Причин для поражения было несколько. Во-первых, Кацуёри хотя и был хорошим полководцем, но уступал умершему Сингэну. Во-вторых, противники Такэда имели численное превосходство. В-третьих, именно в этой битве Нобунага впервые широко применил огнестрельное оружие. Происшедшее сражение, в котором погибло огромное количество командиров с обеих сторон, показало преимущество отрядов стрелков по пятьсот человек перед кавалерией, столь любимой Такэда. Многие японские историки, кстати говоря, считают использование огнестрельного оружия на земле Японии и сожжение храмов Энрякудзи исторической виной Ода Нобунага, перечёркивающей все его заслуги. Покончив с Такэда, Нобунага отдаёт Иэясу провинции Тотоми и Суруга и начинает готовиться к боям с самым крупным феодалом той эпохи - Мори Тэрумото. Тэрумото, возглавившему клан после смерти Мори Мотонари, принадлежало десять провинций на западе Хонсю, что составляло шестую часть страны. В Биттю Нобунагой был отправлен Тоётоми Хидэёси с двадцатью тысячами воинов. Поняв, что Мори сильнее его, Хидэёси направил своему господину письмо о помощи с просьбой выслать тридцать тысяч бойцов. Но в то время Нобунага отправился в Киото, затем собирался в Сакаи, а лишь потом должен был прибыть к месту боевых действий. Есть сведения, что он хотел поделить шестьдесят провинций между тремя сыновьями и отправиться завоевывать Китай, но его мечтам не суждено было сбыться. Получив письмо Хидэёси, он приказал своему вассалу Акэти Мицухидэ собрать войско и идти на помощь к Тоётоми, а сам заночевал в Киото, взяв почему-то вместо нескольких тысяч телохранителей, обычно сопровождавших его, всего сотню. Мицухидэ собрал войска и обратился к ним с речью: "Мы не пойдём в Биттю. Ода Нобунага остановился на ночлёг в храме Хоннодзи на пятой улице. Я давно испытываю кровную обиду и теперь решил атаковать храм и убить его там. Таково моё решение и вам надлежит следовать ему." Акэти приказал одеть на лошадей мягкие сапожки и вообще соблюдать полную тишину. Пройдя к храму, его люди ворвались во внутренний двор и завязали там бой. Услышав шум, Ода Нобунага надел белое праздничное кимоно, взял оружие, вышел на галерею и заорал: "Вы из отряда Акэти! Вон отсюда, неблагодарные твари! Всех расстреляю!" Увидев, что его не слушают, он вернулся в дом и сделал себе сэппуку. Так окончилось его семнадцатилетнее правление. Человек, на чьей личной печати было выгравировано "империей правит сила", погиб в результате предательства. По свидетельствам историков у Мицухидэ было множество причин для предательства. Первой из них был факт того, что мать Мицухидэ была заложницей у Хатано Хидэхары, что, невзирая на уговоры Акэти, Нобунага атаковал и убил Хидэхару, из-за чего она и погибла. Нобунага также оскорбил Акэти, когда тот высказался против пышных приёмов в честь Токугавы Иэясу. Кроме того, когда Акэти собирал войска для Тоётоми, его провинция Тамба и уезд Сига в провинции Оми были отданы Ода Нобутака, сыну Нобунага. Взамен Акэти обещали провинции Ивами и Идзумо на Хонсю, которые ещё даже не были отвоёваны. Таким образом, Акэти было нечего терять, но было за что мстить. Однако наиболее вероятным представляется, что Мицухидэ просто хотел устроить переворот с целью захвата власти. Он рассчитывал на то, что все сподвижники убитого далеко от столицы. Тоётоми Хидэёси был в Биттю, его Акэти хотел зажать между своими силами и войсками Мори. Сибата Кацуиэ дрался с Уэсуги Кагэкацу в провинции Эттю. Нива Нагахидэ вместе с Ода Нобутака (младший сын Нобунага) были в Осака, где готовились идти на Сикоку против Тэсокабэ. Токугава Иэясу в результате интриг Мицухидэ оказался в Сакаи. (Иэясу был большим любителем нового обряда чайной церемонии и поэтому внял совету посетить такую церемонию в Сакаи). Отправившись навстречу своему господину в Киото, по дороге он узнал о смерти Нобунаги, хотел тут же броситься в неравный бой или сделать себе сэппуку, но его отговорили. Иэясу спешно отправился в свои восточные владения через провинции Ига и Исэ, охваченные восстанием, чтобы собрать войска для похода на столицу. Акэти предполагал, что его возьмут в районе Яманага провинции Ига, через которую возвращался Иэясу. Друг Токугава, Анаяма Байсэцу, ехавший со своим отрядом по соседней дороге, был убит. Сам Токугава едва избежал ловушки и добрался домой. Четвёртого июня он двинул войска в столицу.
