Гребенщиков Константин Георгиевич
Московский государственный горный университет
1. Энергетический уголь
Таблица 1
Современное состояние и прогноз международной торговли энергетическими углями, млн. т.
| Регионы и страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Импорт | ||||||||
| Азия | 388,0 | 434,6 | 445,0 | 459,3 | 772,6 | 493,4 | 521,4 | 544,1 |
| Китай | 35,4 | 84,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 92,0 | 95,0 | 100,0 |
| Тайвань | 60,3 | 57,0 | 58,0 | 58,8 | 59,3 | 61,5 | 68,4 | 71,0 |
| Индия | 34,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Япония | 128,2 | 116,0 | 117,0 | 118,0 | 119,0 | 120,0 | 121,0 | 122,0 |
| Южная Корея | 75,5 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 89,4 | 93,3 | 95,0 |
| Малайзия | 16,6 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 19,5 | 20,0 |
| Прочие страны | 37,9 | 32,6 | 33,5 | 37,4 | 40,3 | 42,1 | 44,1 | 46,1 |
| Европа | 222,5 | 212,7 | 219,2 | 220,0 | 220,8 | 222,0 | 220,9 | 221,9 |
| Европейский Союз | 184,6 | 178,5 | 182,0 | 182,3 | 182,7 | 183,2 | 181,4 | 181,7 |
| Прочие страны мира | 93,5 | 82,7 | 86,2 | 89,1 | 92,1 | 96,3 | 100,4 | 105,7 |
| Экспорт | ||||||||
| Австралия | 126,4 | 138,6 | 146,0 | 150,0 | 160,0 | 176,0 | 185,0 | 207,5 |
| Китай | 42,7 | 21,5 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 |
| Колумбия | 73,6 | 70,0 | 74,0 | 81,0 | 88,0 | 95,0 | 102,0 | 109,0 |
| Индонезия | 193,0 | 200,0 | 210,0 | 222,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 |
| Россия | 85,8 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 102,0 |
| ЮАР | 61,3 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 75,0 | 79,0 | 84,0 | 88,0 |
| США | 35,1 | 20,0 | 22,0 | 24,2 | 26,6 | 29,3 | 32,2 | 35,4 |
| Прочие страны мира | 86,1 | 124,9 | 118,4 | 107,1 | 91,9 | 77,4 | 73,4 | 64,7 |
| Международная торговля, всего: | 704,0 | 730,0 | 750,4 | 768,3 | 785,5 | 811,7 | 842,6 | 871,7 |
1.1. Цены
Прогнозируется, что в 2010 году контрактные цены на энергетические угли повысятся в связи с увеличением их импорта Китаем, Индией, Южной Кореей, Тайванем и Японией, а также ростом эксплуатационных производственных затрат в основных угледобывающих странах.
В 2009 г. спотовые цены (цены по спотовым сделкам[1]) ФОБ[2]Ньюкасл[3]на энергетический уголь выросли на 60% и в среднем за год составили 72 долл./т. Этот рост цен, в значительной степени, был вызван высоким спросом на импортный уголь со стороны Китая. Предполагается, что годовые контрактные цены на энергетические угли на 2010-2011 японский финансовый год возрастут в результате увеличения спотовых цен в конце 2009 г. и начале 2010 г. Спотовые цены ФОБ Ньюкасл увеличились более чем до 90 долл./т.
В течение прогнозируемого периода до 2015 г. предполагается, что контрактные цены на энергетические угли останутся выше 65 долл./т. Это значительно более высокие цены в сравнении с их средним уровнем в период с 1990 г. по 2007 г.
1.2. Импорт
1.2.1. Китай
Импорт энергетических углей Китаем в 2009 г. оценивается в объеме 84 млн. т, что на 137% больше, чем в 2008 г. Такой значительный рост объясняется высокими внутренними ценами на уголь и низкими ставками морского фрахта, а также тем, что рост потребления энергетических углей в Китае превышает темпы увеличения внутреннего производства этих углей.
Высокие темпы роста импорта энергетических углей Китаем в 2010 г. несколько уменьшатся, и объемы импорта составят 85 млн. т. Это связано с окончанием суровой зимы, возобновлением добычи на ранее закрытых мелких шахтах, консолидацией угольной промышленности провинции Шаньси, а также с повышение цен на международном рынке и ставок морского фрахта, которые за первые 10 месяцев 2009 года удвоились.
В прогнозируемый период объемы импорта энергетического угля увеличатся с 85 млн. т в 2010 г. до 100 млн. т в 2015 г. Подобный прогноз объясняется удаленностью угледобывающих провинций от крупных потребляющих уголь регионов, ростом железнодорожных тарифов и ограниченностью транспортной инфраструктуры.
1.2.2. Индия
Прогнозируется, что Индия будет оставаться одним из быстро растущих импортных рынков энергетических углей. За период с 2009 г. по 2015 г. ожидается удвоение объемов импорта, связанное с планомерным увеличением мощностей угольных электростанций. Возрастанию объемов импорта будет способствовать также превышение темпов увеличения внутреннего потребления над темпами роста объемов добычи.
