Реформы второго периода танзимата (1856-1870) не смогли существенно изменить положение в Османской империи. В целом политика танзимата потерпела неудачу. Танзимат не создал предпосылок для промышленного развития страны, а некоторое усиление позиций компрадорской буржуазии отражало усилившую политическую и экономическую зависимость Османской империи от капиталистических держав Запада.
В период Восточной войны началось финансовое закабаление страны. В 1854 г. Турции был дан первый кабальный заем в 75 млн. фр., а в 1876 г. ее задолженность европейским банкирам уже составляла 2,4 млрд. фр. Османский имперский банк, созданный вскоре после Восточной войны, полностью принадлежал английским и французским капиталистам.
К 70-м зависимость Османской империи от иностранных держав ужа зашла довольно далеко. Возросла агрессивность Англии и Франции, в борьбу постепенно включалась Германия, вновь активизировалась царская Россия. Все это значительно увеличило угрозу колониального порабощения Турции. Основная отрасль турецкой экономики - сельское хозяйство - переживала глубокий упадок. Урожаи были крайне низкими. Правители многих областей признавали, что нет ни одного крестьянина, за которым бы не числилось недоимок, превышающих весь его доход за три года подряд.
Упадок сельского хозяйства привел к тому, что голодные годы следовали один за другим. Сильный голод поразил северные и центральные районы Малой Азии в 1873-1875 гг.
Султанское правительство ощущало постоянную нехватку денег. Только за пять лет (1870-1874) правительство подписало соглашения о кабальных займах на сумму почти 3 млрд. фр. Общая задолжность достигала примерно 5,3 млрд. фр.
Летом 1875 г. вспыхнуло народное восстание в Герцеговине, распространившееся затем и на Боснию. В январе 1876 г. страны, подписавшие Парижский трактат 1856 г., потребовали от Турции немедленного проведения реформ в Боснии и Герцеговине. Султанское правительство согласилось принять это требование. Но претензии держав этим не ограничилось, Начался новый международный кризис. В начале мая 1876 г. "Новые османы" вновь активизировались и опубликовали воззвани, в котором призывали создать палату представителей и заменить Абдулу-Азиза другим султаном. 22 мая 1876 г. в Стамбуле состоялась демонстрация. В ночь на 30 мая 1876 г. Абдула-Азиз был свергнут с престола. К власти пришел Мурад V. Вскоре выяснилось что он болен тяжелой душевной болезнью. Этим обстоятельством воспользовались представители реакционных феодально-клерикальных кругов.
31 августа 1876 г. произошла новая смена султана. На престол вступил Абдул-Хамид II. Вскоре Мидхат был назначен великим визирем и приступил к составлению проекта конституции. Эта конституция провозглашала Турцию конституционной монархией и предусматривала создание двухпалатного парламента. Конституция сохраняла за султаном почти всю полноту власти. Особа султана считалась неприкосновенной. В 1877 г. состоялись первые выборы в турецкий парламент, но кандидаты "новых османов" не были допущены к балатировке. Второй парламент был созван во время русско-турецкой войны, начавшейся в апреле 1877 г., а в феврале 1878 г. он уже был распущен. Конституция была полностью сдана в архив. В мае 1878 г., после подписания мира с Россией, руководитель "новых османов" попытался поднять восстание в Стамбуле в защиту конституции, но оно было подавлено.
В 1877 г. началась очередная русско-турецкая война. Союзницей России выступила Румыния, 9 мая провозгласившая независимость. Турецкие части терпели поражения. В начале 1878 г. военное положение Турции стало критическим. Встревоженная поражениями Англия ввела в Мраморное море свой флот для "защиты" Стамбула и проливов. В начале марта 1878 г. в ставке русского командования в Сан-Стефано был подписан мирный договор. Его главным условием было создание независимой Болгарии. Англия добилась созыва Берлинского конгресса для пересмотра условий Сан-Стефанского договора. Согласно Берлинскому трактату (июль 1878 г.) Северная Болгария стала вассальным княжеством, а Южная - получила автономию. Султан признал полную независимость Сербии, Черногории и Румынии. К России присоединялись районы Батуми, Карса и Ардагана.
В 1879 г. правительство Турции вновь объявило о банкротстве. В 1888 г. несколько западных банков совместно основали Салоникский банк, а в 1899 г. был создан Немецкий палестинский банк . В 1894 г. на почве жесткого гнета и провокаций вспыхнуло восстание армян в районе Сасуна.
К концу XIX века преобладающее положение в экономике Турции занимал англо-французский капитал. Значительно усилилось проникновение германского капитала.
Через несколько лет после начала иранской революции развернулись события в Турции. Русская революция 1905 г. ускорила наступление революционного кризиса в Турции. Были приняты спец меры , чтобы не пропустить революционный броненосец "Потемкин" в проливы. Была запрещена продажа русских газет, а турецким газетам вообще запрещалось использовать слово "русский". Но все это не помешало воздействию России на турецкий народ. Русская революция оказала глубокое влияние на младотурок. Турецкие революционеры призывали народ следовать примеру России и Ирана, где уже началась революция. Наиболее значительным выступлением этого периода было Эрзурумское восстание 1906 г. Более года султанские власти не могли овладеть положением в городе. На юге Албании были созданы национальные революционные комитеты. В течение 1906-1907 гг. боевая деятельность вооруженных отрядов албанских повстанцев значительно расширилась. В Македонии еще летом 1903 г. вспыхнуло народное восстание. Турецкая армия очень долго жестоко подавляла это выступление. Но это лишь накаляло обстановку.
