По тайному договору со шведами Мазепа должен был предоставить им провиант и обеспечить массовый переход казаков (30—50 тыс. чел.) на сторону Карла XII. Левобережная Украина и Смоленск отходили к Польше, а сам гетман становился удельным властителем Витебского и Полоцкого воеводств с титулом князя. Подчинив Польшу, Карл XII рассчитывал теперь поднять против Москвы юг России: использовать ресурсы Малороссии, а также привлечь под свои знамена донское казачество, которое выступило против Петра под руководством атамана Кондратия Булавина. Но в этот критический момент войны произошло сражение, имевшее роковые для шведов последствия и оказавшее серьезное влияние на весь дальнейший ход кампании. Речь идет о битве при Лесной.
Битва при Лесной (1708). Медленно, но верно солдаты и повозки Левенгаупта приближались к месту дислокации войск Карла XII, который с нетерпением ожидал их для успешного продолжения кампании. Петр решил ни в коем случае не допустить встречи Левенгаупта с королем. Поручив фельдмаршалу Шереметеву двигаться вслед за шведской армией, царь с посаженным на лошадей «летучим отрядом» — корволантом (12 тыс. чел.) спешно двинулся навстречу корпусу генерала Левенгаупта (около 16 тыс. чел.). Одновременно царь послал приказ коннице генерала Боура (4 тыс. чел.) идти на соединение с его корволантом.
28 сентября 1708 г. Петр I настиг у деревни Лесной корпус Левен-гапта, который уже начал переправляться через реку Леснянка. При приближении русских Левенгаупт занял позиции на высотах у деревни Лесной, надеясь здесь отбиться и обеспечить беспрепятственную переправу. Что касается Петра, то он не стал дожидаться подхода отряда Боура и атаковал корпус Левенгаупта своими силами.
Жестокий бой длился 10 часов. Русские атаки сменялись контратаками шведов. Накал сражения оказался столь высоким, что в один из моментов противники повалились от усталости на землю и пару часов отдыхали прямо на поле битвы. Затем сражение возобновилось с новой силой и длилось дотемна. К пяти часам дня к месту боя подоспел отряд Боура.
Получив это солидное подкрепление, русские прижали шведов к деревне. Затем русская конница обошла левый фланг шведов и захватила мост через речку Леснянку, отрезав Левенгаупту путь к отступлению. Однако последним отчаянным усилием шведским гренадерам удалось отбить контратакой переправу. Наступили сумерки, и пошел дождь со снегом. У нападавших кончились патроны, и сражение перешло в рукопашную схватку. К семи вечера опустилась темнота, усилился снегопад с порывистым ветром и градом. Бой стих. Но орудийная дуэль продолжалась до 10 часов вечера.
Шведы сумели отстоять деревню и переправу, но положение Левенгаупта было крайне тяжелым. Русские провели ночь на позициях, готовясь к новой атаке. Тут же со своими солдатами под снегом и дождем находился и царь Петр I. Не надеясь на удачный исход боя, Левенгаупт принял решение отступить с остатками корпуса. Чтобы ввести русских в заблуждение, шведские солдаты разложили бивуачные костры, а сами, бросив повозки и раненых, сели на обозных лошадей и начали поспешный отход. Обнаружив наутро брошенный шведский лагерь, Петр послал в погоню за отступавшими отряд генерала Пфлуга. Тот настиг в Пропойске остатки шведского корпуса и нанес им окончательное поражение. Общие потери шведов составили 8 тыс. убитыми и около 1 тыс. пленными. Кроме того, в рядах всегда доблестных прежде шведов оказалось немало дезертиров. К Карлу XII Левенгаупт привел лишь 6 тыс. чел. Урон русских — 4 тыс. чел.
После Лесной армия Карла XII лишилась значительных материальных ресурсов и была отрезана от своих баз в Прибалтике. Это окончательно сорвало планы короля идти на Москву. Битва у Лесной подняла боевой дух российских войск, поскольку это была их первая крупная победа над численно равными регулярными шведскими силами. «И поистине оная виною всех благополучных пос-ледований России», — так оценил значение этой битвы Петр I. Он назвал сражение у Лесной «матерью Полтавской баталии». Для участников этой битвы выпущена специальная медаль.
Разрушение Батурина (1708). Узнав об измене гетмана Мазепы и его переходе на сторону Карла XII, Петр I срочно отправил отряд под командованием князя Меншикова к крепости Батурин. Тем самым царь стремился упредить занятие шведской армией этой центральной гетманской резиденции, где находились значительные запасы продовольствия и боеприпасов. 1 ноября 1708 г. отряд Меншикова подошел к Батурину. В крепости находился гарнизон во главе с полковником Чечелом. На предложение открыть ворота он ответил отказом и пытался затянуть дело переговорами. Однако Меншиков, который с часу на час ожидал подхода шведских войск, не поддался на подобную уловку и дал Чечелу возможность поразмышлять лишь до утра.