1.2.3. Япония
За прогнозируемый период импорт энергетических углей Японией увеличится на 5% и в 2015 г. составит 122 млн. т по сравнению с 128 млн. т в 2008 г. Наибольший рост японского импорта прогнозируется в 2010 г. и 2011 г., когда темпы роста экономической активности и потребления электроэнергии будут, как предполагается, самыми высокими. После 2011 г. рост объемов импорта энергетических углей Японией будет более умеренным в связи с развитием производства электроэнергии атомными и газовыми электростанциями, а также электростанциями, работающими на возобновляемых источниках энергии. Снижение объемов импорта угля может быть еще большим при потенциальном принятии политики сокращения выбросов СО2 к концу прогнозируемого периода.
1.2.4. Южная Корея
Согласно оценкам импорт энергетических углей Южной Кореей в 2009 г. увеличился на 11% и составил 84 млн. т. Это было связано со сдачей в эксплуатацию мощностей новых угольных электростанций в 2008 г. и начале 2009 г. Среднегодовой прирост объемов импорта угля в период 2010-2015 гг. прогнозируется на уровне около 2%, что связано с окончанием программы увеличения мощностей угольных электростанций.
1.2.5. Европейский союз
По имеющимся оценкам импорт энергетических углей странами Европейского Союза в 2009 г. сократился на 3% до 179 млн. т. В результате процесса выздоровления экономики этих стран и увеличения спроса на электроэнергию рост импорта энергетических углей в 2010 г. прогнозируется в размере 2%. В среднесрочной перспективе объемы импорта останутся стабильными. Предполагается, что политика ЕС будет направлена на сокращение угольной генерации, следовательно, и потребления угля.
1.3. Экспорт
1.3.1. Китай
За период с 2004 г. по 2009 г. экспорт энергетических углей Китаем сократился на 73% до 22 млн. т. Эта тенденция объясняется высокими объемами внутреннего потребления этих углей, проводимой руководством страны политикой, направленной в первую очередь на обеспечение потребностей потребителей внутри Китая, а также сокращением потребностей на импортных рынках, особенно со стороны Японии. Согласно прогнозу экспорт китайских углей к 2015 г. уменьшится примерно до 15 млн. т.
1.3.2. Индонезия
Согласно оценкам экспорт энергетических углей Индонезией в 2009 г. увеличился на 4% и составил около 200 млн. т в связи с ростом импорта Китаем. Прогнозируется, что в результате постепенного оживления на традиционных экспортных рынках Азии экспорт индонезийских углей в 2010 г. увеличится примерно до 210 млн. т. До конца прогнозируемого периода экспорт энергетических углей Индонезией будет увеличиваться на 4% в год и к 2015 г. составит 250 млн. т.
В достижении прогнозируемых показателей экспорта имеется определенный риск, который связан с тем, насколько ведущие угольные компании Индонезии смогут увеличить объемы экспорта при одновременном удовлетворении потребностей внутреннего рынка страны.
1.3.3. Колумбия
По оценкам экспорт энергетических углей Колумбией в 2009 г. сократился примерно на 5% до 70 млн. т. Это, в основном, объясняется уменьшении потребностей в импорте угля на атлантическом рынке, куда традиционно направлялись экспортные поставки колумбийских углей. Согласно прогнозу в 2010 г. экспорт энергетических углей Колумбии увеличится на 6% в результате возобновления потребности в этих углях со стороны Европейского Союза и США.
Можно прогнозировать, что к 2015 г. объемы экспорта колумбийских углей, достигнут примерно 110 млн. т. Этому будут способствовать значительные инвестиции в развитие добычи угля, увеличение спроса на колумбийские энергетические угли в связи сравнительно низкой себестоимостью их добычи, высокой теплотой сгорания углей и низким содержанием в них серы, а также географическая близость Колумбии к основным импортным рынкам, таким как Европейский Союз и США.
1.3.4. ЮАР
Экспорт энергетических углей из ЮАР в 2009 г. составил 65 млн. т, что на 6% больше, чем в 2008 г. Экспорт возрос благодаря спросу со стороны Индии, которая закупала уголь из ЮАР, благодаря его меньшей стоимости по сравнению с углями тихоокеанского рынка.
Прогнозируется, что в 2010 г. экспорт энергетического угля из ЮАР увеличится на 5%, поскольку совершенствование железнодорожной инфраструктуры повысило пропускную способность угольного терминала порта Ричардз Бей.
За остальные годы прогнозируемого периода объемы экспорта из ЮАР будут расти примерно на 7% в год и к 2015 г. составят 88 млн. т.
1.3.5. Австралия
В 2009-2010 гг. австралийском финансовом году, который начинается 1 июля одного года и заканчивается 30 июня следующего года, экспорт энергетических углей Австралией согласно прогнозу возрастет на 3% до 141 млн. т. Этот рост является результатом повышенного спроса на энергетические угли на азиатском рынке, а также ряда проектов развития угольных предприятий.
В 2010-2011 финансовом году экспорт угля Австралией увеличится на 6% и достигнет уровня 149 млн. т.