Но спуститься в Закавказье и прорваться к побережью Черного моря фашистским войскам не удалось. Войска Закавказского фронта под командованием генерала И.В. Тюленева оказывали фашистам самое упорное сопротивление. К концу сентября наступление фашистских войск на Кавказе было остановлено. Потеряв на Кавказе свыше 100 тыс. чел., немецко-фашистская группа армий вынуждена была перейти к обороне. Захватить бакинскую нефть немцам не удалось.
Оборона Сталинграда (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.). Одновременно с активными боевыми действиями на Кавказе группа немецких армий "Б" развернула наступление на Сталинград. Сталинград был особым городом для А. Гитлера, он носил имя его самого главного врага. А. Гитлер неоднократно говорил о том, что Сталинград - его судьба, и он должен его сокрушить. В то же время Сталинград был особым городом и для советских людей, он носил имя руководителя Советского государства. Сталинград становился символом схватки между двумя враждебными мирами, между лидерами этих миров - И.В. Сталиным и А. Гитлером.17 июля 1942 г. 6-я немецкая армия под командированием генерала Ф. фон Паулюса вышла к рубежам реки Чир. До Сталинграда оставалось 150 км. Город растянулся вдоль берега Волги на 40 км. Гитлеровцы намеревались войти в город через его северные окраины.
Началась героическая Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. Она продолжалась 6,5 мес., и делится на два периода: оборонительный (с 17 июля до 18 ноября 1942 г.) и контрнаступление советских войск, закончившееся ликвидацией вражеской группировки (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.). Первую половину оборонительного периода (до 12 сентября) гитлеровцы потратили на то, чтобы от реки Чир подойти к окраинам Сталинграда, в этот период они продвигались в среднем по 2,5-3 км в сутки. Всю вторую половину оборонительного периода (2 месяца) они пытались овладеть самим городом.
Советское командование решило отстоять город любой ценой. 12 июля 1942 г. был образован Сталинградский фронт под командованием генерала А.И. Еременко в составе 62, 63, 64 и 21-й армий и 8-й воздушной армии. В городе был создан Комитет обороны. Из Сталинграда на левый берег Волги было эвакуировано около 300 тыс. жителей во избежание напрасных жертв. 300 тыс. жителей города строили оборонительные укрепления, противотанковые рвы, работали на военных заводах города. С конвейера тракторного завода ежедневно до 40 танков уходили на фронт. Большую роль играла Волжская военная флотилия, в исключительно трудных условиях перевозившая десятки тысяч бойцов, тысячи тонн боеприпасов и продовольствия. Непосредственно оборону Сталинграда вели 62-я армия В.И. Чуйкова и 64-я армия М.С. Шумилова.
Немецкое командование стянуло к Сталинграду 170 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. орудий и минометов, 500 танков, 1 тыс. самолетов. В конце августа ценой огромных потерь немецко-фашистские войска прорвались северо-западнее Сталинграда и вышли к Волге. 23 августа немецкие танки ворвались в город в районе Сталинградского тракторного завода. В самом городе развернулись ожесточенные бои за каждый квартал, за каждый дом. Интересны факты: если Францию гитлеровцы взяли за 44 дня, Голландию и Бельгию оккупировали за 19 дней, то в Сталинграде только один дом, который обороняла разведывательная группа под командованием старшего лейтенанта Я.Ф. Павлова ("Дом Павлова") фашисты штурмовали 58 дней. Особенно ожесточенное сражение проходило в сентябре за господствующую над городом высоту 101,0 - Мамаев курган. Овладение Мамаевым курганом было стратегически очень важным для обеих сторон, так как с него контролировались все подходы к Волге, на которой действовала Волжская военная флотилия. Два месяца Мамаев курган переходил из рук в руки, только на нем погибло не менее 300 тыс. советских и немецких солдат, но окончательно овладеть им гитлеровцы не смогли. Фашистам удалось рассечь обороняющиеся армии и выйти к Волге. Все попытки войск, наступавших севернее Сталинграда придти на помощь войскам Сталинградского фронта, не удавались. Войска Сталинградского фронта были отрезаны противником. Подкрепление им могло приходить только с Волги.