На следующий день, не получив ответа, русские пошли на штурм крепости. Среди ее защитников не было единства в отношении к Мазепе. После двухчасового обстрела и приступа Батурин пал. По преданию, путь царским войскам в крепость через тайную калитку в стене указал один из местных полковых старшин. Из-за ненадежности деревянных укреплений Батурина Меншиков не стал оставлять в крепости свой гарнизон, а уничтожил резиденцию изменника, предав ее огню.
Падение Батурина стало новым тяжелым ударом для Карла XIIи Мазепы. После Лесной шведская армия именно здесь надеялась восполнить свои запасы продовольствия и боеприпасов, в которых испытывала серьезный недостаток. Быстрые и решительные действия Меншикова по овладению Батуриным оказали деморализующее воздействие на гетмана и его сторонников.
Оборона Веприка (1709). В конце 1708 г. силы Карла XII на Украине сосредоточились в районе Гадяча, Ромен и Лохвиц. Вокруг шведской армии полукругом расположились на зимние квартиры российские подразделения. Зима 1708/09 г. была одной из самых суровых в истории Европы. По свидетельству современников, в ту пору на Украине морозы были столь жестоки, что замерзали на лету птицы. Карл XII попал в крайне затруднительное положении.
Никогда еще в своей истории шведская армия не удалялась так далеко от родных очагов. Окруженные враждебным населением, отрезанные от баз снабжения, без запасов еды и боеприпасов шведы терпели тяжелые лишения. С другой стороны, отступление шведской армии с Украины в условиях жестоких холодов, дальности расстояний и преследования русскими могло превратиться в катастрофу. В этой критической ситуации Карл XII принял традиционное для его военной доктрины решение — активный натиск на противника. Шведский король предпринимает отчаянную попытку перехватить инициативу и вытеснить русских с Украины, чтобы получить контроль над этим краем и силой склонить местное население на свою сторону. Первый удар шведы наносят в направлении Белгорода — важнейшего узла дорог, ведущих из России на Украину.
Однако захватчикам сразу же пришлось столкнуться с недюжинным отпором. Уже в начале пути шведы споткнулись о мужественное сопротивление небольшой крепости Веприк, которую защищал 1,5-тысячный русско-украинский гарнизон. 27 декабря 1708 г. осажденные отвергли предложение о сдаче и два дня геройски отбивались, вынудив шведов отступить в небывало лютую стужу. После Нового года, когда морозы ослабли, Карл XII опять подступил к Веприку. Его защитники полили к тому времени крепостной вал водою, так что он превратился в ледяную гору.
7 января 1709 г. шведы пошли на новый приступ. Но осажденные бились стойко: поражали нападавших выстрелами, камнями, обливали кипятком. Шведские же ядра отскакивали от обледенелой крепости и наносили урон самим атакующим. Вечером Карл XII велел прекратить бессмысленный штурм и вновь послал к осажденным парламентера с предложением сдаться, обещая сохранить им жизнь и имущество. В противном случае он грозил никого не оставить в живых. У защитников Веприка кончился порох, и они капитулировали. Король сдержал обещание и в придачу выдал каждому пленному по 10 польских злотых в знак уважения за проявленное мужество. Крепость была сожжена шведами. Они потеряли при штурме более 1 тыс. чел. и немалое число боезапасов. Героическое сопротивление Веприка сорвало планы шведов. После сдачи Веприка коменданты украинских крепостей получили приказ царя Петра I не заключать никакие соглашения со шведами и держаться до последнего человека.
Бой у Красного Кута (1709). Карл предпринимает новое наступление. Центральным моментом этой кампании стал бой у местечка Красный Кут (район Богодухова). 11 февраля 1709 г. здесь произошло сражение между шведскими войсками под командованием короля Карла XII и русскими полками под командованием генералов Шаумбурга и Рена. Шведы атаковали Красный Кут, в котором стоял генерал Шаумбург с 7 драгунскими полками. Русские не выдержали шведского натиска и отступили к Городне. Но в это время на помощь им подоспел генерал Рен с 6 драгунскими эскадронами и 2 батальонами гвардии. Свежие русские подразделения контратаковали шведов, отбили у них плотину и окружили на мельнице отряд во главе с Карлом XII. Однако наступившая ночь помешала Рену начать штурм мельницы и захватить в плен шведского короля.
Тем временем шведы оправились от удара. Генерал Круз собрал потрепанные части и двинулся с ними спасать короля. Рен не стал ввязываться в новый бой и отошел к Богодухову. Видимо, в отместку за пережитый страх Карл XII повелел сжечь Красный Кут и выгнать оттуда всех жителей. Битвой у Красного Кута завершился поход шведского короля в Слободскую Украину, не принесший его армии ничего, кроме новых потерь. Через несколько дней шведы покинули этот край и отступили за реку Ворсклу. Тем временем русские войска под командованием генералов Гулица и Голицына, действовавшие на правом берегу Днепра, разгромили в сражении у Подкамня польскую армию Станислава Лещинского. Тем самым войска Карла XII были окончательно отрезаны от сообщений с Польшей.