Но весной 1923 г. возникла угроза новой, антисоветской интервенции. 8 мая 1923 г. министр иностранных дел Великобритании Д.Н. Керзон предъявил советскому правительству ноту. Керзон требовал прекратить "антибританскую пропаганду" на Ближнем Востоке, отозвать советских уполномоченных из Афганистана и Ирана, уплатить компенсацию за английские траулеры, задержанные за незаконную ловлю рыбы в советских территориальных водах и т.д. В случае отказа советского правительства принять эти требования в течение 10 дней Д.Н. Керзон угрожал разрывом торговых отношений с Англией, что было чрезвычайно невыгодно России. Опубликование этой ноты в печати вызвало волну антисоветских настроений. 10 мая 1923 г. в Лозанне был убит советский представитель в Риме В.В. Воровский. В ответ на ноту Керзона советское правительство заняло непоколебимую позицию. Разрыв торговых отношений с Россией был невыгоден Великобритании, и вскоре нота английского правительства была взята обратно.
Советское правительство прилагало различные усилия для укрепления своего международного положения. В течение 1924-1925 гг. в СССР постоянно приглашались рабочие, профсоюзные делегации Англии, Франции, Италии, Голландии, Швеции и других странах. Пролетариат западноевропейских стран требовал от своих правительств признания Советской России.
Западные страны также были заинтересованы в восстановлении, прежде всего, экономических отношений с СССР. СССР обладал неисчерпаемыми природными богатствами, его внутренний рынок был очень ёмким. Длительное выключение СССР из системы международных экономических отношений отрицательно сказывалось на экономике западных стран.
В 1924 г. началась полоса фактического признания Советского государства. СССР признали Великобритания, Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, Франция. В 1924 г. было подписано советско-китайское соглашение об установлении дипломатических отношений. Советское правительство отказывалось от всех привилегий царского правительства в Китае. Соглашение также предусматривало совместное управление советской и китайской администрацией на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), построенной на русские деньги на китайской территории.
К середине 20-х гг. СССР поддерживал отношения более чем с 20 странами мира. Из крупных капиталистических держав дольше всех до 1933 г. СССР не признавали США. Они стремились сохранить экономическую блокаду, дипломатическую изоляцию СССР как можно дольше. В качестве противовеса СССР в Европе главную роль они отводили Германии. С целью восстановления военно-экономического потенциала Германии американские монополии стали предоставлять Германии огромные кредиты. Такую же политику проводили английские и французские монополии. На эти кредиты Германия стала восстанавливать свою военно-экономическую мощь.
В 20-е годы в Германии на почве унизительных для немецкой стороны статей Версальского мирного договора 1919 г. происходит усиление националистических настроений. К 1930 г. лидером националистического движения становится А. Гитлер. 30 января 1933 г. престарелый президент Германии П. фон Гинденбург провозгласил А. Гитлера канцлером (председателем правительства). После провокационного поджога рейхстага (парламента) 27 февраля 1933 г., в котором были обвинены немецкие коммунисты, националистические настроения в Германии еще более усиливаются. В ноябре 1933 г. на очередных парламентских выборах в Германии 92% голосов отдано за список кандидатов от нацистской партии. В августе 1934 г. после смерти президента Германии П. фон Гинденбурга принимается решение о совмещении А. Гитлером постов президента и канцлера. Вскоре состоялся плебисцит по вопросу о наделении А. Гитлера исключительной исполнительской властью. 89,9% немецких граждан одобрили это изменение в системе государственной власти.
Получив одобрение народа, А. Гитлер сразу же принялся реализовывать свои идеи: превращение Германии в великое государство. Чтобы развязать себе руки, еще в октябре 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, международную организацию, близкую по характеру работы с послевоенной ООН. В марте 1935 г. в одностороннем порядке Германия разорвала Версальский мирный договор, отказалась от его военных статей и ввела всеобщую воинскую повинность. В марте 1936 г. Германия ввела свои войска на территорию демилитаризованной Рейнской области. В центре Европы стала разгораться новая война.
К середине 30-х гг. в международных делах СССР первостепенными становятся отношения с фашистской Германией и милитаристской Японией.
С 1922 по 1932 гг. СССР поддерживал с Германией довольно ровные отношения. Успешно развивалась советско-германская торговля. В 1931 г. Берлин предоставил СССР долгосрочный кредит 300 млн. марок. Доля Германии в импорте СССР выросла с 23,7% в 1930 г. до 46,5% в 1932 г. СССР занимал первое место в германском экспорте машин - в 1932 г. 43% всех экспортированных машин было продано в СССР.
