Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за II квартал 2011 года ека (стр. 2 из 27)

7. В отчетном периоде устойчивые тенденции в динамике курса рубля отсутствовали. В целом, по итогам I полугодия 2011 года, официальный курс доллара США к российскому рублю снизился на 8,2% до 28,87 руб. за доллар, курс евро к рублю – на 0,2% до 40,4153 рублей за евро по состоянию на 1 июля 2011 года (см. рис.4). По данным Банка России, во II квартале 2011 года номинальный курс рубля к доллару США укрепился на 4,6% (в I квартале 2011 г. – на 5,0%), номинальный курс рубля к евро обесценился на 0,7% (в I квартале 2011 г. курс укрепился на 4,3%). Реальный курс рубля к доллару США во II квартале 2011 года укрепился на 4,3%, реальный курс рубля к евро в апреле-июне 2011 года обесценился на 0,3%.

При этом на фоне сохранения благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры на внутреннем валютном рынке наблюдалось некоторое превышение предложения иностранной валюты над спросом. В первом полугодии 2011 года Банк России осуществлял операции по покупке иностранной валюты. Объем покупки иностранной валюты Банком России за этот период составил 23,0 млрд. долл. США. Политика валютного курса Банка России была направлена на удержание в приемлемых границах волатильности российской национальной валюты.

Рисунок 4

Динамика официальных курсов доллара США и евро к рублю

Источник: http://www.budgetrf.ru

Укрепление реального эффективного курса рубля оценивается за первые шесть месяцев текущего года в 8% (в том числе за июнь – в 1,2 процента) (см. рис.5).

Рисунок 5

Динамика среднемесячных реальных курсов рубля в 2010-2011 годах

( для показателей за 2010 г. 100% = 12,2009; для показателей за 2011 г. 100% = 12,2010)

Источник: http://www.budgetrf.ru

8. Уровень жизни населения, по оценке Росстата, согласно основным показателям, вырос (см. рис.6). Так, в I полугодии 2011 года объем денежных доходов населения сложился в размере 15 919 млрд. руб. и увеличился на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (однако реальные доходы в I полугодии 2011г. снизились на 1,4%). Несмотря на это, сбережения за этот период составили 2257,5 млрд. руб., что на 17,6% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Рисунок 6

Источник: Росстат

Среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2011 года составила 24 601 руб. и по сравнению с мартом 2010 годом выросла на 14%.

Как показывают данные рис.7, табл. 1, сбережения населения России в отчетном периоде выросли на 3%, увеличилась и сумма вложений в ценные бумаги и вклады в банки.

Рисунок 7

Источник: Росстат

По данным Банка России, в апреле продолжилось снижение средней ставки по краткосрочным рублевым депозитам населения, в июне она незначительно повысилась. Средняя за II квартал ставка по краткосрочным рублевым депозитам населения снизилась на 0,2 процентного пункта относительно показателя предыдущего квартала, до 5,1% годовых. Ставка по долгосрочным (на срок 1–3 года) депозитам населения была достаточно волатильной, в июне она повысилась до уровня сентября 2010 года. По сравнению с предыдущим кварталом, во II квартале средняя ставка по долгосрочным депозитам населения снизилась менее чем на 0,1 процентного пункта, до 5,7% годовых.

На рис. 8 приведена динамика вкладов населения и организаций в I полугодии 2011 года. Объем вкладов физических лиц за первые пять месяцев текущего года увеличился на 4,7% (в мае – на 0,5%) до 10280,3 млрд. руб. Их доля в пассивах банковского сектора выросла с начала текущего года с 29% до 29,6% на 01.06.11. При этом вклады физических лиц в рублях увеличились на 6%, в иностранной валюте – снизились на 0,9 процента. В результате удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов физических лиц за период с начала года вырос с 80,7% до 81,7%. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года за рассматриваемый период увеличились на 6,1%, на их долю по состоянию на 01.06.11 приходилось 65,6% от общего объема привлеченных вкладов.

Рисунок 8

Источник: http://www.budgetrf.ru

Таблица 1

Распределение сбережений населения РФ во II квартале 2011 года (в млрд. руб.)

апрель	май	июнь
накопления	12 171,7	12 493,4	12 525,6
в т.ч.
вклады	8 066,0	8 286,5	8 325,2
наличные денежные средства	3 134,5	3 227,6	3 214,1
ценные бумаги	971,2	979,3	986,3

Источник: Росстат

По данным исследования, проведенного Росстатом, во II квартале 2011 года уровень потребительской уверенности населения, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во II квартале 2011 года по сравнению с I кварталом 2011 года поднялся на 4% и составил (-9%) против (-13%) (см. рис.9).

