В то же время пакистанское руководство понимало невозможность разгрома Индии, более крупного по населению и экономической мощи государства, собственными силами. Поэтому важнейшим направлением внешней политики Пакистана стало приобретение и использование на антииндийской основе могущественных друзей и союзников. В противоположность Дели Исламабад добровольно вступил в военно-политические блоки СЕАТО и СЕНТО для получения от них поддержки против Индии. Со временем, однако, пакистанская дипломатия убедилась, что члены этих блоков не собираются конфликтовать с Индией из-за претензий к ней со стороны Пакистана: эти блоки изначально задумывались их западными организаторами как орудие борьбы с КНР и СССР и левой опасностью в странах Ближнего и Среднего Востока.
Во время индо-китайского пограничного конфликта в Гималаях 1959-62 гг. Пакистан проявлял готовность помочь Дели в обмен на Кашмир. Получив отказ, Исламабад начинает политическую переориентацию на КНР при сохранении военной ориентации на США (Вашингтон не возражал: полусоюзник дешевле и полезнее, к тому же индо-пакистанская вражда и гонка вооружений усиливали позиции правых на полуострове).
Параллельно известной переориентации на Пекин пакистанская дипломатия приобретает поддержку мусульманских государств (Индонезия при Сукарно рассматривала Индию как соперника в третьем мире; Иран был союзником Пакистана по СЕАТО; Турция поддерживает кашмирские притязания Пакистана в обмен на его поддержку Турции на Кипре; для Иордании и С. Аравии кашмирская проблема ассоциировалась с палестинской).
Вторая война с Индией, развязанная Пакистаном, завершилась восстановлением статус кво на Ташкентской мирной конференции 1965 г. Однако экономика страны была этой войной подорвана вплоть до 1970 г. (доходы бюджета уменьшились на 10%, а военные расходы увеличились в 2 раза). Пакистанская Армия, опора режима Айюб-хана, считала Кашмир "символом национального унижения" и вместе с правомусульманскими фанатиками требовала "священной войны индийскому империализму", чтобы "разрушить Индию навсегда". Китайские военные поставки (40 вертолетов, пехотное вооружение для двух дивизий) и американское вооружение за 7,5-20% цены способствовали наращиванию пакистанской военной мощи. В марте 1969 г. Президент Яхья-хан ликвидировал все атрибуты буржуазной демократии для мобилизации сил и ресурсов страны против Индии.
В 1969 г. на выборах победила Народная Партия Восточного Пакистана, добивающаяся автономии Бенгалии. В ответ пакистанская военщина развязала геноцид против бенгальского народа, который привел к бегству 10 млн. чел. в Индию, что легло на нее тяжелым бременем. Критика со стороны Дели была расценена в Исламабаде как "вмешательство во внутренние дела Пакистана" и использована в качестве повода для развязывания третьей индо-пакиетанской войны. Эта война в декабре 1971 г. закончилась столь быстро, что США и КНР не успели поддержать Пакистан.
Поражение Пакистана в 1971 г. и создание на территории Бенгалии независимого государства Бангладеш привело к падению диктатуры Яхья-хана. Правительство З. А. Бхутто считало своей главной задачей восстановление международного престижа Пакистана и изыскание внешних источников развития экономики. Страна вышла из оказавшегося "беззубым" СЕАТО, состоялось дипломатическое признание Бангладеш. Бхутто заявил, что "кашмирцы сами должны бороться за свои права, и в этом случае Пакистан им поможет". Отказ З. Бхутто от наступательной политики в кашмирском вопросе понижал статус Армии, "защитницы мусульман", что способствовало военному перевороту 1977 г.
В годы правления Зия Уль-хака внимание Пакистана было переориентировано с Индии на Север, в сторону Афганистана. Исламабад опасался упрочения просоветского режима в Кабуле, т. к. страна могла попасть в советско-индийские "клещи". К тому же, существовала опасность разыгрывания Кабулом пуштунской карты против Исламабада. Поскольку Пекин также рассматривал афганскую революцию как элемент окружения Китая просоветскими режимами, КНР и Пакистан расширили сотрудничество на антиафганской основе и помощь контрреволюционным мусульманским фундаменталистам.
Уход СССР из Афганистана и прекращение афганской войны способствовали сосредоточению внимания Пакистана на традиционном враге - Индии. Пакистаном оказывается массированная пропагандистская и иная поддержка кашмирским и сикхским сепаратистам. Завершились работы по созданию А-оружия, с постановкой которого на вооружение пакистанской Армии у мусульманского мира (фундаменталистов) появятся "ядерные клыки", а на Индостанском полуострове пойдет цепная реакция гонки ядерных вооружений.