Финансовые услуги. В Литве отмечается быстрый и качественный рост рынка финансовых услуг. Меняется психология физических лиц – потребителей кредитных средств, которые намного охотнее начинают пользоваться услугами кредитования. Быстрый рост практически всех секторов экономики стимулирует использование большого количества кредитных средств. Литовские компании активно готовятся к вступлению ЕС, с его высокими требованиями, для которых нужны дополнительные инвестиции.
Вступление Литвы в ЕС открывает дополнительные возможности для банковского сектора страны. Для финансирования проектов, использующих структурные и другие фонды ЕС, потребуются большие заемные средства. При этом доля национального участника проекта, в котором используются средства ЕС, составляет от 20 до 75% всей стоимости проекта. После вступления в ЕС, конкуренция на финансовом рынке страны значительно ужесточится, так банки стран ЕС смогут напрямую участвовать в освоении финансового рынка Литвы. Это актуально для крупных финансовых проектов, где местным банкам будет сложно конкурировать с Европейскими структурами. Для физлиц – потребителей банковских услуг, вступление в ЕС позволит уменьшить расходы на международные переводы, так как стоимость переводов внутри страны и внутри ЕС станут равны.[20, с. 52]
Крупный передел банковскому сектору Литвы не грозит, так как на этот рынок уже пришли крупные иностранные игроки и не осталось государственных банков для приватизации.
Достаточно активно в 2006г. развивался сектор ипотечного кредитования. Этому способствует рост благосостояния населения и сравнительная дешевизна кредитных средств. Процентные ставки, применяемые литовскими банками, достаточно умеренны. Можно получить кредит на жилье на 25-40 лет с 3,5-4,5% годовых. Эта кредитная ставка не является постоянной и меняется в зависимости от состояния дел на межбанковских рынках. Кредитная ставка состоит из двух частей: постоянной составляющей банка в 1,5-2,5% и изменяющейся части (в литах индекс Vilibor, в евро Libor). Потребительские кредиты выдаются под 7-11% годовых.
Так как национальная валюта страны привязана к евро, разница в процентных ставках между кредитами в литах и иностранной валюте незначительна. Относительная «дешевизна» кредитов связана, как с высокой конкуренцией на банковском рынке, так и относительной «дешевизной» заемных средств на международных рынках.
Ипотека, лизинг
Активизацию ипотечного кредитования стимулирует и правительство. Для определенных категорий населения частично компенсируются банковские ставки по ипотечному кредитованию. Госкомпания «Бусто пасколу драудимас» всем желающим (и имеющим достаточные доходы для получения ипотечного кредитования) страхует ипотечные кредиты. Это позволяет получателю ипотечного кредита в коммерческом банке уменьшить начальный взнос (рассчитываемый от стоимости покупаемого жилья) с требуемых банками 15-35% до 5%.[20, с. 60]
Активный рост ипотечного рынка помимо других объективных причин стал предпосылкой для активного роста цен на недвижимость (стоимость жилья за год в Вильнюсе выросла на 30-50%, в Каунасе на 30-40%). Все чаше недвижимость покупается населением для инвестиционных целей (перепродажи, аренды).
Объем выданных кредитов по секторам экономики, в млн. литов
Сектор экономики 2005г. 2006г.
Всего 26449,8 35669,8
Обрабатывающая промышленность 6773,1 9522,4
Торговля 6217,2 8223,8
Финансовое посредничество 3046,6 5006,8
Недвижимость 1920,4 3195
Поставки электроэнергии, газа, водоснабжение 2079,3 2718,2
Транспорт и связь 1620,1 1684,6
Строительство 1133,6 1574,1
Управление государством, оборона 1974,6 1179,6
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота 491,7 791,9
Прочие 1193,2 1773,4
В 2006г. банки Литвы столкнулись с ситуацией, когда на фоне быстрого роста реализуемых финансовых услуг (потребительских, ипотечных кредитов) уменьшились темпы роста вкладов населения, несмотря на рост экономики и улучшение финансового положения граждан. Более активно используются лизинговые финансовые и услуги связанные с получением потребительских кредитов. Видимо, поэтому со II пол. 2006г. банки стали предлагать более высокие процентные ставки.
С начала 2004г. в Литве введена новая система нумерации банковских счетов Iban, а также новая система взаиморасчетов между банками Litas, которая позволяет выполнять переводы между банками страны в реальном времени. Активно росло количество пользователей систем интернет банкинга. Использование интернет банкинга в Литве
Тыс. литов
Операций Местные Международные
2004г. 600 3507406 16328973
2005г. 2475 9089465 29269191
200г. 5719 39483480 40236440
Банки предлагают допуслуги для юрлиц – интеграцию интернет банкинга с системами бухучета предприятий, системами логистики, складирования и т.д. Активная информатизация является средством уменьшения операционных расходов. В банке Nord LB открыто первое полностью автоматизированное отделение, в котором клиенты могут вносить средства и выполнять различные банковские операции с использованием электронного оборудования. В 2006г. продолжалось активное внедрение платежных карточек, количество которых за год выросло на 47%.Платежные карточки, выданные литовскими банками
Международных
Всего Местных Всего Виза Мастеркард*
2005 683748 4542 679206 436949 242257
2006 1463978 6923 1457055 957683 499372
2006 2148520 7676 2140844 1406937 733907
Дебетные
2005 670753 4542 666211 434193 232018
2006 1427702 6923 1420779 947218 473561
2006 2096381 7676 2088705 1398585 690120
Кредитные
2005 12995 - 12995 2756 10239
2006 36276 - 36276 10465 25811
2006 52139 - 52139 8352 43787
* Мастеркард/Маэстро
Лизинговые услуги. Продолжал расти рынок финансовых лизинговых услуг, общий портфель которых в 2006г. по сравнению с 2005г. вырос на 47,8%.
