Приблизительно одновременно с поселением, руины которого сохранились на окраине современного Симферополя, и несколько позже - на рубеже - III - II веков до н.э. - возникли две другие мощные позднескифские крепости. Одна из них располагалась в 6 км к северу от Симферополя, на окраине села Мирного, на холме, возвышающемся над долиной Салгира. Руины этой крепости получили название Кермен-Кыр. Остатки другого укрепления, т. н. Булганакское городище, находятся в 15 км к западу от Симферополя близ села Пожарского, на холме, ограничивающем с юга долину реки Западный Булганак. Возникает вопрос о древних названиях описанных крепостей. В "Географии" Страбона и в надписях упомянуты четыре позднескифских крепости: Неаполь, Хабеи, Палакий и Напит. Археологически более или менее подробно изучены четыре крупнейших позднескифских городища - Керменчик, Кермен-Кыр, Булганак, и Усть-Альминское, которое, видимо, и имеется в виду у Страбона и в надписях. Но с полной убедительностью отождествить какое-либо из поселений с одним из названий возможности нет. Гипотезы высказаны разные, но ни одному из авторов не удалось найти решающие аргументы. Правда, большинство ученых полагает что столица скифов, располагавшаяся на месте нынешнего Симферополя, называлась Неаполем.
В то время, когда скифы обосновались в предгорном Крыму, западное побережье полуострова принадлежало Херсонесу. Уже в III в. до н.э. скифы повели активное наступление на поселения херсонесской хоры, и тем самым начали серию скифо-херсонесских войн, растянувшихся до конца II в. до н.э. Притязания скифов не ограничились только Херсонесом. Во II в. до н.э. на короткое время им подчинилась Ольвия. Об обстоятельствах подчинения этого полиса и о формах его зависимости почти ничего не известно. Но говорить о том, что Ольвия во II в. до н.э. входила в состав позднескифского государства можно достаточно уверенно. Лучшим доказательством этого факта служат находки монет, которые чеканились в Ольвии от имени скифского царя Скилура. Таким образом, можно утверждать, что в III-II вв. до н.э. скифы играли чрезвычайно активную роль в экономической и политической жизни Северного Причерноморья. При этом, решая со своими соседями спорные вопросы, они нередко, выступали с позиции силы и обычно успешно.
Ко времени столкновения скифов с римлянами их общество претерпело серьезные изменения, по сравнению, например, с эпохой правления Скилура. И сели о сфере социальных отношений почти нет источников и, строго говоря, нельзя быть уверенным даже в самом существовании позднескифского государства, то об этнических трансформациях наши знания более обширны.
Исследования погребальных обрядов, особенностей материальной культуры, антропологические характеристики показывают, что основу жителей позднескифских поселений и в первые века нашей эры составляли потомки скифов, кочевавших в северо-причерноморских степях в VII—IV вв. до н. э. Однако этот массив впитал в себя значительные компоненты других этносов. Заметную роль сыграли в этом сарматы. Из письменных источников известно об их политических связях с поздними скифами, но этим контакты не ограничивались. Сарматы становились жителями позднескифских поселений. Сделаны попытки проследить волны сарматских миграций на территорию позднескифского государства. Захоронения в колодах, посыпание могил мелом или углем, конструкция некоторых погребальных сооружений, особенно подбойных могил, положение умерших со скрещенными в голенях ногами или с руками, сложенными на животе, частичная смена ориентации погребенных с широтной на меридиональную и другие признаки позволяют археологически проследить присутствие сарматов. Нельзя не заметить, что к первым векам нашей эры традиционное скифское вооружение целиком сменилось на сарматское, появились новые элементы костюма, например, края платьев стали обшивать бусами, как это было у сарматов. Но изменения в вооружении и одежде, может быть, не стоит связывать с прямым проникновением сарматов в позднескифскую среду: такова была мода, распространившаяся в обширных регионах, расположенных к северу от Черного моря. Другое дело религиозные представления. Они фиксировались в перечисленных выше особенностях погребального обряда и могли появиться, вероятно, только вместе с их носителями. Сарматы поселялись среди поздних скифов рассеянно, но кое-где, очевидно, составляли достаточно компактные группы. Одной из таких групп (может быть, осевшему на землю племени) принадлежал могильник Скалистое II, отличавшийся однообразием погребальных сооружений и инвентаря, и могилы. И найденные в них вещи не противоречат предположению о том, что их оставили сарматы.