Складывание в Османской империи революционной ситуации способствовало росту активности младотурок. Комитет "Единение и прогресс" приобрел значительное влияние среди офицерства. Центр деятельности младотурок переместился из-за границы на родину. В конце 1907 г. в Париже состоялся съезд младотурок и буржуазно-революционных организаций других национальностей Османской империи, который принял решение о подготовке вооруженного восстания с целью восстановления конституции 1876 г. Восстание намечалось на август 1909 г.
Революционный подъем в Македонии и других областях, с одной стороны, и угроза потери Македонии - с другой, активизировали младотурок. С середины 1908 г. началась непосредственная подготовка к восстанию под руководством Салоникского комитета "Единение и прогресс". 23 июля революционные отряды вступили в Салоники. Комитет "Единение и прогресс" направил султану требования в трехдневный срок издать указ о восстановлении конституции. 24 июля Абдул-Хамид II объявил о созыве парламента.
В декабре 1908 г. собрался турецкий парламент. Большинство получили сторонники комитета "Единение и прогресс", который в октябре 1908 г. провозгласил себя политической партией. Но в состав правительства его представители не входили хотя и оказывали решающее влияние на управление страной. В апреле 1909 г. при активном участии партии "Ахрар" и "Мусульманской лиги" начался контрреволюционный мятеж стамбульского гарнизона. Младотуркам пришлось бежать из столицы.
Революция 1908 г. была первым крупным проявлением политического пробуждения турецкого народа. Буржуазно-либеральный характер политики младотурок определил и то, что буквально с 24 июля 1908 г., когда султан объявил о созыве парламента, младотурецкая революция развивалась по нисходящей и в конечном счете закончилась поражением, ибо ни одна из коренных задач революции не была решена.
Накануне первой мировой войны резко осложнилось международное положение Османской империи. Неудачи в войне 1911-1912 г. с Италией подорвали престиж младотурок. Этим воспользовались их противники, объединившиеся в партию "Свобода и согласие". В июле 1912 г. им удалось отстранить младотурок и захватить власть.
Не успело турецкое правительство заключить мир с Италией, как началась 1-я Балканская война. Коалиция балканских стран - Болгарии, Сербии, Греции и Черногории - нанесла поражение турецким армиям. Теперь младотурки воспользовались неудачами правительства партии "Свобода и согласие". В январе 1913 г. отряд офицеров - сторонников младотурок во главе с Энвером совершил в столице государственный переворот. Правительство партии "Свобода и согласие" пало. Новое правительство сформировали младотурки. Но возвращение к власти младотурок не улучшило военного положения Турции. Подписанный в Лондоне с коалицией балканских государств мирный договор (май 1913 г.) лишил Османскую империю ее европейских владений, за исключением Стамбула и примыкающего к нему района. Во время 2-й Балканской войны Турции удалось вернуть себе Адрианополь (Эдрине) и прилегающий округ. Болканские войны и их исход свидетельствовали о провале политики младотурок в национальном вопросе. Война показала, что нетурецкое население европейских областей Османской империиотнюдь не считает себя "османами". Оно стремилось к освобождению от турецкого ига. Не считали себя "османами" и угнетенные народы азиатских областей империи.
Турция пришла к кануну первой мировой войны крайне ослабленной. Младотурецкое правительство проводило шовинистическую политику по отношению к нетурецкому населению и жестоко преследовало малейшие проявления демократического движения турецкого народа. В 1913 г. в Турцию прибыла германская вооруженная миссия во главе с Лиманом фон Сандерсом. Она получила широкие полномочия и фактически установила свой контроль над турецкой армией. Война должна была решить, будет ли Турция поделена между странами Антанты или станет колонией германского империализма. После июльского кризиса 1914 г. развернулась борьба за то, какая из двух империалистических коалиций использует в своих интересах выгодное стратегическое положение Турции и поставит себе на службу ее сырьевые и людские ресурсы. Особенно сильную заинтересованность в вовлечении Турции в войну на своей стороне проявляла Германия. Германские империалисты рассчитывали таким путем окончательно подчинить себе Турцию, превратив ее в колонию, использовать для реализации своих планов турецкую армию. Англия и Франция считали свои позиции в Турции достаточно прочными и не видели непосредственных военных выгод от ее участия в войне на стороне Антанты. Главные усилия стран Антанты были направлены на предотвращение выступления Турции на стороне Германии. Нейтралитет Турции позволил бы Англии и Франции использовать сырье и другие ресурсы Османской империи. 2 августа на секретных переговорах был подписан германо-турецкий договор о союзе. Он установил, что если Россия вмешается в австро-сербский конфликт и Германия вступит на стороне Австро-Венгрии, то Турция также обязана объявить России войну. 29 октября 1914 г. германо-турецкие корабли под командованием Сушона атаковали Севастополь и другие русские порты. Турция вступила в первую мировую войну на стороне Германии.
Поражение главных сил турецкой армии на Кавказском фронте предопределило военный разгром Турции в первой мировой войне. К весне 1917 г. положение турецких армий было уже безнадежным.