В сессии 1883 года министерство все ещё располагало большинством в палате общин. Закон против изготовления и продажи взрывчатых веществ прошёл в обеих палатах в один и тот же день. Благодаря избранным на основании нового парламентского устава большим комитетам, палата с непривычной быстротой приняла внесённые министерством законы о несостоятельности, о злоупотреблениях при парламентских выборах и об ограждении прав изобретателей. Точно так же был принят, хотя не без сильного сопротивления, закон об улучшении быта английских и шотландских фермеров.
В Ирландии дела шли по-прежнему. Как далеко раскинулась сеть фенианских заговоров, это доказало убийство Кэри, одного из коронных свидетелей в процессе против убийц в Феникс-Парке; он был убит на британском пароходе как раз в тот момент, когда собирался сойти на африканский берег.
В Египте дела усложнились вследствие беспорядков, вспыхнувших в Судане. Ещё в 1882 году там возникло национально-религиозное движение, во главе которого стал махди (пророк) Мохаммед-Ахмед. 1 ноября 1883 года он разбил наголову египетскую армию, которой командовали английские офицеры, а несколько дней спустя другой отряд потерпел жестокое поражение при Суакиме. Взрыв негодования, охватившего всю нацию, принудил Гладстона согласиться на отправку генерала Гордона в Судан в качестве генерал-губернатора. Гордон немедленно поспешил к месту своего назначения, но был плохо снабжен войском и деньгами. Египетская армия под начальством англичанина Бэкера была наголову разбита (11 февраля 1884 года) Османом Дигмой при Эль-Тебе, а сам Гордон принужден был запереться в Хартуме, без провианта и с гарнизоном, переполненным изменниками. Вся нация требовала, чтобы храбрый генерал не был покинут на произвол судьбы, и министерство решило послать к нему на выручку генерала Волслея. Но прежде чем передовой отряд новой армии достиг до Хартума, город сдался от голода и Гордон был убит (26 января 1885 года). Волслей получил приказ отступить. К концу мая все английские военные силы возвратились назад в Верхний Египет.
Если, несмотря на малоотрадный исход египетских дел, палата отвергла предложенное ториями порицание министерству, то это объясняется тем, что целым рядом реформ в области внутренней политики Гладстон сумел приобрети себе надежных сторонников между радикалами. В числе этих реформ первое место занимал новый избирательный закон, устранявший разницу между сельскими и городскими избирателями и предоставлявший избирательное право в графствах каждому наемщику квартиры; сверх того, избирательное право даровано прислуге, обладающей цензом в 10 фунтов. Таким образом создавалось 2 млн новых избирателей. Нижняя палата приняла этот билль 26 июня 1884 года, но верхняя постановила не приступать ко второму чтению до тех пор, пока министерство не внесет своего билля о распределении избирательных округов. Гладстон не согласился на это требование.
Под влиянием нападений со стороны печати лорды уступили; избирательный билль был ими принят. Вскоре после того осуществилась и другая половина реформы: многие маленькие городки были лишены права иметь своего особого депутата, число представителей от больших городов было увеличено, графства разделены на избирательные округа с приблизительно равной численностью населения. Слабые успехи Гладстона на поприще иностранной политики, а с другой стороны, его предупредительность к радикалам и ирландским автономистам уже давно вызвали отчуждение между ним и умеренными вигами. Это повело к тому, что когда 3 июня 1885 года, по поводу бюджета, Гикс-Бич внёс резолюцию о выражении недоверия правительству, последнее понесло поражение и вышло в отставку.
Составление нового кабинета было поручено главе ториев, маркизу Салисбэри. Сам он принял на себя министерство иностранных дел. Норткот, перешедший в это время с титулом лорда Иддесли в верхнюю палату, стал президентом тайного совета, Гикс-Бич получил заведование финансами, а лорд Черчилль — министерство по делам Индии.
Новый кабинет довольно счастливо повёл свою иностранную политику: отношения к Германии, поколебленные успехами последней в Африке, улучшились, несогласие с Россией по поводу афганских границ было улажено, генерал Прендергаст занял Бирму, и уже 1 января 1886 года вице-король Индии провозгласил присоединение Бирмы к Британской империи.
Между тем, в начале декабря 1885 года произошли на основании нового избирательного закона парламентские выборы, доставившие либералам значительное число голосов благодаря содействию сельских избирателей, пожелавших выразить Гладстону и его друзьям свою благодарность за дарованные им политические права. В общем избрано 333 либерала, 251 тори и 86 ирландских автономистов. В парламенте ирландцы соединились с друзьями Гладстона, и уже 26 января 1886 года кабинету Салисбэри нанесено было поражение по поводу адреса. Тори вышли в отставку.