Рисунок 9

Источник: Росстат

Индекс благоприятности условий для крупных покупок составил (-23%), что выше уровня I квартала 2011 года на 5%. Индекс благоприятности условий для сбережений составил (-39%) и повысился по сравнению с I кварталом 2011 года на 4%. (см. рис 10).

Рисунок 10

Источник: Росстат

По данным Банка России, на рынке рублевых кредитов населению во II квартале относительно предыдущего квартала средняя ставка по краткосрочным кредитам снизилась на 2,5%, до 22,5% годовых, по долгосрочным кредитам – на 0,3%, до 17,2% годовых.

По данным государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), вклады физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2011 года увеличились на 722,2 млрд. руб. (в I полугодии 2010 г. - на 946,2 млрд. руб.) В относительном выражении они выросли на 7,4% до 10 520,6 млрд. руб. (в I полугодии 2010 г. - на 12,7%). Данное замедление роста вкладов в банковской системе, по мнению Агентства, в первую очередь вызвано снижением уровня процентных ставок по депозитам, произошедшим в последний год. Характерная для первой половины года нестабильная динамика вкладов по месяцам, по всей видимости, свидетельствует о постепенном переосмыслении населением своей сберегательной стратегии и более активном использовании альтернативных вариантов инвестирования средств.

По данным Банка России, в течение II квартала процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным рублевым кредитам нефинансовым организациям преимущественно снижались. Относительно предыдущего квартала во II квартале средняя ставка по краткосрочным кредитам снизилась на 0,3 процентного пункта (до 8,3% годовых), по долгосрочным кредитам – на 0,1 процентного пункта (до 10,5% годовых).

Согласно данным Банка России, с февраля установился ускоряющийся рост кредитования предприятий и частных лиц, который в мае вышел на уровень 2,1% м/м (прирост кредитов организациям составил 1,9%, физ.лицам – 3,1%). По сравнению с уровнем годичной давности в мае рост кредитного портфеля составил 18%. Такое восстановление кредитной активности приближается к прогнозу Банка России, ожидающему рост кредитного портфеля российских банков на 20-25% по итогам 2011 года. Позитивным фактором является устойчивая тенденция к снижению уровня просроченной задолженности: к июню уровень просроченных кредитов опустился до 5,4% от кредитного портфеля с 5,7% (на начало года).

Кредиты, предоставленные физическим лицам, с начала года выросли на 8,7% (в мае – на 3,1%) до 4441,9 млрд. руб.; их доля в активах банковского сектора за рассматриваемый период выросла с 12,1% до 12,8%, в общем объеме кредитных вложений банков их доля также увеличилась (с 18,4% до 18,8%). Объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала года увеличился на 3% (в мае – на 1,1%), при этом ее удельный вес в объеме кредитов физическим лицам снизился с 6,9% до 6,5 процента.

Численность экономически активного населения в июне 2011 года составила, по итогам обследования Росстата населения по проблемам занятости, 76 млн.человек, или более 53% от общей численности населения страны, уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого населения в общей численности населения в возрасте 15-72 лет) составил 64,4%. Уровень безработицы, по официальным данным Росстата, в отчетном периоде составил 6,1% (4,6 млн. чел.), что ниже соответствующего значения 2010 года на 0,7%.

9. Темп роста промышленного производства в январе - июне 2011 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,3%, в том числе добывающие производства показали рост 2,5%, обрабатывающая промышленность также выросла - на 8% .

10. В июне 2011 года по отношению к декабрю предыдущего года, по данным Росстата, жилье на первичном рынке стало дороже на 3,1%, на вторичном рынке – на 2,4%. В сопоставимый период 2010 года цены на жилье на первичном рынке повысились на 0,1%, на вторичном рынке – на 1,4% (см. рис.11).

На динамику цен на жилье в январе-июне 2011 года повлияло некоторое оживление рынка недвижимости на фоне сокращения ввода в действие жилых домов. В частности, за январь-июнь 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, размер введенной в действие жилой площади снизился на 3,7%; год назад такой же показатель был равен 0,6%. Отмечен прирост цен на все типы квартир на первичном рынке жилья: от 1,6% на квартиры улучшенного качества и элитные квартиры, до 1,9% на квартиры среднего качества (типовые). На вторичном рынке жилья цены выросли от 1% на квартиры среднего качества (типовые), до 1,6% на квартиры улучшенного качества. При этом цены на квартиры низкого качества стали ниже на 1,3%.