С приходом к власти в 1933 г. А. Гитлера Германия становится поджигателем новой мировой войны. В 1933-1939 гг. СССР значительно активизировал свои усилия на международной арене, направленные на обуздание фашистской агрессии. СССР активно поддерживал идею создания системы коллективной безопасности в Европе и на Дальнем Востоке. Этому благоприятствовало установление в 1933 г. дипломатических отношений между СССР и США и принятие в 1934 г. СССР в Лигу Наций. Идею создания системы коллективной безопасности в Европе СССР стал активно пропагандировать с трибуны Лиги Наций. В мае 1935 г. СССР подписал договоры с Францией и Чехословакией, предусматривавшие помощь, в том числе и ограниченную военную, в случае нападения агрессора. В 1935 г. СССР осудил введение в Германии всеобщей воинской повинности и нападение фашистской Италии на Эфиопию. После ведения немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область СССР предложил в Совете Лиги Наций принять коллективные меры против нарушения международных обязательств. Но большинство членов Лиги Наций под влиянием, прежде всего, Великобритании не поддержали предложения СССР. Англия и Франция стремились повторить свой опыт времён Первой мировой войны, когда им удалось столкнуть в первую очередь Россию и Германию. Они открыто встали на путь умиротворения Германии.
В 1936 - 1937 гг. оформляется военный союз фашистских государств (Антикоминтерновский пакт, или ось "Рим - Берлин - Токио"). Возникала реальная угроза нарушения равновесия сил в Европе и мировой войны. В марте 1938 г. фашистская Германия захватила Австрию. СССР предложил Франции и Англии приступить к обсуждению практических мер с целью приостановления германской агрессии и срочно созвать международную конференцию. Англия и Франция отклонили это предложение.
В этом же году Германия предъявила Чехословакии требование передать ей Судетскую область, населённую преимущественно немцами. 29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене на совещании глав правительств Германии, Италии, Англии, Франции было принято решение о расчленении Чехословакии и удовлетворении притязаний Германии.
В дни, когда решалась судьба Чехословакии, СССР заявил Чехословакии и Франции о полной готовности придти им на помощь, если они того пожелают. Советские предложения не нашли отклика у правительств Чехословакии и Франции. Кроме того, 30 сентября 1938 г. между Англией и Германией, в декабре 1938 г. между Францией и Германией были подписаны декларации о ненападении (См. дополнительный иллюстративный материал). Подписав эти декларации, правительства Франции и Англии надеялись отвести от себя угрозу фашистской агрессии и направить её против СССР.
После заключения Мюнхенских соглашений происходит некоторое охлаждение отношений Германии с Англией и Францией. На рубеже 1938-1939 гг. в Берлине определили направления дальнейшей агрессии: планировалось захватить Польшу, а затем, накопив необходимые силы и укрепив тылы, выступить против Франции и Англии. В марте 1939 г. Германия захватила всю Чехословакию, отторгла от Литвы порт Клайпеду (Мемель).
Англия и Франция всячески давали понять А. Гитлеру, что они поощряют его агрессию на Восток. А. Гитлер также учёл опыт Первой мировой войны, он не хотел воевать на Западе, имея у себя за спиной недружественный СССР.
Между тем усиление агрессивных действий стран фашистского блока ("ось Рим - Берлин - Токио") побудила к более активным контактам Англию, Францию и СССР. В апреле 1939 г. эксперты трех стран стали рассматривать проекты договора о взаимопомощи в случае германской агрессии. Между тем позиции сторон были очень далеки друг от друга, каждая сторона стремилась получить больше преимуществ за счет других. Несмотря на многочисленные разногласия, 12-21 августа 1939 г. в Москве проходили переговоры англо-франко-советских военных миссий. Основные противоречия по-прежнему вызывали споры о количестве выставляемых на случай агрессии советских дивизий, о гарантиях оказания помощи союзникам в случае конфликта, о праве перехода советских войск через территорию Румынии и Польши. Но неожиданно переговоры были прерваны по инициативе советской стороны.
Еще в 1937 г. СССР и Германия стали предпринимать попытки к сближению. СССР постоянно ощущал закулисную игру Англии и Франции, А Гитлер к этому времени исчерпал все возможности уступок со стороны Запада, теперь стал пытаться расшатать международную систему при помощи Востока. А. Гитлер предложил советскому руководству подписать советско-германский договор о ненападении. Видя двойную игру Англии и Франции, понимая, что СССР находится под угрозой создания единого антисоветского фронта, И.В. Сталин сделал свой выбор.
23 августа 1939 г. в Москву неожиданно прибыл министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп. В тот же день И. фон Риббентроп и нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов подписали договор о ненападении сроком на 10 лет (См. дополнительный хрестоматийный материал). Договор предусматривал обязательства сторон "воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами". В строго секретном дополнительном протоколе к нему говорилось о разграничении "сфер интересов" Германии и СССР в Восточной Европе. Польша, за исключением восточных областей (Западная Украина, Западная Белоруссия) становилась "сферой германских интересов" (См. дополнительный иллюстративный материал). В советскую "сферу интересов" отходили Эстония, Латвия, Правобережная Польша (Западная Украина, Западная Белоруссия), Финляндия, Бессарабия и Северная Буковина (часть Румынии). Позднее к этому списку добавилась и Литва. Все дипломатические контакты между СССР, Англией и Францией были прерваны.