Однако до такого решительного нападения на Францию дело не дошло. Французам удалось не только укрепить свои пограничные владения, но и усмирить протестантский бунт в Севеннах. Кроме того, герцог Баденский, пользовавшийся значительным авторитетом в Германии, был против этого плана, а герцог Марльборо, которому было поручено напасть на Виллара, расположившегося укрепленным лагерем при Зирке (Sierk, Mosel), не взялся за это дело и вернулся в Нидерланды. Да и сам император не особенно отстаивал свой прежний план, так как и в своих владениях у него было немало забот по поводу венгерского восстания, а также и с баварской неурядицей: его власти положительно не ладили с населением Баварии.
Насколько неудачен был для союзников 1705 год, настолько успешно пошли их дела в 1706 году.
В Нидерландах Марльборо, вернувшийся с Мозеля, оттеснил французов, а в мае 1706 года Вильруа перешел через Диль (Dyle) и к северу от Намюра, при Рамильи, дал 23 числа сражение герцогу Марльборо, который сам добивался того. Силы противников были равны: с обоих сторон было приблизительно по 60 000 человек, но Вильруа неудачно выбрал себе позицию и потому был разбит. Ему пришлось потерять около трети своих войск, он вынужден был отступить за Лис, в то время как главнейшие города, как Мехельн, Брюссель, Гент и Брюгге, были взяты союзниками. Карл III был повсеместно объявлен королем Испании и правителем Нидерландов. В Италии также все шло, как нельзя успешнее, хотя сначала и преобладали там французские войска, взявшие у Евгения Савойского (с 1703 г. – союзника императора) один за другим несколько укрепленных пунктов. Они даже осадили Турин и в продолжение всего 1705 года принц Савойский не мог иметь успеха в борьбе с ними. Но летом 1706 года к нему подоспели подкрепления из Германии – Пфальца и Саксонии – и бранденбургские войска под предводительством князя Леопольда Дессауского и, таким образом, со своими последними 13 000 человек герцог Савойский еще отстоял Турин. Неудачи лучшего из полководцев Людовика XIV герцога Вандомского принудили этого государя отозвать его к северным войскам, а на его место назначить в Италию принца крови, герцога Орлеанского, которому на помощь был, кроме того, послан в качестве советника полководец не особенно решительного характера – маршал Марзен. Не сопротивляясь наступлению австрийской армии, они поджидали ее в укреплениях Турина.
7 сентября 1706 года под градом пуль дважды шли на приступ, не дрогнув, прусские отряды и на третий ворвались в крепость, заставив французов отступить. Правое крыло и центр укрепления вскоре оказались во власти союзников, когда же австрийская кавалерия появилась внутри крепости, отступление французов обратилось в беспорядочное бегство. Победители забрали в плен 7000 человек, в том числе и раненого маршала Марзена. Эта блестящая победа над могущественной французской державой дала грандиозные результаты. Герцогу Савойскому были возвращены его владения, Карл III был объявлен и признан герцогом Миланским, а французские войска должны были покинуть Италию и очистить все занятые ими позиции вслед за своей полной генеральной капитуляцией, которая обеспечила им беспрепятственное возвращение на родину в марте 1707 года. В июле того же года, значительное войско с графом Дауном во главе овладело, для Карла III, Неаполем, который и был вынужден признать его власть над собою.
Сам же эрцгерцог лично уже с марта 1704 года находился на испанской территории. Здесь перевес оказывался на стороне англо-голландского флота против французско-испанского. В мае же 1702 года союзники завладели «серебряным» испанским флотом, который из Мексики вернулся в гавань Виго, в Галиции, впрочем, особых выгод эта победа не доставила австрийцам, так как груз принадлежал преимущественно немецким и голландским торговцам. Король португальский, не колеблясь, присоединился к союзникам, а в марте 1704 года на португальский берег высадились 12 000 англичан и голландцев, и затем антикороль испанский, Карлос III, появился в Лиссабоне. В августе того же года англичанам удалась весьма ловкая и выгодная хитрость: их матросы вскарабкались на выступы Гибралтарского мыса, где было удобнее всего на них взобраться, и напугали мирных прибрежных жителей, которые в ужасе не оборонялись и только читали молитвы. Все старания португальцев снова завладеть этим важным пунктом оказались тщетны. В том же 1704 году лорд Питерборо взял Барселону, что ему не стоило больших трудов, так как Филипп V слишком разыгрывал из себя кастильца, и это оскорбляло народное чувство каталонцев, которые, наравне с Арагонией и Валенцией, признали своим королем Карлоса III. Летом 1706 года из Португалии и Арагонии разом двинулись союзники на столицу Испании – Мадрид. Филипп был вынужден ее покинуть, а в июне в нее вступили португальцы, повергая народ в невообразимый ужас. Одни только кастильцы остались верны Филиппу и с их помощью, с маршалом Бервиком (незаконным сыном Иакова II) во главе, король Филипп V снова вступил в Мадрид, к великой радости населения, которое в самом имени его уже видело залог процветания своего отечества. Английские, более дальновидные полководцы, не скрывали своих опасений, что вряд ли притязания союзников будут иметь полный успех. Карл III мог удержаться в Барселоне, но и только: дальше этого не шли его испанские дела, а между тем, сердце испанского народа всецело принадлежало Филиппу.
