1. Основные изменения, произошедшие в нефтегазовом секторе экономики за последние 15 лет.
Развал Советского Союза сопровождался разгосударствлением важнейших отраслей экономики. Не обошла эта участь и нефтегазовую сферу. В снижении роли государства в основных отраслях виделся авторам приватизации корень решения проблем их "неэффективного функционирования". С тех пор уже прошло достаточно времени, чтобы подвести некоторые итоги перехода одной из основных бюджетообразующих отраслей СССР и России в частные руки. Контроль над большинством предприятий многих отраслей экономики перешёл от государства к частным собственникам ещё до приватизации. Так что начало этого "глобального передела собственности" (между государством и другими собственниками) целесообразно связывать с "эпохой" М.С. Горбачёва и моментом распространения кооперации. Именно в это время контроль за финансовыми потоками ещё государственных предприятий переходит к их руководящей верхушке, партийно-комсомольским активистам и многим другим. Переход этот стал возможен в том числе благодаря предоставленной нефтяникам возможности заключать экспортные контракты при отсутствии контроля за этим процессом со стороны государства. Ряд исследователей считает первым шагом становления современного корпоративного сектора России спонтанный грабёж активов, разворовывание экономического потенциала экспортных отраслей. Захват активов осуществлялся благодаря предоставленной со стороны государства возможности брать в аренду, создавать различные структурные подразделения и ассоциации.[Радыгин] Первоначальное "накопление" капитала происходило при стремительно увеличивавшемся в конце восьмидесятых - начале девяностых годов разрыве между позднесоветской правовой базой, "горбачёвской" идеологией рыночного социализма и хозяйственной практикой "дикого капитализма". Эта экономическая смута стала возможна из-за резкого отказа государства от своих функций регулирования и контроля. Весь этот коллапс напрямую затронул предприятия нефтегазовых отраслей. Полученные средства практически не вкладывались в производство, начался интенсивный вывоз капитала за рубеж. В эти годы практически уже возникли основные нефтяные корпорации сегодняшних дней. "Предприниматели" устанавливали финансовый контроль за возможно большим числом предприятий нефтегазовой и других сфер экономики. Накапливали средства для юридического оформления своих фактических приобретений. Именно в этот период закладывались основы сегодняшних легальных и "законопослушных" корпораций. Таким образом, в сложившихся условиях в нефтегазовой отрасли приватизация выполняла утилитарную функцию в возникновении крупных корпораций и в переходе государственной собственности в частные руки. После приватизации коренное положение вещей мало изменилось: продолжался вывоз капиталов за рубеж, инвестиции в разработку новых месторождений оставались минимальны, конкурентная борьба не утихала, а лишь приобрела несколько более цивилизованные формы. Основными способами борьбы становятся - дополнительные эмиссии, долговые схемы, процедуры банкротств, реструктуризация компаний, манипулирование с реестрами. Естественно в этот период цель функционирования компаний - увеличение своей значимости на рынке экстенсивным путём - приобретение всё новых активов, расширение бизнеса (вплоть до включения в сферу своих интересов производств мало связанных с профильным бизнесом). Управление активами заботит предпринимателей даже в меньшей мере. Получаемые финансовые средства идут через границу, либо используются для передела собственности. Инвестиции в производство финансируются по остаточному принципу. Перспективы роста мало заботят предпринимателей, они сложно представляют себе стратегию развития своих "империй". Территориальный аспект их функционирования беспокоит их лишь в плане взаимоотношений с региональными властями. Сам термин территориальная организация этих корпораций можно увязать в узком определении "территориальное присутствие". Сами предприятия - лишь разнообразные грибы в корзине грибников-предпринимателей, подрезавших всё, что находили. Одна из немногих сфер, в которых предприниматели-нефтяники действительно достигли впечатляющих результатов - это оптимизация издержек, которая проявляется, в первую очередь, в уходе от налогов. Этим целям служили целые системы взаиморасчетов внутри структурных подразделений компании, а также многие другие способы уменьшения налогооблагаемой базы, в том числе и экзотические. Так, НК "ЮКОС" стала "покупать у дочерних добывающих компаний не товарную нефть, а так называемую скважинную жидкость (нефть с большим содержанием воды и примесей) и передавать ее дальше по технологической цепочке на подготовку и переработку на условиях внутреннего толлинга". Это снизило налогооблагаемую базу компании в 1998 году на региональном уровне на 45%. [В.Крюков] Остаётся надеяться, что этот этап развития корпоративного сектора нашей страны скоро завершится. По крайней мере, в последнее время появляются некоторые положительные изменения в некоторых нефтегазовых компаниях. Многие бизнесмены начинают осознавать необходимость разумного управления своими активами. Стратегические программы корпораций уже предусматривают не только оптимизацию издержек, но и освоение инвестиций в целях как наращивания объёмов добычи и переработки углеводородного сырья, глубины его переработки, так и направления в сторону нефтехимии и других производств. Отчётливая производственная стратегия требует осмысления разумной территориальной организации на перспективу. Для этого руководители компаний должны понять, в какой ситуации они оказались после неуправляемого процесса "распределения" активов. Это является необходимым условием становления на "осознанный" путь развития.
