После того как Хазарское государство лишилось своих владений в регионе Черного моря, византийцы перестали опасаться их, как прежде. Империя, поняв, что теперь ей нет пользы от дружеских отношений с хазарами, пожелала вернуть себе Крым, прежде бывшее владением греков. Итак, в IX веке в городах Крыма началась борьба с хазарами. В ней принял участие и Константин. Сохранились описи самого Константина о походах Византии против объединенных сил хазар и мадьяр.
Византия против хазар использовала аланов. Однако она не достигла своей цели. Правитель хазар Аарон, сражаясь против аланов вместе с тюрко-огузскими племенами, разгромил их, взял в плен их предводителей. Однако Аарон, показав себя сильным политиком, освободил из плена предводителя аланов и заключил с ним союз. Своего сына Иосифа женил на дочери царя аланов. При власти царя Иосифа хазары вместе с Византией успели столкнуться и с Киевской Русью - сильным государством Восточной Европы.
Хотя в X веке при Иосифе прежняя мощь Хазарского государства еще сохранялась, но его влияние на другие государства стало слабеть. Так как Хазарский каганат с древности был центром торговли, это было богатое государство. К нему стекались торговцы из других стран. Торговля по водному пути у хазар шла не так бойко, зато на суше по хазарской территории проходило очень много торговых караванов. Город Итиль у хазар считался крупным городом, в котором процветали торговля и ремёсла. Итиль славился своими керамическими изделиями.
В середине X века опасность со стороны мусульман рассеялась. Теперь нападать стали византийцы. В 944 году они захватили Низиб и Эдессаны. в 961 году - Крит, а в 965 году - Сицилию.
В этот период еще больше окрепла Киевская Русь - недавно появившийся враг хазаров. Хазарский каганат не мог ждать помощи ни от кого.
В 965 году славяне нанесли Хазарскому каганату весомый удар. Подвергнув ограблению Хазаран, Итиль. Семендер и истребив их население, они пришли в Рум и Андалус. Жители Итиля избежали смерти в Сия-Кухе (Мангышлак). Киевский князь Святослав, выступив в поход в стороне Азовского моря, по пути разгромил аланов.
Киевская Русь стала самым сильным врагом Хазарского каганата. В результате её нападений хазары были полностью разгромлены. Как народ они исчезли с исторической арены. А причина исчезновения хазар кроется в том, что они даже в период существования Хазарского каганата постоянно ассимилировались с другими племенами. Большинство населения Хазарского каганата составляли огузы, гунны, аланы и другие кочевые племена.