Об “ оренбургских замешательствах “ в Петербурге узнают 14 октября , и власти принимают спешные меры – усиливают охрану по границам движения , чтобы оно не перекинулось на Волгу и Дон , собирают полки и направляют их к Оренбургу. Главнокомандующим карательными силами императрица назначает опытного генерала В.А.Кара. Он имел 1,5 тыс. человек , к нему должны были присоединиться башкиры Салавата Юлаева ( 1 – 1,2 тыс. человек ) , калмыки, татары и др. Он шел к осажденному Оренбургу с северо-запада . С востока , от Верхне-Озерной крепости , приближался бригадир Корф с почти 2,5-тыс. войском и 29 орудиями . Симбирскому коменданту полковнику П.М.Чернышеву приказали взять Татищеву крепость , чтобы не дать Пугачеву возможности к отступлению и бегству . Командующий сибирскими войсками де-Колонг стоял у Орска.
Кару казалось , что разбить восставших не составит большого труда. Он был озабочен лишь тем , чтобы “сии разбойники , сведав о приближении команд , не обратились бы в бег , не допустя до себя оных “. Истинного положения дел в Оренбургском крае он не знал . Пугачев же с помощью разведки хорошо был осведомлен о перед-вижениях противника. Он выслал навстречу ему тысячу казаков во главе с А.А.Овчинниковым и И.Н.Зарубиным-Чикой , 1,5 тыс. башкир Идыра Баймекова . В трехдневном сражении (7-9 ноября) у деревни Юзеевки , в 92 верстах от Оренбурга , они разгромили войско Кара, часть солдат которого перешла к восставшим . То же сделал отряд Салавата Юлаева. Генерал бежал с поля боя , повстанцы его пресле-довали.
Через несколько дней , 13 ноября , то же произошло с отрядом П.М.Чернышева ( 1,2 тыс. человек , 15 орудий ). На Маяцкой горе , в 4 верстах от Оренбурга , его встретили 2 тыс. повстанцев. Бой был коротким – погибли только 5 солдат и 2 повстанца; весь отряд Черны-шева ( около 600 солдат , 500 калмыков , 100 казаков ) перешел к Пугачеву. Ему же достались все пушки, большой обоз.
Победы Пугачева над двумя карательными отрядами , бегство Кара , продолжавшаяся осада Оренбурга , расширение крестьянской войны привели в панику дворян и сильно обеспокоили правящие верхи . 29 ноября Екатерина 2 назначает вместо уволенного в отставку Кара нового главнокомандующего генерал-аншефа А.И.Би-бикова , опытного военного инженера и артиллериста. Человек умный и способный , он понимал , что сила Пугачева в поддержке народа ( “не Пугачев важен , важно всеобщее негодование”).
В том же ноябре Пугачев посылает в разные стороны своих помощников , полковников и атаманов , поднимать на восстание простой люд : в Башкирию С. Юлаева, на уральские заводы Зарубина-Чику , И.Ульянова , Я.Антипова и Ф.Дербетева ; на Нижний Яик – М.Толкачева. Соколов – Хлопуша с отрядом в 800 человек к востоку от Оренбурга захватывает Ильинскую крепость, а подошед-ший туда Пугачев с отрядом в 1,5 тыс. человек громит батальон майора Заева – 200 его солдат и он сам пали на поле боя , остальные попали в плен. Хлопуша овладел крепостью Илецкая За-щита, М.Толкачев – Яицким городком (гарнизон сохранил за собой только крепость в центре города ).
