После Нарвского сражения Карл ХII решил, что Россия окончательно выбыла из войны и все свои усилия направил против Польши - союзницу России в Северной войне. Там в течение трёх лет он воевал против польского короля Августа II, вытесняя его из балтийских провинций.
Под Нарвой Пётр I и русская армия потерпели военную катастрофу. Но Пётр I обладал ценным качеством: он мог извлекать уроки даже из своих поражений. Он пришёл к выводу, что без сильных армии и военно - морского флота ему Швеции не одолеть и не отвоевать у неё выхода в Балтийское море.
Восстановление армии. Пётр начал создавать регулярную армию, артиллерию, обучение войск и подготовку офицерского состава. Строительство военных кораблей началось в Архангельске. Их волокм через Карелию стали переправлять в Ладожское озеро. И уже в 1702 г. была взята шведская крепость Нотебург (Орешек, позже Шлиссельбург). Но чтобы укрепиться у Балтийского моря, России на Балтике необходимо было иметь город, который бы был крепостью, торговой гаванью, верфями для строительства будущего флота.
И весной 1703 г. у устья Невы на Заячьем острове, на исконно русских землях, началось строительство военной крепости. 29 июня в день почитания святых апостолов Петра и Павла в крепости была заложена церковь во имя святых апостолов. После этого крепость стала именоваться Петропавловской. Вскоре в крепости под руководством итальянского архитектора Доменико Трезини началось строительство Петропавловского собора. Петропавловский собор стал символом города и усыпальницей царской династии. В 1725 г. здесь был упокоен Пётр I, а потом и все остальные Романовы. Город получил название Санкт-Петербурга. В 1713 г. Пётр I перенёс сюда столицу России.
В 1704 г. русская армия взяла Нарву и Дерпт. Карл ХII всё это время находился в Польше. В 1704 г. по настоянию Карла ХII польский сейм низложил Августа и провозгласил королём ставленника Карла ХII Станислава Лещинского. После этого Карл ХII решил двинуться на Москву. На русской границе шведы встретили упорное сопротивление, чего не ожидали. Карл ХII свернул на Украину, чтобы дать отдых войскам. У шведской армии не хватало продовольствия, боеприпасов. Из Риги ему на помощь двинулся 16-тыс. корпус одного из лучших шведских генералов А.-Л. Левенгаупта с обозом в 8-тыс. телег. 28 сентября 1708 г. у деревни Лесной (близ Могилёва) русский 12 -тыс. отряд во главе с Петром разбил его. Это была крупная победа русских войск над превосходящими силами шведов, и она имела большое, прежде всего, моральное значение.
В это время гетманом Украины был Иван Мазепа, мечтавший об отделении Украины от России и создании независимого украинского государства.
И. Мазепа пообещал шведскому королю, что на Украине для борьбы с русскими под его знамёна станут 40 тыс. казаков (на самом деле на сторону шведов перешло не более 7 тыс. казаков). Малороссийское казачество в подавляющем большинстве осталось верным России. Затем шведы решили осадить Полтаву, где имелись продовольственные припасы, столь необходимые его войскам.
Полтавская битва. 27 июня 1709 г. рано утром состоялось решающее сражение между русскми и шведскими войсками - Полтавская битва.
До этого Карл ХII не проиграл ни одного сражения. После Нарвы шведский король считал, что стоит ему начать сражение, как русские тут же побегут. Но Пётр I основательно подготовился к новому сражению. Армия стала неузнаваемой, у неё появилась артиллерия. Кроме того, Петру I тактически удалось переиграть Карла XII.
Карл ХII без подготовки в "лоб" бросил все свои силы на русские позиции. В военной науке это безумный приём, но зачастую он приносит победу.
Пётр I же разделил свои силы на два батальона. На первую линию обороны русских шведы обрушили бешеную атаку. Она была прорвана. Пришло время вступать в бой главным силам русских - второму батальону. Перед этим Пётр I обратился к войскам с простыми и ясными словами, суть которых можно свести к следующему: " Вы сражаетесь не за меня, а за государство, Петру вручённое. Что касается меня, то знайте, Петру жизнь не дорога, жила бы только Россия". Второй батальон в атаку Пётр I повёл сам. Два часа по шведам в упор била русская артиллерия. Шведы не выдержали страшной бойни и побежали с поля боя. К 11 часам утра шведская армия - сильнейшая в Европе - перестала существовать. Из 30 тыс. шведских солдат 9 тыс. были убиты, 3 тыс. взяты в плен. Ещё 16 тыс. были пленены в ходе преследования. Карл ХII, изменник Иван Мазепа и весь штаб шведской армии бежали в Турцию.
Значение Полтавской битвы в русской истории очень велико:
Россия была избавлена от шведского завоевания;
Расстановка сил в Северной войне в корне изменилась;
Полтавская битва поставила Россию в ряд великих европейских держав: отныне все важнейшие вопросы европейской политики будут решаться с участием России.
Страх русских перед шведами растворился и не появлялся в истории уже никогда.
Прутский поход 1711 г. В 1710 г. Османская империя, не смирившись с потерей Азова, обявила России войну. Россия начала войну на два фронта.
