Роль и место совместных предприятий в нефтехимических комплексах РФ и рт (стр. 2 из 6)

Несмотря на непрерывный рост, российская нефтехимия по объемам выпуска все еще не вышла на уровень 1990 г. и на общемировом фоне выглядит достаточно бледно. По общему выпуску нефтехимикатов (6-8 млрд. долл. в год, или около 1% мирового объема) Россия идет в конце первой двадцатки стран, а по объему производства на душу населения занимает 11-е место. При этом выпуск ряда нефтехимикатов (отдельных видов пластмасс, композитов, добавок) в стране полностью отсутствует.

Каковы же основные проблемы развития отрасли? Одна из них - узость внутреннего рынка. Душевое потребление пластмасс и многих других нефтехимикатов в России на порядок ниже уровня промышленно развитых стран. В результате значительная их часть не находит сбыта внутри страны и экспортируется. При этом из-за существующего дисбаланса между производством и переработкой полимеров Россия является импортером готовых изделий.

Финансовая инфраструктура в стране не развита. Обычные для нефтехимии проекты развития в сотни миллионов и миллиарды долларов российскими банками не кредитуются, а их ставки настолько высоки, что деньги выгоднее занимать на Западе.

Страна не имеет современных технологий в нефтехимии и вынуждена закупать их по импорту. Услуги инжиниринга также в основном закупаются. Все это значительно удорожает отечественные проекты. Необходимо отметить и непомерные налоги и пошлины, которые делают их вовсе нерентабельными. Если в Западной Европе затраты на создание этиленовой установки типовой мощностью 500 тыс. т в год оцениваются примерно в 500 млн. долл., то у нас они составят 700-750 млн. долл., т. е. на 35-50% дороже.

Все это обуславливает низкий уровень капиталовложений в отрасли. Из-за недостатка средств предприятия давно не видели капремонтов. С начала 90-х годов ввод новых мощностей, за редким исключением, был прекращен, и за весь период было реализовано только 2 крупномасштабных проекта: создание производств полипропилена на Московском НПЗ и в уфимском ОАО "Полипропилен".

Соответственно, российская нефтехимия отличается не только относительно небольшими размерами, но и низким техническим уровнем. Почти 80% оборудования служит более 15 лет, а степень износа основных фондов достигает 63% - наихудший показатель во всей отечественной промышленности. В целом в российской нефтехимии практически нет объектов для приобретения заинтересованными инвесторами.

Несмотря на все эти проблемы, Россия обладает целым рядом несомненных преимуществ для развития нефтехимии.

Первое ее бесспорное преимущество - богатство сырьем, топливом и энергией. Страна сосредотачивает 5-10% мировых запасов нефти, 35-40% - природного газа, обладает мощной нефтегазодобывающей промышленностью, нефтепереработкой и электроэнергетикой. При этом цены на сырье, топливо и энергию относительно низки. Так, цены на нефть - 100-120 долл./т, на газ - 23,5 долл. за 1000 м3, на нафту - 160-190 долл./т, цена электроэнергии - 2 цента за 1 кВт.ч.

Второе преимущество России - наличие в ней значительного потенциала спроса на нефтехимикаты. Население страны составляет около 150 млн. человек, а ее ВВП, растущий быстрее, чем в среднем по миру, - 400-450 млрд. долл. (с учетом ПСВ - 1,3 трлн. долл.). Потребление химикатов в России - около 25 млрд. долл. в год, в т. ч. потребление нефтехимикатов, имеющее большой потенциал роста за счет дальнейшего вытеснения нефтехимикатами традиционных материалов, - порядка 10 млрд. долл.

Третье преимущество России - наличие дешевой и квалифицированной рабочей силы.

Развитию нефтехимии в стране благоприятствует и ряд макроэкономических факторов - возросшая политическая стабильность, реформирование экономики (в частности - снижение налогов и пошлин), ожидаемое вступление России в ВТО и снятие ограничений на экспорт.

Как и в других странах мира, все эти конкурентные преимущества могут быть реализованы только через деятельность конкретных компаний. При этом следует иметь в виду, что корпоративная структура нефтехимии в России иная, чем за рубежом.

В российской нефтехимии, как и в мировой, всегда действовало и действует немало "чистых" химических фирм ("Пластик", "Оргстекло", "Тольяттиазот" и другие), однако их роль в отрасли сравнительно невелика. Используя заграничные технологии и покупное сырье, они выживают благодаря наличию монопольного доступа к местному рынку сбыта или каких-то других специфических преимуществ (например, доступа к экспортному аммиакопроводу). Такие фирмы часто объединяются в различного рода ассоциации либо попадают под контроль более крупных компаний.

Доминируют же в отрасли крупные нефтегазовые корпорации - "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС", "ТНК", "Газпром", "СИБУР" и другие. В последние 3-4 года их роль в нефтехимии еще более возросла, ибо с ростом цен на нефть и газ и увеличением прибылей они приступили к диверсификации производства и, в частности, к скупке нефтехимических активов. Однако до сих пор это, как правило, лишь отдельные предприятия: у "ЮКОСа" - Ангарская НХК, у "ТНК" - нефтехимия в составе АО "Линос" и т. д.

Слабый интерес к нефтехимии со стороны нефтегазовых фирм России обусловлен недостатками инвестиционного климата с стране, а также субъективными причинами (страхом перед отраслью из-за незнания ее специфики, неудачами некоторых нефтегазовых фирм в деле создания эффективного нефтехимического бизнеса и т. п.).

