Лидирующие компании отрасли сумели вовремя привлечь инвестиции, сохранить квалифицированные кадры и занять нишу на рынках Западной Европы (Германии и Скандинавии, в первую очередь) и СНГ. Основные источники прямых иностранных инвестиций – это Дания, Швеция и Эстония, а также Австрия и Финляндия.
Поскольку доля экспортируемой продукции очень велика, для литовских машиностроителей чрезвычайно важна репутация их продукции на международном рынке. Поэтому ведущие компании отрасли (Snaige, Vienybe, Vingriai, Vildeta и другие) затратили значительные средства на прохождение сертификации по стандартам ISO 9001 (стандарт управления качеством) и ISO 14001 (стандарт охраны окружающей среды).
Уровень конкурентоспособности литовских машиностроителей повышает обширный научный потенциал отрасли, основывающийся на развитой системе профильных высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов и лабораторий. Наиболее перспективными (особенно в экспортном отношении) можно назвать следующие группы товаров отрасли:
1. продукты переработки отходов и лома цветных металлов;
2. листовой металл и небольшие изделия из металла;
3. холодильное и нагревательное оборудование.
Некоторые машиностроительные предприятия, не имеющие возможности использовать иностранные технологии, самостоятельно разрабатывают новую продукцию, опираясь на накопленный в области конструкторских и проектных работ опыт. Примером этого подхода являются компания PAKMA AB, проектирующая и производящая оборудование для упаковки продуктов питания; компания Vienybe AB, предлагающая металлоконструкции, краны, бойлеры и другую продукцию.
Успех литовского машиностроения на иностранных рынках обусловлен не в последнюю очередь низкими затратами на оплату труда. В 2005 году средняя месячная заработная плата в отрасли равнялась 282 евро, что вдвое меньше, чем в Польше, и втрое меньше, чем в Словении. Интенсивное развитие экспорта продукции машиностроения в 2000-2005 годах (+6-8%) свидетельствует, что проведенная компаниями отрасли модернизация производств позволила существенно повысить качество продукции, которое теперь удовлетворяет жестким требованиям западных рынков.
Значительная часть машиностроительных предприятий выпускает промежуточную продукцию, полуготовую продукцию, сложные конструктивные элементы и другие подобные изделия, предназначенные для производства готовой продукции мебельной, электронной и машиностроительной отраслей Западной Европы.
Ко второй половине 2006 года объем прямых иностранных инвестиций в машиностроение Литвы достиг 30 млн. евро (4% от общего объема прямых иностранных инвестиций в литовскую промышленность). После вступления Литвы в ЕС будут упразднены все ограничения в торговле со странами ЕС, что откроет новые возможности для машиностроения. Координация экономической политики промышленных и добывающих компаний позволит создать каналы сбыта, начинающиеся с российских поставщиков сырья, проходящие через литовских производителей промежуточной и вспомогательной продукции и ведущие к западноевропейским промышленным компаниям-заказчикам. 79% машиностроительных предприятий обладают тем преимуществом, что они могут гибко и оперативно приспособить свой технологический процесс к индивидуальным потребностям заказчика. Эти предприятия проектируют и производят продукцию по индивидуальным заказам, внося, таким образом, вклад в повышение технологического уровня отрасли. Крупные предприятия, производящие продукцию большими сериями, в свою очередь, пользуются более низкой себестоимостью массовой продукции и возможностями широкомасштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ[7, с. 42].
Крупные капиталовложения в машиностроение Литвы были сделаны такими международными корпорациями, как ACG-Nystrom, Rautaruukki, ABB, VAE AG, Odense Steel Shipyard Ltd. (группа A.P.Moller) и другими.
Литовские машиностроители ориентируются, прежде всего, на нужды западного рынка. В 2005 году было экспортировано 71% основных металлов, 57% машин и оборудования, 75% электрооборудования, 91% продуктов переработки металлолома и скрапа. Что касается экспорта недрагоценных металлов и изделий из них, основные внешнеторговые партнеры Литвы – это Германия (объем экспорта 18,6 млн. евро), Латвия (17,8 млн. евро) и Россия (7,9 млн. евро). Также имеет место импорт данной категории товаров из Германии и России.
Аналогичная ситуация сложилась в секторе производства машин и оборудования. В первой половине 2006 года в Россию было экспортировано 18% произведенных машин и оборудования, в Германию - 9%, в Латвию – 13%. Наиболее важные источники импорта: Россия (11% импорта), Германия (20%), Италия (12%). К литовским компаниям-экспортерам продукции машиностроения относятся: Baltijos Laivu Statykla AB (металлоконструкции для судов), Snaige UAB (холодильное оборудование), Nemunas AB (кабельная продукция), Kauno Ketaus Liejykla AB (чугунные сплавы), Vingriai AB (промышленное оборудование для дерево- и металлообработки). Главные импортеры: Azovlitas UAB, Kazameta UAB, Lytagra UAB, Rannila Steel Vilnius UAB. 90% предприятий отрасли относятся к категории малых и средних (до 100 работников) и располагают высококвалифицированными кадрами. Эти предприятия производят 47% основных металлов и продуктов переработки металлолома и скрапа, 70% изделий из металла и 23% машин и оборудования.