После этого убийства Акэти отправил гонца к Кобаякава Такакагэ, дяде Мори Тэрумото с известием о смерти Ода Нобунага. В письме указывалось, что 1 июня в Киото убит Ода Нобунага, убит также его старший сын и что Акэти Мицухидэ готов поднять знамя Асикага Ёсиаки, друга Мори Тэрумото, прятавшегося в его владениях, где как раз и был Тоётоми Хидэёси. Упоминалось, что Акэти рассчитывает на поддержку Мори, Кобаякава и Уэсуги. Но 3 июня 1582 года гонец из-за темноты сбился с пути и попал в лагерь Тоётоми. (Также есть версия, что гонец был послан к Хидэёси кем-то из друзей Нобунага). Тоётоми Хидэёси был другом Ода Нобунага и искренне скорбел по нему, но всё же он не мог не заметить тех возможностей, которые открывала его смерть. Начинавший простым асигару, теперь он получил шанс править страной. Курода Ёситака, сподвижник Хидэёси, уговорил его заключить перемирие с Мори и начать поход на столицу. Тоётоми Хидэёси спешно приказал выстроить дамбу высотой в шесть метров возле осаждённого замка Такамацу. После весьма кстати прошедшего ливня замок оказался под угрозой затопления. Он объявил Мори, ничего не подозревающим о смерти Ода Нобунага, что сохранит жизнь их людям, если глава дома сделает себе сэппуку. Замок сдался, а Симидзу Мунэхару совершил сэппуку. Мори Тэрумото узнал о смерти Ода Нобунага через день после подписания мирного договора. Поняв, что был обманут, он даже хотел аннулировать договор и бросится в погоню за ушедшим к столице Тоётоми, но Кобаякава отговорил его от этой бесплодной затеи. Тем временем взбешённый Хидэёси скакал так быстро, что оторвался от экскорта и попал в ловушку. Хидэёси удалось скрыться от преследователей в небольшом храме неподалёку, однако, наёмники ринулись искать его и среди монахов, поэтому подоспевший эскорст, перебивший преследователей Хидэёси, пришёлся очень кстати. Переночевав в храме, Хидэёси двинулся дальше, проходя в день по восемьдесят километров. В Сэтцу к нему присоединились Ода Нобутака, Нива Нагахидэ, Икэда Цунэоки. Тоётоми Хидэёси роздал войскам всё золото, серебро и рис замка Химэдзу. Тем временем Акэти взял главную цитадель Ода - замок Адзути в провинции Оми. Там он раздал армии захваченное имущество и, вернувшись в столицу, отправил гонца к Уэсуги Кагэкацу. Армии Тоётоми и Акэти сошлись в сражении в районе Ямадзаки в пятнадцати километрах юго-западнее столицы 12 июня 1582 года. У Тоётоми было сорок тысяч человек, у Акэти шестнадцать тысяч, а у союзников Акэти ещё пять тысяч. Акэти попытался захватить гору Тэннодзан на правом фланге, чтобы прикрыть продвижение своих войск в ущелье по центру, но мощный контрудар по флангу привёл к окружению сил Акэти. Цуцуи Дзюнкэй, на которого очень рассчитывал Мицухидэ, предал его и увёл свои войска. Разгромленному в пух и прах Акэти ничего не оставалось как отступать, что он и проделал, заняв позицию в замке Сэрю. Ночью он попытался сбежать оттуда, но был схвачен и убит. Его голову Тоётоми Хидэёси выставил на развалинах храма Хоннодзи в назидание врагам.
