В 1198 г. армия Цзинь совершила поход в Восточную Монголию против хунгаритов и других татаро-монгольских племен. Однако в результате неурядиц внешнеполитическая активность чжурчжэнского государства стала ослабевать, что создало Чингиз хану хорошие условия для закрепления в Восточной Монголии. Произошли перемены и на западе Монголии, где найманский улус распался на два во главе с Таян-ханом и Буюрук ханом. В 1198-99 гг. Ван-хан, Чжамуха и Чингиз –хан нанесли поражение Буюрук хану.
В 1202 г. Чингиз-хан обрушился на татар. Это был первый поход Чингиз-хана в одиночку против одной из сильнейших татаро-монгольских народностей. Победа наметила изменение баланса сил в Монголии в пользу Чингиз-хана. В 1203 г. Чингиз хан наголову разбил кереитов. Это был второй крупный успех Чингиз хана, в результате был уничтожен крупнейший улус Монголии.
В 1204 г. Чингиз хан провел в своем улусе ряд реформ. Он поделил своих подданых на десятки, сотни и тысячи, поставив во главе них администраторов-командиров: десятников, сотников и тысячников. Эта реформа наносила удар по этнической и племенной разобщенности улуса. Реформы привели в порядок улус Чингиз-хана, который уже охватывал всю Восточную и Центральную Монголию.
Летом 1204 г. войска Чингиз – хана подступили к границам остававшегося независимым найманского улуса. Найманы потерпели поражение. Таян хан пал в бою. Сын Таян хана Кучлук ушел на запад. Так не стало еще одного сильного улуса в западных пределах Монголии.
Таким образом, к 1206 г. завершилось смутное для Монголии время. Это была борьба ханов и этносов – монгольского, кереитского, найманского, татарского, меркитского – за преобладание в Монголии. Одновременно шел процесс сложения нового этноса – одной монгольской народности, вытеснения из Монголии тюркских этносов и монголизации страны. Оформил объединение курултай – собрание представителей ханского рода и кочевой знати, который собрался весной 1206 г. у истоков р. Онон.
Следуя традиции, Чингиз – хан разделил улус на центр, правое и левое крыло, во главе которых поставлены темники. Вся Монголия была поделена на 95 военно-административных районов – тысяч, во главе с нойонами – тысячниками. Нойоны получали от хана хуби / вознаграждение за службу, хуби означало удел/. Должности темников, тысячников, сотников являлись наследственными. Согласно Ясе или своду законов нового монгольского государства люди в тысячах были прикреплены к месту своего проживания. Яса была введена в 1203 г, это был свод уголовного, гражданского, военного, административного права.
Были усовершенствованы службы хозяйственная, двора, военно-полицейская. Организован своеобразный секретариат, куда назначены составители распоряжений и ханских указов, писцы и переводчики. Расширена служба гвардии. Темники, тысячники, сотники выполняли различные функции по управлению. Официально государство Чингиз – хана именовалось Ехе Монгол улус – Великое монгольское государство. Так именоваться оно стало с 1211 г.
Первые удары одного из сильных в тогдашнем мире войск Чингиз – хана обрушились на южных соседей Монголии – тангутское государство Си Ся и империю Цзинь. Осенью 1207 г. Чингиз – хан начал настоящую войну с Си Ся, сам участвовал в этом походе и поставил задачу уничтожения тангутского государства. Монголы отрабатывали тактику взятия больших городов, знакомились с военной, инженерной техникой, создали свои инженерные части. По тангутско-монгольскому договору 1210 г. тангутский государь признавал свою зависимость от монголов.
Таким образом, обеспечив юго-западные и южные фланги Чингиз-хан готовился к войне со своим главным врагом – государством Цзинь. В феврале-марте 1211 г. монголы во главе с Чингиз-ханом начали продвижение по территории чжурчжэньского государства на юг-юго-восток. Первый период войны с Цзинь охватывает 1211-1216 гг. при личном участии Чингиз-хана. Весной 1212 г. войска тремя колоннами вторглись в Цзинь. Монголы в первые годы войны практически не закреплялись на завоеванных территориях. В 1213 г. была завоевана вся территория Цзинь, расположенная к северу от р. Хуанхэ и г. Пекина. Придя на помощь восставшим киданям, монголы ринулись на Пекин и после годичной осады город был взят /1215 г./
В 1216 г. Чингиз-хан возвратился в Монголию, оставив для продолжения войны с Цзинь своего сподвижника Мухали. Война приняла затяжной характер и как бы сильны они не были, с ходу одной военной силой им Цзинь не одолеть. Чингиз-хан зимой 1217/18 гг. предпринял очередную попытку покончить с Си Ся. Тангуты успешно оборонялись, начались переговоры о мире. Чингиз-хан выдвинул условие – тангуты пошлют свои войска в поход против хорезмшаха. Тангуты отказались. Чингиз-хан, пообещав расправиться с тангутами после возвращения с западного похода, отвел свои войска с Си Ся.
На западных границах Монголии были два больших государства – кара-китаев и хорезмшахов. В 1218 г. против Кучлука выступил монгольский корпус Чжебэ. Мусульманское население во владениях Кучлука восстало. Кучлук был схвачен и выдан монголам.