Таким образом, можно сделать следующие выводы[7, с. 49]:
1. Литовское машиностроение, прошедшее сложный процесс приватизации, сумело приспособиться к новым рыночным условиям.
2. Успехи отрасли и тенденции развития указывают на то, что она обладает большим потенциалом.
3. Интенсивный рост экспорта продукции отрасли в страны ЕС свидетельствует о ее конкурентоспособности.
4. Тенденции развития отрасли указывают на то, что предприятия отрасли нуждаются в инвестициях и что перед инвесторами открываются широкие перспективы.
Основные машиностроительные компании Литвы
Литва обладает хорошо развитой промышленностью, перерабатывающей цветные металлы и лом обычных металлов, а также изготавливающей из продуктов переработки разнообразную продукцию. В первой половине 2006 года продажи переработанных цветных металлов возросли на 22%. Причины успеха подобной продукции в следующем:
1. при использовании вторичного сырья предприятия, перерабатывающие металл и изготавливающие изделия из металла, расходуют в двадцать раз меньше энергии, чем при использовании первичного сырья;
2. широкое использование вторичного сырья имеет большое значение для повышения экологичности производства и более экономного использования природных ресурсов.
В настоящее время экспортируется, в основном, вторичные алюминиевые сплавы.
Компания Ketaus Liejykla AB производит различные чугунные сплавы. 95% продукции экспортируется. Предприятие сумело направить свое развитие в русло современных общемировых тенденций, что подразумевает внедрение высоких технологий (литьё из белого чугуна, безотходное производство и др.)
Также в сектор входят такие компании, как Zalvaris UAB (переработка цветных металлов) и Metalo Prekyba UAB (реализация цветных металлов).
В данный сектор входят предприятия, изготавливающие изделия из металла и металлоконструкции. Спрос на алюминиевые профили и другие металлоконструкции напрямую зависит от развития сектора производства машин и оборудования. Главные покупатели металлического профиля – это компании, сумевшие занять ниши на рынке Запада. Наиболее продаваемая, хотя и самая дорогая продукция – это нестандартные металлоконструкции.
Лидер сектора – компания Baltijos Laivu Statykla AB, специализирующаяся на производстве металлических конструкций для судостроения. Компания привлекла крупные инвестиции в обновление технологического оборудования, сооружение новых окрасочных цехов, создание центра проектирования судов. В последнее время предприятие сосредоточило свое внимание на производстве надпалубных сооружений и крупных блоков для контейнеровозов, строящихся в Оденсе. Baltijos Laivu Statykla AB является крупнейшим экспортером металлоконструкций: экспортируется 95-97% продукции, в первую очередь, в Данию, Германию, Нидерланды. Nemunas AB предлагает готовые изделия из металла и экспортирует 75% продукции. Vienybe AB производит металлическую фурнитуру для мебели, которая экспортируется в Германию, а также краны и твердотопливные бойлеры для рынка СНГ. Vildeta UAB выпускает разнообразные высококачественные сейфы, металлические ящики и стеллажи. В 2005 году компания прошла сертификацию по стандарту управления качеством ISO 9001. Основные потребители – литовские государственные учреждения и организации, банки, частные компании и частные лица. Часть готовой продукции экспортируется в страны Прибалтики, на Украину и в Калининградскую область.
Кроме того, в секторе работают компании VAE Legetecha UAB (железнодорожное оборудование); Cosmica UAB, Astra AB (металлические контейнеры); Atrama AB, Sigma Tools UAB; Uzraktas AB (сейфы, мебель, мебельная фурнитура); Anyksciu varis UAB, Metaloidas UAB и ряд других.
Металлоконструкции выпускаются компаниями Elga AB, Shueco Vilnius UAB, Rannila Steel Vilnius UAB, Sapa Profiliai UAB, autaruukki Metalu Centras UAB, Solvena UAB, Mitnija UAB, Montuotojas UAB, ALGA UAB и рядом других.
Данный сектор включает производство технологического оборудования, холодильных и нагревательных установок и т.д. для промышленного и бытового использования. В 2000 году продажи выросли на 1,8%, в 2005 году – уже на 26%, в первой половине 2006 года – на 8,6%.
Компания Snaige UAB лидирует в производстве и экспорте холодильного и морозильного оборудования для домашнего и коммерческого использования (годовой оборот – 57,3 млн. евро). 90% продукции экспортируется в Восточную, Центральную и Западную Европу. Действующая в компании система управления качеством и охраны окружающей среды соответствует международным стандартам. Ежегодно Snaige UAB вкладывает в среднем 4,3 млн. евро в новые технологии и разрабатывает несколько новых моделей холодильного и морозильного оборудования.