Спустя две недели, 27 июня 1582 года было собрано совещание в Киёсу, фамильном замке Ода Нобунага. На нем присутствовали Тоётоми Хидэёси, Сибата Кацуиэ, Нива Нагахидэ и Икэда Цунэоки. Решался вопрос о преёмнике Нобунаги. Сибата Кацуиэ хотел отдать власть Ода Нобутака, младшему сыну, так как был с ним тесно связан. Это позволило бы укрепить позиции Сибата и ослабить Тоётоми. Здесь надо заметить, что из трёх сыновей своего господина (Нобутада, Нобукацу, Нобутака) Хидэёси больше всего любил старшего, Ода Нобутада, но он погиб вскоре после смерти отца (Нобутада был окружён превосходящими силами Акэти Мицухидэ в замке. Отослав своего сына с верным вассалом Маэда Сэнъи, он сделал себе сэппуку). Воспользовавшись тем, что между средним и младшим братьями разгорелась ссора, Тоётоми Хидэёси провозгласил преемником внука Ода Нобунага, сына Нобутада, трёхлетнего Самбоси. (Самбоси станет известен под именем Ода Хидэнобу). Затем Хидэёси притворился больным и покинул зал. Чтобы не обострять отношений, Нива Нагахидэ вынужден был согласиться. Там же делили и землю: Нобукацу присоединил к своей провинции Исэ провинцию Овари, Нобутаке досталась провинция Мино. Больше всех получил, разумеется, Хидэёси, который к своей Хариме добавил провинции Ямасиро, Кавати, Авадзи и Тамба. Впрочем, он уступил Сибата Кацуиэ замок Нагахама в Оми. Осака достался Икэда Цунэоки, молочному брату Ода Нобунага. В октябре 1582 в храме Дайтокудзи вместо сгоревших останков Ода Нобунага хоронят статую Будды, искусно выполненную из дорогих пород дерева и золота. Император Огимати посмертно присваивает Нобунага звание дайдзё-дайдзин (первый министр). Тоётоми Хидэёси устраивает очень пышные похороны, тем самым не только выказав почтение своему мёртвому господину, но и заявив о себе, как о продолжателе его дела. К 1583 году Ода Нобутака, Сибата Кацуиэ, Такигава Кадзумасу, Тёсокабэ Мототика и Мори Тэрумото создают коалицию против Тоётоми Хидэёси. Их поддерживают мятежные крестьяне и монахи провинции Каи. Хидэёси нанёс упреждающий удар по замку Нагахама, который он некогда отдал Сибата Кацуиэ, и взял его. В январе 1583 года Хидэёси разбивает войска Такигава Кадзумасу в провинции Исэ, но его расчёт на то, что действия Сибата будут скованы сильным снегом на перевалах не оправдался - Сибата Кацуиэ преодолевает заносы и появляется в Оми. Тем временем Нобутака атакует замок в Огаки и положение становится угрожающим. Не добив Такигаву Кадзумасу, Тоётоми спешно возвращается. Сибата с помощью предателя Ямадзи Согэн узнаёт, что севернее озера Бива есть слабое место в укреплениях Тоётоми - форт в Сидзугадакэ. Войска Сакума Моримаса, племянника Сибата Кацуиэ, берут форт. Узнав о прорыве противника, Тоётоми Хидэёси с группой молодых буси спешно отправляется туда. Пройдя ночью пятьдесят километров за пять часов люди Хидэёси (около двадцати тысяч) обрушиваются на Моримаса и побеждают его.