В начале 1711 г. Пётр I с войском двинулся к границам Молдавии. При этом Пётр I заручился поддержкой господарей Молдавии -Д. Кантемира, Валахии - Бранкована, кроме того, ему было обещано содействие Польши. В конце мая русская армия подошла к Днестру. Здесь оказалось, что Бранкован передался туркам, польская армия заняла выжидательную позицию у молдавской границы, помощь самой Молдавии была незначительной. Турецкий султан, опасаясь всеобщего восстания христиан на Балканах, предложил Петру мир с передачей России всех земель до Дуная: Новороссию, Бессарабию, Молдавию, Валахию. Пётр ответил отказом. Но на реке Прут ситуация для русской армии стала отчаянной: русский 40-тыс. лагерь оказался прижат к реке 130-тыс. турецким войском. Турки установили свою артиллерию на высотах и могли разгромить русский лагерь в любой момент. Ситуация сложилась неслыханная: мог быть пленён сам царь. Это была очередная военная катастрофа. Готовясь к самому худшему, Пётр I, тем не менее, заготовил указ Сенату: в случае пленения его государем не считать и его распоряжений из плена не выполнять. Судьба Петра I и русской армии была в руках командующего турецкой армией - визиря Балтажди - паша.
Пётр I решил вступить в переговоры с турками. Вести их было поручено талантливому дипломату П.П. Шафирову. Только благодаря его дипломатическому искусству, царь был избавлен от небывалого позора. По легенде, тайные переговоры с визирем начала жена Петра I - Екатерина Алексеевна. Царь к этому времени постриг в монахини свою первую жену Евдокию Лопухину и женился во второй раз на литовской крестьянке Марте Скавронской. Она приняла православие, и была наречена Екатериной Алексеевной. Екатерина принимала участие в Прутском походе. Получив намёк на взятку, Екатерина собрала все свои украшения, украшения русских офицеров. Драгоценности были искусно защиты в тушу осетра. Осетра преподнесли визирю. Переговры закончились тем, что русской армии было разрешено уйти в Россию без артиллерии. Россия отдавала Азов, срывала Таганрог, укрепления на Дону и Днестре. Пётр I обязался также не вмешиваться в польские дела и дать пропуск Карлу ХII в Швецию. В 1713 г. в честь достойного поведения супруги во время Прутского похода Пётр I учредил Орден Святой Екатерины. Первой кавалерственной дамой этого ордена стала сама Екатерина Алексеевна.
Гангутский бой (1714 г.). После поражения на юге Пётр ещё решительнее стал действовать против Швеции. Швеция потеряла всю свою армию под Полтавой, но она сохранила мощный флот на Балтике. Пётр основательно готовился к морским сражениям: активно строился Балтийский флот, шла усиленная подготовка личного состава.
В 1714 г. у мыса Гангут шведский флот потерпел поражение от русского флота.
Это была первая победа молодого русского флота.
При Гангуте родилась новая военно - морская держава - Россия.
Карл ХII в 1718 г. погиб при осаде крепости в Норвегии. Шведская королева Ульрика - Элеонора - сестра Карла ХII - решила продолжать войну. В 1720 г. русские войска высадились на территории самой Швеции. В том же году у острова Гренгам была одержана вторая крупная победа морская над шведами. Шведы были вынуждены сесть за стол переговоров.
Ништадтский мир (1721 г.). 10 сентября 1721 г. в г. Ништадте в Финляндии был подписан мирный договор со Швецией. Позже Пётр I признавался, что это был самый счастливый день в его жизни. Северная война, длившаяся 21 год, от которой устали и сам царь, и народ, закончилась победой России. К Швеции возвращалась большая часть Финляндии. Россия получала широкий выход в Балтийское море (Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, Карелию, часть Финляндии), стала обладательницей первоклассных морских портов (Петербурга, Риги, Ревеля), стала европейской державой. Балтийское море перестало быть внутренним озером Швеции.
В день получения известия о подписании мирного договора со Швецией Пётр I устроил в Петербурге широкие народные гуляния. Целую неделю продолжался маскарад, палили пушки, били фонтаны с белым и красным вином. По отзывам современников, царь "веселился, как ребёнок, плясал и пел песни". 20 октября 1721 г. в Сенате Пётр I объявил, что прощает всех осуждённых преступников, освобождает государственных должников, слагает недоимки, накопившиеся с начала войны. В тот же день Сенат преподнёс царю титул "Пётр Великий, Отец Отечества и Император Всероссийский".
Каспийский поход 1722 г. Начиная с ХVI в., русские стремились на Восток: их влекла Индия - страна несметных богатств. Во время правления Петра I шли поиски сухопутного пути в Индию. Были снаряжены два отряда, но они не имели даже карт, поэтому закончились неудачей. Закончив Северную войну, Пётр I вновь обратил свои взоры на Восток. Ещё в 1718 г. Россия заключила торговый договор с Персией. Но в Персии царила анархия, договор персами не соблюдался, что приносило большие убытки русской торговле. Воспользовавшись внутриполитическим кризисом в Персии, решено было предпринять против Персии поход. Весной 1722 г. русские войска отправились из Астрахани по берегу Каспийского моря в Персию. Значительных столкновений не произошло. К осени 1722 г. была присоединена северная Персия. Три персидские провинции - с Баку, Дербентом, Астрабадом - стали русской областью.