвой и Берлином разразилась дипломатическая «Битва за Болгарию». Следует отметить, что если борьба Германией велась против союза с СССР, то СССР напротив, боролся за союз с Германией.