2. Становление крупнейших нефтяных вертикально-интегрированных компаний России. Изменение территориального аспекта их функционирования.
Начало становления большинства компаний происходило раньше проведения приватизационных аукционов и было связано как с действиями предпринимателей по установлению контроля над наиболее привлекательными предприятиями нефтяной промышленности, так и с действиями государственных чиновников, проводивших реорганизацию министерств и ведомств, отвечавших за функционирование ТЭК в СССР. Одной из последних попыток реорганизации крупной промышленности в рамках СССР было создание межотраслевых научно-технических комплексов (МНТК) и государственных концернов. В рамках данного этапа преобразований в течение 1988 - 1991 гг. были созданы государственные концерны: "Газпром", "Норильский Никель", "Нефтеотдача", "Лангепас-Урай-Когалымнефть" ("ЛУКойл") и ряд других. Приватизация нефтяного сектора экономики виделась идеологам этого процесса как первый шаг на пути формирования эффективной системы экономических институтов в нефтегазовой промышленности. При этом изначально планировался монополизм на рынке нескольких нефтяных компаний. Учитывалось и то, что нефтяные компании по природе своей не могут быть мелкими предприятиями, поскольку функционируют в условиях высоких финансовых и природных "барьеров для входа", а также реализуют "эффект экономии от масштаба".[Крюков] Основным аспектом изучения становления современных крупных нефтяных компаний в этой работе является не изменение их форм собственности в результате приватизации и передела собственности, а история создания, начиная со времени раздробления единого некогда сектора экономики. Важно проследить, насколько изменился территориальный аспект функционирование ВИНК от времени их создания до наших дней. Насколько видоизменилась региональная сеть компаний, охватывающая предприятия нефтедобычи, переработки и сбыта нефтепродуктов. Далее будет прослежена история создания компаний и изменения их территориальной структуры. Финансовые , идеологические и нравственные аспекты проведения приватизации и залоговых аукционов рассматриваться не будут. Проследим историю создания следующих нефтяных холдингов: 1. НК "ЛУКойл" 2. НК "ЮКОС" 3. ТНК 4. "Сиданко" 5. ОАО "Сургутнефтегаз" 6. НК "Роснефть" 7. "Татнефть" 8. НК "Сибнефть" 9. НГК "Славнефть". Практически все из них осуществляют вертикальную интеграцию на линии технологической цепочки от нефтедобычи, до переработки и сбыта нефтепродуктов. Небольшим исключением можно считать компанию "Татнефть", которая в настоящее время не имеет собственного НПЗ и осуществляет переработку нефти на заводах других компаний. Вертикальную интеграцию в нефтяном бизнесе осуществляет (либо собирается осуществлять) ещё ряд компаний, но ввиду их небольшой значимости, либо неопределённости структуры они рассматриваться не будут.