Пожалуй, труднее выявить следы пребывания среди поздних скифов тавров. Археологически они улавливаются в некоторых конструкциях погребальных сооружений (наиболее ярко в уже упоминавшихся тавельских курганах), в отдельных формах лепных сосудов и очень редко в бронзовых украшениях. Однако в данном случае на помощь приходят письменные источники. В них для обозначения населения Крыма и появляется новый термин — «тавроскифы» или «скифотавры». Это название широко распространяется в первые века нашей эры. Оно употребляется, например, в надписях боспорских царей, которые должны были хорошо знать своих ближайших соседей. Скорее всего, мы имеем дело с процессом слияния двух ранее самостоятельных этносов — тавров и скифов. Судя по тому, что в это время исконный район обитания тавров — Крымские горы — запустел, тогда как позднескифские поселения в предгорьях продолжали жить активной жизнью, миграция шла в одном направлении: тавры спускались с гор и вливались в состав жителей позднескифских поселений.
Заметное влияние на позднескифскую культуру оказали эллины. Причем не только на материальную (скифы пользовались огромным количеством вещей, купленных у греков, заимствовали многие архитектурные приемы и т. д.), но и духовную. В столице государства устанавливались греческие статуи, живопись развивалась под заметным влиянием греческих, а конкретно боспорских образцов, надписи высекались на греческом языке (причем не только в Неаполе).
Привести подобных примеров можно и больше, но все равно остается неясным, в какой мере эти влияния обусловливались притоком греческих переселенцев в позднескифские поселения, а в какой — иными причинами (приглашением скульпторов и живописцев на временную работу, изучением греческого языка и письменности самими скифами и т. д.). Правда, хорошо известно,
что в Неаполе жили греческие купцы, сначала Посидей, позже Евмен, но это могли быть и единичные случаи. Скифы испытывали влияние и некоторых других народов. При раскопках попадаются вещи, происхождение которых можно связать с фракийцами и кельтами. Однако довольно сложно установить, были ли эти предметы делом рук самих фракийцев и кельтов или их изготовили скифы по чужеземным образцам. Впрочем, количество, а главное, ассортимент изделий таков, что позволяет предположить наличие фракийцев среди поздних скифов. Относительно кельтов строить подобные предположения пока рано.
Таким образом, римлянам пришлось столкнуться в Крыму с довольно сложным по составу населением. Первые подразделения римских войск появились здесь в 40-е гг. I в. н.э., но основательно они укрепились па полуострове в связи с упоминавшимся уже, спровоцированном скифами походом Тиберия Плавтия Сильвана. Важнейшей базой римских войск и флота в Крыму стал Херсонес. Но форпосты римлян находились и за пределами этого города.
В частности, на Южном берегу была выстроена крепость Харакс. Стремясь установить контроль над внутренними районами полуострова, одно из подразделений XI Клавдиева легиона заняло скифское поселение Альма-кермен. Бывшие его жители были выселены за пределы оборонительных стен и обосновались в ближайших окрестностях. На Альма-кермене римляне устраивали свою жизнь весьма основательно. Они возводили капитальные дома и даже организовали редкое для Крыма и совершенно не известное поздним скифам производство стеклянных изделий. Римские легионы проникали и в другие районы Крыма. Об этом свидетельствует, например, монетный клад, закопанный на пересыпи Сакского озера. Но иные, кроме Альма-кермена, места долговременного пребывания римлян на территории, занятой поздними скифами, не известны. Взаимоотношения между римлянами и поздними скифами иногда приобретали характер вооруженных конфликтов. Об этом можно догадаться, обратившись к надписям на некоторых надгробиях, найденных в Херсонесе. В одной из эпитафий речь идет о враче-вольноотпущеннике, убитом таврами. На других надгробиях не сказано столь прямо о виновниках смерти римских солдат, но вероятно, некоторые из них погибли в стычках с местными племенами. В 40-е гг. I в. н. э. варвары уничтожили несколько судов с римскими легионами, которые, как сообщает Тацит, «были отнесены к берегам тавров».