Пламя восстания охватило большую территорию – Южный и Средний Урал , Западную Сибирь , Башкирию , Пермский край , Прикамье , Поволжье , Дон. На Урале к восставшим присоединилось почти 60 заводов , их работные люди присылали Пугачеву пушки и припасы к ним , вступали в отряды. Отряд И.Арапова занял Бузулук и Самару . В Самарском крае крестьяне , освобождавшиеся от власти помещиков, организовывали новые отряды , поддерживали связи с повстанцами соседних районов . Отряд Ф.И.Дербетова в ночь с 19 на 20 января 1774 г. захватил Ставрополь на Волге. В движение включилась вся Башкирия. Повстанцы С.Юлаева заняли Стерлитамакскую пристань, затем приступили к Уфе. Туда вскоре подошел по приказу Пугачева Чика-Зарубин, вскоре возглавивший под городом второй центр крестьянской войны. Зарубин проводит энергичные меры, и вскоре его армия увеличивается до 12 тыс. человек. Отряды С.Юлаева, И.Басова в конце декабря занимают Сарапул, Красноуфимск, в конце января неудачно осаждают Кунгкр. Грязнов в январе и феврале ведет бои под Челябинском. 8 февраля восставшие захватили город. Белобородов, уральский рабочий, действует с отрядом в районе Екатеринбурга, занимает немало крепостей и заводов. В Западной Сибири восставшие ведут борьбу во многих уездах, вплоть до Тюмени, Туринска. Они захватывают Курган, осаждают Шадринск и Долматов монастырь. Восстание бушует в Пермском крае и Прикамье, Поволжье и Пензенско-Воронежском районе. Повстанцы повсюду организуют свои порядки, выбирают атаманов , которые делают распоряжения по всем делам. Но вскоре начались неудачи и поражения. Бибиков, имевший к январю 1774 г. 16 тыс. солдат с 40 орудиями, переходит в наступление. Плохо организованные и вооруженные отряды восставших терпят поражения от карателей, которые захватывают ранее потерянные властями города ( Самара, Заинск, Мензелинск) и уезды. Правительственные войска, действующие к востоку, юго-востоку и югу от Казани, движутся к Уфе и Оренбургу. А там в условиях снежной и морозной зимы стоят и по существу бездействуют главные повстанческие армии Пугачева и Зарубина. Сам Пугачев, угождая яицким казакам, устроил в Яицком городке свадьбу - женился на Устинье Кузнецовой, дочери местного казака. Так терялось время. 14 февраля после кровопролитного боя, продолжавшегося три с половиной часа, потерпел от карателей поражение, 2-тысячный повстанческий гарнизон И.Арапова и Н.Чулошникова в Бузулуке. Потеряв четверть состава убитыми и ранеными, они отступили на юго-восток к деревне Пронкиной. Здесь в ночь на 7 марта снова разыгралось ожесточенное сражение, в котором приняли участие подошедшие на помощь отряды Пугачева и Овчинникова. Снова - поражение. 22 марта в Татищевой крепости состоялось генеральное сражение между повстанческими силами Пугачева ( 9 тыс. человек, 36 орудий) и карательным войском генерала Голицына (от 5 до 8 тыс. человек). Во время боя , продолжавшегося несколько часов, восставшие потеряли 1,2 тыс. убитыми, 4 тыс. ранеными и пленными, каратели - около 660 чел. Убитыми и ранеными. После этого поражения Пугачев, ускакавший в Берду, выводит оставшиеся силы (5 тыс. человек, 10 пушек) из-под Оренбурга. Но под Сакмарским городком тот же Голицын снова разбивает восставших ( 400 убитых, 2,8 тыс. пленных). Главная армия восставших перестает существовать, многие сподвижники Пугачева погибают или попадают в плен. Одновременно каратели Михельсона 24-25 марта разгромили повстанческое войско Зарубина под Уфой. 15 апреля войска генерала Мансурова, разбив восставших, вступили в Яицкий городок. Серия мартовско-апрельских поражений означала окончание первого этапа крестьянской войны, отмеченного рядом успехов в его начале и неудачами в конце. Екатерина 2, все дворяне торжествовали победу, как им казалось, окончательную. Но они ошибались. Правда, Пугачев после поражений имел при себе не более 400 человек. С ними он пошел из-под Оренбурга в Башкирию и на Южный Урал. Здесь действовали повстанческие отряды С.Юлаева, А.Биктимирова и другие, состоявшие из башкир, русских, татар. Отряд Пугачева появляется в этих местах, захватывает несколько заводов (Авзяно - Петровский, Воскресенский, Белорецкий). Его приход, воззвания, сформулированные в манифестах и указах, поднимают на борьбу новых и новых людей, вливающихся в отряды Пугачева и Юлаева. Силы Пугачева увеличиваются до 5 тыс. человек . 