Большие надежды, которые со всех сторон возлагались на будущий, 1707 год, однако, не оправдались. Английский флот и немецко-пьемонтские войска под предводительством Евгения Савойского обложили Тулон с моря и с суши, придавая особое значение этому важному пункту, от завоевания которого англичане ожидали весьма важных последствий. Однако же оказалось, что Франция с этой стороны неуязвима: соседние провинции готовились к отпору вторжения и англичане вынуждены были отступить. Но и французам, в свою очередь, не удалось вторжение в Германию. Они думали было воспользоваться минутой, когда скончался маркграф Людвиг Баденский, и это повело к весьма характерному рассуждению о том, кого лучше назначить на его высокий пост главнокомандующим императорской армией: католика или протестанта? Вопрос этот был решен в пользу старейшего по летам маркграфа – Байрёйтского. Однако ему не под силу было бороться с таким смелым и ловким противником, как маршал Виллар; он даже был вытеснен за так называемые «Штальгоферовы Линии» (укрепления), возведенные еще маркграфом Людвигом близ Раштадта, а все-таки французы ушли ни с чем, так как их расчет соединиться с королем шведским для совместных действий не удался.
При этой войне нельзя упрекнуть Людовика XIV в упрямстве: он и сам сознавал, что силы его истощаются в борьбе с союзными державами и, желая мира, выказал расположение к переговорам. Но и союзники заметили его ослабление и спешили им воспользоваться. 1708 год довел натянутое положение французов до крайности. Людовик попытался возбудить в Шотландии движение, благоприятное юному претенденту на шотландский престол, которого он величал Иаковом III; эта попытка рухнула еще в самом своем зачатке. В Нидерландах английского полководца сильно поддержало появление самого принца Евгения, войска которого были расположены в долине Саары и Мозеля. 11 июля, при Уденарде, на реке Шельде, союзники напали на северную армию французского короля, во главе которой (80 000 чел.) стояли герцог Вандомский и старший сын дофина – герцог Бургундский. Под вечер кровавого боя французы отступили с тяжкими потерями. Снова Брабант и Фландрия перешли к союзникам, французские войска и не пытались даже хоть чем-нибудь вознаградить себя за город Лиль, который в декабре капитулировал. Дорога во Францию была проложена, оставалось только воспользоваться ею, но тут Людовик XIV снова начал добиваться мирных переговоров и добился их с помощью властей города Гааги, где он (и не без оснований) надеялся найти поддержку. День ото дня положение Франции, уже и без того истощенной войнами, преследуемой призраком наступающего неурожая (зима 1708-1709 гг. была особенно сурова), становилось все более и более шатким, чтобы не довести ее до полного разорения, Людовик XIV поспешил направить все свои усилия к тому, чтобы заключить мирный договор с неутомимыми своими врагами – союзными державами. Посол его, де Торси, искусно повел это дело в Гааге, и мирное соглашение состоялось, хотя и не без ущерба для французских интересов. Соединенные испанские земли пришлось отдать австрийцам, которые потребовали, чтобы в двухмесячный срок Филипп V покинул Мадрид, в противном случае его должны были оттуда изгнать войска союзников и короля французского. За эти два месяца перемирия последний обязывался возвратить некоторые из главнейших завоеванных им городов, например, Люксембург и Страсбург. Но до этого дело не дошло. Тем временем состоялись все подготовления к вторжению во Францию с севера и со стороны Италии. Еще раз удалось маршалу Виллару отклонить эту опасность, но и битва при Мальплакэ, на Шельде, в Геннегау, 11 сентября была ими проиграна. Однако защищались французы блестящим образом и победителям дорого досталась эта победа: они потеряли 20 000 человек, а французы 14 000 человек. Уже в 1710 году Людовик XIV был готов заключить переговоры миром, готов был на всякие уступки со своей стороны: только не соглашался принять участие в изгнании своего внука из Испании. Впрочем, в договоре, состоявшемся при Гертруиденберге, он изъявил согласие оказывать союзникам денежную помощь, что давало им возможность привести в исполнение свои планы и, таким образом, способствовало изгнанию из испанских владений Филиппа V, внука Людовика. В возмещение утерянного им могущественного престола ему отдали Силицию – жалкую подачку, которая не могла идти в сравнение с испанской властью. В июле конференция в Гертруиденберге была распущена.