Кроме того, российские фирмы имеют много слабых мест в области нефтехимии. Они почти всегда уязвимы в области технологий (из-за неспособности предложить рынку принципиально новые продукты или технологии), нередко - в сфере сбыта (учитывая общую узость российского рынка), иногда (если говорить о химических фирмах) - по сырью. Хотя российские фирмы экспортируют отдельные нефтехимикаты, они не обладают необходимым запасом прочности. Любое неблагоприятное изменение конъюнктуры может поставить их в тяжелое положение. Так, с 1995 г. по 1998 г., когда в стране действовал т. н. "валютный коридор", нефтехимический экспорт из России практически сошел на нет.

Поэтому для достижения более высокого уровня международной конкурентоспособности российские фирмы заинтересованы в создании межфирменных альянсов и в поддержке государства (хотя бы в виде налоговых льгот, учитывая дефицит ресурсов для финансирования государственных программ развития отрасли и даже отдельных проектов).

Между тем, инофирмы в развитии отрасли практически не участвуют. Общий объем их инвестиций в 2001 г. - 47 млн. долл., тогда как отрасли, по мнению аналитиков, требуется не менее 5 млрд. долл. в год. Активность инофирм ограничивается тем, что "БАСФ" заявляет время от времени о намерении создать с "Нижнекамскнефтехимом" СП по производству полиуретановых систем, а "Дюпон" изучает вопрос о создании СП для производства фторполимеров на Кирово-Чепецком ХЗ и возможности сотрудничества с "Нижнекамскнефтехимом". И это все! Для сравнения - в небольшом Таиланде в 2000 г. прямые иностранные капиталовложения в химию составили 1,6 млрд. долл.

Роль государства в развитии российской нефтехимии также весьма незаметная. В стране есть подконтрольные государству химические компании, но реально они государством не управляются и не поддерживаются. В итоге нефтехимические компании в России вынуждены рассчитывать в основном сами на себя и добиваться успеха ценой непомерных усилий.

В этом смысле интересен опыт ОАО "ЛУКОЙЛ", ибо только эта компания из всех российских нефтяных компаний осознанно и планомерно развивает свое нефтехимическое крыло и дальше всех продвинулась на этом пути.

Внедрение "ЛУКОЙЛа" в нефтехимии началось с создания в 1997 г. холдинговой компании "ЛУКОЙЛ-Нефтехим", в состав которой затем вошел ряд нефтехимических предприятий.

Сегодня компания имеет, пожалуй, самый крупный нефтехимический бизнес во всем регионе России и СНГ, который представлен группой "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" с заводами в Буденновске, Саратове и Калуше и зарубежными филиалами (в Болгарии и Латвии). Тем не менее, по основным показателям развития нефтехимии ОАО "ЛУКОЙЛ" все еще значительно уступает ведущим нефтехимическим фирмам мира ("БАСФ", "Доу", "БП кемиклз", "Шелл кемиклз" и др.). Его производственные мощности составляют 3,9 млн. т в год (против 20-30 млн. т в год), годовые продажи нефтехимикатов - порядка 1 млрд. долл. (против 15-20 млрд. долл.), их доля в суммарных продажах - менее 5% (против 10-25%). Соответственно, ОАО "ЛУКОЙЛ" сохраняет значительный потенциал для своего дальнейшего развития в области

нефтехимии.[2]

3.3. Факторы, влияющие на создание СП в России.

Общее состояние мировой нефтехимической отрасли специалисты оценивают как застойное. Одна из причин стагнации – остановка роста экспорта и жесткая конкуренция на мировом рынке нефтехимии. В сложившихся условиях наиболее перспективными для инвестиций становятся быстро развивающиеся предприятия Китая и недооцененные компании России. Ее рынок выглядит весьма привлекательным для инвесторов, поскольку имеет огромные возможности для роста. Однако высокая степень изношенности оборудования российских заводов и низкая глубина переработки не позволяют отечественной продукции отвечать требованиям мировых стандартов. Поэтому инвестиции, скорее всего, пойдут в создание узкоспециализированных СП и строительство заводов "в чистом поле".

По данным Госкомстата, в январе–сентябре объем производства в химической и нефтехимической промышленности вырос на 3,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в то время как общий объем промышленного производства вырос на 6,8%. Наиболее быстрыми темпами растет производство синтетических волокон и нитей (на 19,1%), синтетического каучука (на 16,1%), технического углерода (на 15,9%), продуктов основного оргсинтеза (на 11,5%), пластмассовых изделий (на 9,3%), а также шинная промышленность (на 9,5%). Перечисление подотраслей с наиболее высокими темпами роста показывает, что в значительной степени рост производства в российской химии и нефтехимии стимулируется ростом внутреннего потребления химической продукции, которое связано с общим ростом российской экономики. Если же говорить об общих тенденциях, то в нефтехимической отрасли России сегодня происходит централизация как системы производства (АК СИБУР, ЗАО "Нитол" и др.), так и системы продаж ("ЛУКОЙЛ-Нефтехим" – полиэтилен, ЕТК – поливинилхлорид, "ИВР-Трейдинг-Холдинг" – уайт-спирит и др.). По своей сути российский рынок нефтехимических продуктов во многом монополен, производство отдельных химикатов зачастую сконцентрировано в одной или нескольких компаниях. Создание вертикально интегрированных компаний, позволяющих потреблять сырье собственного производства, еще больше централизует рынок. При этом возможности роста объемов потребления нефтехимической продукции весьма высоки. Среднее потребление полиэтилена на душу населения (основной показатель развития нефтехимии) в России составляет 1,5 кг в год, в то время как в Западной Европе – 9,5 кг, а в США этот показатель давно перевалил за 20 кг.