Эта реформа была призвана укрепить власть помещика над крестьянами.
В1890 г. было издано новое положение "О губернских и уездных земских учреждениях", по которому значительно увеличивался процент дворян в земствах и уменьшался процент крестьян за счёт увеличения имущественного ценза при выборах. В 1892 г. было издано новое "Городовое положение", по которому также увеличивался процент буржуазии и купечества в работе государственных органов самоуправления, за счёт повышения имущественного ценза при выборах значительно сокращалась компетенция городских дум, и они ставились под административный контроль. III Культурно-образовательные контрреформы. В 1882 г. вводится новые временные "правила печати", которые устанавливают строгий административный надзор за газетами и журналами. В 1883-1884 гг. были закрыты все радикальные газеты и журналы. В 1884 г. Катков, ставший ректором Московского Университета, подготавливает новый Университетский Устав, по которому вновь упразднялась автономия Университетов; для студентов вводились телесные наказания; ограничивался приём в Университет детей разночинцев, детей бывших крепостных; при приёме в Университет обязательным было предоставление характеристики из полицейского участка о политической благонадёжности. В 1887 г. издан Указ, запрещавший высшее женское образование. В 1887 г. Министр Просвещения Делянов издаёт Указ "О кухаркиных детях", по которому запрещается поступление в гимназии простого народа; для школьников вновь вводятся телесные наказания.
Основные направления и общий характер внешней политики России во второй половине 19 века во многом определялось событиями середины столетия - поражением в крымской войне. После завершения войны перед Россией встала сложнейшая задача выходы из изоляции, поиска союзников, восстановление своего перста на международной арене. Сразу после завершения крымской войны князь Горчаков заявил что Россия планирует сосредоточиться прежде всего на внутренних проблемах. Перед страной стояли масштабные задачи в области преобразования внутреннего устройства - проведение реформ, в том числе и в военной сфере, создание современной промышленности, перевооружение армии, строительство железных дорог. Но это не означало что Россия проявляла пассивность на международной арене. Князь Горчаков искал для России союзников, сближение с которыми позволило бы приступить к пересмотру условий Парижского мира. Необходимость пересмотра этого договора диктовалась тем, что принцип нейтрализации Чёрного моря оставлял южные рубежи Российской империи фактически беззащитными. Формально принцип нейтрализации подразумевал. Что Россия и Турция лишались права иметь военный флот, крепости и арсенал на Чёрном море. Но положение 2 стран было неравным. Турция в любой момент могла вести в чёрное море свой флот или впустить сюда корабли иностранных держав. Задавшись целью добиться пересмотра парижского договора мирным путём Горчаков взял курс на сближение с Францией. НО ей было не выгодно укрепление позиций на ближнем востоке и надеяться на её поддержку в пересмотре парижского договора не приходилось. С середины 1860-х ориентация на Францию во внешней политике России сменяет сближением с Пруссией. Россия фактически стала её союзницей и заняла благожелательную по отношению к ней позицию во время её войны с Францией и больны за объединение Германии. Поражение Франции в войне с Пруссией позволило Горчакову довиться пересмотра Парижского мира мирным путём. В 1870 Горчаков официально известил иностранные державы об отказе России соблюдать принцип нейтрализации Чёрного моря. Сближение России с Пруссией было закреплено в 1873г так называемым союзом трёх императоров (Россия германия, Австро-Венгрия) Это укрепило позиции России и позволило ей активизировать политику на восточном направлении. В 1850-х - 1860-х гг. Россия добилась от Китая важных уступок. К России перешли Амурский край и Приморье. В 1875 по соглашению с Японией Россия закрепила за собой Сахалин. В то же время было принято решение отказаться от заморских владений, которые трудно было защищать в случае войны. В результате Аляска и Алеутские острова были уступлены США, В 1864 русскими войсками было завершено покорение западной части Северного Кавказа. Это означало окончание Кавказской войны. После этого Россия получила возможность начать активное проникновение в Среднюю Азию. К середине 19 века в центрально-азиатском регионе существовали три гос-ва - Бухарский эмират, Хивинское и Кокнадское ханство. В 1865г русские войска под командованием Черняева захватили крупный центр Кокнадского ханства - Ташкент. В 1868 Кокнадское ханство и Бухарский эмират были вынуждены признать сильную зависимость от России с сохранением внутренней автономии. В 1873 зависимость признало Хивинсоке ханство. Присоединение Средней Азии было завершено после покорения туркменских племен в 1881-1885 гг. В новоединных землях русскими властями был проведён ряд преобразований - отменено рабство, ограничено крупное феодальное землевладение, получили развитие промышленность, торговля и просвещение. Расширение и укрепление границ империи улучшение военно-стратегических позиций - всё это потребовало от России значительных затрат. После того как Турция отвергла требование европейских держав провести реформы в пользу балканских народов Россия больше не могла сохранять пассивную позицию и в апреле 1877 объявила войну Турции. Русская армия форсировала Дунай и вступила в Северную Болгарию. Бои развернулись вокруг турецкой крепости Плевна. Её удалось взять только лишь после длительной осады. Важнейшей страницей русско-турецкой войны стала оборона горного перевала Шипка, открывавшего дорогу в Южную Болгарию. Успешно для России развивались боевые действия в Закавказье. После падения Плевны в декабре 1877 русские войска устремились к Константинополю и 19 февраля 1878 был подписан Сан-Стефанский мирный договор. По этому договору Сербия, Черногория и Румыния получали независимость и территориальные приращения. Болгарии, Боснии и Герцеговине давалось автономия. Россия возвращала себе Южную Бессарабию и получала ряд крепостей на Кавказе. Но условия договора вызывали протест западных государств, которые настояли на его пересмотре на Берлинском конгрессе 1878. по решению конгресса Болгария делилась на 2 части, были сокращены территории Сербии, Черногории и Румынии. Россия возвращала Турции Базет. Отдаляясь от Германии и сохраняя напряжённые отношения с Англией Россия должна была искать нового союзника в Европе. Сближению России с Францией мешала полная противоположность их политических систем (Россия - монархия, Франция - республика) Заключение русско-французского соглашения, с одной стороны и Тройственного союза с другой способствовало постепенному разделению Европы на противостоящие друг другу военно-политические блоки, которое станет стержнем международной политике в начале 20 века. В период второй половины 19 века удалось решить ряд сложных задач во внешней политике. Территория России значительно расширяется.