6 мая он штурмом берет Магнитную крепость. Здесь с ним объединяются отряды Белобородова, пришедшего с 700 чел. Из-под Екатеринбурга, и Овчинникова и Перфильева, которые привели остатки повстанцев, потерпевших поражение в Яицком городке. 19 мая с войском в 8 тыс. человек Пугачев занимает Троицкую крепость. Но здесь же терпит поражение. Однако он сохранил костяк своих сил, с которыми отступает на северо-запад. 23 мая у деревни Лягушиной встретились войска Пугачева и Михельсона. В разгоревшейся схватке успех сначала сопутствовал действиям восставших, которые разгромили левый фланг противника, потом верх взяли каратели, воспользовавшиеся тем, что пугачевцы, думая, что они одержали окончательную победу, начали захватывать обоз. В результате они отступили. Пугачев идет к Златоусту. В его окрестностях действовал 3-тыс. отряд С.Юлаева. В мае он несколько раз вступает в сражения с войском Михельсона, терпит поражения. Но оба предводителя , несмотря на действия карателей, объединяют свои силы, идут на запад к Волге. 18 июня они подошли к Осе, разбили его гарнизон и на следующий день вошли в город. До этого Юлаев занял Бирск и Красноуфимск. Салавата Юлаева, тяжело раненного под Осой, отвезли в Текеево - родную деревню в восточной Башкирии. А Пугачев спешит к Казани, занимает селения и заводы. Прикамье, вся Башкирия полыхают в огне восстания. 11 июля Пугачев подошел к Казани с 20-тыс. войском. В городе. Который был важным административным и хозяйственным центром России, имелся гарнизон в 1,5 тыс. солдат, вооруженные дворяне и до 6 тыс. богатых горожан, тоже вооруженных и приготовившихся к защите. Пугачев и Овчинников на военном совете наметили план действий. Повстанцев они разделили на 4 колонны. На следующий день начали штурм и к середине дня захватили город. Оставшиеся силы врага укрылись в крепости. К вечеру к городу подошло войско Михельсона. В завязавшемся сражении обе стороны понесли тяжелые потери. На следующий день Михельсон , несмотря на противодействие Пугачева, вступает в город. 15 июля повстанцы снова штурмуют Казань. Четыре часа продолжался ожесточенный бой, повстанцы и Пугачев показали себя очень храбрыми и стойкими воинами, и, только введя в бой последний резерв - конницу, Михельсон , одержал победу - повстанцы потеряли до 2 тыс. убитыми, 10 тыс. пленными, знамена и пушки, до 6 тыс. человек разбежались по домам. Пугачев с 1-2 тыс. человек переправляется у Кокшайска через Волгу, идет к западу на Курмыш. Как и ранее, план заключался в том, чтобы идти на Москву. Но, быстро поняв бесперспективность подобных действий (сил было мало, впереди ждали царские войска, гарнизоны больших городов), он повернул на юг. Закончился второй этап крестьянской войны (от Оренбурга до Казани, поход по Башкирии и Уралу). Начинался третий, заключительный. Выход Пугачева на Правобережье Волги развязал стихию мощного народного движения в этом и прилегающих районах страны с их густым населением, прежде всего - большим числом крепостных. Десятки тысяч крестьян и других зависимых людей поднимаются на восстание, организуются многочисленные отряды, вливаются в главное войско Пугачева. Наряду с Оренбуржьем и Уралом, Западной Сибирью и северным Казахстаном, где повстанцы продолжают свои действия, в восстание включаются Казанская, Нижегородская, Симбирская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская, Воронежская губернии. Русское и нерусское население этих мест громит помещичьи имения, расправляется с дворянами, чиновниками, священниками, Крестьянская война получает особенно широкий размах именно на третьем этапе. Пугачевские манифесты в эту пору отличаются особой непримиримостью к дворянам и властям, четко и недвусмысленно формулируют взгляды и требования восставших - освобождение угнетенных от крепостной неволи, наделение их землей и правами, уничтожение дворян. Но одновременно усиливается стихийность, локальность, неорганизованность движения. Повстанческая армия Пугачева, быстро увеличиваясь в численности ( у Саратова - 20 тыс. человек), стремительно