Портфель финансовых лизинговых услуг, в млн.литов
2001 2002 2003 2004 2005 2006
По виду
Финансовый лизинг 619,6 559,9 648,5 1069,2 1659,9 2488,8
Лизинг деятельности 3,3 12,3 31,8 51,5 87,7 207,8
Всего 622,9 572,2 680,3 1120,7 1747,6 2696,6
По видам имущества
Недвижимость 13,3 39,1 136,6 209,9 308,5 457,5
Нематериальное имущество - - 0,012 0,792 - -
Движимое имущество: 609,6 533,1 543,7 910,8 1439,1 2239,1
Промышленное оборудование 126,8 145,5 170,7 262,3 397,5 553,8
Оргтехника 16,9 16,9 16,0 39,7 76,2 84,7
Средства дорожного транспорта 290,8 203,7 189,7 286,7 467,2 774,1
Легковые автомобили 157,6 125,9 145,7 215,7 297,9 510,7
Суда, самолеты и ж/д средства 6,8 4,9 2,3 30,0
Прочее имущество 175 41,1 14,8 100,7 198,0 285,8
Всего 622,9 572,2 680,3 1120,7 1747,6 2239,1
Главенствующую роль на рынке занимают две дочерние лизинговые компании крупнейших банков страны «Вильняуся банкаса» и «Ханзабанкас». Они контролируют 72% рынка. Лизинговые компании крупных банков ориентируются на крупных частных клиентов (покупки новых автомобилей, недвижимости) и юрлиц, более мелкие компании – на розничную торговлю. Любой товар или услугу дороже 150 литов можно купить в рассрочку. В секторе розничной торговли по объемам оказания финансовых лизинговых услуг ведущее положение занимает банк «Снорас». Ожидается, что в 2004г. рост рынка составит 30-35%. Это связано с растущей платежеспособностью населения и необходимостью для предприятий инвестировать все большие средства в модернизацию, оборудование в связи с предстоящим вступлением в ЕС.
Рынок услуг факторинга в 2006г. вырос на 58% с 1,69 до 2,57 млрд. литов. В 2006г. было подписано 1041 договоров на 431,9 млн. литов.
Страховые услуги
Базовым законодательным документом, регламентирующим страховую деятельность в Литве, является закон Литовской Республики «О страховании» от 10 июля 1996г. №1-1456 в редакции от 13 июля 2000г. После относительно быстрого роста рынка отмеченного в 2006г. (он был связан с вводом обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев), в 2006г. отмечен умеренный рост в 10,1%.
Динамика роста рынка страховых услуг за 1997-2006гг.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Жителей 3707,2 3704 3700,8 3698,5 3500,0 3468,0 3453,2
Подписано премий, млн.лт. 253,2 396,0 408,9 436,4 478,9 740,5 815,6
Рост рынка, % 37,2 56,4 3,2 6,7 9,6 54,6 10,1
Рост ВВП страны, % 7,3 5.1 -3,9 4,0 6,5 6,7 8,9
Доля страх. премий в ВВП, % 0,51 0,77 0,79 0,77 1,00 1,46 1,51
Премии на 1 жит., лт. 68,3 106,9 110,5 130,5 147,24 213,1 236,2
Инвестиции литовских страховых компаний, в млн.долл.
Инвестиция В Литве За рубежом Всего
Государственные ценные бумаги 244,44 7,38 251,82
Недвижимость 34,67 0,00 34,67
Срочные вклады 13,40 0,76 14,15
Ипотечные ссуды 1,27 0,00 1,27
Акции, наиболее котируемые на бирже 1,22 0,04 1,26
Акции, не наиболее котируемые на бирже 11,89 0,41 12,30
Облигации, наиболее котируемые на бирже 0,00 2,98 2,98
Акции, не наиболее котируемые на бирже 0,81 0,00 0,81
Ценные бумаги инвестиционных фондов 0,08 5,89 5,96
Касса и остаток на текущем счете 11,06 1,65 12,71
Прочие инвестиции 0,46 0,00 0,46
Всего 319,30 19,11 338,41
Большая часть участников страхового рынка Литвы контролируются иностранным капиталом. Крупнейшая компания «Летувас драудимас» принадлежит датчанам, «Эрго Летува» немцам, «Балтикумс драудимас» и «БТА драудимас» -латышам, «ИФ драудимас» – финнам. В 2006г. польская компания PZU, уже владевшая контрольным пакетом акций компании «Линдра» и «Линдра гивибес драудимас», приобрела дочернюю компанию банка Nord LB, Nord LB Draudimas. Объявленная цель польской компании – достичь 25% страхового рынка Литвы.