Так как умеренные виги, как лорд Гартингтон и Гошен, держались в стороне, то кабинет составился преимущественно из друзей Гладстона и радикалов — лорда Росбэри, Чайлдерса, Морлея, Чэмберлена. Гладстон немедленно внёс в нижнюю палату два законопроекта для умиротворения Ирландии. Одним из них предполагалось при помощи выкупной операции обратить крупную поземельную собственность, находившуюся исключительно в руках англичан, в свободное крестьянское владение, а другим — даровать Ирландии туземное правительство и особый народный парламент. Новый ирландский парламент должен был состоять на ²/3 из выборных членов и на 1/3 из членов, назначаемых английским правительством. Его ведению должны были подлежать все дела, касающиеся Ирландии, за исключением иностранной политики, таможенных и военных вопросов; взамен этого ирландские члены лишались своих мест в парламенте Соединённого королевства.
Против этого последнего билля в стране поднялась ожесточённая оппозиция; на него ополчились не только все консерваторы, но и умеренные виги с лордом Гартингтоном во главе; даже многие радикалы высказались против закона, последствием которого было бы столь далеко идущее разъединение между Ирландией и Англией. Чэмберлен вышел из кабинета вместе со своим другом Тревельяном. Закон об ирландской автономии был отвергнут в нижней палате (7 июня) большинством 341 голос против 311. Гладстон апеллировал к стране, но после необычайно возбужденной избирательной борьбы народ высказался, в июле 1886 г., против министерства. В новый парламент, кроме 86 ирландских автономистов, попал всего 191 сторонник Гладстона, тогда как тори получили 317 мест, а либеральные унионисты — 76.
Так как Гартингтон отказался вступить в кабинет, то Салисбэри составил чисто торийское министерство, в которое вошли, между прочим, лорд Иддесли, Гикс-Бич, лорд Черчилль и Кренбрук. Ирландия ответила на низвержение министерства Гладстона новыми аграрными преступлениями и уличными беспорядками. Диллон и О’Бриен, предводители национальной лиги, образовавшейся вместо прежней земельной лиги, вербовали всюду сторонников для своего «плана нового похода». По этому плану предполагалось назначить от лиги доверенных лиц для установления арендной платы в каждом частном имении Ирландии; если помещики не примут сделанных этими доверенными оценок, то арендаторы должны совсем прекратить платеж аренды. Ирландские депутаты старались ставить правительству затруднения в нижней палате, но поправка Парнелля к адресу была отклонена вместе с его земельным законопроектом, которым предполагалось уменьшить арендную плату на 50 %.
В конце 1886 и в начале 1887 года в министерстве произошли некоторые перемены. Прежде всего неожиданно вышел в отставку лорд Черчилль. Его место было предложено вождю либеральных унионистов, лорду Гартингтону, который сам отказался принять должность, но уговорил своего друга Гошена вступить в министерство в качестве канцлера казначейства. Этим положено начало сближению с умеренными вигами. Затем из министерства вышли лорд Иддесли и Гикс-Бич; место последнего занял Бальфур, племянник Салисбэри.
Беспорядки в Ирландии заставили правительство, в конце марта 1887 года, внести проект нового усмирительного закона. Несмотря на сильную оппозицию сторонников Гладстона и ирландских членов парламента, предложение министерства получило большинство и вошло в силу в июне 1887 года.
В августе 1887 года ирландская национальная лига была закрыта, как опасное общество, а её отделения распущены; последствием этого были новые возмущения.
В апреле в Лондоне открылась имперская конференция (англ. Imperial conference) всех британских колоний с целью теснее связать узы между колониями и метрополией.
В области внешней политики возникло несогласие с Францией из-за Новогебридских островов, скоро улаженное; с Россией происходили недоразумения по вопросам об афганских границах и по делам болгарским. Когда после долгого междуцарствия болгары выбрали в князья Фердинанда Кобургского, петербургский кабинет обратился к Порте с требованием признать незаконность этого избрания. Но Англия, поддерживаемая Австрией и Италией, отказалась присоединиться к этому требованию, и свидание королевы Виктории с императором Францем-Иосифом, в апреле 1888 года, по-видимому, не осталось без влияния на то, что Австрия и Англия приняли в болгарском вопросе положение враждебное России.
В Ирландии, несмотря на специальные законы и чрезвычайные суды, аграрные беспорядки не прекращались. Сильное раздражение вызвало в стране заявление Римской курии (1888), в резких выражениях осуждавшее систему бойкотирования. Ирландцы ответили, что они не намерены заимствовать свою политику ни из Италии, ни из Англии, и наотрез отказались прекратить порицаемые Папой меры насилия. В августе парламент обсуждал предложение о назначении суда над Парнеллем, обвиненного газетой «Times» в сообщничестве с убийцами Кэвендиша и Борка. Парнелль, не ожидая решения назначенной парламентом комиссии, начал против «Таймс» судебный иск о клевете; Пигот, доставивший «Таймс» компрометировавшие Парнелля письма, сознался в подлоге и окончил жизнь самоубийством (февраль 1889 года).