В то же время Ставка Верховного Главнокомандования принимала срочные меры для оказания помощи советским войскам под Сталинградом. Были созданы два новых фронта: Юго-Западный под командованием Н.Ф. Ватутина и Донской под командованием К.К. Рокоссовского. С середины октября Ставка Верховного Главнокомандования совместно с командующими фронтами сталинградского направления и командующими родами войск готовила грандиозную операцию под кодовым названием "Уран" по окружению и уничтожению вражеской группировки. Особенность этой операции заключалась в том, что решено было вначале нанести два мощных удара по наиболее уязвимым местам фашистской группировки под Сталинградом - по флангам, там, где оборону держали румынские войска, хуже оснащенные и менее стойкие в моральном отношении, чем немецкие войска (там же находились запасы горючего); окружить вражескую группировку, а затем ударить по основным частям. На направлении главных ударов советское командование сосредоточило двойное и тройное превосходство сил. Под Сталинград в глубочайшей тайне, с умелым использованием всех средств и способов дезинформации противника и маскировки перебрасывались громадные массы советских войск и военной техники. Вражеская разведка так и не смогла раскрыть замыслы советского военного командования. Всего в составе наступательной операции было сосредоточено до 1 млн. советских воинов. В ноябре 1942 г. под Сталинградом соотношение сил было: в живой силе - примерно равное; в танках, в самоходных артиллерийских установках - 1,3:1; в орудиях и минометах - 1,5:1 в пользу Красной Армии.
На рассвете 19 ноября 1942 г. в районе южнее Серафимович-Клетская на позиции противника внезапно обрушились залпы тысяч "катюш" и артиллерийских орудий. Артиллерийская подготовка длилась более 80 мин. и была для фашистского командования, как гром среди ясного неба. Всего за неделю до начала контрнаступления под Сталинградом командование сухопутных сил Германии докладывало, что в районе Дона "для развертывания широких операций противник не располагает достаточным количеством сил" В честь этого события в дальнейшем в СССР 19 ноября отмечалось как День ракетных войск и артиллерии. Советские войска силами Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов начали мощное наступление северо-западнее и южнее Сталинграда. На пятый день операции 23 ноября немецкие войска были зажаты в "клещи". В сталинградском "мешке" оказалась 22 дивизии, 300-тыс. чел. Это были отборные войска, обладавшие большим боевым опытом и значительным количеством оружия и боевой техники. Участь их уже была определена, но А. Гитлер категорически запретил капитуляцию. А. Гитлер присвоил командующему окруженной группировкой Ф. фон Паулюсу звание генерал-фельдмаршала, надеясь укрепить боевой дух немецкой армии и, подчеркивая тем самым, что еще ни один немецкий фельдмаршал не сдавался в плен. 8 января 1943 г. командующий Донским фронтом генерал К.К. Рокоссовский предложил Ф. фон Паулюсу капитуляцию, но тот не ответил. Тогда 10 января К.К. войска Рокоссовского стали уничтожать вражескую группировку, обрушив на нее сокрушительный шквал артиллерийского огня, град авиабомб, мощные удары пехоты и танков. 31 января Ф. фон Паулюс со своим штабом сдался частям К.К. Рокоссовского. 2 февраля сопротивление немцев прекратилось.
По окончании сражения под Сталинградом было похоронено 147 тыс. убитых немецких солдат и офицеров, было взято в плен 91 тыс. немецких солдат и более 2,5 тыс. офицеров, 24 генерала и 1 фельдмаршал. По этому случаю в Германии был объявлен трехдневный траур.
Разгром фашистских войск под Сталинградом имел большое историческое значение. Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Военная инициатива отныне перешла к советским войскам. Контрнаступление советских войск под Сталинградом подготовило большое наступление советских войск зимой 1942/43 года по всей линии фронта протяженностью 1500 км - от Ленинграда до Владикавказа, - когда советские войска продвинулись на запад на 600-700 км и очистили от немецких войск Северный Кавказ, Воронежскую, Сталинградскую, Ростовскую, Курскую, Харьковскую области; Ставропольский, Краснодарский края и прорвали блокаду Ленинграда.
Рухнули расчеты гитлеровского командования на разгром Красной Армии. Гитлеровская армия была потрясена до основания и находилась в состоянии глубокого кризиса, весь фашистский рейх оказался в состоянии глубокого морального шока. Все в Германии осознали, что ход войны после Сталинграда фундаментально изменился. Гитлеровские власти вынуждены были прибегнуть к "тотальной мобилизации". Япония и Турция, готовившиеся после Сталинграда вступить в войну против СССР, отказались от своих намерений, а фашистские правители Румынии, Италии, Венгрии и Финляндии стали искать пути выхода из войны. Возрос международный престиж СССР и его Вооруженных Сил.