Вернувшись в Сиэтл, музыканты вместе с продюсером Стивом Фиском (Stevr Fisk) записали несколько новых песен: Do You Like Me (из репертуара KISS), Stain,Been A Son, Even In His Youth, Token Eastern Song и электрическую версию Polly. Некоторые из вещей попали на EP Blew, выпушенный в Англии в декабре 1989 года.В начале года НИРВАНА отработала еще одно турне (вновь с TAD) по Калифорнии и штату Вашингтон. При помощи Крейга Монтгомери (Craig Montgomery) они записали синтлы Even In His Youth и Anyurysm, вошедшие в 12'' EP Smells Teen Spirit. Используя межгастрольную паузу, Курт написал целую серию новых песен: Pey To Play, Lithium, In Bloom, Imodium (позже была переименована в Breed), Dive, Sappy.
После небольших клубных гастролей в январе-мае 1990 года по штатам как западного так и восточного побережий, проходивших вместе с TAD и SCREEMING TREES, Курт и Крис приняли участие в записи сольного альбома лидера и вокалиста последней команды Марка Лейнегена (Mark Leinegen). Альбом был издан под красноречивым названием The Winding Sheet. Кстати сказать, для сольной работы своего приятеля дуэт написал песню Where Did Sleep Last Night из репертуара известного негритянского блюзмена Лидбелли (Leadbelli )(через несколько лет этот номер будет исполнен в программе unplugged для MTV). Между тем, обострились отношения между Куртом и Чедом. Дело было не только в усталости и раздражении, накопившихся у всех участников гастролей, включая музыкантов из группы с оригинальным названием DICKLESS. Кобэйн, считавший себя между делом и крутым барабанщиком, все чаще стал придираться к Чеду который "совсем разучился держать мощный драйв". Чед, давно вынашивающий планы создания сольного проекта, не стал пререкаться и мирно покинул группу после концерта в нью-йоркском клубе Pyramid в июне 1990 года. Позже Чед присоединился к команде Fire Ants, А в свободное от музицирования время занимался любимым хобби-изготовлением декоративной керамики. Шефы Sup Pop продолжали искать партнеров по дистрибуции. Еще весной Поунмен и Пэвитт заручились поддержкой концерна CBS. Все бы было вроде на мази, но из-за отсутствия барабанщика пришлось отменить запланированные гастроли по Великобританни,приостановилась работа над запись нового альбома, нарушались и другие пункты контракта. Некоторое время музыканты пользовались услугами Дейла Кровера, но тот после августовского турне с SONIC YOUTH ушел к THE MELVINS.
"Я не мог смотреть, как Курт по пятнадцать минут издевается над гитарой, выдирая из нее все внутренности,-утверждал Кровер, - я считаю, что каждый инстумент имеет свою душу, так что сцены вандализма каждый раз вызывали у меня желание дать Курту по башке. Играть в одной компании с сумашедшим меня совсем не прикалывало. Очередной сингл с песней Silver пришлось записывать с ударником Дэном Питерсом (Dan Peters) из MUDHONEY. Материал был издан в сентябре и стал единственной сорокопяткой 1990 года. Вместе с Питерсом нирванисты отыграли в октябре одно единственное шоу в Motor Sport International And Garage на Хоуэлл трит, на котором также выступали THE MELVINS, THE DWARVES и DERELICTS. После этого Дэн был вынужден покинуть Криса и Курта, поскольку без него не могли состояться гастроли MUDHONEY по Америке. возможно он и остался бы с НИРВАНОЙ, но по выражению Кобэйна "недостаточно тяжело эвучал". Собирая манатки, Ден посоветовал Курту попробовать молодого барабанщика из загибающейся по финансовым причинам группы SCREAM....
Следующим актером в театре НИРВАНЫ стал Дэвид Эрик Грол (David Erik Grohl, род.14.01.69 года в Уоррене, Огайо), ирландец по происхождению. В десять лет он забросил спортивные игры и со своим приятелем по имени Лэрри (Larry) образовал дуэт H.G.HANCOKC BAND. Лэрри стучал по кастрюлям и коробкам, а Дэйв пилил соло на одной струне.После окончания школы Грол играл на бас-гитаре в хард-корововой группе BREAK BABY, а когда из команды ушел ударник. Он занял его место. Вскоре группа поменяла название на MISSION IMPOSSIBLE, а затем на FAST. В 1986 году они распались.Дэйв недолго болтался без дела и вскоре собрал свою группу DAVE BRAMAGE BAND Позже переименовенную в DAIN BRAMAGE, а после ее развала в апреле 1987 года начал работать с командой SCREAM (не путать с одноименной лос-анжелесской группой), в которой не только заменилбарабанщика Кента Стэкса (Kent Stax), но и стал лидером. С этой группой Грол записал один концертный и два студийных альбома, а также провел европейское турне. После распада SCREEM, братья Франц и Пит Стэл (Franz&Pete Stahl) образовали WOOL, а Грол был завербован Кобэйну в НИРВАНУ
За пять недель новый барабанщик выучил партии всех сорока песен группы и вскоре выступил в составе НИРВАНЫ в North Score Surf Club города Олимпии. Официальный же дебют нового барабанщика состоялся в лондонской "Астории 23 октября 1990 года в рамках турне с L7 по англии. Sub Pop планировали прурочить к этим гастролям выход Sliver в Британии, но по финансовым соображениям отложили это до первого декабря. Между прочим, Грол почти не дает интервью. "Мы выглядим в них словно пациенты дурдома", - утверждает барабанщик. У криса также есть свой бзик - он принципиально не дает автографы.