В 1219 г. Чингиз-хан со своими войсками выступил в поход против хорезмшаха. Хорезмшах избрал не лучшую тактику ведения войны. Он решил допустить монголов в глубь страны, не давать генерального сражения, а оборонять крупные города. Его сын Джелал ад Дин протестовал против такого плана ведения войны. Войска монголов разделились на 4 группы: 1-ая под командованием Чагатая и Угэдэя осадила Отрар. Другая, под командованием Чжочи, двинулась на Дженд, третья, под командованием Улак-нойона и Сюкетю-черби, наступала на Ходжент и Бенакет. 4-ая группа войск, под руководством Чингиз-хана и Чжебе и Субетай, повела наступление на Бухару и Самарканд.
Отрар пал в феврале 1220 г. 10 февраля пала Бухара. Войска Чагатая и Угэдея вместе с Чингиз-ханом в марте 1220 г. подошли к Самарканду, 17 марта город был сдан. Чжочи взял г. Сыгнак. 21 апреля был сдан Дженд, вскоре пал и Бенакет.
Борьбу с монголами возглавил Джелал ад-дин. Он нанес монголам поражение у крепости Валиян. Весть о победе вызвали восстания в ряде городов. Чингиз-хан лично выступил против Джелал ад-дина. Осенью 1221 г. его войска заняли Газну, который служил опорой Джелал ад-дину. 23 ноября 1221 г. в решающем сражении в верховьях р.Инд войска Джелал ад-дина были разгромлены монголами. Преследуя Джелал ад-дина Чжебе и Субетай прошли через Азербайджан и Грузию. 31 мая 1223 г. они в сражении на р. Калке разгромили объединенные силы половцев и русских князей. После сражения монголы возвратились в Монголию.
Весной 1226 г. Чингис-хан выступил на покорение Си Ся. Они надвое рассекли территорию Си Ся, выйдя к южным границам. В 1226 г. были взяты города Ганьчжоу, Сучжоу и Силян. Тангутская армия была разбита. Зимой 1226/27 г. началась третья по счету осада г. Чжунсина. Во время осады заболел Чингис-хан. Последний государь Си Ся решил сдаться, тангутское государство погибло.
После смерти Чингиз-хана власть над завоеванными землями была поделена между сыновьями. Тулуй получил Монголию, Угэдэй – Западную Монголию, Тарбагатай и Алтай. Чагатаю достались территории от Южного Алтая до Амударьи и от границ уйгурских владений до Самарканда и Бухары. В состав его владений вошли Балх и Хорезм. Наследником Джучи стал внук Чингиз-хана Бату-хан. В 1229 г. преемником Чингиз-хана на великоханском престоле был объявлен третий сын Угэдэй.
Продолжая завоевательную политику своего отца, великий хан приказал двинуть огромное войско в Хоросан и Иран. Опустошив Хоросан, она вошла в пределы Ирана. Гибель Джелал ад-дина открыла путь монголам в глубь стран Ближнего и Среднего Востока. В 1243 г. Хоросан и области Ирана по распоряжению Угэдэя были переданы эмиру Аргуну. Он сделал попытку наладить экономическую жизнь, восстановить сельские поселения, однако такая политика встретила сопротивление монгольской степной знати.
В 1251 г. в Каракоруме состоялся курултай монгольской знати. Было решено организовать новый большой поход на запад, базируясь на захваченных иранских областях. Во главе похода был поставлен один из братьев Мэнгу, Хулагу-хан, которому были определены в качестве улуса западные области иранской земли, Сирия, Египет, Малая Азия, Армения. Значительную часть земли Хулагу должен был покорить.
Положение здесь было тяжелым. Менгу и Бату-хан повелели произвести всеобщую перепись. Это мероприятие осуществлялось по китайскому образцу, преследовало фискальные цели. В подкрепление в пределы Ирана в 1256 г. вступило войско Хулагу-хана. Первой целью его стал Северо-Западный Иран. Все феодалы Ирана спешили признать власть Хулагу. Государство исмаилитов пало.
В феврале 1258 г. Багдад был взят монголами и Багдадский халифат перестал существовать. Халифат был формально восстановлен правителем Египта. Именно Египет оказал монголам упорное сопротивление, разбив их в Сирии, остановили дальнейшее продвижение на запад. Иран, Закавказье, часть западных арабских земель вошли в состав державы Хулагуидов или ильханов.
Территория государства не была стабильна, ее пределы менялись, особенно на севере и востоке, где ильханы враждовали с властителями Золотой Орды и Чагатайского государства. В государстве Хулагуидов роль оседлого, земледельческого сектора в экономике оставался определяющим. Основная часть населения относилась к иранцам. Тюркский этнический элемент, возраставший в Северо-Западном Иране в 11-12 вв. вырос за счет дальнейшей тюркизации иранцев.
Формально весь земельный фонд делился на 4 части: государственные земли /дивани/, земли правящей фамилии /хассе, или инджу/, церковные владения и частновладельческие земли. После завоевания Ирана монголами увеличились две первые категории. Из государственных земель ильханы отдавали огромные земельные фонды кочевой знати на правах икта. Используя местный иранский аппарат чиновников хулагуиды не могли препятствовать приобретению последними частных земельных владений. Этот процесс усилился после реформ Газан-хана /1295-1304/. Реформы Газан-хана, а точнее его министра Рашид ад-дина вызваны политическими мотивами.