К началу 20 века в стране сложился новый класс - промышленный пролетариат. Сконцентрированный на огромных территориях этот класс становился огромной силой. В 1896-1897 гг разразилась петербургская примышленная война - серия стачек на столичных предприятиях. После этих выступлений пришлось принять меря по ограничению продолжительности рабочего дня. С начала 20 в стали выдвигаться требования политических свобод в ходе рабочих выступлений. Стачки начали соединяться с демонстрациями. Всё чаще на подавление забастовок посылались войска. Широкую известность приобрела Обуховская оборона 1901г. Во время стачки на Обуховском военном заводе рабочие вступили в схватку с солдатами. В 1903г грандиозная стачка разразилась в Ростове-на-Дону. А в марте 1903 во время забастовки на уральском городе Златоусте войска расстреляли рабочую депутацию. Летом 1903 вспыхнула всеобщая политическая стачка на юге страны. Многие российские фабричные не теряли связи с деревней. Протест постепенно начал охватывать и крестьянство, давно уже было недовольные условиями своей жизни. Если в 1895-1899 гг. было 82 крестьянских выступления, то в 1900-1904 - 670. в 1902 разразилась массовое крестьянское восстание в Полтавской и Харьковской губерниях. На восстание поднялось около 170 тыс. человек. Было разгромлено свыше ста имений. Крестьяне забирали помещичий хлеб, инвентарь и скот. Властям удалось подавить движение. Лишь двинув против восстания большие армейские силы. Волнения происходили и в других губерниях. С середины 1890-х началась полоса студенческих волнений - демонстраций, манифестов, сходок. Разгон демонстрации петербургских студентов привёл в 1899 к всеобщей студенческой забастовке, на 3 месяца парализовавшей высшие учебные заведения. С начала 1900-х движение студентов стало приобретать открыто политический характер. Студ демонстрации нередко сливались с рабочими. Оппозиционный дух господствовал в легальных организациях интеллигенции - союзах учителей, медиков, литераторов. К началу 20 века недовольство старым строем стало в России почти всеобщем. На волне общественного недовольства в России стали возрождаться оппозиционные кружки и союзы из которых постепенно формировались политические партии. Интеллигенция составляла большинство и в рабочих и в крестьянских и в буржуазных партиях России. Особенностью России было складывание партий от окраин к центру. Первыми возникли национальные организации. И лишь потом общероссийские партии. Наконец, в России политические союзы складывались с лева направо. Первыми возникли революционные и социалистические партии. Социалистические движение в России было представлено двумя ветвями - народнической и марксисткой. Марксисты полагали что существуют объективные общемировые закономерности и Россия в основном повторит западноевропейский путь. Идеи марксизма начали распространяться в России ещё с 1880-х гг. в 1890-е гг. марксизм приобрёл широкую популярность в русском обществе и подвергся разнообразному истолкованию. Так называемые легальные марксисты подчёркивали прогрессивность капитализма по сравнению с добуржуазными отношениями, указывали на необходимость постепенного развития общества. Большинство же российских марксистов воспринимало теорию её создателя прежде всего с революционных позиций. При активном участии Ленина и Мартова в 1895 г в Петербурге был создан подпольный Союз борьбы за освобождение рабочего класса, стоявший на марксистских позициях. Подобные кружки возникли и в других городах. В 1898 в Минске был даже созван 1 съезд Российской социал-демократической рабочей партии, однако его работа было пресечена полицией. Съезд не успел принять ни программы ни устава партии. Основать партию удалось лишь в 1903г на 2 съезде РСДРП который проходил в Брюсселе и Лондоне. Наряду с Марксистами значительным влиянием в революционных кругах России продолжали пользоваться народники. Приверженцы этого течения отстаивали традиции, восходящие к идеям Герцена и Чернышевского. Они полагали что Россия развивается особым путём: основой социализма здесь станет крестьянство. Пологая что Россия сможет перескочить через капитализм народники особую роль отводили усилиям просвещённого меньшинства - интеллигенции. Несмотря на тяжелые потери понесённые в 1880-е народнического не сошло со сцены. Вновь начали возникать народнические кружки которые в 1902-1902 гг объединились в партию социал-революционеров (эсеров).