Перед отъездом на родину музыканты из НИРВАНЫ приняли участие в программе Radio One Джона Пила, исполнив Love Bazz, About A Girl, Polly и Spank Thru. Три песни:Turnaround (из репертуара DEVO), Molly Lips, Son Of The Gan (из репертуара The Vaselinss) даже были записаны. Часть из них появилась позже на альбоме-сборнике Incesticide. В ноябре НИРВАНА отыграла несколько концертов в Калифорнии вместе с THE MELVINS и DISCLESS. 3 ноябряфирма IMAGINERY RECORDS выпустилаальбом Heaven And Hell, vol.1 сверсиямипесен THE VELVET UNDERGROUND. НИРВАНА "сделала" Here She Comes Now.
Благодаря дружбе с басисткой SONIC YOUTN Ким Гордон (Kim Gordon), у которой с Куртом был небольшой роман, Кобэйн вышел на Сюзан Сильвер (Suzan Silver), которая в свое время помогла парням из SOUNDGARDEN заключить контракт с A&M. Эта тетка обратилась за помощью к всесильному менеджеру Дэнни Гольдбергу (Danny Goldberg), который в свою очередь имел выход на фирму Gold Mountain Entertaiment, представлявшую интересы и BEASTIE BOYS. Голдберг и один из людей GME по имени Джон Сильва (John Silva) согласились стать менеджерами НИРВАНЫ и вскоре приписали группу к Geffen Records, которая только-только открыла новый отдел DGC,занимающийся альтернативной музыкой. Трио было выкуплено у Sub Pop за 70 000 долларов с правом сохранения логл Sub Pop на альбомах и синглах. Контракт с DGC на выпуск двух альбомов был подписан 4 января 1991 года. По условиям договора НИРВАНА, получившая 287000 долларов должна была записать еще один сингл для Sub Pop. Решено было отдать "живую" версию Mollies Lips, попавшую на первую сторону сплит-сингла с группой THE FLUID. Пластинка вышла в серии Singles Club Sub Pop и первые четыре тысячи экземпляров были выпущены на зеленом виниле. На этом карьера НИРВАНЫ на Sub Po была завершена. Кстати с декабря 1990 года ходили упорные слухи, что между руководством фирмы и музыкантами из НИРВАНЫ отношения испортились.
Сначала НИРВАНА стала популярной в студенческих кругах, как в свое время произошло с R.E.M. или DINOSAUR Jr., но очень быстро они сошли с этой протоптанной дорожки и пустилист вдовольно рискованное предприятие-поиски нового оригинального подхода к музыке и текстам. Как видно, их эксперимент оказался удачным.
В одном из интервью Курт заявил следущее: "Что можно сказать о тех людях, которые ждут пока кто-нибудь не разъяснит им что и как нужно делать. Их апатия от этого не исчезнет. Взамкнутых системах вроде колледжа, где любые идеи нивелируются до опреленного уровня, пока их не удастся пустить в оборот, где это особенно заметно. Я знаком со многими людьми, которые вышли из этих институтов-образовательного, социального, делового и думают исключительно о себе... Посмотрите на всю заурядность и на ту мерзость, которую му творим с нашими ближними и со всей планетой. Мы принимаем все как должное и говорим, что не можем справиться, или что это-не наша забота". Отказываясь от пресловутой коммерционализации звучания музыканты решили не ограничиваться келейными рамками "инди". Панк-рок НИРВАНы, этот непосредственный, "грязный" гитарный саунд, должно было услышать как можно больше людей.
В марте НИРВАНА была определена в комфортабельную студию Sound Sity в Ван Найсе (Калифорния), в которой в свое время записывались FLEETWOOD MAC, DIO, RATT и Том Петти (Tom Petty). "Это была не студия, а какая-то машина времени: куча хитроумных аппаратов, усилки, пульты и магнитофоны 70-х годов,-вспоминал позже Курт,-суперсовременная техника удачно сочеталась с архаичной, что создавало непередаваемый эффект твоего присутствия в рок-истории". Контроль над работой осуществлял сам шеф фирмы-ДЭВИД ГЕФФЕН(DAVID GEFFEM). Бюджет записи в судии был относителбно невысок - 135000долларов. Работая по 10 часов в день, употребляя для подзарядки только водку Jack Daniels трио завершило запись в середине июля. Сначала для работы над альбомом были приглашены продюсеры Скотт литт (Scott Litt) и Дон Диксон (Don Dixon), но в конце концов продюсером проекта стал Батч Виг (Batch Vig).
"Особых проблем в процессе работы не возникало, если не считать постоянные напряги с текстами песен. В целом в план мы уложились и ребятами я доволен. Не вызывало сомнений, что их вариант мелодичного панк-гранджа просто был обречен на успех", - вспоминал Виг. Окончательное сведение делалэнди Уоллес (Andy Wallace), большой мастер своего дела, работавший ранее с FAITH NO MORE и SLAYER.
На конверте пластинки значилось, что автором всех песен является Курт. Позже Грол опровергнет это: "Курт придумывал основной рифф, а мы его вместе обыгрывали и готовили рефрен. Тексты тоже приносил он, но окончательный вариант делали все-таки все сообща. Конечно, его песни глубоко автобиографичны, поэтому и сложилось мнение, что материал на 100% Кобэйна". Песен для пластинки было подготовлено почти в два раза больше, чем требовалось. К примеру, в диск не вошли такие вещи, как "Rape Me", "Pennyroyal Tea", "Dumb",а также электрическая версия "Something In The Way". На CD-версии альбома после завершающей композиции и десятиминутного молчания внезапно начинала звучать тринадцатая песня под названием "Endless Nameless".