1. НК "ЛУКойл" - это первая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, работающая по принципу "от нефтяной скважины до бензоколонки". Компания была создана в 1991 г. в форме концерна на базе трех крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Западной Сибири - "Лангепаснефтегаз", "Урайнефтегаз" и "Когалымнефтегаз", которые впоследствии дали название "ЛУКОЙЛ". В дальнейшем ЛУКОЙЛ включил в себя другие нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, сбытовые, нефтехимические, транспортные и другие предприятия нефтяного бизнеса. С 1995 г. расширяется деятельность компании в Европейской части России. В ее состав входят добывающие объединения: "ЛУКОЙЛ-Пермнефть" "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" "ЛУКОЙЛ-Астраханьнефть" "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть". Региональные сбытовые организации : "Адыгейнефтепродукт", "Астраханьнефтепродукт", "Волгограднефтепродукт", "Калининграднефтепродукт", "Кировнефтепродукт", "Пермьнефтепродукт", "Челябнефтепродукт". Нефтеперерабатывающие предприятия: "Пермьнефтеоргсинтез" "Волгограднефтепереработка" После проведения залоговых аукционов в нефтяной промышленности наступает череда переделов собственности. Компании, получившие на руки части бывшей государственной собственности, начали собственную деятельность по купле-продаже имеющихся активов добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий. Так образовывались новые структурные подразделения ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний). С этого момента возможно проследить, каким образом происходила трансформация их территориальной структуры. Был ли преобладающим для данного предприятия набор территориально не связанных активов - расположенных вразнобой лакомых кусков нефтяного пирога, либо определяющим становилось выстраивание новых предприятий в рамках чёткой региональной стратегии. Для НК "ЛУКойл" была характерна стройная система новых приобретений. Стратегическим регионом для холдинга провозглашается Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. С 1998 г. "ЛУКОЙЛ" контролирует более 50% акций АО "Архангельскгеолдобыча" (АГД), которое владеет 29 лицензиями на добычу нефти и газа на территории Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Калининградской области. Затем устанавливается контроль над основной нефтяной компанией Севера Европейской части России - "Коми-ТЭК". Таким образом, в настоящее время компания владеет уже тремя НПЗ в Европейской России. Большее значение уделяется и внутреннему рынку, появились новые сбытовые организации: "Коминефтепродукт", "Мурманскнефтепродукт", "Архангельскнефтепродукт", "Севернефтесервис". В этот период компания провозгласила одной из стратегий - повышение доли зарубежных операций. Компания старается говорить о себе как о международной, участвуя в проектах по добыче нефти в Казахстане и Азербайджане. Именно с Каспийским регионом связывает свои международные планы НК "ЛУКойл". Среди важнейших проектов в Казахстане можно назвать: 5 % в разработке нефтяного месторождения Тенгиз; 15% в Соглашении о разделе продукции по газоконденсатному месторождению Карачаганак; 50% в разработке нефтяного месторождения Кумколь. В Азербайджане также разрабатываются 3 проекта: 10% долевого участия в разработке морских месторождений Азери, Чыраг, Гюнешли ; 5% долевого участия в Соглашении о разделе добычи на месторождении Шах-Дениз; 60% долевого участия в Соглашении о разведке, разработке и долевом разделе добычи по перспективному блоку D-222 (Ялама); Территориальную структуру компании "ЛУКойл" можно представить следующим образом: Западная Сибирь (точнее Ханты-Мансийский АО) остаётся главным добывающим регионом компании и ещё долгое время будет им оставаться. Сибирская нефть отправляется в основном на экспорт, а также на главный перерабатывающий центр - Пермский НПЗ, остальная нефть отправляется на "независимые" НПЗ в Нижний Новгород и Москву. Именно Пермь является главным ядром нефтепереработки компании, вокруг которого и организуются региональные сбытовые предприятия Урала и Северной части Европейской России. Такая региональная структура была создана ещё до передела собственности на нефтяном рынке. В настоящее время "ЛУКойл" обладает двумя потенциальными нефтяными базами на территории России - это российский сектор Каспия и Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, разработка которых связана с рядом географических преимуществ. Эти преимущества вытекают из размещения вблизи потребителя. Здесь выгодно расположены НПЗ компании в Волгограде и Ухте. Таким образом, на территории РФ НК "ЛУКойл" обладает тремя разрабатываемыми (крупными потенциальными) базами по добыче нефти и тремя связанными с ними центрами нефтепереработки, организующими сеть сбытовых предприятий компании в Европейской части России.